Massachusetts Mutual Life Insurance Co 13F 持股追踪

CIK: 0000225602

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$21.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 11.21
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 88.36

近期动向

加仓 IVZ
0.0%　-US$1.6亿
减仓 JEF
0.0%　-US$9634.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	91.14%	+3.03%	—
2	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	8.86%	-3.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+14%

近4个季度表现

+39.4%

标准差: +34%
贝塔系数: +1.53
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -29%
年化表现: +29.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +1
信息比率: +0.58
跟踪误差: +28.2%
下行标准差: +17.5%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +88.8%
最差12个月: +27.7%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.92
行业分散度: 0%
偏度: +0.53
峰度: +0.66
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$21.7亿	11	1IVZ 2JEF 主要持股2026-03-31 1.IVZ 2.JEF
2025-12-31	2	US$24.3亿	12	1IVZ 2JEF 主要持股2025-12-31 1.IVZ 2.JEF
2025-09-30	2	US$21.7亿	37	1IVZ 2JEF 主要持股2025-09-30 1.IVZ 2.JEF
2025-06-30	2	US$15.4亿	0	1IVZ 2JEF 主要持股2025-06-30 1.IVZ 2.JEF
2025-03-31	2	US$14.8亿	100	1IVZ 2JEF 主要持股2025-03-31 1.IVZ 2.JEF
2024-12-31	2	US$17.9亿	0	1IVZ 2JEF 主要持股2024-12-31 1.IVZ 2.JEF
2024-09-30	2	US$17.1亿	0	1IVZ 2JEF 主要持股2024-09-30 1.IVZ 2.JEF
2015-03-31	46	US$8861.5万	93	1OEF 2IWP 3PKWUSD 主要持股2015-03-31 1.OEF 2.IWP 3.PKWUSD 4.EFV 5.73935A 6.VIG 7.73935X 8.VWO 9.VGK 10.SPY
2014-12-31	21	US$3316.5万	19	1PKWUSD273935A373935X 主要持股2014-12-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.73935X 4.IWP 5.EEM 6.IEZ 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.XLI
2014-09-30	25	US$3293.0万	11	1PKWUSD273935A3IWP 主要持股2014-09-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IWP 4.73935X 5.IEZ 6.EEM 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.DRYS 5 12-01-14
2014-06-30	22	US$3064.6万	13	1PKWUSD273935A3IEZ 主要持股2014-06-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IEZ 4.IWP 5.73935X 6.EEM 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.EMB
2014-03-31	20	US$2716.8万	14	1PKWUSD273935A3IWP 主要持股2014-03-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.IWP 4.IEZ 5.73935X 6.EEM 7.IDV 8.QNDX 9.EFA 10.EMB
2013-12-31	20	US$2416.4万	100	1PKWUSD273935A3IEZ 主要持股2013-12-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.IEZ 4.IWP 5.EEM 6.IDV 7.73935X 8.QNDX 9.EMB 10.EFA
2013-09-30	137	US$1.0亿	100	1VWO 2HYS373936Q 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.HYS 3.73936Q 4.VNQ 5.IJH 6.EFA 7.IVV 8.PKWUSD 9.73935A 10.IEZ
2013-06-30	51	US$2458.1万	0	1PKWUSD273935A3IDV 主要持股2013-06-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IDV 4.XOM 5.GOOG 6.MSFT 7.MMM 8.QNDX 9.AEP 10.LOW

本季持股变动

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVZ	Invesco Ltd.	+3%	—	不变
2	JEF	Jefferies Financial Group In	-3%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 2 个已申报仓位之中。

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Massachusetts Mutual Life Insurance Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Ltd. (IVZ) — US$19.8亿 (91.1%) 2. Jefferies Financial Group In (JEF) — US$1.9亿 (8.9%)

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Massachusetts Mutual Life Insurance Co 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Jefferies Financial Group In

查看详情

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 13F 持股追踪

CIK: 0000225602

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$21.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 11.21
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 88.36

近期动向

加仓 IVZ
0.0%　-US$1.6亿
减仓 JEF
0.0%　-US$9634.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	91.14%	+3.03%	—
2	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	8.86%	-3.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+14%

近4个季度表现

+39.4%

标准差: +34%
贝塔系数: +1.53
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -29%
年化表现: +29.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +1
信息比率: +0.58
跟踪误差: +28.2%
下行标准差: +17.5%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +88.8%
最差12个月: +27.7%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.92
行业分散度: 0%
偏度: +0.53
峰度: +0.66
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$21.7亿	11	1IVZ 2JEF 主要持股2026-03-31 1.IVZ 2.JEF
2025-12-31	2	US$24.3亿	12	1IVZ 2JEF 主要持股2025-12-31 1.IVZ 2.JEF
2025-09-30	2	US$21.7亿	37	1IVZ 2JEF 主要持股2025-09-30 1.IVZ 2.JEF
2025-06-30	2	US$15.4亿	0	1IVZ 2JEF 主要持股2025-06-30 1.IVZ 2.JEF
2025-03-31	2	US$14.8亿	100	1IVZ 2JEF 主要持股2025-03-31 1.IVZ 2.JEF
2024-12-31	2	US$17.9亿	0	1IVZ 2JEF 主要持股2024-12-31 1.IVZ 2.JEF
2024-09-30	2	US$17.1亿	0	1IVZ 2JEF 主要持股2024-09-30 1.IVZ 2.JEF
2015-03-31	46	US$8861.5万	93	1OEF 2IWP 3PKWUSD 主要持股2015-03-31 1.OEF 2.IWP 3.PKWUSD 4.EFV 5.73935A 6.VIG 7.73935X 8.VWO 9.VGK 10.SPY
2014-12-31	21	US$3316.5万	19	1PKWUSD273935A373935X 主要持股2014-12-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.73935X 4.IWP 5.EEM 6.IEZ 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.XLI
2014-09-30	25	US$3293.0万	11	1PKWUSD273935A3IWP 主要持股2014-09-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IWP 4.73935X 5.IEZ 6.EEM 7.IDV 8.EFA 9.QNDX 10.DRYS 5 12-01-14
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2014-03-31	20	US$2716.8万	14	1PKWUSD273935A3IWP 主要持股2014-03-31 1.PKWUSD 2.73935A 3.IWP 4.IEZ 5.73935X 6.EEM 7.IDV 8.QNDX 9.EFA 10.EMB
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2013-09-30	137	US$1.0亿	100	1VWO 2HYS373936Q 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.HYS 3.73936Q 4.VNQ 5.IJH 6.EFA 7.IVV 8.PKWUSD 9.73935A 10.IEZ
2013-06-30	51	US$2458.1万	0	1PKWUSD273935A3IDV 主要持股2013-06-30 1.PKWUSD 2.73935A 3.IDV 4.XOM 5.GOOG 6.MSFT 7.MMM 8.QNDX 9.AEP 10.LOW

本季持股变动

Massachusetts Mutual Life Insurance Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVZ	Invesco Ltd.	+3%	—	不变
2	JEF	Jefferies Financial Group In	-3%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看