Meramec Financial Planners, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002100778

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 551

Meramec Financial Planners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 551 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.43
持仓稳定性: 7.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.92
多样化: 100
仓位均衡度: 62.74

Meramec Financial Planners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 551 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWF
+7.4%　US$188.7万
加仓 IWD
+6.3%　US$97.1万
加仓 VUG
+1.0%　US$70.9万
减仓 GE
-95.2%　-US$70.5万
减仓 SPY
-22.3%　-US$68.0万
加仓 SCHX
+1.3%　US$36.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 551 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.22%	+0.86%	+7.37%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.45%	+0.47%	+6.31%
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+0.13%	-3.49%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.02%	-0.24%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.85%	+0.36%	+0.99%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.41%	-0.10%	-4.77%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.04%	-0.91%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.71%	+0.21%	+1.32%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	-4.56%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.89%	+0.10%	-4.70%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.85%	-0.05%	-5.97%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.45%	-0.08%	-6.49%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	—	-3.45%
14	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.20%	-0.14%	-10.93%
15	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.01%	+0.07%	+1.98%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	-10.65%
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.92%	—	-3.24%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.66%	-0.02%	-3.78%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.62%	+0.15%	+3.32%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.52%	—	-4.67%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-3.63%
22	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	1.22%	-0.05%	+50.00%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.20%	—	-6.80%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.09%	-0.05%	-7.73%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.09%	—	-2.27%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.25%	-22.31%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.86%	-0.11%	-15.11%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+3.17%
29	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.72%	-0.10%	-11.99%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-11.92%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.41%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.63%	-0.08%	-16.36%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-0.20%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.59%	+0.05%	+6.30%
35	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.52%	-0.03%	—
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-10.17%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-0.27%
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.58%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	+6.31%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	+0.63%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.04%	-5.59%
42	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.36%	—	-6.67%
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.35%	—	+4.03%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	-0.05%	-14.28%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+0.23%
46	TBLU	Tortoise Global Water ETF	ETF-其他	0.33%	-0.11%	-23.60%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+0.60%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	-0.51%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	-0.16%	-35.14%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.29%	+0.06%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+7.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +12%
偏度: -0.01
峰度: -0.88
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	551	US$2.5亿	7	1IWF 2IWD 3VOT 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VOT 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.AAPL 8.SCHX 9.VBR 10.VBK
2025-12-31	580	US$2.6亿	0	1IWF 2VOT 3IWD 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VOT 3.IWD 4.VTV 5.VOE 6.VUG 7.AAPL 8.SCHX 9.VBR 10.IVV

本季持股变动

Meramec Financial Planners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +7.37%; 加仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 +6.31%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.99%.

Meramec Financial Planners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.9%	+7.37%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.5%	+6.31%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+0.99%	加仓
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+1.32%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+3.32%	加仓
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	-3.49%	减仓
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-4.70%	减仓
8	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+1.98%	加仓
9	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	—	不变
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+3.17%	加仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+6.30%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.59%	减仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.24%	减仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-3.78%	减仓
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-10.17%	减仓
16	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	—	不变
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-99.53%	减仓
18	PM	Philip Morris International	0%	+0.27%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.91%	减仓
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-21.13%	减仓
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-21.07%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.97%	减仓
23	SF	Stifel Financial CORP	-0.1%	+50.00%	加仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-7.73%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-14.28%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-99.00%	减仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-16.00%	减仓
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-24.47%	减仓
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-11.92%	减仓
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-31.63%	减仓
31	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	-0.1%	-33.42%	减仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-26.43%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-13.18%	减仓
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-4.56%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.49%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-16.36%	减仓
37	WMT	Walmart INC	-0.1%	-23.76%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.1%	-90.15%	减仓
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-4.77%	减仓
40	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.1%	-11.99%	减仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-15.11%	减仓
42	TBLU	Tortoise Global Water ETF	-0.1%	-23.60%	减仓
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-10.65%	减仓
44	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-10.93%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-35.14%	减仓
46	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-98.47%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-22.31%	减仓
48	GE	General Electric	-0.3%	-95.18%	减仓
49	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
50	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meramec Financial Planners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meramec Financial Planners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 551 个已申报仓位之中。

