Obermeyer Wealth Partners 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001349654

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$21.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 299

Obermeyer Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.2
持仓稳定性: 28.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.62
多样化: 100
仓位均衡度: 71.51

Obermeyer Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+212.8%　US$1.3亿
加仓 VXUS
+5008.5%　US$5768.1万
减仓 WMT
-92.0%　-US$3577.8万
减仓 NVR
-97.6%　-US$2862.7万
减仓 NEE
-98.3%　-US$2304.2万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$2299.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.89%	+5.94%	+212.78%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.96%	-0.56%	-2.37%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.35%	-0.11%	+1.61%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.03%	-0.95%	-16.91%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.95%	+0.39%	-1.19%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.28%	-0.98%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.71%	+0.22%	+5.93%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-1.03%	-0.02%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	-0.31%	-2.64%
10	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	3.21%	+0.18%	+5.22%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.30%	+0.10%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.96%	-0.12%	+0.25%
13	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.90%	-0.10%	-0.86%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.75%	-0.30%	+0.10%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.71%	+2.66%	+5008.47%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.70%	-0.40%	-1.03%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.60%	+0.49%	-1.10%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.33%	+0.12%	-0.17%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.07%	-0.30%	+0.12%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.50%	+0.13%	+0.61%
21	AON	Aon plc	股票-金融	1.46%	-0.13%	+0.01%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	+0.15%	+18.38%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.40%	-0.28%	+1.19%
24	DE	Deere & Co	股票-工业	1.37%	+0.25%	+0.18%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+0.30%
26	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.18%	+0.32%	+19.36%
27	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.16%	-0.20%	-3.81%
28	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.09%	+1.09%	NEW
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.02%	+0.13%	+14.86%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.00%	+0.23%	+15.40%
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.82%	+0.17%	+27.26%
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.80%	-0.38%	-4.60%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.71%	—	+6.89%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.70%	—	-6.25%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+4.36%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.61%	-0.09%	-12.72%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.22%	+90.77%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	—	+0.37%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-0.39%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	-7.14%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+7.40%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	-0.63%	-77.53%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.28%	—	-0.49%
44	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.26%	+0.19%	+261.66%
45	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.24%	-0.14%	-30.67%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	—	+2.86%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.23%	+0.07%	+50.77%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-2.92%
