Brave Asset Management INC 13F 持股追踪

CIK: 0001085867

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

BRAVE ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.27
持仓稳定性: 12.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.64

Brave Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ZD
+11.9%　US$496.5万
加仓 SPY
+30.0%　US$469.0万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$417.6万
减仓 XLK
+0.3%　-US$283.7万
加仓 EFV
+2.0%　US$321.7万
减仓 GOOG
-4.0%　-US$250.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 156 大持股（共 161 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	12.85%	+0.70%	+2.03%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.29%	+0.29%	+4.38%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.33%	-0.71%	+0.32%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.67%	+1.08%	+30.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.18%	-0.37%	+0.40%
6	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	4.62%	+1.14%	+11.93%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.45%	-0.24%	+0.10%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.19%	-0.61%	-4.03%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.55%	+0.09%	-5.00%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	-1.00%	+1.89%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.32%	-0.31%	+0.76%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.01%	-0.13%	+1.60%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	-0.24%	+0.16%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+5.10%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.79%	-0.16%	+1.10%
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.47%	+0.09%	+0.97%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.14%	-0.26%	—
18	GLW	Corning INC	股票-科技	1.09%	+0.38%	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	+2.74%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	—	+2.82%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.06%	+1.35%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	—
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.59%	—	-9.42%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	+0.08%	-1.16%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+6.57%
26	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.48%	—	—
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	+0.07%	+34.82%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.09%	—
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.06%	+3.13%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.39%	+0.14%	+25.12%
31	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	0.39%	—	+14.13%
32	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.38%	—	—
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+1.17%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	-0.81%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.07%	—
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	-0.95%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.33%	-0.12%	—
38	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.31%	—	—
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.29%	—	+3.74%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.09%	+5.14%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-4.59%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	-1.36%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.23%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	+7.79%
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.22%	—	—
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.22%	—	—
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.22%	—	+5.16%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.21%	—	—
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.21%	-0.13%	-37.67%
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	—

