Equitable Trust Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0000033250

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$21.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 746

EQUITABLE TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 746 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.62
持仓稳定性: 18.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.34
多样化: 100
仓位均衡度: 70.01

Equitable Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 746 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$1512.3万
减仓 SHOP
-2.8%　-US$1456.8万
加仓 IAU
-2.8%　US$792.7万
减仓 PRM
-13.7%　-US$1237.7万
加仓 FEGE
+363.2%　US$987.7万
加仓 XLE
-3.8%　US$909.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 746 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.71%	-0.35%	-2.32%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.93%	+0.58%	-2.79%
3	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.51%	—	+1.28%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.24%	-0.25%	-2.01%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.99%	—	-0.54%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.21%	-0.60%	-0.74%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	-0.12%	-1.74%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.94%	-0.26%	-6.78%
10	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	1.86%	-0.50%	-13.72%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.75%	—	+17.16%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.74%	+0.46%	-3.79%
13	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.70%	-0.59%	-2.84%
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.83%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	—	+14.30%
16	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	—	-9.62%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	-0.08%	-3.02%
18	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.11%	-0.16%	-5.07%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.13%	+0.28%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.03%	—	-2.07%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.99%	-0.10%	-10.31%
22	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+1.92%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	+0.22%	+1.96%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.92%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	-0.10%	-0.37%
26	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.82%	+0.14%	+21.35%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+1.59%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	-1.91%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.02%
30	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.72%	-0.10%	+30.88%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.20%	-8.15%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	—	+3.69%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.11%	-4.60%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.20%	+0.22%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	-1.27%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-3.36%
37	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.60%	+0.28%	+56.34%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	+0.27%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.58%	+0.46%	+363.23%
40	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.58%	—	+0.52%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.14%	+1.91%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-1.22%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	-0.02%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.50%	—	+3.02%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+1.09%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-1.42%
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.46%	+0.27%	+228.55%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+11.55%
49	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.45%	-0.08%	-0.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.57
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.11
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	746	US$21.7亿	19	1VOO 2IAU 3HCA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IAU 3.HCA 4.GOOGL 5.VTV 6.MSFT 7.IXUS 8.AAPL 9.GOOG 10.PRM
2025-12-31	698	US$22.4亿	16	1VOO 2IAU 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IAU 3.GOOGL 4.HCA 5.VTV 6.MSFT 7.PRM 8.SHOP 9.AAPL 10.GOOG
2025-09-30	707	US$21.8亿	31	1VOO 2IAU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IAU 3.MSFT 4.HCA 5.VTV 6.GOOGL 7.AAPL 8.SHOP 9.IXUS 10.PRM