49	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.21%	-0.55%	-70.91%
50	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.19%	+0.08%	+18.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.2
峰度: +0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	299	US$21.7亿	29	1VTI 2GOOG 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.GOOG 3.VOO 4.QUAL 5.TSM 6.AAPL 7.JAAA 8.MSFT 9.NVDA 10.TBIL
2025-12-31	289	US$21.9亿	13	1GOOG 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.QUAL 3.MSFT 4.VOO 5.AAPL 6.NVDA 7.TSM 8.JAAA 9.AMZN 10.MA
2025-09-30	295	US$21.3亿	36	1MSFT 2QUAL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.QUAL 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.NVDA 7.TSM 8.AMZN 9.BRK-B 10.MA
2025-06-30	280	US$20.1亿	0	1MSFT 2QUAL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.QUAL 3.BRK-B 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.AAPL 8.MA 9.JAAA 10.TSM
2025-03-31	262	US$18.7亿	100	1BRK-B 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.MOAT 6.VOO 7.MA 8.GOOG 9.JAAA 10.AMZN
2024-12-31	258	US$19.2亿	0	1BRK-B 2QUAL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.QUAL 3.AAPL 4.MSFT 5.MOAT 6.GOOG 7.VOO 8.MA 9.AMZN 10.TSM
2024-09-30	260	US$18.7亿	0	1BRK-B 2QUAL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.MOAT 6.VOO 7.GOOG 8.MA 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	247	US$17.4亿	0	1QUAL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.MOAT 7.VOO 8.MA 9.AMZN 10.TSM
2024-03-31	253	US$17.0亿	0	1BRK-B 2QUAL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.QUAL 3.MSFT 4.GOOG 5.MOAT 6.MA 7.AAPL 8.VOO 9.CRM 10.AMZN
2023-12-31	218	US$14.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.QUAL 4.GOOG 5.AAPL 6.MOAT 7.MA 8.AON 9.MCD 10.CRM
2023-09-30	214	US$13.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.QUAL 5.AAPL 6.MA 7.AON 8.MOAT 9.MCD 10.UNH
2023-06-30	216	US$13.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AON 6.MA 7.QUAL 8.MCD 9.MOAT 10.UNH
2023-03-31	218	US$13.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.AON 5.UNH 6.MA 7.MCD 8.MASI* 9.UNP 10.LMT
2022-12-31	226	US$13.2亿	0	1BRK-B 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.UNH 3.MSFT 4.AON 5.MA 6.GOOG 7.MCD 8.UNP 9.WMB 10.LMT
2022-09-30	213	US$12.3亿	0	1BRK-B 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.UNH 3.MSFT 4.GOOG 5.AON 6.MA 7.MCD 8.UNP 9.CCI 10.WMB
2022-06-30	208	US$13.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.AON 6.MA 7.AVTR 8.MCD 9.UNP 10.CCI
2022-03-31	237	US$16.7亿	0	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.AON 5.UNH 6.NVDA 7.UNP 8.MA 9.AVTR 10.CCI
2021-12-31	233	US$18.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.UNH 5.AVTR 6.BRK-B 7.AON 8.MA 9.CCI 10.MASI*
2021-09-30	218	US$18.1亿	0	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.AVTR 5.AON 6.BRK-B 7.GS 8.MA 9.CRM 10.MASI*
2021-06-30	211	US$18.0亿	95	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-B 5.GS 6.MA 7.PYPL 8.AVTR 9.DLB 10.CCI
2021-03-31	202	US$16.3亿	19	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.DLB 6.LUV 7.BRK-B 8.GS 9.FTDR 10.AON
2020-12-31	162	US$15.1亿	18	1MA 2GOOG 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.MA 2.GOOG 3.NVDA 4.MSFT 5.DLB 6.MASI* 7.GPN 8.BALL 9.BRK-B 10.FTDR
2020-09-30	146	US$13.4亿	26	1NVDA 2MA 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.MA 3.MSFT 4.GOOG 5.BALL 6.CRM 7.MASI* 8.CCI 9.AON 10.AMZN
2020-06-30	137	US$11.8亿	35	1NVDA 2MA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.NVDA 2.MA 3.MSFT 4.GOOG 5.EBAY 6.MASI* 7.CCI 8.BALL 9.FTDR 10.NKE
2020-03-31	119	US$9.4亿	33	1MA 2NVDA 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MA 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.CCI 6.BALL 7.BRK-B 8.MASI* 9.BAX 10.NKE
