Paulson Wealth Management Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001731878

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Paulson Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.85
持仓稳定性: 10.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.68
多样化: 100
仓位均衡度: 71.87

Paulson Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CWB
-39.5%　-US$561.8万
加仓 IWD
+1.1%　US$155.5万
加仓 IWM
+4.2%　US$175.5万
减仓 IWF
+5.6%　-US$309.1万
加仓 IEI
+18.6%　US$205.9万
加仓 NBSD
+15.4%　US$180.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.13%	-0.52%	+5.59%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	13.70%	+0.56%	+1.13%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.62%	+0.53%	+4.23%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.44%	+0.33%	+1.42%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.67%	-0.33%	-0.24%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.36%	-0.17%	-4.61%
7	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	3.37%	+0.46%	+15.38%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.18%	+0.52%	+18.61%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.78%	-0.10%	-0.03%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.67%	+0.16%	+2.42%
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.15%	-1.27%	-39.53%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.80%	+0.21%	+9.14%
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.61%	+0.21%	+10.30%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.41%	+37.92%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.35%	+0.10%	+8.68%
16	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	1.29%	+0.17%	+14.13%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.14%	-0.04%	-3.92%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	—	+2.92%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.98%	+0.16%	+18.07%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.13%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.84%	+0.07%	+7.28%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.73%	-0.11%	-14.22%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.29%	-28.89%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.06%	-3.65%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.18%	-5.72%
26	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.49%	-0.06%	—
27	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+31.56%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-0.95%
29	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+27.30%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.54%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.05%	-6.43%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.05%	-5.71%
33	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.33%	+0.11%	+46.37%
34	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.31%	+0.10%	+49.35%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-4.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	-26.17%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	—	+0.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	-0.08%	-14.13%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	+4.78%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	-3.99%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	-0.15%	-36.04%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.03%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.50%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-3.65%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	—	+1.61%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	—	-17.08%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.24%	—	-11.34%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+5.73%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.70%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	—	-0.63%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.56
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$4.3亿	10	1IWF 2IWD 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWM 4.EFA 5.AAPL 6.VCSH 7.NBSD 8.IEI 9.SPY 10.VEA
2025-12-31	136	US$4.3亿	8	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.CWB 8.NBSD 9.SPY 10.IEI
2025-09-30	136	US$4.2亿	30	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.CWB 8.SPY 9.NBSD 10.IEI
2025-06-30	142	US$3.9亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.NBSD 10.IEI
2025-03-31	132	US$3.6亿	100	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.IEI
2024-12-31	138	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.IEI
2024-09-30	149	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.VEA
2024-06-30	142	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SPY 8.SHV 9.CWB 10.VEA
2024-03-31	143	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.SHV 9.CWB 10.VEA
2023-12-31	134	US$3.1亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.SPY 9.CWB 10.VEA
2023-09-30	129	US$2.9亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.CWB 9.SPY 10.BIL
2023-06-30	128	US$2.9亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.SPY 9.CWB 10.BIL
2023-03-31	93	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.CWB 9.SPY 10.BIL
2022-12-31	86	US$2.0亿	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.VCSH 6.AAPL 7.SHV 8.CWB 9.BIL 10.SPY
2022-09-30	78	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.STIP 6.AAPL 7.CWB 8.SHV 9.EEM 10.SPY
2022-06-30	73	US$1.9亿	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SRLN 5.IWM 6.AAPL 7.EEM 8.STIP 9.CWB 10.MUB
2022-03-31	87	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.SRLN 7.EEM 8.CWB 9.STIP 10.MUB
2021-12-31	88	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.SRLN 8.CWB 9.STIP 10.MUB
2021-09-30	91	US$2.1亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.AAPL 7.CWB 8.MUB 9.BIV 10.PFF
2021-06-30	90	US$2.1亿	100	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.BIV 8.SCHP 9.MUB 10.CWB
2021-03-31	87	US$2.0亿	19	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.MUB 8.BIV 9.SCHP 10.CWB
2020-12-31	82	US$1.7亿	48	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BIV 7.MUB 8.SCHP 9.CWB 10.BNDX
2020-09-30	84	US$1.5亿	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.MUB 7.CWB 8.BSCMUSD 9.QQQE 10.BSCL
2020-06-30	85	US$1.4亿	13	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.QQQ 6.EEM 7.MUB 8.BSCMUSD 9.BSCL 10.BNDX
2020-03-31	82	US$1.3亿	24	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.MUB 7.QQQ 8.BSCL 9.SPTL 10.BSCMUSD
2019-12-31	96	US$1.4亿	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.BSCL 8.BNDX 9.SPTL 10.SPAB
2019-09-30	109	US$1.3亿	8	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.46138J 8.SPAB 9.VEA 10.SPTL
2019-06-30	106	US$1.3亿	16	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.46138J 8.VEA 9.BNDX 10.SPAB
2019-03-31	115	US$1.3亿	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.VEA 7.46138J 8.BSCK 9.SPAB 10.BIL
2018-12-31	115	US$1.2亿	61	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.VEA 6.BSCK 7.46138J 8.BIL 9.SPY 10.EEM
2018-09-30	125	US$1.1亿	19	1EFA 2IWD 3SPY 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.IWF 5.MDY 6.IWM 7.VEA 8.BNDX 9.EEM 10.LAZ
2018-06-30	113	US$1.0亿	33	1EFA 2IWD 3SPY 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.IWF 5.MDY 6.IWM 7.VEA 8.LAZ 9.BNDX 10.RSP
2018-03-31	108	US$1.0亿	34	1EFA 2IWD 3SPY 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.MDY 5.IWF 6.IWM 7.VEA 8.BNDX 9.EEM 10.AGG
2017-12-31	635	US$1.1亿	—	1IWD 2SPY 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.VEA 6.LAZ 7.VCSH 8.IWM 9.SCHD 10.BNDX