Meramec Financial Planners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meramec Financial Planners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1819.3万 (7.2%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1374.5万 (5.5%) 3. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1338.6万 (5.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1241.6万 (4.9%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1222.1万 (4.8%)

Meramec Financial Planners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meramec Financial Planners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +7.37%; 加仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 +6.31%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.99%

Meramec Financial Planners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meramec Financial Planners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.9% • Health Care: 12.8% • Communication Services: 10.0% • Financials: 9.4% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWF
+7.4%　US$188.7万
加仓 IWD
+6.3%　US$97.1万
加仓 VUG
+1.0%　US$70.9万
减仓 GE
-95.2%　-US$70.5万
减仓 SPY
-22.3%　-US$68.0万
加仓 SCHX
+1.3%　US$36.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 551 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.22%	+0.86%	+7.37%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.45%	+0.47%	+6.31%
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+0.13%	-3.49%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.02%	-0.24%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.85%	+0.36%	+0.99%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.41%	-0.10%	-4.77%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.04%	-0.91%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.71%	+0.21%	+1.32%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	-4.56%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.89%	+0.10%	-4.70%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.85%	-0.05%	-5.97%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.45%	-0.08%	-6.49%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	—	-3.45%
14	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	2.20%	-0.14%	-10.93%
15	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.01%	+0.07%	+1.98%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	-10.65%
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.92%	—	-3.24%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.66%	-0.02%	-3.78%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.62%	+0.15%	+3.32%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.52%	—	-4.67%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-3.63%
22	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	1.22%	-0.05%	+50.00%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.20%	—	-6.80%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.09%	-0.05%	-7.73%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.09%	—	-2.27%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.25%	-22.31%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.86%	-0.11%	-15.11%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.81%	+0.06%	+3.17%
29	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.72%	-0.10%	-11.99%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-11.92%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.41%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.63%	-0.08%	-16.36%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-0.20%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.59%	+0.05%	+6.30%
35	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.52%	-0.03%	—
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-10.17%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-0.27%
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.58%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	+6.31%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	+0.63%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.04%	-5.59%
42	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.36%	—	-6.67%
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.35%	—	+4.03%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	-0.05%	-14.28%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+0.23%
46	TBLU	Tortoise Global Water ETF	ETF-其他	0.33%	-0.11%	-23.60%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+0.60%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	—	-0.51%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	-0.16%	-35.14%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.29%	+0.06%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+7.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +12%
偏度: -0.01
峰度: -0.88
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	551	US$2.5亿	7	1IWF 2IWD 3VOT 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VOT 4.VTV 5.VUG 6.VOE 7.AAPL 8.SCHX 9.VBR 10.VBK
2025-12-31	580	US$2.6亿	0	1IWF 2VOT 3IWD 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VOT 3.IWD 4.VTV 5.VOE 6.VUG 7.AAPL 8.SCHX 9.VBR 10.IVV

本季持股变动

Meramec Financial Planners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.9%	+7.37%	加仓
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.5%	+6.31%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+0.99%	加仓
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+1.32%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+3.32%	加仓
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	-3.49%	减仓
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-4.70%	减仓
8	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+1.98%	加仓
9	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	—	不变
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+3.17%	加仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+6.30%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.59%	减仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.24%	减仓
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-3.78%	减仓
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-10.17%	减仓
16	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	—	不变
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-99.53%	减仓
18	PM	Philip Morris International	0%	+0.27%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.91%	减仓
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-21.13%	减仓
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-21.07%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.97%	减仓
23	SF	Stifel Financial CORP	-0.1%	+50.00%	加仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-7.73%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-14.28%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-99.00%	减仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-16.00%	减仓
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-24.47%	减仓
29	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-11.92%	减仓
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-31.63%	减仓
31	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	-0.1%	-33.42%	减仓
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-26.43%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-13.18%	减仓
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-4.56%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.49%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-16.36%	减仓
37	WMT	Walmart INC	-0.1%	-23.76%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.1%	-90.15%	减仓
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-4.77%	减仓
40	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.1%	-11.99%	减仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-15.11%	减仓
42	TBLU	Tortoise Global Water ETF	-0.1%	-23.60%	减仓
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-10.65%	减仓
44	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-10.93%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-35.14%	减仓
46	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-98.47%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-22.31%	减仓
48	GE	General Electric	-0.3%	-95.18%	减仓
49	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
50	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新建仓