2019-12-31	133	US$11.3亿	19	1MA 2GOOG 3AON 主要持股2019-12-31 1.MA 2.GOOG 3.AON 4.MSFT 5.NKE 6.NVDA 7.BALL 8.BAC 9.TGT 10.CCI
2019-09-30	123	US$10.8亿	22	1MA 2BALL 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.MA 2.BALL 3.GOOG 4.AON 5.NKE 6.CCI 7.TROW 8.MSFT 9.EBAY 10.BAX
2019-06-30	118	US$11.1亿	59	1MA 2BALL 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MA 2.BALL 3.GOOG 4.AON 5.TROW 6.EBAY 7.NKE 8.BAC 9.CCI 10.MSFT
2019-03-31	113	US$10.6亿	34	157636q202079k3BALL 主要持股2019-03-31 1.57636q 2.02079k 3.BALL 4.AON 5.NKE 6.22822v 7.RHI 8.12504l 9.TROW 10.BAC
2018-12-31	110	US$9.9亿	31	157636q202079k3INTC 主要持股2018-12-31 1.57636q 2.02079k 3.INTC 4.458118 5.BALL 6.UNH 7.IFF 8.NKE 9.TROW 10.AON
2018-09-30	119	US$11.8亿	12	157636q202079k3458118 主要持股2018-09-30 1.57636q 2.02079k 3.458118 4.INTC 5.RHI 6.BAC 7.TROW 8.NKE 9.UNH 10.MCD
2018-06-30	115	US$11.2亿	22	157636q202079k3INTC 主要持股2018-06-30 1.57636q 2.02079k 3.INTC 4.TROW 5.RHI 6.BAC 7.12504l 8.NKE 9.38141g 10.MCD
2018-03-31	111	US$11.0亿	38	157636q2INTC302079k 主要持股2018-03-31 1.57636q 2.INTC 3.02079k 4.BAC 5.38141g 6.TROW 7.CELG 8.12504l 9.RHI 10.MCD
2017-12-31	121	US$11.5亿	20	1CELG257636q302079k 主要持股2017-12-31 1.CELG 2.57636q 3.02079k 4.BAC 5.INTC 6.MCD 7.38141g 8.12504l 9.TROW 10.RHI
2017-09-30	117	US$11.5亿	13	1CELG257636q302079k 主要持股2017-09-30 1.CELG 2.57636q 3.02079k 4.BAC 5.38141g 6.MCD 7.INTC 8.12504l 9.TROW 10.AON
2017-06-30	128	US$11.3亿	26	1CELG202079k357636q 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.02079k 3.57636q 4.MCD 5.BAC 6.38141g 7.12504l 8.g0177j 9.INTC 10.RHI
2017-03-31	129	US$10.9亿	21	1CELG202079k357636q 主要持股2017-03-31 1.CELG 2.02079k 3.57636q 4.38141g 5.BAC 6.MCD 7.INTC 8.12504l 9.n6596x 10.g0177j
2016-12-31	131	US$10.5亿	15	1CELG238141g302079k 主要持股2016-12-31 1.CELG 2.38141g 3.02079k 4.57636q 5.MCD 6.BAC 7.INTC 8.n6596x 9.12504l 10.RHI
2016-09-30	129	US$10.4亿	10	1CELG 2BKD302079k 主要持股2016-09-30 1.CELG 2.BKD 3.02079k 4.57636q 5.MCD 6.INTC 7.g0177j 8.n6596x 9.38141g 10.12504l
2016-06-30	128	US$10.1亿	26	1CELG 2BKD 3MCD 主要持股2016-06-30 1.CELG 2.BKD 3.MCD 4.02079k 5.57636q 6.g0177j 7.INTC 8.UNH 9.38141g 10.12504l
2016-03-31	123	US$10.8亿	49	1CELG 2BKD 3MCD 主要持股2016-03-31 1.CELG 2.BKD 3.MCD 4.02079k 5.57636q 6.g0177j 7.37045v 8.INTC 9.12504l 10.RHI
2015-12-31	122	US$11.0亿	47	1CELG2G0177J357636q 主要持股2015-12-31 1.CELG 2.G0177J 3.57636q 4.02079k 5.MCD 6.37045v 7.INTC 8.CBRE 9.MET 10.BAC
2015-09-30	119	US$9.5亿	36	1CELG257636q337045v 主要持股2015-09-30 1.CELG 2.57636q 3.37045v 4.CBRE 5.MET 6.MCD 7.38259p 8.INTC 9.BAC 10.UNH
2015-06-30	129	US$11.7亿	60	1CELG257636q3MET 主要持股2015-06-30 1.CELG 2.57636q 3.MET 4.CBRE 5.37045v 6.BAC 7.g29183 8.INTC 9.HAL 10.UNH
2015-03-31	140	US$12.2亿	54	1CELG 2MA337045v 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.MA 3.37045v 4.BAC 5.UNH 6.CBRE 7.716933 8.ETN 9.PXDEUR 10.ORCL
2014-12-31	140	US$11.1亿	100	1CELG257636q3UNH 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.57636q 3.UNH 4.ORCL 5.BAC 6.CBRE 7.MDT 8.LOW 9.KRE 10.BRK-B
2014-09-30	66	US$4.1亿	7	1UNH 2MDT 3KRE 主要持股2014-09-30 1.UNH 2.MDT 3.KRE 4.POT1EUR 5.GLD 6.BRK-B 7.BAM 8.LYB 9.DIS 10.94973V
2014-06-30	65	US$4.1亿	23	1UNH 2KRE 3MDT 主要持股2014-06-30 1.UNH 2.KRE 3.MDT 4.GLD 5.POT1EUR 6.BRK-B 7.BAM 8.LYB 9.DIS 10.WFC
2014-03-31	63	US$4.0亿	21	1UNH 2KRE 3MDT 主要持股2014-03-31 1.UNH 2.KRE 3.MDT 4.GLD 5.POT1EUR 6.BRK-B 7.BAM 8.AVAV 9.LYB 10.WFC
2013-12-31	61	US$3.9亿	26	1KRE 2UNH 3GLD 主要持股2013-12-31 1.KRE 2.UNH 3.GLD 4.POT1EUR 5.BRK-B 6.BAM 7.MA 8.GOOG 9.AVAV 10.INTU
2013-09-30	60	US$3.6亿	26	1UNH 2KRE 3GLD 主要持股2013-09-30 1.UNH 2.KRE 3.GLD 4.POT1EUR 5.BRK-B 6.BAM 7.MA 8.GOOG 9.MDT 10.AVAV
2013-06-30	367	US$3.6亿	0	1UNH 2KRE 3POT1EUR 主要持股2013-06-30 1.UNH 2.KRE 3.POT1EUR 4.GLD 5.BRK-B 6.BAM 7.931422 8.GOOG 9.BAX 10.WFC

