CIK: 0002022328
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107
New Insight Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.8%。
New Insight Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 INTF
+82.1% US$251.1万
加仓 JSCP
+219.9% US$242.1万
加仓 JMUB
+82.3% US$195.8万
减仓 TSLA
+0.1% -US$124.1万
减仓 GLBE
0.0% -US$118.0万
加仓 FDEM
+91.7% US$111.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.35% | -0.26% | +2.41% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.11% | +2.33% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.10% | -1.16% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.83% | -0.29% | -0.05% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.30% | -0.25% | -7.50% | |
| 6 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 3.18% | -0.16% | -0.34% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.17% | -0.27% | -11.33% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.06% | -12.65% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.08% | +5.47% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.68% | -0.10% | +6.65% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.36% | — | +7.10% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.14% | -0.43% | +0.11% | |
| 13 | KMID | Virtus Kar Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | — | -0.50% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.00% | +0.38% | +10.99% | |
| 15 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.92% | +0.90% | +82.05% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.32% | +11.21% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.09% | -3.55% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.67% | -0.16% | -3.09% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.70% | +82.34% | |
| 20 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 1.54% | -0.42% | — | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.11% | -4.75% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | — | +15.05% | |
| 23 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 1.30% | +0.19% | +10.88% | |
| 24 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 1.27% | +0.87% | +219.92% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | — | +2.84% | |
| 26 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 1.19% | -0.10% | -8.99% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +0.95% | |
| 28 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -0.28% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.89% | -0.07% | -3.35% | |
| 30 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.88% | -0.25% | -20.37% | |
| 31 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 0.81% | +0.40% | +91.74% | |
| 32 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.25% | +92.43% | |
| 33 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 34 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.13% | — | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.76% | +0.12% | +8.99% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.10% | -2.23% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.10% | +1.24% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.41% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -3.05% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.06% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.16% | +62.10% | |
| 42 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.04% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.08% | -1.25% | |
| 44 | DIAL | Columbia Divers Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +8.35% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.30% | -34.82% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | +0.14% | +36.03% | |
| 47 | WPC | Wp Carey INC | 股票-房地产 | 0.53% | — | -14.55% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.52% | — | -3.11% | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.74% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.11% | +41.45% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+21%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 107 | US$2.8亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 111 | US$2.8亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 106 | US$2.7亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 106 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 94 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 90 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 91 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 84 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 78 | US$1.5亿 | 0 |
New Insight Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Healthpeak Properties INC (DOC); 清仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Micron Technology INC (MU).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Mid-cap ETF