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.83
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.1
峰度: -0.41
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$4.3亿	12	1EFV 2AGG 3XLK 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.AGG 3.XLK 4.SPY 5.AAPL 6.ZD 7.VOO 8.GOOG 9.IAU 10.MSFT
2025-12-31	168	US$4.2亿	8	1EFV 2XLK 3AGG 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.XLK 3.AGG 4.AAPL 5.GOOG 6.VOO 7.SPY 8.MSFT 9.JPM 10.ZD
2025-09-30	172	US$4.1亿	37	1EFV 2AGG 3XLK 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.AGG 3.XLK 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.VOO 8.GOOG 9.ZD 10.JPM
2025-06-30	169	US$3.7亿	0	1EFV 2AGG 3XLK 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.AGG 3.XLK 4.SPY 5.MSFT 6.VOO 7.AAPL 8.JPM 9.ZD 10.GOOG
2025-03-31	167	US$3.2亿	100	1SPY 2EFV 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFV 3.XLK 4.AAPL 5.VOO 6.ZD 7.MSFT 8.XLV 9.JPM 10.GOOG
2024-12-31	165	US$3.2亿	0	1XLK 2EFV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.EFV 3.AAPL 4.SPY 5.ZD 6.VOO 7.XLV 8.MSFT 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	170	US$4.1亿	0	1AGG 2XLK 3EFV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.XLK 3.EFV 4.IAU 5.SPY 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.MSFT 10.ZD
2024-06-30	159	US$3.9亿	0	1AGG 2XLK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.XLK 3.QQQ 4.EFV 5.AAPL 6.ZD 7.SPY 8.XLV 9.MSFT 10.VOO
2024-03-31	166	US$3.9亿	0	1AGG 2XLK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.XLK 3.QQQ 4.EFV 5.ZD 6.XLV 7.SPY 8.MSFT 9.VOO 10.AAPL
2023-12-31	158	US$3.6亿	0	1AGG 2XLK 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.XLK 3.QQQ 4.ZD 5.EFV 6.AAPL 7.XLV 8.SPY 9.VOO 10.MSFT
2023-09-30	154	US$3.3亿	0	1AGG 2XLK 3EFV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.XLK 3.EFV 4.ZD 5.AAPL 6.XLV 7.SPY 8.VOO 9.IAU 10.MSFT
2023-06-30	152	US$3.4亿	0	1AGG 2XLK 3ZD 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.XLK 3.ZD 4.EFV 5.AAPL 6.XLV 7.SPY 8.VOO 9.MSFT 10.IAU
2023-03-31	149	US$3.2亿	0	1AGG 2ZD 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.ZD 3.XLK 4.EFV 5.AAPL 6.XLV 7.SPY 8.VOO 9.MSFT 10.DVY
2022-12-31	149	US$3.0亿	0	1AGG 2ZD 3EFV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.ZD 3.EFV 4.XLV 5.IAU 6.XLK 7.VOO 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2022-09-30	152	US$2.0亿	0	1ZD 2XLK 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ZD 2.XLK 3.AAPL 4.XLV 5.SQQQ 6.VOO 7.XLY 8.MSFT 9.SPY 10.GOOG
2022-06-30	147	US$2.2亿	0	1AGG 2ZD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.ZD 3.AAPL 4.XLK 5.XLV 6.VOO 7.MSFT 8.SQQQ 9.XLY 10.GOOG
2022-03-31	157	US$2.9亿	0	1ZD 2IVE 3XLK 主要持股2022-03-31 1.ZD 2.IVE 3.XLK 4.AAPL 5.IAU 6.VEU 7.XLV 8.VOO 9.XLY 10.MSFT
2021-12-31	156	US$3.7亿	0	1AGG 2ZD 3IVE 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.ZD 3.IVE 4.XLK 5.AAPL 6.PFF 7.VEU 8.VOO 9.XLV 10.XLY
2021-09-30	154	US$3.5亿	0	1AGG 2ZD 3IVE 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.ZD 3.IVE 4.XLK 5.VEU 6.AAPL 7.PFF 8.VOO 9.XLF 10.XLV
2021-06-30	157	US$3.4亿	93	1AGG 2ZD 3IVE 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.ZD 3.IVE 4.XLK 5.VEU 6.AAPL 7.PFF 8.VOO 9.XLV 10.XLY
2021-03-31	146	US$3.0亿	28	1AGG 2ZD 3IVE 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.ZD 3.IVE 4.VEU 5.XLK 6.VOO 7.AAPL 8.PFF 9.SPY 10.XLY
2020-12-31	140	US$2.6亿	54	1AGG 2IVE 3ZD 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IVE 3.ZD 4.VEU 5.XLK 6.AAPL 7.VOO 8.XLY 9.XLV 10.PFF
2020-09-30	122	US$2.1亿	25	1AGG 2GLD 3ZD 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.GLD 3.ZD 4.XLK 5.AAPL 6.SPY 7.XLY 8.XLV 9.MSFT 10.IVE