本季持股变动

Obermeyer Wealth Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +212.78%.

Obermeyer Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.9%	+212.78%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2.7%	+5008.47%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-1.10%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-1.19%	减仓
5	MSI	Motorola Solutions INC	+0.3%	+19.36%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.18%	加仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+15.40%	加仓
8	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+90.77%	加仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+5.93%	加仓
10	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	+0.2%	+261.66%	加仓
11	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+5.22%	加仓
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+27.26%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+18.38%	加仓
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+14.86%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+0.61%	加仓
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.17%	减仓
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+170.84%	加仓
18	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+18.46%	加仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+50.77%	加仓
20	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-26.19%	减仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-12.72%	减仓
22	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	-0.86%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.61%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.25%	加仓
25	AON	Aon plc	-0.1%	+0.01%	加仓
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-30.67%	减仓
27	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	-0.2%	-55.43%	减仓
28	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-3.81%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+1.19%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.10%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.10%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.12%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.64%	减仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.4%	-4.60%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-1.03%	减仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	-70.91%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-2.37%	减仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-77.53%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-89.07%	减仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-16.91%	减仓
42	CB	Chubb Limited	-1%	-94.75%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.02%	减仓
44	NEE	Nextera Energy INC	-1.1%	-98.28%	减仓
45	NVR	Nvr INC	-1.3%	-97.58%	减仓
46	WMT	Walmart INC	-1.6%	-92.03%	减仓
47	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Obermeyer Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Obermeyer Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 299 个已申报仓位之中。

Obermeyer Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Obermeyer Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.9亿 (8.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (5.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9441.4万 (4.3%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$8742.4万 (4.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8567.7万 (4.0%)

Obermeyer Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Obermeyer Wealth Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +212.78%

Obermeyer Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Obermeyer Wealth Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Financials: 21.0% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 9.1% • Health Care: 4.0%