本季持股变动

Paulson Wealth Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清仓: Ford Motor Co (F); 清仓: Dropbox Inc-class A (DBX); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).

Paulson Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+1.13%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.23%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+18.61%	加仓
4	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.5%	+15.38%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+37.92%	加仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+1.42%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+10.30%	加仓
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+9.14%	加仓
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+14.13%	加仓
10	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+18.07%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.42%	加仓
12	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+158.82%	加仓
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+31.56%	加仓
14	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+0.1%	+46.37%	加仓
15	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	+0.1%	+49.35%	加仓
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+8.68%	加仓
17	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.1%	+27.30%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.99%	减仓
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+7.28%	加仓
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	-3.92%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.71%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.52%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.43%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.65%	减仓
25	LAZ	Lazard INC	-0.1%	—	不变
26	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-37.74%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.13%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.03%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-51.56%	减仓
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-14.22%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-47.46%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.90%	减仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-36.04%	减仓
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-71.03%	减仓
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-4.61%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.72%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.89%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.24%	减仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+5.59%	加仓
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.3%	-39.53%	减仓
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
43	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
44	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
48	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Paulson Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paulson Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Paulson Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paulson Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6031.5万 (14.1%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$5844.9万 (13.7%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3679.5万 (8.6%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3599.7万 (8.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2419.1万 (5.7%)

Paulson Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paulson Wealth Management Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清仓: Ford Motor Co (F); 清仓: Dropbox Inc-class A (DBX); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)

Paulson Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paulson Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.5% • Financials: 14.9% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 6.2% • Communication Services: 6.0% • Consumer Staples: 5.2%

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集中度5.0

持仓稳定性0.0

行业集中度49.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Paulson Wealth Management Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001731878