2025-06-30	692	US$20.1亿	0	1VOO 2IAU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IAU 3.MSFT 4.HCA 5.VTV 6.GOOGL 7.IXUS 8.AAPL 9.SHOP 10.AMZN
2025-03-31	730	US$18.1亿	100	1IAU 2VOO 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.VOO 3.VTV 4.HCA 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.XLE 9.IXUS 10.SCHD
2024-12-31	749	US$17.9亿	0	1VOO 2IAU 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IAU 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.HCA 8.XLE 9.GOOG 10.AMZN
2024-09-30	706	US$15.6亿	0	1IAU 2HCA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.HCA 3.MSFT 4.WCMFX 5.AAPL 6.GOOGL 7.CCI 8.IXUS 9.PSA 10.GOOG
2024-06-30	676	US$14.5亿	0	1IAU 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.MSFT 3.GOOGL 4.WCMFX 5.AAPL 6.HCA 7.GOOG 8.IXUS 9.CCI 10.AMZN
2024-03-31	656	US$14.4亿	0	1IAU 2MSFT 3WCMFX 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.MSFT 3.WCMFX 4.GOOGL 5.HCA 6.AAPL 7.IXUS 8.50540R 9.CCI 10.GOOG
2023-12-31	611	US$13.3亿	0	1IAU 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.GOOGL 3.MSFT 4.WCMFX 5.AAPL 6.HCA 7.SPGI 8.CCI 9.50540R 10.IXUS
2023-09-30	615	US$12.1亿	0	1IAU 2GOOGL 3WCMFX 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.GOOGL 3.WCMFX 4.MSFT 5.GUNR 6.AAPL 7.INFL 8.HCA 9.IXUS 10.SPGI
2023-06-30	623	US$13.1亿	0	1IAU 2INFL 3GUNR 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.INFL 3.GUNR 4.MSFT 5.GOOGL 6.WCMFX 7.HCA 8.AAPL 9.IXUS 10.SPGI
2023-03-31	615	US$12.7亿	0	1IAU 2INFL 3GUNR 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.INFL 3.GUNR 4.GOOGL 5.MSFT 6.WCMFX 7.HCA 8.AAPL 9.IXUS 10.ADI
2022-12-31	615	US$12.7亿	0	1INFL 2IAU 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.INFL 2.IAU 3.IXUS 4.GUNR 5.GOOGL 6.HCA 7.MSFT 8.AAPL 9.WCMFX 10.CCI
2022-09-30	606	US$12.0亿	0	1INFL 2IXUS 3IAU 主要持股2022-09-30 1.INFL 2.IXUS 3.IAU 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AAPL 8.SWKS 9.HCA 10.ADI
2022-06-30	614	US$13.4亿	0	1INFL 2IXUS 3IAU 主要持股2022-06-30 1.INFL 2.IXUS 3.IAU 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOG 9.CCI 10.ADI
2022-03-31	611	US$15.6亿	0	1INFL 2IXUS 3IAU 主要持股2022-03-31 1.INFL 2.IXUS 3.IAU 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.HCA 9.GOOG 10.MDT
2021-12-31	594	US$16.2亿	0	1IXUS 2GOOGL 3INFL 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.GOOGL 3.INFL 4.IAU 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.HCA 9.MDT 10.GOOG
2021-09-30	582	US$15.7亿	0	1IAU 2IXUS 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IXUS 3.GOOGL 4.MDT 5.MSFT 6.IGSB 7.INFL 8.AAPL 9.GOOG 10.AMZN
2021-06-30	599	US$15.6亿	93	1IAU 2IXUS 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.IXUS 3.GOOGL 4.MDT 5.MSFT 6.IGSB 7.AAPL 8.GOOG 9.AMZN 10.ADI
2021-03-31	576	US$13.4亿	18	1IXUS 2GOOGL 3MDT 主要持股2021-03-31 1.IXUS 2.GOOGL 3.MDT 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.ADI 8.GOOG 9.SWKS 10.FISV
2020-12-31	582	US$13.5亿	20	1IXUS 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-12-31 1.IXUS 2.GOOGL 3.MDT 4.MSFT 5.AAPL 6.ARKK 7.PYPL 8.ADI 9.GOOG 10.SHOP
2020-09-30	538	US$11.7亿	16	1IXUS 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.GOOGL 4.MDT 5.AAPL 6.ARKK 7.SHOP 8.PYPL 9.GOOG 10.SWKS
2020-06-30	534	US$10.9亿	26	1IXUS 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.GOOGL 4.MDT 5.SHOP 6.AAPL 7.GOOG 8.PYPL 9.ADI 10.AXP
2020-03-31	530	US$9.1亿	39	1IXUS 2MDT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.IXUS 2.MDT 3.GOOGL 4.MSFT 5.AXP 6.FISV 7.GOOG 8.ICE 9.AAPL 10.V
2019-12-31	472	US$10.2亿	18	1IXUS 2AXP 3MDT 主要持股2019-12-31 1.IXUS 2.AXP 3.MDT 4.GOOGL 5.MSFT 6.KO 7.CSCO 8.AAPL 9.V 10.GOOG
2019-09-30	467	US$9.5亿	15	1IXUS 2AXP 3MDT 主要持股2019-09-30 1.IXUS 2.AXP 3.MDT 4.CSCO 5.GOOGL 6.KO 7.MSFT 8.VMC 9.V 10.AAPL
2019-06-30	446	US$9.4亿	17	1AXP 2IXUS 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AXP 2.IXUS 3.CSCO 4.KO 5.MDT 6.MSFT 7.GOOGL 8.ADI 9.V 10.VMC
2019-03-31	449	US$8.7亿	24	1AXP 2IXUS 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AXP 2.IXUS 3.CSCO 4.GOOGL 5.KO 6.MDT 7.MSFT 8.ADI 9.HCA 10.V
2018-12-31	436	US$7.6亿	31	1AXP 2KO 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.AXP 2.KO 3.IXUS 4.CSCO 5.GOOGL 6.MDT 7.MSFT 8.ADI 9.HCA 10.GOOG
2018-09-30	483	US$8.6亿	22	1AXP 2KO 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.AXP 2.KO 3.CSCO 4.GOOGL 5.ADI 6.MDT 7.MSFT 8.AAPL 9.HCA 10.867914
2018-06-30	444	US$7.9亿	0	1AXP 2KO 3MDT 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.KO 3.MDT 4.CSCO 5.GOOGL 6.MSFT 7.ADI 8.867914 9.GOOG 10.AAPL