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持仓稳定性14.6

行业集中度75.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Obermeyer Wealth Partners 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001349654

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$21.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 299

Obermeyer Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.2
持仓稳定性: 28.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.62
多样化: 100
仓位均衡度: 71.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+212.8%　US$1.3亿
加仓 VXUS
+5008.5%　US$5768.1万
减仓 WMT
-92.0%　-US$3577.8万
减仓 NVR
-97.6%　-US$2862.7万
减仓 NEE
-98.3%　-US$2304.2万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$2299.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.89%	+5.94%	+212.78%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.96%	-0.56%	-2.37%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.35%	-0.11%	+1.61%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.03%	-0.95%	-16.91%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.95%	+0.39%	-1.19%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.28%	-0.98%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.71%	+0.22%	+5.93%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-1.03%	-0.02%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	-0.31%	-2.64%
10	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	3.21%	+0.18%	+5.22%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.30%	+0.10%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.96%	-0.12%	+0.25%
13	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	2.90%	-0.10%	-0.86%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.75%	-0.30%	+0.10%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.71%	+2.66%	+5008.47%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.70%	-0.40%	-1.03%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.60%	+0.49%	-1.10%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.33%	+0.12%	-0.17%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.07%	-0.30%	+0.12%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.50%	+0.13%	+0.61%
21	AON	Aon plc	股票-金融	1.46%	-0.13%	+0.01%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	+0.15%	+18.38%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.40%	-0.28%	+1.19%
24	DE	Deere & Co	股票-工业	1.37%	+0.25%	+0.18%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.34%	—	+0.30%
26	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.18%	+0.32%	+19.36%
27	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.16%	-0.20%	-3.81%
28	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.09%	+1.09%	NEW
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.02%	+0.13%	+14.86%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.00%	+0.23%	+15.40%
31	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.82%	+0.17%	+27.26%
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.80%	-0.38%	-4.60%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.71%	—	+6.89%
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.70%	—	-6.25%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+4.36%
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.61%	-0.09%	-12.72%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.49%	+0.22%	+90.77%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	—	+0.37%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-0.39%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	-7.14%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+7.40%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	-0.63%	-77.53%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.28%	—	-0.49%
44	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.26%	+0.19%	+261.66%