2020-06-30	118	US$1.9亿	37	1AGG 2GLD 3ZD 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.GLD 3.ZD 4.SPY 5.AAPL 6.XLK 7.MSFT 8.XLY 9.XLV 10.TLT
2020-03-31	126	US$1.6亿	56	1AGG 2GLD 3ZD 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.GLD 3.ZD 4.AAPL 5.XLK 6.MSFT 7.XLF 8.XLY 9.XLV 10.SPY
2019-12-31	160	US$1.9亿	19	1PFF 2GLD 3VEU 主要持股2019-12-31 1.PFF 2.GLD 3.VEU 4.ZD 5.AAPL 6.XLK 7.MSFT 8.XLY 9.JPM 10.XLV
2019-09-30	156	US$1.7亿	17	1PFF 2GLD 3ZD 主要持股2019-09-30 1.PFF 2.GLD 3.ZD 4.VEU 5.XLK 6.AAPL 7.XLY 8.MSFT 9.JPM 10.XLV
2019-06-30	148	US$1.8亿	29	1VEU 2PFF 3GLD 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.PFF 3.GLD 4.ZD 5.XLK 6.MSFT 7.AAPL 8.XLY 9.XLV 10.JPM
2019-03-31	156	US$1.8亿	39	1VEU 2PFF 3ZD 主要持股2019-03-31 1.VEU 2.PFF 3.ZD 4.GLD 5.XLK 6.MSFT 7.AAPL 8.XLV 9.XLY 10.JPM
2018-12-31	152	US$1.5亿	75	1SPY 2VEU 3GLD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEU 3.GLD 4.XLP 5.BRK-B 6.ZD 7.XLV 8.MSFT 9.JPM 10.AAPL
2018-09-30	153	US$1.9亿	30	1DVY 2PFF 3ZD 主要持股2018-09-30 1.DVY 2.PFF 3.ZD 4.AAPL 5.XLP 6.MSFT 7.XLV 8.DBC 9.C 10.GLW
2018-06-30	155	US$1.7亿	40	1DVY 2ZD 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.DVY 2.ZD 3.AAPL 4.MSFT 5.DBC 6.EEM 7.VCSH 8.C 9.XLV 10.BA
2018-03-31	153	US$1.7亿	27	1SPY 2ZD 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.ZD 3.VCSH 4.AAPL 5.MSFT 6.EEM 7.C 8.CELG 9.BA 10.JCPB
2017-12-31	190	US$1.9亿	27	1PFF 2SPY 3ZD 主要持股2017-12-31 1.PFF 2.SPY 3.ZD 4.VCSH 5.C 6.AAPL 7.EEM 8.CELG 9.MSFT 10.BA
2017-09-30	149	US$1.9亿	19	1SPY 2PFF 3C 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.PFF 3.C 4.VCSH 5.CELG 6.ZD 7.AAPL 8.BCRUSD 9.MSFT 10.GLW
2017-06-30	151	US$1.9亿	24	1SPY 2PFF 3C 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.PFF 3.C 4.VCSH 5.ZD 6.CELG 7.AAPL 8.BA 9.GLW 10.BCRUSD
2017-03-31	175	US$1.7亿	36	1SPY 2PFF 3C 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PFF 3.C 4.VCSH 5.ZD 6.CELG 7.AAPL 8.BA 9.GLW 10.T
2016-12-31	157	US$1.6亿	34	1ZD 2SPY 3PFF 主要持股2016-12-31 1.ZD 2.SPY 3.PFF 4.CELG 5.AAPL 6.BA 7.MET 8.T 9.PFE 10.XOM
2016-09-30	395	US$1.6亿	17	1ZD 2PFF 3DVY 主要持股2016-09-30 1.ZD 2.PFF 3.DVY 4.CELG 5.AAPL 6.PFE 7.T 8.INTC 9.XOM 10.MET
2016-06-30	409	US$1.5亿	19	1ZD 2PFF 3DVY 主要持股2016-06-30 1.ZD 2.PFF 3.DVY 4.CELG 5.PFE 6.XOM 7.T 8.AEP 9.INTC 10.JNJ
2016-03-31	433	US$1.4亿	20	1ZD 2PFF 3CELG 主要持股2016-03-31 1.ZD 2.PFF 3.CELG 4.AEP 5.DVY 6.T 7.PFE 8.XOM 9.AAPL 10.MSFT
2015-12-31	441	US$1.5亿	22	1ZD 2PFF 3CELG 主要持股2015-12-31 1.ZD 2.PFF 3.CELG 4.PFE 5.AEP 6.JNJ 7.MSFT 8.INTC 9.AGG 10.XOM
2015-09-30	434	US$1.3亿	21	1PFF 2CELG 3ZD 主要持股2015-09-30 1.PFF 2.CELG 3.ZD 4.PFE 5.JEF 6.AEP 7.AGG 8.DVY 9.JNJ 10.XOM
2015-06-30	442	US$1.4亿	14	1PFF 2PFE 3CELG 主要持股2015-06-30 1.PFF 2.PFE 3.CELG 4.ZD 5.JEF 6.AEP 7.XOM 8.AGG 9.AAPL 10.T
2015-03-31	434	US$1.4亿	19	1PFF 2PFE 3CELG 主要持股2015-03-31 1.PFF 2.PFE 3.CELG 4.JEF 5.AGG 6.ZD 7.XOM 8.INTC 9.AEP 10.AAPL
2014-12-31	441	US$1.4亿	17	1PFF 2PFE 3CELG 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.PFE 3.CELG 4.INTC 5.JEF 6.XOM 7.ZD 8.AEP 9.KMI 10.JNJ
2014-09-30	438	US$1.3亿	20	1PFF 2PFE 3JEF 主要持股2014-09-30 1.PFF 2.PFE 3.JEF 4.XOM 5.INTC 6.CELG 7.AEP 8.JNJ 9.DVY 10.KMI
2014-06-30	442	US$1.4亿	23	1PFF 2NEM 1.25 07-15-14 A 3XOM 主要持股2014-06-30 1.PFF 2.NEM 1.25 07-15-14 A 3.XOM 4.DVY 5.JEF 6.INTC 7.AEP 8.PFE 9.JNJ 10.MRK
2014-03-31	429	US$1.3亿	18	1PFF 2XOM 3AEP 主要持股2014-03-31 1.PFF 2.XOM 3.AEP 4.PFE 5.DVY 6.INTC 7.MRK 8.GLW 9.JNJ 10.MSFT
2013-12-31	431	US$1.2亿	0	1PFF 2DVY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.PFF 2.DVY 3.XOM 4.JEF 5.AEP 6.INTC 7.PFE 8.CELG 9.AAPL 10.JNJ