本季持股变动

Equitable Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Costar Group INC (CSGP); 新建仓: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新建仓: Transunion (TRU).

Equitable Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	-2.79%	减仓
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.5%	+363.23%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-3.79%	减仓
4	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+56.34%	加仓
5	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.3%	+228.55%	加仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+1.96%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.22%	加仓
8	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+67.17%	加仓
9	EG	Everest Group, Ltd.	+0.1%	+21.35%	加仓
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+794.93%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.23%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.22%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.02%	减仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.17%	减仓
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-10.31%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.37%	减仓
17	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+30.88%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.60%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-5.87%	减仓
20	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-13.71%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.74%	减仓
22	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.1%	-34.65%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.28%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.91%	加仓
25	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-11.62%	减仓
26	ONB	Old National Bancorp	-0.2%	-70.66%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-5.07%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-65.40%	减仓
29	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-29.42%	减仓
30	AXP	American Express Co	-0.2%	-8.15%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.01%	减仓
32	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-93.83%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-6.78%	减仓
34	EFX	Equifax INC	-0.3%	-57.54%	减仓
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-65.42%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.32%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-66.23%	减仓
38	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.5%	-13.72%	减仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	-2.84%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.74%	减仓
41	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓
43	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
44	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	NEW	新建仓
45	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
49	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Equitable Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Equitable Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 746 个已申报仓位之中。

Equitable Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Equitable Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.9亿 (8.7%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.5亿 (6.9%) 3. Hca Healthcare INC (HCA) — US$7594.3万 (3.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7028.5万 (3.2%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6467.7万 (3.0%)

Equitable Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Equitable Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Costar Group INC (CSGP); 新建仓: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新建仓: Transunion (TRU)

Equitable Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Equitable Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Communication Services: 18.6% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.7% • Industrials: 6.0%

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行业集中度51.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Equitable Trust Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0000033250

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$21.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 746