45	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.24%	-0.14%	-30.67%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	—	+2.86%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.23%	+0.07%	+50.77%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-2.92%
49	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.21%	-0.55%	-70.91%
50	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.19%	+0.08%	+18.46%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.2
峰度: +0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	299	US$21.7亿	29	1VTI 2GOOG 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.GOOG 3.VOO 4.QUAL 5.TSM 6.AAPL 7.JAAA 8.MSFT 9.NVDA 10.TBIL
2025-12-31	289	US$21.9亿	13	1GOOG 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.QUAL 3.MSFT 4.VOO 5.AAPL 6.NVDA 7.TSM 8.JAAA 9.AMZN 10.MA
2025-09-30	295	US$21.3亿	36	1MSFT 2QUAL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.QUAL 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.NVDA 7.TSM 8.AMZN 9.BRK-B 10.MA
2025-06-30	280	US$20.1亿	0	1MSFT 2QUAL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.QUAL 3.BRK-B 4.VOO 5.GOOG 6.AMZN 7.AAPL 8.MA 9.JAAA 10.TSM
2025-03-31	262	US$18.7亿	100	1BRK-B 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.MOAT 6.VOO 7.MA 8.GOOG 9.JAAA 10.AMZN
2024-12-31	258	US$19.2亿	0	1BRK-B 2QUAL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.QUAL 3.AAPL 4.MSFT 5.MOAT 6.GOOG 7.VOO 8.MA 9.AMZN 10.TSM
2024-09-30	260	US$18.7亿	0	1BRK-B 2QUAL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.MOAT 6.VOO 7.GOOG 8.MA 9.AMZN 10.TSM
2024-06-30	247	US$17.4亿	0	1QUAL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.MOAT 7.VOO 8.MA 9.AMZN 10.TSM
2024-03-31	253	US$17.0亿	0	1BRK-B 2QUAL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.QUAL 3.MSFT 4.GOOG 5.MOAT 6.MA 7.AAPL 8.VOO 9.CRM 10.AMZN
2023-12-31	218	US$14.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.QUAL 4.GOOG 5.AAPL 6.MOAT 7.MA 8.AON 9.MCD 10.CRM
2023-09-30	214	US$13.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.QUAL 5.AAPL 6.MA 7.AON 8.MOAT 9.MCD 10.UNH
2023-06-30	216	US$13.9亿	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AON 6.MA 7.QUAL 8.MCD 9.MOAT 10.UNH
2023-03-31	218	US$13.4亿	0	1BRK-B 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GOOG 4.AON 5.UNH 6.MA 7.MCD 8.MASI* 9.UNP 10.LMT
2022-12-31	226	US$13.2亿	0	1BRK-B 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.UNH 3.MSFT 4.AON 5.MA 6.GOOG 7.MCD 8.UNP 9.WMB 10.LMT
2022-09-30	213	US$12.3亿	0	1BRK-B 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.UNH 3.MSFT 4.GOOG 5.AON 6.MA 7.MCD 8.UNP 9.CCI 10.WMB
2022-06-30	208	US$13.6亿	0	1BRK-B 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.UNH 4.GOOG 5.AON 6.MA 7.AVTR 8.MCD 9.UNP 10.CCI
2022-03-31	237	US$16.7亿	0	1BRK-B 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.MSFT 4.AON 5.UNH 6.NVDA 7.UNP 8.MA 9.AVTR 10.CCI
2021-12-31	233	US$18.7亿	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.UNH 5.AVTR 6.BRK-B 7.AON 8.MA 9.CCI 10.MASI*
2021-09-30	218	US$18.1亿	0	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.AVTR 5.AON 6.BRK-B 7.GS 8.MA 9.CRM 10.MASI*
2021-06-30	211	US$18.0亿	95	1NVDA 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-B 5.GS 6.MA 7.PYPL 8.AVTR 9.DLB 10.CCI
2021-03-31	202	US$16.3亿	19	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.DLB 6.LUV 7.BRK-B 8.GS 9.FTDR 10.AON
2020-12-31	162	US$15.1亿	18	1MA 2GOOG 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.MA 2.GOOG 3.NVDA 4.MSFT 5.DLB 6.MASI* 7.GPN 8.BALL 9.BRK-B 10.FTDR
2020-09-30	146	US$13.4亿	26	1NVDA 2MA 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.MA 3.MSFT 4.GOOG 5.BALL 6.CRM 7.MASI* 8.CCI 9.AON 10.AMZN
2020-06-30	137	US$11.8亿	35	1NVDA 2MA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.NVDA 2.MA 3.MSFT 4.GOOG 5.EBAY 6.MASI* 7.CCI 8.BALL 9.FTDR 10.NKE