本季持股变动

Brave Asset Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 新建仓: Coeur Mining INC (CDE).

Brave Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZD	Ziff Davis INC	+1.1%	+11.93%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+30.05%	加仓
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+2.03%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.4%	—	不变
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+4.38%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+25.12%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.10%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-5.00%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.14%	加仓
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+0.97%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+71.07%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.16%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.79%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
15	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+34.82%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.35%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.13%	加仓
19	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
20	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-26.12%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-37.67%	减仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+1.60%	加仓
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	+1.10%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.16%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.10%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.3%	—	不变
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.76%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.40%	加仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-4.03%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	+0.32%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.89%	加仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
39	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清仓
40	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
42	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
45	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
50	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brave Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brave Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 161 个已申报仓位之中。

Brave Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brave Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$5484.5万 (12.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3965.7万 (9.3%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3555.8万 (8.3%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2420.8万 (5.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2209.0万 (5.2%)

Brave Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brave Asset Management INC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Proshares Ultrapro Short Qqq (SQQQ); 新建仓: Coeur Mining INC (CDE)

Brave Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brave Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Financials: 23.5% • Communication Services: 19.6% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 6.7% • Energy: 2.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Brave Asset Management INC 13F 持股追踪

CIK: 0001085867

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

BRAVE ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.27
持仓稳定性: 12.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ZD
+11.9%　US$496.5万
加仓 SPY
+30.0%　US$469.0万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$417.6万
减仓 XLK
+0.3%　-US$283.7万
加仓 EFV
+2.0%　US$321.7万
减仓 GOOG
-4.0%　-US$250.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 156 大持股（共 161 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	12.85%	+0.70%	+2.03%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.29%	+0.29%	+4.38%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.33%	-0.71%	+0.32%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.67%	+1.08%	+30.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.18%	-0.37%	+0.40%
6	ZD	Ziff Davis INC	股票-其他	4.62%	+1.14%	+11.93%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.45%	-0.24%	+0.10%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.19%	-0.61%	-4.03%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	3.55%	+0.09%	-5.00%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	-1.00%	+1.89%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.32%	-0.31%	+0.76%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.01%	-0.13%	+1.60%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.17%	-0.24%	+0.16%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+5.10%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.79%	-0.16%	+1.10%
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.47%	+0.09%	+0.97%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.14%	-0.26%	—
18	GLW	Corning INC	股票-科技	1.09%	+0.38%	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	+2.74%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	—	+2.82%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.06%	+1.35%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	—
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.59%	—	-9.42%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	+0.08%	-1.16%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+6.57%
26	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.48%	—	—
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	+0.07%	+34.82%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.09%	—
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.40%	+0.06%	+3.13%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.39%	+0.14%	+25.12%
31	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	0.39%	—	+14.13%
32	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.38%	—	—
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+1.17%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	-0.81%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.07%	—
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	-0.95%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.33%	-0.12%	—
38	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.31%	—	—
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.29%	—	+3.74%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.09%	+5.14%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-4.59%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	—	-1.36%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.23%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	+7.79%
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.22%	—	—
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.22%	—	—
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.22%	—	+5.16%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.21%	—	—
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.21%	-0.13%	-37.67%
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	—

