LifePlan Investment Advisors, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0002045484

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 122

LifePlan Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.17
持仓稳定性: 17.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.27
多样化: 100
仓位均衡度: 89.06

LifePlan Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+509.3%　US$171.7万
加仓 EFG
+356.9%　US$169.9万
减仓 QUAL
-36.0%　-US$153.3万
减仓 VOO
-7.3%　-US$118.5万
减仓 IAU
-28.5%　-US$125.4万
加仓 IVV
+35.2%　US$153.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.65%	—	-0.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.61%	-7.32%
3	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	3.46%	—	+2.73%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.37%	-0.24%	+8.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+3.94%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.68%	+0.52%	+35.16%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.68%	+0.09%	+4.36%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.66%	+0.10%	+7.65%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.65%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.24%	—	-2.40%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.18%	+0.12%	+10.34%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.14%	+0.02%	+4.05%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.18%	+14.51%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.88%	+0.05%	+2.46%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.81%	—	-4.59%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.80%	—	-3.59%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.79%
18	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.76%	+0.13%	+12.32%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	+0.28%	+23.72%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.72%	-0.57%	-28.46%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.56%	—	-3.41%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	—	+9.86%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.53%	-0.34%	-11.54%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.51%	—	+8.89%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	+2.01%
26	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.40%	+0.09%	+10.54%
27	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.38%	—	-2.87%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.35%	-0.15%	+4.83%
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.34%	—	+5.60%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.32%	—	-9.66%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.30%	-0.21%	-8.55%
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.11%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.24%	—	+2.46%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.17%	—	+5.79%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.17%	—	+13.87%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+0.08%	+21.02%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-35.98%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.66%	+356.93%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.08%	+16.22%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+12.87%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.81%	+0.67%	+509.28%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.80%	—	+10.36%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-3.71%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.39%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.72%	-0.19%	-16.96%
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.71%	—	+14.25%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	+0.21%	+54.45%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	—	+9.82%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.61%	—	-8.96%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.97
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +74.3%
负收益月份占比: +25.7%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +14.8%
偏度: -0.25
峰度: -0.2
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.5亿	17	1AGG 2VOO 3GSUS 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.IVV 7.VTV 8.IAGG 9.SCHE 10.VBR
2025-12-31	116	US$2.5亿	12	1AGG 2VOO 3GSUS 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.IAGG 8.SCHE 9.VBR 10.IAU
2025-09-30	117	US$2.4亿	35	1VOO 2AGG 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VUG 4.GSUS 5.VEA 6.IEMG 7.IAGG 8.SCHE 9.VTV 10.VBR
2025-06-30	108	US$2.0亿	0	1AGG 2VOO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VUG 4.GSUS 5.IAGG 6.VEA 7.SCHE 8.IUSB 9.VBR 10.SCHP
2025-03-31	102	US$1.7亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IUSB 6.SCHP 7.IAGG 8.VBR 9.VUG 10.VEA
2024-12-31	99	US$1.6亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VUG 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	95	US$1.6亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.VBR 6.SCHP 7.IAGG 8.IUSB 9.VOE 10.VBK
2024-06-30	86	US$1.4亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IAGG 6.SCHP 7.VBR 8.IUSB 9.VOE 10.SCHF
2024-03-31	83	US$1.3亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VOE 9.VBK 10.SCHF
2023-12-31	69	US$1.1亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.VOE 6.SCHE 7.SCHP 8.IAGG 9.FUTY 10.SCHF
2023-09-30	64	US$9408.5万	0	1AGG 2VOO 3VBR 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.IVV 5.VOE 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHP 9.FUTY 10.SCHF
2023-06-30	53	US$8946.3万	—	1AGG 2VOO 3VBR 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.VOE 5.IAGG 6.SCHE 7.SCHP 8.FUTY 9.SCHF 10.SCHG

本季持股变动

LifePlan Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

LifePlan Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+509.28%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+356.93%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+35.16%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+23.72%	加仓
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+54.45%	加仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+14.51%	加仓
7	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	+0.1%	+12.32%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.34%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.65%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.67%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.94%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.36%	加仓
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+10.54%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	加仓
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.22%	加仓
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+12.87%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.46%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.05%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.59%	减仓
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.50%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.83%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.59%	减仓
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-16.96%	减仓
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-8.55%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+8.19%	加仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-11.54%	减仓
27	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	-0.5%	-50.08%	减仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-28.46%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-7.32%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-35.98%	减仓
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
37	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新建仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
40	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
45	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
50	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LifePlan Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LifePlan Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 122 个已申报仓位之中。

LifePlan Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LifePlan Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1183.5万 (4.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$895.7万 (3.5%) 3. Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS) — US$880.5万 (3.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$858.2万 (3.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$810.7万 (3.2%)

LifePlan Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LifePlan Investment Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