2020-03-31	119	US$9.4亿	33	1MA 2NVDA 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MA 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.CCI 6.BALL 7.BRK-B 8.MASI* 9.BAX 10.NKE
2019-12-31	133	US$11.3亿	19	1MA 2GOOG 3AON 主要持股2019-12-31 1.MA 2.GOOG 3.AON 4.MSFT 5.NKE 6.NVDA 7.BALL 8.BAC 9.TGT 10.CCI
2019-09-30	123	US$10.8亿	22	1MA 2BALL 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.MA 2.BALL 3.GOOG 4.AON 5.NKE 6.CCI 7.TROW 8.MSFT 9.EBAY 10.BAX
2019-06-30	118	US$11.1亿	59	1MA 2BALL 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MA 2.BALL 3.GOOG 4.AON 5.TROW 6.EBAY 7.NKE 8.BAC 9.CCI 10.MSFT
2019-03-31	113	US$10.6亿	34	157636q202079k3BALL 主要持股2019-03-31 1.57636q 2.02079k 3.BALL 4.AON 5.NKE 6.22822v 7.RHI 8.12504l 9.TROW 10.BAC
2018-12-31	110	US$9.9亿	31	157636q202079k3INTC 主要持股2018-12-31 1.57636q 2.02079k 3.INTC 4.458118 5.BALL 6.UNH 7.IFF 8.NKE 9.TROW 10.AON
2018-09-30	119	US$11.8亿	12	157636q202079k3458118 主要持股2018-09-30 1.57636q 2.02079k 3.458118 4.INTC 5.RHI 6.BAC 7.TROW 8.NKE 9.UNH 10.MCD
2018-06-30	115	US$11.2亿	22	157636q202079k3INTC 主要持股2018-06-30 1.57636q 2.02079k 3.INTC 4.TROW 5.RHI 6.BAC 7.12504l 8.NKE 9.38141g 10.MCD
2018-03-31	111	US$11.0亿	38	157636q2INTC302079k 主要持股2018-03-31 1.57636q 2.INTC 3.02079k 4.BAC 5.38141g 6.TROW 7.CELG 8.12504l 9.RHI 10.MCD
2017-12-31	121	US$11.5亿	20	1CELG257636q302079k 主要持股2017-12-31 1.CELG 2.57636q 3.02079k 4.BAC 5.INTC 6.MCD 7.38141g 8.12504l 9.TROW 10.RHI
2017-09-30	117	US$11.5亿	13	1CELG257636q302079k 主要持股2017-09-30 1.CELG 2.57636q 3.02079k 4.BAC 5.38141g 6.MCD 7.INTC 8.12504l 9.TROW 10.AON
2017-06-30	128	US$11.3亿	26	1CELG202079k357636q 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.02079k 3.57636q 4.MCD 5.BAC 6.38141g 7.12504l 8.g0177j 9.INTC 10.RHI
2017-03-31	129	US$10.9亿	21	1CELG202079k357636q 主要持股2017-03-31 1.CELG 2.02079k 3.57636q 4.38141g 5.BAC 6.MCD 7.INTC 8.12504l 9.n6596x 10.g0177j
2016-12-31	131	US$10.5亿	15	1CELG238141g302079k 主要持股2016-12-31 1.CELG 2.38141g 3.02079k 4.57636q 5.MCD 6.BAC 7.INTC 8.n6596x 9.12504l 10.RHI
2016-09-30	129	US$10.4亿	10	1CELG 2BKD302079k 主要持股2016-09-30 1.CELG 2.BKD 3.02079k 4.57636q 5.MCD 6.INTC 7.g0177j 8.n6596x 9.38141g 10.12504l
2016-06-30	128	US$10.1亿	26	1CELG 2BKD 3MCD 主要持股2016-06-30 1.CELG 2.BKD 3.MCD 4.02079k 5.57636q 6.g0177j 7.INTC 8.UNH 9.38141g 10.12504l
2016-03-31	123	US$10.8亿	49	1CELG 2BKD 3MCD 主要持股2016-03-31 1.CELG 2.BKD 3.MCD 4.02079k 5.57636q 6.g0177j 7.37045v 8.INTC 9.12504l 10.RHI
2015-12-31	122	US$11.0亿	47	1CELG2G0177J357636q 主要持股2015-12-31 1.CELG 2.G0177J 3.57636q 4.02079k 5.MCD 6.37045v 7.INTC 8.CBRE 9.MET 10.BAC
2015-09-30	119	US$9.5亿	36	1CELG257636q337045v 主要持股2015-09-30 1.CELG 2.57636q 3.37045v 4.CBRE 5.MET 6.MCD 7.38259p 8.INTC 9.BAC 10.UNH
2015-06-30	129	US$11.7亿	60	1CELG257636q3MET 主要持股2015-06-30 1.CELG 2.57636q 3.MET 4.CBRE 5.37045v 6.BAC 7.g29183 8.INTC 9.HAL 10.UNH
2015-03-31	140	US$12.2亿	54	1CELG 2MA337045v 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.MA 3.37045v 4.BAC 5.UNH 6.CBRE 7.716933 8.ETN 9.PXDEUR 10.ORCL
2014-12-31	140	US$11.1亿	100	1CELG257636q3UNH 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.57636q 3.UNH 4.ORCL 5.BAC 6.CBRE 7.MDT 8.LOW 9.KRE 10.BRK-B
2014-09-30	66	US$4.1亿	7	1UNH 2MDT 3KRE 主要持股2014-09-30 1.UNH 2.MDT 3.KRE 4.POT1EUR 5.GLD 6.BRK-B 7.BAM 8.LYB 9.DIS 10.94973V
2014-06-30	65	US$4.1亿	23	1UNH 2KRE 3MDT 主要持股2014-06-30 1.UNH 2.KRE 3.MDT 4.GLD 5.POT1EUR 6.BRK-B 7.BAM 8.LYB 9.DIS 10.WFC
2014-03-31	63	US$4.0亿	21	1UNH 2KRE 3MDT 主要持股2014-03-31 1.UNH 2.KRE 3.MDT 4.GLD 5.POT1EUR 6.BRK-B 7.BAM 8.AVAV 9.LYB 10.WFC
2013-12-31	61	US$3.9亿	26	1KRE 2UNH 3GLD 主要持股2013-12-31 1.KRE 2.UNH 3.GLD 4.POT1EUR 5.BRK-B 6.BAM 7.MA 8.GOOG 9.AVAV 10.INTU
2013-09-30	60	US$3.6亿	26	1UNH 2KRE 3GLD 主要持股2013-09-30 1.UNH 2.KRE 3.GLD 4.POT1EUR 5.BRK-B 6.BAM 7.MA 8.GOOG 9.MDT 10.AVAV
2013-06-30	367	US$3.6亿	0	1UNH 2KRE 3POT1EUR 主要持股2013-06-30 1.UNH 2.KRE 3.POT1EUR 4.GLD 5.BRK-B 6.BAM 7.931422 8.GOOG 9.BAX 10.WFC

