Liberty Square Wealth Partners LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002057655

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.2
持仓稳定性: 12.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.02
多样化: 100
仓位均衡度: 71.2

Liberty Square Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-7.7%　-US$371.3万
加仓 AVDE
+20.5%　US$433.4万
加仓 RDVY
+9.4%　US$385.6万
加仓 FSMD
+22.2%　US$273.2万
加仓 HYDB
+19.7%　US$274.7万
减仓 AAPL
-3.1%　-US$194.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	15.34%	+0.76%	+9.42%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.30%	+0.55%	+11.42%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.54%	-1.22%	-7.73%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.22%	+1.10%	+20.45%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	-0.67%	-3.11%
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	5.12%	+0.67%	+19.72%
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	3.96%	+0.69%	+22.18%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.48%	+0.23%	+16.47%
9	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	3.04%	+0.59%	+23.08%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.66%	+0.25%	+11.71%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.54%	+0.03%	-7.41%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.88%	-0.28%	-12.58%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.43%	-0.79%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.37%	-18.35%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.12%	-8.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	-0.09%	+0.14%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.26%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	-0.08%	-3.66%
19	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+10.15%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+0.06%
21	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.07%	-1.23%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+10.27%
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.21%
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+0.04%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.51%	-0.07%	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+1.31%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.08%	+0.10%
28	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.47%	-0.09%	-15.82%
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.45%	—	-2.70%
30	FDBC	Fidelity D&d Bancorp INC	股票-其他	0.44%	—	—
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.42%	-0.18%	-5.45%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	-0.16%	-28.37%
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+7.18%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.28%
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	-10.41%
38	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.33%	—	+0.09%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.38%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.04%	-3.12%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	-4.83%
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.25%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.43%
44	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.28%	-0.08%	-21.03%
45	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.28%	—	-8.94%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	—	-0.87%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.06%	-7.28%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	-0.09%	-25.70%
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.23%	—	-12.31%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.22%	+0.15%	+201.61%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +4.29
信息比率: -0.02
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.57
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.03
峰度: +0.36
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$3.6亿	13	1RDVY 2SPYM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.SPYM 3.VOO 4.AVDE 5.AAPL 6.HYDB 7.FSMD 8.QQQ 9.CLSE 10.XMHQ
2025-12-31	145	US$3.5亿	32	1RDVY 2SPYM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.SPYM 3.VOO 4.AAPL 5.AVDE 6.HYDB 7.FSMD 8.QQQ 9.SCHD 10.CLSE
2025-09-30	146	US$3.2亿	35	1VOO 2RDVY 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.RDVY 3.SPYM 4.AAPL 5.IQLT 6.SCHD 7.HYDB 8.QQQ 9.XMHQ 10.MSFT
2025-06-30	147	US$2.9亿	0	1VOO 2SPYM 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.RDVY 4.IQLT 5.AAPL 6.SCHD 7.QQQ 8.MSFT 9.VB 10.FNDA
2025-03-31	147	US$2.6亿	0	1VOO 2SPYM 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.RDVY 4.AAPL 5.SCHD 6.IQLT 7.QQQ 8.VB 9.SCHM 10.MSFT
2024-12-31	154	US$2.7亿	0	1VOO 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.AAPL 4.RDVY 5.SCHD 6.IQLT 7.QQQ 8.VB 9.SCHM 10.MSFT

本季持股变动

Liberty Square Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Proficient Auto Logistics In (PAL); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Zscaler INC (ZS); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Consolidated Edison INC (ED).

Liberty Square Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.1%	+20.45%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.8%	+9.42%	加仓
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.7%	+22.18%	加仓
4	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.7%	+19.72%	加仓
5	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.6%	+23.08%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+11.42%	加仓
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.3%	+11.71%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+16.47%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+0.04%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+201.61%	加仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.27%	加仓
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.06%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.28%	减仓
14	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+10.15%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.12%	减仓
16	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+29.88%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-7.41%	减仓
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-32.52%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-20.19%	减仓
20	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.1%	-28.87%	减仓
21	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.23%	减仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	—	不变
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-41.08%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-31.30%	减仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-44.03%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.10%	加仓
27	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	-0.1%	-21.03%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.66%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-25.70%	减仓
30	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	-23.44%	减仓
31	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-15.82%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.14%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-8.81%	减仓
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-28.37%	减仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-5.45%	减仓
36	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-12.58%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-18.35%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.79%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.7%	-3.11%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-7.73%	减仓
41	PAL	Proficient Auto Logistics In	—	NEW	新建仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
44	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
45	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
49	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
50	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Liberty Square Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Liberty Square Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Liberty Square Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Liberty Square Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$5498.7万 (15.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5126.0万 (14.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2701.2万 (7.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2228.4万 (6.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1839.5万 (5.1%)