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.83
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.1
峰度: -0.41
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$4.3亿	12	1EFV 2AGG 3XLK 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.AGG 3.XLK 4.SPY 5.AAPL 6.ZD 7.VOO 8.GOOG 9.IAU 10.MSFT
2025-12-31	168	US$4.2亿	8	1EFV 2XLK 3AGG 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.XLK 3.AGG 4.AAPL 5.GOOG 6.VOO 7.SPY 8.MSFT 9.JPM 10.ZD
2025-09-30	172	US$4.1亿	37	1EFV 2AGG 3XLK 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.AGG 3.XLK 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.VOO 8.GOOG 9.ZD 10.JPM
2025-06-30	169	US$3.7亿	0	1EFV 2AGG 3XLK 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.AGG 3.XLK 4.SPY 5.MSFT 6.VOO 7.AAPL 8.JPM 9.ZD 10.GOOG
2025-03-31	167	US$3.2亿	100	1SPY 2EFV 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFV 3.XLK 4.AAPL 5.VOO 6.ZD 7.MSFT 8.XLV 9.JPM 10.GOOG
2024-12-31	165	US$3.2亿	0	1XLK 2EFV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.XLK 2.EFV 3.AAPL 4.SPY 5.ZD 6.VOO 7.XLV 8.MSFT 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	170	US$4.1亿	0	1AGG 2XLK 3EFV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.XLK 3.EFV 4.IAU 5.SPY 6.AAPL 7.XLV 8.VOO 9.MSFT 10.ZD
2024-06-30	159	US$3.9亿	0	1AGG 2XLK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.XLK 3.QQQ 4.EFV 5.AAPL 6.ZD 7.SPY 8.XLV 9.MSFT 10.VOO
2024-03-31	166	US$3.9亿	0	1AGG 2XLK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.XLK 3.QQQ 4.EFV 5.ZD 6.XLV 7.SPY 8.MSFT 9.VOO 10.AAPL
2023-12-31	158	US$3.6亿	0	1AGG 2XLK 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.XLK 3.QQQ 4.ZD 5.EFV 6.AAPL 7.XLV 8.SPY 9.VOO 10.MSFT
2023-09-30	154	US$3.3亿	0	1AGG 2XLK 3EFV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.XLK 3.EFV 4.ZD 5.AAPL 6.XLV 7.SPY 8.VOO 9.IAU 10.MSFT
2023-06-30	152	US$3.4亿	0	1AGG 2XLK 3ZD 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.XLK 3.ZD 4.EFV 5.AAPL 6.XLV 7.SPY 8.VOO 9.MSFT 10.IAU
2023-03-31	149	US$3.2亿	0	1AGG 2ZD 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.ZD 3.XLK 4.EFV 5.AAPL 6.XLV 7.SPY 8.VOO 9.MSFT 10.DVY
2022-12-31	149	US$3.0亿	0	1AGG 2ZD 3EFV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.ZD 3.EFV 4.XLV 5.IAU 6.XLK 7.VOO 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2022-09-30	152	US$2.0亿	0	1ZD 2XLK 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ZD 2.XLK 3.AAPL 4.XLV 5.SQQQ 6.VOO 7.XLY 8.MSFT 9.SPY 10.GOOG
2022-06-30	147	US$2.2亿	0	1AGG 2ZD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.ZD 3.AAPL 4.XLK 5.XLV 6.VOO 7.MSFT 8.SQQQ 9.XLY 10.GOOG
2022-03-31	157	US$2.9亿	0	1ZD 2IVE 3XLK 主要持股2022-03-31 1.ZD 2.IVE 3.XLK 4.AAPL 5.IAU 6.VEU 7.XLV 8.VOO 9.XLY 10.MSFT
2021-12-31	156	US$3.7亿	0	1AGG 2ZD 3IVE 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.ZD 3.IVE 4.XLK 5.AAPL 6.PFF 7.VEU 8.VOO 9.XLV 10.XLY
2021-09-30	154	US$3.5亿	0	1AGG 2ZD 3IVE 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.ZD 3.IVE 4.XLK 5.VEU 6.AAPL 7.PFF 8.VOO 9.XLF 10.XLV
2021-06-30	157	US$3.4亿	93	1AGG 2ZD 3IVE 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.ZD 3.IVE 4.XLK 5.VEU 6.AAPL 7.PFF 8.VOO 9.XLV 10.XLY