本季持股变动

Obermeyer Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.9%	+212.78%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2.7%	+5008.47%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-1.10%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-1.19%	减仓
5	MSI	Motorola Solutions INC	+0.3%	+19.36%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.18%	加仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+15.40%	加仓
8	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+90.77%	加仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+5.93%	加仓
10	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	+0.2%	+261.66%	加仓
11	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+5.22%	加仓
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+27.26%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+18.38%	加仓
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+14.86%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+0.61%	加仓
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.17%	减仓
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+170.84%	加仓
18	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+18.46%	加仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+50.77%	加仓
20	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-26.19%	减仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-12.72%	减仓
22	URTH	Ishares Msci World ETF	-0.1%	-0.86%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.61%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.25%	加仓
25	AON	Aon plc	-0.1%	+0.01%	加仓
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-30.67%	减仓
27	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	-0.2%	-55.43%	减仓
28	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-3.81%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+1.19%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.10%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.10%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.12%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.64%	减仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.4%	-4.60%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-1.03%	减仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	-70.91%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-2.37%	减仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-77.53%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-89.07%	减仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-16.91%	减仓
42	CB	Chubb Limited	-1%	-94.75%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.02%	减仓
44	NEE	Nextera Energy INC	-1.1%	-98.28%	减仓
45	NVR	Nvr INC	-1.3%	-97.58%	减仓
46	WMT	Walmart INC	-1.6%	-92.03%	减仓
47	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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