CIK: 0002095947
申报总市值
US$8138.1万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 528
KERR FINANCIAL PLANNING Corp在最新一期 13F 报告中披露了 528 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8138.1万，季度换手率为 28.4%。
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 528 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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仅显示前 200 大持股（共 528 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 42.74% | — | +1.33% | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.56% | +6.19% | NEW | ||
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.31% | +0.78% | +4.57% | ||
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.06% | -0.80% | +0.51% | ||
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.78% | — | +0.62% | ||
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.21% | +0.24% | +0.86% | ||
| 7 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.55% | +17.19% | ||
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.03% | +6.43% | ||
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.52% | -0.09% | +8.80% | ||
| 10 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | +3.19% | ||
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.12% | +0.67% | -0.24% | ||
| 12 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.10% | +0.08% | +5.10% | ||
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | — | -6.77% | ||
| 14 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +4.02% | ||
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.84% | — | +11.09% | ||
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.87% | -49.38% | ||
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +2.19% | ||
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.65% | +0.12% | +17.67% | ||
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.13% | +17.14% | ||
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.15% | +32.65% | ||
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | +4.01% | ||
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | — | +6.85% | ||
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.40% | -4.93% | ||
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.50% | +0.11% | — | ||
| 25 | RMBS | Rambus INC | 股票-科技 | 0.47% | -0.25% | -23.90% | ||
| 26 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.76% | +2473.40% | ||
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.46% | -0.84% | -45.74% | ||
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.93% | -52.47% | ||
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.43% | +0.26% | +0.05% | ||
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | +6.92% | ||
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.35% | -23.82% | ||
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -4.49% | ||
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | — | +0.82% | ||
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | +8.71% | ||
| 35 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.38% | — | — | ||
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.36% | — | +1.00% | ||
| 37 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.34% | +0.13% | -0.38% | ||
| 38 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.38% | ||
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.34% | +0.18% | -9.35% | ||
| 40 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.48% | ||
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.10% | ||
| 42 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.30% | — | +0.08% | ||
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.58% | -50.12% | ||
| 44 | ✓ | Bond | 股票-其他 | 0.29% | — | -1.01% | ||
| 45 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.29% | — | +5.85% | ||
| 46 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.29% | — | — | ||
| 47 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.29% | — | +0.34% | ||
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | +1.10% | ||
| 49 | ✓ | Vtv | 股票-其他 | 0.28% | -0.55% | -50.39% | ||
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.27% |
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+14.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 528 | US$8138.1万 | 28 | ||
| 2025-12-31 | 565 | US$7397.0万 | 30 | ||
| 2025-09-30 | 565 | US$7097.9万 | 0 |
KERR FINANCIAL PLANNING Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Proshares Nsdq 100 D/w Mom (QQQA); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -52.47%; 减仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股数 -49.38%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-07-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-07-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-07-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以编程方式访问 KERR FINANCIAL PLANNING Corp 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kerr-financial-planning-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get kerr-financial-planning-corp