LifePlan Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LifePlan Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.8% • Industrials: 8.3% • Health Care: 6.3% • Financials: 6.2% • Consumer Discretionary: 6.2% • Utilities: 6.0%

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LifePlan Investment Advisors, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0002045484

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 122

LifePlan Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 17.0%。

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集中度: 7.17
持仓稳定性: 17.01
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+509.3%　US$171.7万
加仓 EFG
+356.9%　US$169.9万
减仓 QUAL
-36.0%　-US$153.3万
减仓 VOO
-7.3%　-US$118.5万
减仓 IAU
-28.5%　-US$125.4万
加仓 IVV
+35.2%　US$153.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.65%	—	-0.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.61%	-7.32%
3	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	3.46%	—	+2.73%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.37%	-0.24%	+8.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+3.94%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.68%	+0.52%	+35.16%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.68%	+0.09%	+4.36%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.66%	+0.10%	+7.65%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.65%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.24%	—	-2.40%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.18%	+0.12%	+10.34%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.14%	+0.02%	+4.05%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.06%	+0.18%	+14.51%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.88%	+0.05%	+2.46%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.81%	—	-4.59%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.80%	—	-3.59%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.77%	—	-1.79%
18	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.76%	+0.13%	+12.32%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	+0.28%	+23.72%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.72%	-0.57%	-28.46%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.56%	—	-3.41%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	—	+9.86%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.53%	-0.34%	-11.54%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.51%	—	+8.89%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	+2.01%
26	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.40%	+0.09%	+10.54%
27	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.38%	—	-2.87%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.35%	-0.15%	+4.83%
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.34%	—	+5.60%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.32%	—	-9.66%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.30%	-0.21%	-8.55%
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.11%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.24%	—	+2.46%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.17%	—	+5.79%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.17%	—	+13.87%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+0.08%	+21.02%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.98%	-0.66%	-35.98%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.66%	+356.93%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.85%	+0.08%	+16.22%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+12.87%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.81%	+0.67%	+509.28%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.80%	—	+10.36%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-3.71%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.39%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.72%	-0.19%	-16.96%
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.71%	—	+14.25%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.71%	+0.21%	+54.45%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.70%	—	+9.82%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.61%	—	-8.96%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.97
信息比率: -0.86
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +74.3%
负收益月份占比: +25.7%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +14.8%
偏度: -0.25
峰度: -0.2
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.5亿	17	1AGG 2VOO 3GSUS 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.IVV 7.VTV 8.IAGG 9.SCHE 10.VBR
2025-12-31	116	US$2.5亿	12	1AGG 2VOO 3GSUS 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.IAGG 8.SCHE 9.VBR 10.IAU
2025-09-30	117	US$2.4亿	35	1VOO 2AGG 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VUG 4.GSUS 5.VEA 6.IEMG 7.IAGG 8.SCHE 9.VTV 10.VBR
2025-06-30	108	US$2.0亿	0	1AGG 2VOO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VUG 4.GSUS 5.IAGG 6.VEA 7.SCHE 8.IUSB 9.VBR 10.SCHP
2025-03-31	102	US$1.7亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IUSB 6.SCHP 7.IAGG 8.VBR 9.VUG 10.VEA
2024-12-31	99	US$1.6亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VUG 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	95	US$1.6亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.VBR 6.SCHP 7.IAGG 8.IUSB 9.VOE 10.VBK
2024-06-30	86	US$1.4亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IAGG 6.SCHP 7.VBR 8.IUSB 9.VOE 10.SCHF
2024-03-31	83	US$1.3亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VOE 9.VBK 10.SCHF
2023-12-31	69	US$1.1亿	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.VOE 6.SCHE 7.SCHP 8.IAGG 9.FUTY 10.SCHF
2023-09-30	64	US$9408.5万	0	1AGG 2VOO 3VBR 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.IVV 5.VOE 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHP 9.FUTY 10.SCHF
2023-06-30	53	US$8946.3万	—	1AGG 2VOO 3VBR 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.VOE 5.IAGG 6.SCHE 7.SCHP 8.FUTY 9.SCHF 10.SCHG

本季持股变动

LifePlan Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+509.28%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+356.93%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+35.16%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+23.72%	加仓
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+54.45%	加仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+14.51%	加仓
7	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	+0.1%	+12.32%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.34%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.65%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.67%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.94%	加仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.36%	加仓
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+10.54%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	加仓
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.22%	加仓
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+12.87%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.46%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.05%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.59%	减仓
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.50%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.83%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.59%	减仓
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-16.96%	减仓
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-8.55%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+8.19%	加仓
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-11.54%	减仓
27	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	-0.5%	-50.08%	减仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-28.46%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-7.32%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-35.98%	减仓
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
37	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新建仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
40	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
45	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
50	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看