2021-03-31	146	US$3.0亿	28	1AGG 2ZD 3IVE 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.ZD 3.IVE 4.VEU 5.XLK 6.VOO 7.AAPL 8.PFF 9.SPY 10.XLY
2020-12-31	140	US$2.6亿	54	1AGG 2IVE 3ZD 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IVE 3.ZD 4.VEU 5.XLK 6.AAPL 7.VOO 8.XLY 9.XLV 10.PFF
2020-09-30	122	US$2.1亿	25	1AGG 2GLD 3ZD 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.GLD 3.ZD 4.XLK 5.AAPL 6.SPY 7.XLY 8.XLV 9.MSFT 10.IVE
2020-06-30	118	US$1.9亿	37	1AGG 2GLD 3ZD 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.GLD 3.ZD 4.SPY 5.AAPL 6.XLK 7.MSFT 8.XLY 9.XLV 10.TLT
2020-03-31	126	US$1.6亿	56	1AGG 2GLD 3ZD 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.GLD 3.ZD 4.AAPL 5.XLK 6.MSFT 7.XLF 8.XLY 9.XLV 10.SPY
2019-12-31	160	US$1.9亿	19	1PFF 2GLD 3VEU 主要持股2019-12-31 1.PFF 2.GLD 3.VEU 4.ZD 5.AAPL 6.XLK 7.MSFT 8.XLY 9.JPM 10.XLV
2019-09-30	156	US$1.7亿	17	1PFF 2GLD 3ZD 主要持股2019-09-30 1.PFF 2.GLD 3.ZD 4.VEU 5.XLK 6.AAPL 7.XLY 8.MSFT 9.JPM 10.XLV
2019-06-30	148	US$1.8亿	29	1VEU 2PFF 3GLD 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.PFF 3.GLD 4.ZD 5.XLK 6.MSFT 7.AAPL 8.XLY 9.XLV 10.JPM
2019-03-31	156	US$1.8亿	39	1VEU 2PFF 3ZD 主要持股2019-03-31 1.VEU 2.PFF 3.ZD 4.GLD 5.XLK 6.MSFT 7.AAPL 8.XLV 9.XLY 10.JPM
2018-12-31	152	US$1.5亿	75	1SPY 2VEU 3GLD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEU 3.GLD 4.XLP 5.BRK-B 6.ZD 7.XLV 8.MSFT 9.JPM 10.AAPL
2018-09-30	153	US$1.9亿	30	1DVY 2PFF 3ZD 主要持股2018-09-30 1.DVY 2.PFF 3.ZD 4.AAPL 5.XLP 6.MSFT 7.XLV 8.DBC 9.C 10.GLW
2018-06-30	155	US$1.7亿	40	1DVY 2ZD 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.DVY 2.ZD 3.AAPL 4.MSFT 5.DBC 6.EEM 7.VCSH 8.C 9.XLV 10.BA
2018-03-31	153	US$1.7亿	27	1SPY 2ZD 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.ZD 3.VCSH 4.AAPL 5.MSFT 6.EEM 7.C 8.CELG 9.BA 10.JCPB
2017-12-31	190	US$1.9亿	27	1PFF 2SPY 3ZD 主要持股2017-12-31 1.PFF 2.SPY 3.ZD 4.VCSH 5.C 6.AAPL 7.EEM 8.CELG 9.MSFT 10.BA
2017-09-30	149	US$1.9亿	19	1SPY 2PFF 3C 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.PFF 3.C 4.VCSH 5.CELG 6.ZD 7.AAPL 8.BCRUSD 9.MSFT 10.GLW
2017-06-30	151	US$1.9亿	24	1SPY 2PFF 3C 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.PFF 3.C 4.VCSH 5.ZD 6.CELG 7.AAPL 8.BA 9.GLW 10.BCRUSD
2017-03-31	175	US$1.7亿	36	1SPY 2PFF 3C 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PFF 3.C 4.VCSH 5.ZD 6.CELG 7.AAPL 8.BA 9.GLW 10.T
2016-12-31	157	US$1.6亿	34	1ZD 2SPY 3PFF 主要持股2016-12-31 1.ZD 2.SPY 3.PFF 4.CELG 5.AAPL 6.BA 7.MET 8.T 9.PFE 10.XOM
2016-09-30	395	US$1.6亿	17	1ZD 2PFF 3DVY 主要持股2016-09-30 1.ZD 2.PFF 3.DVY 4.CELG 5.AAPL 6.PFE 7.T 8.INTC 9.XOM 10.MET
2016-06-30	409	US$1.5亿	19	1ZD 2PFF 3DVY 主要持股2016-06-30 1.ZD 2.PFF 3.DVY 4.CELG 5.PFE 6.XOM 7.T 8.AEP 9.INTC 10.JNJ
2016-03-31	433	US$1.4亿	20	1ZD 2PFF 3CELG 主要持股2016-03-31 1.ZD 2.PFF 3.CELG 4.AEP 5.DVY 6.T 7.PFE 8.XOM 9.AAPL 10.MSFT
2015-12-31	441	US$1.5亿	22	1ZD 2PFF 3CELG 主要持股2015-12-31 1.ZD 2.PFF 3.CELG 4.PFE 5.AEP 6.JNJ 7.MSFT 8.INTC 9.AGG 10.XOM
2015-09-30	434	US$1.3亿	21	1PFF 2CELG 3ZD 主要持股2015-09-30 1.PFF 2.CELG 3.ZD 4.PFE 5.JEF 6.AEP 7.AGG 8.DVY 9.JNJ 10.XOM