EQUITABLE TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 746 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.62
持仓稳定性: 18.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.34
多样化: 100
仓位均衡度: 70.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$1512.3万
减仓 SHOP
-2.8%　-US$1456.8万
加仓 IAU
-2.8%　US$792.7万
减仓 PRM
-13.7%　-US$1237.7万
加仓 FEGE
+363.2%　US$987.7万
加仓 XLE
-3.8%　US$909.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 746 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.71%	-0.35%	-2.32%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.93%	+0.58%	-2.79%
3	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.51%	—	+1.28%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.24%	-0.25%	-2.01%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.99%	—	-0.54%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.21%	-0.60%	-0.74%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.16%	-0.12%	-1.74%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.94%	-0.26%	-6.78%
10	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	1.86%	-0.50%	-13.72%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.75%	—	+17.16%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.74%	+0.46%	-3.79%
13	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.70%	-0.59%	-2.84%
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.83%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	—	+14.30%
16	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.17%	—	-9.62%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	-0.08%	-3.02%
18	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.11%	-0.16%	-5.07%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.13%	+0.28%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.03%	—	-2.07%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.99%	-0.10%	-10.31%
22	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.95%	—	+1.92%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.94%	+0.22%	+1.96%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.92%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	-0.10%	-0.37%
26	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.82%	+0.14%	+21.35%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	—	+1.59%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	—	-1.91%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.02%
30	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.72%	-0.10%	+30.88%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.20%	-8.15%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	—	+3.69%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.11%	-4.60%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.20%	+0.22%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	-1.27%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	-3.36%
37	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.60%	+0.28%	+56.34%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	+0.27%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.58%	+0.46%	+363.23%
40	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.58%	—	+0.52%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.14%	+1.91%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-1.22%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.50%	—	-0.02%
44	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.50%	—	+3.02%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+1.09%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-1.42%
47	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.46%	+0.27%	+228.55%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+11.55%
49	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.46%	+0.46%	NEW
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.45%	-0.08%	-0.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.57
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.03
峰度: -0.11
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	746	US$21.7亿	19	1VOO 2IAU 3HCA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IAU 3.HCA 4.GOOGL 5.VTV 6.MSFT 7.IXUS 8.AAPL 9.GOOG 10.PRM
2025-12-31	698	US$22.4亿	16	1VOO 2IAU 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IAU 3.GOOGL 4.HCA 5.VTV 6.MSFT 7.PRM 8.SHOP 9.AAPL 10.GOOG
2025-09-30	707	US$21.8亿	31	1VOO 2IAU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IAU 3.MSFT 4.HCA 5.VTV 6.GOOGL 7.AAPL 8.SHOP 9.IXUS 10.PRM
2025-06-30	692	US$20.1亿	0	1VOO 2IAU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IAU 3.MSFT 4.HCA 5.VTV 6.GOOGL 7.IXUS 8.AAPL 9.SHOP 10.AMZN
2025-03-31	730	US$18.1亿	100	1IAU 2VOO 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.VOO 3.VTV 4.HCA 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.XLE 9.IXUS 10.SCHD
2024-12-31	749	US$17.9亿	0	1VOO 2IAU 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IAU 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.HCA 8.XLE 9.GOOG 10.AMZN
2024-09-30	706	US$15.6亿	0	1IAU 2HCA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.HCA 3.MSFT 4.WCMFX 5.AAPL 6.GOOGL 7.CCI 8.IXUS 9.PSA 10.GOOG
2024-06-30	676	US$14.5亿	0	1IAU 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.MSFT 3.GOOGL 4.WCMFX 5.AAPL 6.HCA 7.GOOG 8.IXUS 9.CCI 10.AMZN
2024-03-31	656	US$14.4亿	0	1IAU 2MSFT 3WCMFX 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.MSFT 3.WCMFX 4.GOOGL 5.HCA 6.AAPL 7.IXUS 8.50540R 9.CCI 10.GOOG
2023-12-31	611	US$13.3亿	0	1IAU 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.GOOGL 3.MSFT 4.WCMFX 5.AAPL 6.HCA 7.SPGI 8.CCI 9.50540R 10.IXUS
2023-09-30	615	US$12.1亿	0	1IAU 2GOOGL 3WCMFX 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.GOOGL 3.WCMFX 4.MSFT 5.GUNR 6.AAPL 7.INFL 8.HCA 9.IXUS 10.SPGI
2023-06-30	623	US$13.1亿	0	1IAU 2INFL 3GUNR 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.INFL 3.GUNR 4.MSFT 5.GOOGL 6.WCMFX 7.HCA 8.AAPL 9.IXUS 10.SPGI
