LWM Advisory Services, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001697716

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9365.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

LWM Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9365.8万，季度换手率为 66.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.67
持仓稳定性: 66.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83.35

LWM Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+3.3%　-US$28.8万
减仓 GLDM
-71.1%　-US$923.6万
减仓 JFLX
-69.3%　-US$900.2万
加仓 USFR
+16.2%　US$75.7万
减仓 SPY
-51.6%　-US$1659.6万
减仓 EELV
-66.7%　-US$683.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.19%	-2.87%	-51.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.77%	+3.80%	+3.33%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.78%	+3.05%	+16.22%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.56%	-0.14%	-46.24%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.50%	-3.38%	-71.13%
6	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	4.20%	-3.38%	-69.28%
7	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	3.77%	-2.30%	-66.74%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.62%	+0.60%	-30.99%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	+1.03%	-11.22%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.98%	+0.16%	-38.55%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	+0.51%	-13.37%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	+0.63%	-21.57%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.36%	+0.90%	-3.40%
14	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	1.36%	—	—
15	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	1.28%	+0.25%	-34.98%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	-7.95%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.25%	+0.95%	+124.45%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.12%	—	-6.94%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	+0.20%	-27.96%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.94%	+0.21%	-31.66%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-1.69%	-79.77%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.88%	+0.62%	+87.49%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.82%	—	+1.45%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	—	-7.90%
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.04%	-47.60%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	-0.75%	-69.90%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.76%	-0.73%	-70.39%
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.73%	-70.04%
29	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.68%	-1.10%	-78.84%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	—
31	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.64%	—	—
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.63%	+0.63%	NEW
33	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.61%	—	-5.05%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.61%	—	-1.09%
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.61%	-1.17%	-80.29%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	+0.11%	-21.25%
37	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.58%	-0.11%	-56.17%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.43%	+122.26%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-11.80%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	—	+65.90%
41	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.53%	-0.35%	-67.13%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.52%	—	-3.25%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.51%	—	-2.48%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	—	-10.30%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	—	+1.05%
46	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.47%	—	—
47	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.47%	—	-0.21%
48	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.46%	—	—
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	-0.38%	-70.48%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.45%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17%
对标普胜率: +30.8%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.55
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.3
峰度: +0.6
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$9365.8万	66	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.JMUB 5.GLDM 6.JFLX 7.EELV 8.BRK-B 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	83	US$1.7亿	15	1SPY 2GLDM 3JFLX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GLDM 3.JFLX 4.EELV 5.AAPL 6.JMUB 7.BRK-B 8.NVDA 9.USFR 10.SPMO
2025-09-30	93	US$1.7亿	57	1SPY 2JFLX 3GLDM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JFLX 3.GLDM 4.EELV 5.AAPL 6.JMUB 7.BRK-B 8.USFR 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	90	US$1.5亿	0	1GLDM 2SPY 3EELV 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.SPY 3.EELV 4.RSP 5.JMUB 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPMO 10.USFR
2025-03-31	96	US$1.4亿	0	1SPY 2GLDM 3EELV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLDM 3.EELV 4.RSP 5.COWZ 6.PAVE 7.JMUB 8.AAPL 9.BRK-B 10.USFR
2024-12-31	95	US$1.4亿	0	1SPY 2COWZ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.COWZ 3.AAPL 4.EELV 5.PAVE 6.GLDM 7.JMUB 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	93	US$1.4亿	0	1SPY 2EELV 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EELV 3.COWZ 4.AAPL 5.PAVE 6.JMUB 7.MSFT 8.BRK-B 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	80	US$1.2亿	0	1SPY 2OMFL 3EELV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.OMFL 3.EELV 4.COWZ 5.PAVE 6.JMUB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	89	US$1.2亿	0	1OMFL 2SPY 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.OMFL 2.SPY 3.COWZ 4.SGOV 5.PAVE 6.JMUB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.QQQM
2023-12-31	80	US$1.1亿	0	1OMFL 2SPY 3EELV 主要持股2023-12-31 1.OMFL 2.SPY 3.EELV 4.AAPL 5.JMUB 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQM 9.COWZ 10.AMZN
2023-09-30	146	US$9326.2万	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-09-30 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.SPY 6.BRK-B 7.BYLD 8.MSFT 9.SGOV 10.COWZ
2023-06-30	77	US$9466.0万	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.SPY 6.JPME 7.BRK-B 8.MSFT 9.JPSE 10.BOND
2023-03-31	78	US$9364.1万	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.DGRW 6.SPY 7.BRK-B 8.JPSE 9.JPME 10.SGOV
2022-12-31	80	US$9047.4万	0	1EELV 2JMUB 3RLY 主要持股2022-12-31 1.EELV 2.JMUB 3.RLY 4.DGRW 5.FDL 6.SPIB 7.AAPL 8.SPMO 9.SPY 10.BRK-B
2022-09-30	116	US$8831.9万	0	1AAPL 2EELV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.EELV 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.DGRW 7.BRK-B 8.NEE 9.HEFA 10.FDS
2022-06-30	106	US$8344.8万	0	1AAPL 2EELV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.EELV 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.DGRW 8.JPME 9.HEFA 10.NEE
2022-03-31	110	US$8050.9万	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOG 7.NVDA 8.XMVM 9.GOOGL 10.HEFA
2021-12-31	106	US$8063.4万	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.HD 8.NVDA 9.META 10.HEFA