Liberty Square Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Liberty Square Wealth Partners LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Proficient Auto Logistics In (PAL); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Zscaler INC (ZS); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Consolidated Edison INC (ED)

Liberty Square Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Liberty Square Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.9% • Financials: 9.7% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 6.8% • Energy: 6.0% • Consumer Discretionary: 5.4%

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减仓 VOO
-7.7%　-US$371.3万
加仓 AVDE
+20.5%　US$433.4万
加仓 RDVY
+9.4%　US$385.6万
加仓 FSMD
+22.2%　US$273.2万
加仓 HYDB
+19.7%　US$274.7万
减仓 AAPL
-3.1%　-US$194.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	15.34%	+0.76%	+9.42%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.30%	+0.55%	+11.42%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.54%	-1.22%	-7.73%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.22%	+1.10%	+20.45%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	-0.67%	-3.11%
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	5.12%	+0.67%	+19.72%
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	3.96%	+0.69%	+22.18%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.48%	+0.23%	+16.47%
9	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	3.04%	+0.59%	+23.08%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.66%	+0.25%	+11.71%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.54%	+0.03%	-7.41%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.88%	-0.28%	-12.58%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.43%	-0.79%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.37%	-18.35%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.12%	-8.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	-0.09%	+0.14%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.26%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	-0.08%	-3.66%
19	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.71%	+0.05%	+10.15%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.64%	+0.06%	+0.06%
21	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.07%	-1.23%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+10.27%
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.21%
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+0.04%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.51%	-0.07%	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+1.31%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.08%	+0.10%
28	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.47%	-0.09%	-15.82%
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.45%	—	-2.70%
30	FDBC	Fidelity D&d Bancorp INC	股票-其他	0.44%	—	—
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	—
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.42%	-0.18%	-5.45%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	-0.16%	-28.37%
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+7.18%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.28%
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	-10.41%
38	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.33%	—	+0.09%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.38%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.04%	-3.12%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	—	-4.83%
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.25%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.43%
44	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.28%	-0.08%	-21.03%
45	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.28%	—	-8.94%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	—	-0.87%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.06%	-7.28%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	-0.09%	-25.70%
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.23%	—	-12.31%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.22%	+0.15%	+201.61%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +4.29
信息比率: -0.02
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +16.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.57
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.03
峰度: +0.36
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$3.6亿	13	1RDVY 2SPYM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.SPYM 3.VOO 4.AVDE 5.AAPL 6.HYDB 7.FSMD 8.QQQ 9.CLSE 10.XMHQ
2025-12-31	145	US$3.5亿	32	1RDVY 2SPYM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.SPYM 3.VOO 4.AAPL 5.AVDE 6.HYDB 7.FSMD 8.QQQ 9.SCHD 10.CLSE
2025-09-30	146	US$3.2亿	35	1VOO 2RDVY 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.RDVY 3.SPYM 4.AAPL 5.IQLT 6.SCHD 7.HYDB 8.QQQ 9.XMHQ 10.MSFT
2025-06-30	147	US$2.9亿	0	1VOO 2SPYM 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPYM 3.RDVY 4.IQLT 5.AAPL 6.SCHD 7.QQQ 8.MSFT 9.VB 10.FNDA
2025-03-31	147	US$2.6亿	0	1VOO 2SPYM 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPYM 3.RDVY 4.AAPL 5.SCHD 6.IQLT 7.QQQ 8.VB 9.SCHM 10.MSFT
2024-12-31	154	US$2.7亿	0	1VOO 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPYM 3.AAPL 4.RDVY 5.SCHD 6.IQLT 7.QQQ 8.VB 9.SCHM 10.MSFT

本季持股变动

Liberty Square Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.1%	+20.45%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.8%	+9.42%	加仓
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.7%	+22.18%	加仓
4	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.7%	+19.72%	加仓
5	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+0.6%	+23.08%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+11.42%	加仓
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.3%	+11.71%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+16.47%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+0.04%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+201.61%	加仓
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.27%	加仓
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.06%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.28%	减仓
14	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+10.15%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.12%	减仓
16	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+29.88%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-7.41%	减仓
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-32.52%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-20.19%	减仓
20	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.1%	-28.87%	减仓
21	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.23%	减仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	—	不变
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-41.08%	减仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-31.30%	减仓
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-44.03%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.10%	加仓
27	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	-0.1%	-21.03%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.66%	减仓
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-25.70%	减仓
30	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	-23.44%	减仓
31	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-15.82%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.14%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-8.81%	减仓
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-28.37%	减仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-5.45%	减仓
36	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-12.58%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-18.35%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.79%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.7%	-3.11%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-7.73%	减仓
41	PAL	Proficient Auto Logistics In	—	NEW	新建仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
44	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
45	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
47	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
49	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
50	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看