2023-03-31	615	US$12.7亿	0	1IAU 2INFL 3GUNR 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.INFL 3.GUNR 4.GOOGL 5.MSFT 6.WCMFX 7.HCA 8.AAPL 9.IXUS 10.ADI
2022-12-31	615	US$12.7亿	0	1INFL 2IAU 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.INFL 2.IAU 3.IXUS 4.GUNR 5.GOOGL 6.HCA 7.MSFT 8.AAPL 9.WCMFX 10.CCI
2022-09-30	606	US$12.0亿	0	1INFL 2IXUS 3IAU 主要持股2022-09-30 1.INFL 2.IXUS 3.IAU 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AAPL 8.SWKS 9.HCA 10.ADI
2022-06-30	614	US$13.4亿	0	1INFL 2IXUS 3IAU 主要持股2022-06-30 1.INFL 2.IXUS 3.IAU 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOG 9.CCI 10.ADI
2022-03-31	611	US$15.6亿	0	1INFL 2IXUS 3IAU 主要持股2022-03-31 1.INFL 2.IXUS 3.IAU 4.GOOGL 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.HCA 9.GOOG 10.MDT
2021-12-31	594	US$16.2亿	0	1IXUS 2GOOGL 3INFL 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.GOOGL 3.INFL 4.IAU 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.HCA 9.MDT 10.GOOG
2021-09-30	582	US$15.7亿	0	1IAU 2IXUS 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IXUS 3.GOOGL 4.MDT 5.MSFT 6.IGSB 7.INFL 8.AAPL 9.GOOG 10.AMZN
2021-06-30	599	US$15.6亿	93	1IAU 2IXUS 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.IXUS 3.GOOGL 4.MDT 5.MSFT 6.IGSB 7.AAPL 8.GOOG 9.AMZN 10.ADI
2021-03-31	576	US$13.4亿	18	1IXUS 2GOOGL 3MDT 主要持股2021-03-31 1.IXUS 2.GOOGL 3.MDT 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.ADI 8.GOOG 9.SWKS 10.FISV
2020-12-31	582	US$13.5亿	20	1IXUS 2GOOGL 3MDT 主要持股2020-12-31 1.IXUS 2.GOOGL 3.MDT 4.MSFT 5.AAPL 6.ARKK 7.PYPL 8.ADI 9.GOOG 10.SHOP
2020-09-30	538	US$11.7亿	16	1IXUS 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.GOOGL 4.MDT 5.AAPL 6.ARKK 7.SHOP 8.PYPL 9.GOOG 10.SWKS
2020-06-30	534	US$10.9亿	26	1IXUS 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.GOOGL 4.MDT 5.SHOP 6.AAPL 7.GOOG 8.PYPL 9.ADI 10.AXP
2020-03-31	530	US$9.1亿	39	1IXUS 2MDT 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.IXUS 2.MDT 3.GOOGL 4.MSFT 5.AXP 6.FISV 7.GOOG 8.ICE 9.AAPL 10.V
2019-12-31	472	US$10.2亿	18	1IXUS 2AXP 3MDT 主要持股2019-12-31 1.IXUS 2.AXP 3.MDT 4.GOOGL 5.MSFT 6.KO 7.CSCO 8.AAPL 9.V 10.GOOG
2019-09-30	467	US$9.5亿	15	1IXUS 2AXP 3MDT 主要持股2019-09-30 1.IXUS 2.AXP 3.MDT 4.CSCO 5.GOOGL 6.KO 7.MSFT 8.VMC 9.V 10.AAPL
2019-06-30	446	US$9.4亿	17	1AXP 2IXUS 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AXP 2.IXUS 3.CSCO 4.KO 5.MDT 6.MSFT 7.GOOGL 8.ADI 9.V 10.VMC
2019-03-31	449	US$8.7亿	24	1AXP 2IXUS 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.AXP 2.IXUS 3.CSCO 4.GOOGL 5.KO 6.MDT 7.MSFT 8.ADI 9.HCA 10.V
2018-12-31	436	US$7.6亿	31	1AXP 2KO 3IXUS 主要持股2018-12-31 1.AXP 2.KO 3.IXUS 4.CSCO 5.GOOGL 6.MDT 7.MSFT 8.ADI 9.HCA 10.GOOG
2018-09-30	483	US$8.6亿	22	1AXP 2KO 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.AXP 2.KO 3.CSCO 4.GOOGL 5.ADI 6.MDT 7.MSFT 8.AAPL 9.HCA 10.867914
2018-06-30	444	US$7.9亿	0	1AXP 2KO 3MDT 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.KO 3.MDT 4.CSCO 5.GOOGL 6.MSFT 7.ADI 8.867914 9.GOOG 10.AAPL

本季持股变动

Equitable Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	-2.79%	减仓
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.5%	+363.23%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-3.79%	减仓
4	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+56.34%	加仓
5	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.3%	+228.55%	加仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+1.96%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.22%	加仓
8	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+67.17%	加仓
9	EG	Everest Group, Ltd.	+0.1%	+21.35%	加仓
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+794.93%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.23%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.22%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.02%	减仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.17%	减仓
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-10.31%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.37%	减仓
17	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+30.88%	加仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.60%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-5.87%	减仓
20	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-13.71%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.74%	减仓
22	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.1%	-34.65%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.28%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.91%	加仓
25	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-11.62%	减仓
26	ONB	Old National Bancorp	-0.2%	-70.66%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-5.07%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-65.40%	减仓
29	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-29.42%	减仓
30	AXP	American Express Co	-0.2%	-8.15%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.01%	减仓
32	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-93.83%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-6.78%	减仓
34	EFX	Equifax INC	-0.3%	-57.54%	减仓
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-65.42%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.32%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-66.23%	减仓
38	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.5%	-13.72%	减仓
39	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	-2.84%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.74%	减仓
41	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建仓
43	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
44	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	—	NEW	新建仓
45	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓
49	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建仓
50	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看