本季持股变动

LWM Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建仓: At&t INC (T); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Verisk Analytics INC (VRSK).

LWM Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.8%	+3.33%	加仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.1%	+16.22%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+1%	-11.22%	减仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+124.45%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	-3.40%	减仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-21.57%	减仓
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+87.49%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	-30.99%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-13.37%	减仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+122.26%	加仓
11	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.3%	-34.98%	减仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-31.66%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-27.96%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-38.55%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-21.25%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-28.57%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	0%	-27.20%	减仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-47.18%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	0%	-41.49%	减仓
20	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	-47.60%	减仓
21	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.1%	-56.17%	减仓
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-46.24%	减仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-71.27%	减仓
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.4%	-67.13%	减仓
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-70.48%	减仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-74.35%	减仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-70.39%	减仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.7%	-70.04%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-69.90%	减仓
30	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	-1.1%	-78.84%	减仓
31	IOO	Ishares Global 100 ETF	-1.2%	-80.29%	减仓
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.7%	-79.77%	减仓
33	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	-2.3%	-66.74%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.9%	-51.61%	减仓
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-3.4%	-71.13%	减仓
36	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-3.4%	-69.28%	减仓
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
38	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清仓
39	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
41	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
46	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
47	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LWM Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LWM Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9365.8万，分布在 76 个已申报仓位之中。

LWM Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LWM Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1422.5万 (15.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$821.9万 (8.8%) 3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$541.0万 (5.8%) 4. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$426.7万 (4.6%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$421.7万 (4.5%)

LWM Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LWM Advisory Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清仓: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建仓: At&t INC (T); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Verisk Analytics INC (VRSK)

LWM Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LWM Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.4% • Financials: 17.3% • Communication Services: 17.2% • Consumer Discretionary: 12.7% • Health Care: 3.6% • Industrials: 1.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申报总市值

US$23.9亿

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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LWM Advisory Services, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001697716

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9365.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

