Malka Meyer 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001571355

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$876.6万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1

Malka Meyer在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$876.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 2
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.1%

近4个季度表现

+11.2%

标准差: +44%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +15.2%
最大回撤: -32.1%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.09
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.42
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.61
信息比率: +0.2
跟踪误差: +43.4%
下行标准差: +24.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +118.5%
最差12个月: -14.2%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.62
行业分散度: 0%
偏度: +0.3
峰度: -0.55
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	1	US$876.6万	1NU 主要持股2023-09-30 1.NU
2023-06-30	1	US$954.0万	1NU 主要持股2023-06-30 1.NU
2023-03-31	1	US$575.6万	1NU 主要持股2023-03-31 1.NU
2022-12-31	1	US$492.1万	1NU 主要持股2022-12-31 1.NU

本季持股变动

Malka Meyer 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Malka Meyer 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Malka Meyer 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$876.6万，分布在 1 个已申报仓位之中。

Malka Meyer 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Malka Meyer 按市值排列的前几大持股为： 1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$876.6万 (100.0%)

Malka Meyer 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Malka Meyer 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Malka Meyer 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Malka Meyer 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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Malka Meyer 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001571355

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$876.6万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1

Malka Meyer在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$876.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 2
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.1%

近4个季度表现

+11.2%

标准差: +44%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +15.2%
最大回撤: -32.1%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.09
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.42
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.61
信息比率: +0.2
跟踪误差: +43.4%
下行标准差: +24.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +118.5%
最差12个月: -14.2%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.62
行业分散度: 0%
偏度: +0.3
峰度: -0.55
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	1	US$876.6万	1NU 主要持股2023-09-30 1.NU
2023-06-30	1	US$954.0万	1NU 主要持股2023-06-30 1.NU
2023-03-31	1	US$575.6万	1NU 主要持股2023-03-31 1.NU
2022-12-31	1	US$492.1万	1NU 主要持股2022-12-31 1.NU

本季持股变动

Malka Meyer 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看