2015-06-30	442	US$1.4亿	14	1PFF 2PFE 3CELG 主要持股2015-06-30 1.PFF 2.PFE 3.CELG 4.ZD 5.JEF 6.AEP 7.XOM 8.AGG 9.AAPL 10.T
2015-03-31	434	US$1.4亿	19	1PFF 2PFE 3CELG 主要持股2015-03-31 1.PFF 2.PFE 3.CELG 4.JEF 5.AGG 6.ZD 7.XOM 8.INTC 9.AEP 10.AAPL
2014-12-31	441	US$1.4亿	17	1PFF 2PFE 3CELG 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.PFE 3.CELG 4.INTC 5.JEF 6.XOM 7.ZD 8.AEP 9.KMI 10.JNJ
2014-09-30	438	US$1.3亿	20	1PFF 2PFE 3JEF 主要持股2014-09-30 1.PFF 2.PFE 3.JEF 4.XOM 5.INTC 6.CELG 7.AEP 8.JNJ 9.DVY 10.KMI
2014-06-30	442	US$1.4亿	23	1PFF 2NEM 1.25 07-15-14 A 3XOM 主要持股2014-06-30 1.PFF 2.NEM 1.25 07-15-14 A 3.XOM 4.DVY 5.JEF 6.INTC 7.AEP 8.PFE 9.JNJ 10.MRK
2014-03-31	429	US$1.3亿	18	1PFF 2XOM 3AEP 主要持股2014-03-31 1.PFF 2.XOM 3.AEP 4.PFE 5.DVY 6.INTC 7.MRK 8.GLW 9.JNJ 10.MSFT
2013-12-31	431	US$1.2亿	0	1PFF 2DVY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.PFF 2.DVY 3.XOM 4.JEF 5.AEP 6.INTC 7.PFE 8.CELG 9.AAPL 10.JNJ

本季持股变动

Brave Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZD	Ziff Davis INC	+1.1%	+11.93%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+30.05%	加仓
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+2.03%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.4%	—	不变
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+4.38%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+25.12%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.10%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-5.00%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.14%	加仓
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+0.97%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+71.07%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.16%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.79%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
15	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+34.82%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.35%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.13%	加仓
19	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
20	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-26.12%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	—	不变
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-37.67%	减仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+1.60%	加仓
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	+1.10%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.16%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.10%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.3%	—	不变
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.76%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.40%	加仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-4.03%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	+0.32%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.89%	加仓
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
39	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清仓
40	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
42	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
45	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
50	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看