LWM Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9365.8万，季度换手率为 66.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.67
持仓稳定性: 66.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+3.3%　-US$28.8万
减仓 GLDM
-71.1%　-US$923.6万
减仓 JFLX
-69.3%　-US$900.2万
加仓 USFR
+16.2%　US$75.7万
减仓 SPY
-51.6%　-US$1659.6万
减仓 EELV
-66.7%　-US$683.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.19%	-2.87%	-51.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.77%	+3.80%	+3.33%
3	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.78%	+3.05%	+16.22%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.56%	-0.14%	-46.24%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	4.50%	-3.38%	-71.13%
6	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	4.20%	-3.38%	-69.28%
7	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	3.77%	-2.30%	-66.74%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.62%	+0.60%	-30.99%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	+1.03%	-11.22%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.98%	+0.16%	-38.55%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	+0.51%	-13.37%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	+0.63%	-21.57%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.36%	+0.90%	-3.40%
14	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	1.36%	—	—
15	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	1.28%	+0.25%	-34.98%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	-7.95%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.25%	+0.95%	+124.45%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.12%	—	-6.94%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	+0.20%	-27.96%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.94%	+0.21%	-31.66%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	-1.69%	-79.77%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.88%	+0.62%	+87.49%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.82%	—	+1.45%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	—	-7.90%
25	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.04%	-47.60%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	-0.75%	-69.90%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.76%	-0.73%	-70.39%
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.73%	-70.04%
29	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	0.68%	-1.10%	-78.84%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.65%	—	—
31	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.64%	—	—
32	T	At&t INC	股票-通信服务	0.63%	+0.63%	NEW
33	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.61%	—	-5.05%
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.61%	—	-1.09%
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.61%	-1.17%	-80.29%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	+0.11%	-21.25%
37	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.58%	-0.11%	-56.17%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.43%	+122.26%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-11.80%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.54%	—	+65.90%
41	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.53%	-0.35%	-67.13%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.52%	—	-3.25%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.51%	—	-2.48%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	—	-10.30%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.49%	—	+1.05%
46	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.47%	—	—
47	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.47%	—	-0.21%
48	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.46%	—	—
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.45%	-0.38%	-70.48%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.45%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17%
对标普胜率: +30.8%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.55
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.3
峰度: +0.6
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$9365.8万	66	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.JMUB 5.GLDM 6.JFLX 7.EELV 8.BRK-B 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	83	US$1.7亿	15	1SPY 2GLDM 3JFLX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GLDM 3.JFLX 4.EELV 5.AAPL 6.JMUB 7.BRK-B 8.NVDA 9.USFR 10.SPMO
2025-09-30	93	US$1.7亿	57	1SPY 2JFLX 3GLDM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JFLX 3.GLDM 4.EELV 5.AAPL 6.JMUB 7.BRK-B 8.USFR 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	90	US$1.5亿	0	1GLDM 2SPY 3EELV 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.SPY 3.EELV 4.RSP 5.JMUB 6.AAPL 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPMO 10.USFR
2025-03-31	96	US$1.4亿	0	1SPY 2GLDM 3EELV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.GLDM 3.EELV 4.RSP 5.COWZ 6.PAVE 7.JMUB 8.AAPL 9.BRK-B 10.USFR
2024-12-31	95	US$1.4亿	0	1SPY 2COWZ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.COWZ 3.AAPL 4.EELV 5.PAVE 6.GLDM 7.JMUB 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	93	US$1.4亿	0	1SPY 2EELV 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EELV 3.COWZ 4.AAPL 5.PAVE 6.JMUB 7.MSFT 8.BRK-B 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	80	US$1.2亿	0	1SPY 2OMFL 3EELV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.OMFL 3.EELV 4.COWZ 5.PAVE 6.JMUB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	89	US$1.2亿	0	1OMFL 2SPY 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.OMFL 2.SPY 3.COWZ 4.SGOV 5.PAVE 6.JMUB 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.QQQM
2023-12-31	80	US$1.1亿	0	1OMFL 2SPY 3EELV 主要持股2023-12-31 1.OMFL 2.SPY 3.EELV 4.AAPL 5.JMUB 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQM 9.COWZ 10.AMZN
2023-09-30	146	US$9326.2万	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-09-30 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.SPY 6.BRK-B 7.BYLD 8.MSFT 9.SGOV 10.COWZ
2023-06-30	77	US$9466.0万	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.SPY 6.JPME 7.BRK-B 8.MSFT 9.JPSE 10.BOND
2023-03-31	78	US$9364.1万	0	1OMFL 2EELV 3JMUB 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.EELV 3.JMUB 4.AAPL 5.DGRW 6.SPY 7.BRK-B 8.JPSE 9.JPME 10.SGOV
2022-12-31	80	US$9047.4万	0	1EELV 2JMUB 3RLY 主要持股2022-12-31 1.EELV 2.JMUB 3.RLY 4.DGRW 5.FDL 6.SPIB 7.AAPL 8.SPMO 9.SPY 10.BRK-B
2022-09-30	116	US$8831.9万	0	1AAPL 2EELV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.EELV 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.DGRW 7.BRK-B 8.NEE 9.HEFA 10.FDS
2022-06-30	106	US$8344.8万	0	1AAPL 2EELV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.EELV 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.DGRW 8.JPME 9.HEFA 10.NEE
2022-03-31	110	US$8050.9万	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOG 7.NVDA 8.XMVM 9.GOOGL 10.HEFA
2021-12-31	106	US$8063.4万	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.HD 8.NVDA 9.META 10.HEFA

本季持股变动

LWM Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.8%	+3.33%	加仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.1%	+16.22%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+1%	-11.22%	减仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1%	+124.45%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	-3.40%	减仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	-21.57%	减仓
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+87.49%	加仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	-30.99%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-13.37%	减仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+122.26%	加仓
11	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.3%	-34.98%	减仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-31.66%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-27.96%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-38.55%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-21.25%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-28.57%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	0%	-27.20%	减仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-47.18%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	0%	-41.49%	减仓
20	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	-47.60%	减仓
21	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.1%	-56.17%	减仓
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-46.24%	减仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-71.27%	减仓
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.4%	-67.13%	减仓
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-70.48%	减仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-74.35%	减仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-70.39%	减仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.7%	-70.04%	减仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-69.90%	减仓
30	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	-1.1%	-78.84%	减仓
31	IOO	Ishares Global 100 ETF	-1.2%	-80.29%	减仓
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.7%	-79.77%	减仓
33	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	-2.3%	-66.74%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.9%	-51.61%	减仓
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-3.4%	-71.13%	减仓
36	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-3.4%	-69.28%	减仓
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
38	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清仓
39	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
41	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	KD	Kyndryl Holdings INC	—	EXIT	清仓
45	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
46	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
47	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看