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Paulson Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.85
持仓稳定性: 10.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.68
多样化: 100
仓位均衡度: 71.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CWB
-39.5%　-US$561.8万
加仓 IWD
+1.1%　US$155.5万
加仓 IWM
+4.2%　US$175.5万
减仓 IWF
+5.6%　-US$309.1万
加仓 IEI
+18.6%　US$205.9万
加仓 NBSD
+15.4%　US$180.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.13%	-0.52%	+5.59%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	13.70%	+0.56%	+1.13%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.62%	+0.53%	+4.23%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.44%	+0.33%	+1.42%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.67%	-0.33%	-0.24%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.36%	-0.17%	-4.61%
7	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	3.37%	+0.46%	+15.38%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.18%	+0.52%	+18.61%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.78%	-0.10%	-0.03%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.67%	+0.16%	+2.42%
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.15%	-1.27%	-39.53%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.80%	+0.21%	+9.14%
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.61%	+0.21%	+10.30%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.42%	+0.41%	+37.92%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.35%	+0.10%	+8.68%
16	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	1.29%	+0.17%	+14.13%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.14%	-0.04%	-3.92%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	—	+2.92%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.98%	+0.16%	+18.07%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.13%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.84%	+0.07%	+7.28%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.73%	-0.11%	-14.22%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.29%	-28.89%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.06%	-3.65%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.18%	-5.72%
26	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.49%	-0.06%	—
27	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+31.56%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-0.95%
29	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+27.30%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.54%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.05%	-6.43%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.05%	-5.71%
33	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.33%	+0.11%	+46.37%
34	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.31%	+0.10%	+49.35%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-4.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	-26.17%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	—	+0.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	-0.08%	-14.13%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	+4.78%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	-3.99%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	-0.15%	-36.04%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.03%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.50%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-3.65%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	—	+1.61%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	—	-17.08%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.24%	—	-11.34%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+5.73%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.70%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.24%	—	-0.63%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +14.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.56
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$4.3亿	10	1IWF 2IWD 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWM 4.EFA 5.AAPL 6.VCSH 7.NBSD 8.IEI 9.SPY 10.VEA
2025-12-31	136	US$4.3亿	8	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.CWB 8.NBSD 9.SPY 10.IEI
2025-09-30	136	US$4.2亿	30	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.CWB 8.SPY 9.NBSD 10.IEI
2025-06-30	142	US$3.9亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.NBSD 10.IEI
2025-03-31	132	US$3.6亿	100	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.IEI
2024-12-31	138	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.IEI
2024-09-30	149	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SPY 8.CWB 9.SHV 10.VEA
2024-06-30	142	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SPY 8.SHV 9.CWB 10.VEA
2024-03-31	143	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.VCSH 7.SPY 8.SHV 9.CWB 10.VEA
2023-12-31	134	US$3.1亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.SPY 9.CWB 10.VEA
2023-09-30	129	US$2.9亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.CWB 9.SPY 10.BIL
2023-06-30	128	US$2.9亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.SPY 9.CWB 10.BIL
2023-03-31	93	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.AAPL 5.IWM 6.VCSH 7.SHV 8.CWB 9.SPY 10.BIL
2022-12-31	86	US$2.0亿	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.VCSH 6.AAPL 7.SHV 8.CWB 9.BIL 10.SPY
2022-09-30	78	US$1.9亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.STIP 6.AAPL 7.CWB 8.SHV 9.EEM 10.SPY
2022-06-30	73	US$1.9亿	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SRLN 5.IWM 6.AAPL 7.EEM 8.STIP 9.CWB 10.MUB
2022-03-31	87	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.SRLN 7.EEM 8.CWB 9.STIP 10.MUB
2021-12-31	88	US$2.2亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.SRLN 8.CWB 9.STIP 10.MUB
2021-09-30	91	US$2.1亿	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.AAPL 7.CWB 8.MUB 9.BIV 10.PFF
2021-06-30	90	US$2.1亿	100	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.BIV 8.SCHP 9.MUB 10.CWB
2021-03-31	87	US$2.0亿	19	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.AAPL 6.EEM 7.MUB 8.BIV 9.SCHP 10.CWB
2020-12-31	82	US$1.7亿	48	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BIV 7.MUB 8.SCHP 9.CWB 10.BNDX
2020-09-30	84	US$1.5亿	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.MUB 7.CWB 8.BSCMUSD 9.QQQE 10.BSCL
2020-06-30	85	US$1.4亿	13	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.QQQ 6.EEM 7.MUB 8.BSCMUSD 9.BSCL 10.BNDX
2020-03-31	82	US$1.3亿	24	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.MUB 7.QQQ 8.BSCL 9.SPTL 10.BSCMUSD
2019-12-31	96	US$1.4亿	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.BSCL 8.BNDX 9.SPTL 10.SPAB
2019-09-30	109	US$1.3亿	8	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.46138J 8.SPAB 9.VEA 10.SPTL
2019-06-30	106	US$1.3亿	16	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.BSCK 7.46138J 8.VEA 9.BNDX 10.SPAB
2019-03-31	115	US$1.3亿	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.EEM 6.VEA 7.46138J 8.BSCK 9.SPAB 10.BIL
2018-12-31	115	US$1.2亿	61	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWM 5.VEA 6.BSCK 7.46138J 8.BIL 9.SPY 10.EEM
2018-09-30	125	US$1.1亿	19	1EFA 2IWD 3SPY 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.IWF 5.MDY 6.IWM 7.VEA 8.BNDX 9.EEM 10.LAZ
2018-06-30	113	US$1.0亿	33	1EFA 2IWD 3SPY 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.IWF 5.MDY 6.IWM 7.VEA 8.LAZ 9.BNDX 10.RSP
2018-03-31	108	US$1.0亿	34	1EFA 2IWD 3SPY 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IWD 3.SPY 4.MDY 5.IWF 6.IWM 7.VEA 8.BNDX 9.EEM 10.AGG
2017-12-31	635	US$1.1亿	—	1IWD 2SPY 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.SPY 3.EFA 4.MDY 5.VEA 6.LAZ 7.VCSH 8.IWM 9.SCHD 10.BNDX

本季持股变动

Paulson Wealth Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+1.13%	加仓
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.23%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+18.61%	加仓
4	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.5%	+15.38%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+37.92%	加仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+1.42%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+10.30%	加仓
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+9.14%	加仓
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.2%	+14.13%	加仓
10	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+18.07%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.42%	加仓
12	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+158.82%	加仓
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+31.56%	加仓
14	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+0.1%	+46.37%	加仓
15	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	+0.1%	+49.35%	加仓
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+8.68%	加仓
17	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.1%	+27.30%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.99%	减仓
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+7.28%	加仓
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	-3.92%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.71%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.52%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.43%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.65%	减仓
25	LAZ	Lazard INC	-0.1%	—	不变
26	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-37.74%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.13%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.03%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-51.56%	减仓
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-14.22%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-47.46%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.90%	减仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-36.04%	减仓
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-71.03%	减仓
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-4.61%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.72%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-28.89%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.24%	减仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+5.59%	加仓
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.3%	-39.53%	减仓
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
43	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
44	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
48	ABG	Asbury Automotive Group	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看