JGP Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001748278

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231

JGP Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.68
持仓稳定性: 22
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.27
多样化: 100
仓位均衡度: 69.58

JGP Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 KLAC
+810.5%　US$4854.8万
加仓 IVV
+13.5%　US$3717.7万
减仓 TSCO
-24.0%　-US$556.9万
清仓 INTU
减仓 ABT
-27.9%　-US$315.4万
减仓 LHX
+3.6%　-US$188.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.39%	+1.58%	+13.55%
2	KLAC	Kla CORP	股票-科技	9.39%	+3.56%	+810.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.04%	-0.06%	+0.69%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.12%	-0.19%	+3.50%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.52%	+0.11%	+3.09%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.35%	+2.92%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.69%	+0.21%	+0.53%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	-0.07%	+1.11%
9	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.87%	+0.04%	+0.27%
10	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.73%	+0.13%	+0.43%
11	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.69%	+0.33%	-0.02%
12	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.41%	-0.14%	+2.31%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.40%	—	+3.71%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.34%	-0.32%	+2.82%
15	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.33%	-0.07%	—
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.30%	+0.03%	+2.33%
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.28%	+0.04%	+1.55%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.53%
19	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.27%	-0.11%	-0.86%
20	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.37%	+30.00%
21	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.15%	-0.38%	+3.58%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.13%	-0.25%	+0.38%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+1.72%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.01%	—	+0.24%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.04%	-2.68%
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.98%	-0.02%	+6.62%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.96%	—	+0.86%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.86%	-0.06%	+0.76%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-0.79%
30	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.72%	-0.18%	+0.04%
31	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	ETF-其他	0.68%	+0.04%	+1.32%
32	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	-0.03%	+4.10%
33	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.65%	—	+1.96%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+35.62%
35	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.61%	-0.27%	+1.98%
36	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.60%	—	+0.29%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.12%	+13.13%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-0.13%
39	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.56%	-0.67%	-24.01%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.01%	+1.69%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	-0.40%	-27.94%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.47%	-0.25%	-2.13%
43	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.45%	—	-7.96%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.04%	+1.49%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	-0.16%	-3.44%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.42%	+0.04%	+6.93%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+0.31%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-1.62%
49	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.37%	—	+0.03%
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.37%	—	+1.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.81
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.13
行业分散度: +12%
偏度: -0.41
峰度: -0.56
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	231	US$11.1亿	22	1IVV 2KLAC 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.KLAC 3.AAPL 4.DGRO 5.ITOT 6.MSFT 7.ADI 8.JPM 9.PNC 10.GWW
2026-03-31	223	US$9.6亿	16	1IVV 2AAPL 3KLAC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.KLAC 4.DGRO 5.ITOT 6.MSFT 7.ADI 8.JPM 9.PNC 10.WMT
2025-12-31	235	US$9.6亿	13	1IVV 2AAPL 3KLAC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.KLAC 4.ITOT 5.MSFT 6.DGRO 7.JPM 8.ADI 9.PNC 10.ADP
2025-09-30	210	US$9.0亿	24	1IVV 2AAPL 3KLAC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.KLAC 4.ITOT 5.MSFT 6.DGRO 7.JPM 8.ADI 9.PNC 10.ADP
2025-06-30	201	US$8.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.KLAC 5.ITOT 6.DGRO 7.JPM 8.ADP 9.ADI 10.PNC
2025-03-31	186	US$7.6亿	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.KLAC 5.DGRO 6.ITOT 7.JPM 8.ADP 9.PNC 10.ADI
2024-12-31	180	US$7.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.ITOT 5.KLAC 6.JPM 7.ADP 8.PNC 9.DGRO 10.ADI
2024-09-30	178	US$7.8亿	0	1AAPL 2IVV 3KLAC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.KLAC 4.MSFT 5.ITOT 6.JPM 7.ADP 8.PNC 9.ADI 10.DGRO
2024-06-30	168	US$7.0亿	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.IVV 5.ITOT 6.JPM 7.ADI 8.ADP 9.AMGN 10.PNC
2024-03-31	164	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ITOT 5.JPM 6.ADP 7.PNC 8.CMCSA 9.AMGN 10.ADI
2023-12-31	166	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ITOT 5.JPM 6.ADP 7.PNC 8.LEN 9.CMCSA 10.AMGN
2023-09-30	152	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ADP 5.CMCSA 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.JNJ 10.POOL
2023-06-30	149	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ADP 5.JPM 6.DGX 7.JNJ 8.CMCSA 9.CSCO 10.POOL
2023-03-31	149	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ADP 5.DGX 6.CSCO 7.NEE 8.NKE 9.JPM 10.ADI
2022-12-31	145	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ADP 5.DGX 6.NEE 7.JNJ 8.JKHY 9.AMGN 10.APD
2022-09-30	142	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADP 4.KLAC 5.JKHY 6.NEE 7.DGX 8.AMGN 9.JNJ 10.TSCO
2022-06-30	142	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADP 4.KLAC 5.JKHY 6.NEE 7.VZ 8.DGX 9.JNJ 10.AMGN
2022-03-31	159	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADP 4.KLAC 5.JKHY 6.NEE 7.NKE 8.VZ 9.CSCO 10.DGX
2021-12-31	159	US$5.4亿	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.NKE 5.POOL 6.ADP 7.CSCO 8.DGX 9.NEE 10.LOW
2021-09-30	155	US$4.6亿	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.NKE 5.CSCO 6.DGX 7.POOL 8.ADP 9.NEE 10.CMCSA
2021-06-30	155	US$4.7亿	100	1AAPL 2KLAC 3NKE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.NKE 4.MSFT 5.POOL 6.ATVIEUR 7.CSCO 8.DGX 9.ADP 10.CMCSA
2021-03-31	149	US$4.5亿	9	1IGM 2AAPL 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IGM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IYH 6.NKE 7.CSCO 8.JPM 9.LOW 10.APD
2020-12-31	143	US$4.3亿	16	1IGM 2AAPL 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IGM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IYH 6.NKE 7.LOW 8.JPM 9.NEE 10.CSCO
2020-09-30	133	US$3.8亿	15	1IGM 2AAPL 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IGM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.NKE 6.IYH 7.APD 8.LOW 9.NEE 10.CSCO
2020-06-30	124	US$3.4亿	29	1IGM 2AAPL 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IGM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IYH 6.NKE 7.APD 8.CSCO 9.LOW 10.NEE
2020-03-31	121	US$2.8亿	38	1IGM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IGM 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.SPY 6.IYH 7.APD 8.CSCO 9.NEE 10.JNJ
2019-12-31	133	US$3.4亿	17	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.MSFT 5.JPM 6.NKE 7.APD 8.PG 9.CSCO 10.NEE
2019-09-30	129	US$2.9亿	17	1LQD 2AAPL 3SPY 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.CSCO 8.NEE 9.KO 10.APD
2019-06-30	127	US$2.8亿	11	1LQD 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.APD 6.JPM 7.PG 8.KO 9.NEE 10.XOM
2019-03-31	121	US$2.6亿	38	1LQD 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.PG 6.JPM 7.XOM 8.APD 9.KO 10.NEE
2018-12-31	117	US$2.4亿	30	1EFA 2LQD 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.LQD 3.AAPL 4.DEM 5.MSFT 6.PG 7.JPM 8.DVYE 9.CSCO 10.KO
2018-09-30	117	US$2.5亿	12	1DEM 2LQD 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.DEM 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.CSCO 8.JNJ 9.LOW 10.USB
2018-06-30	117	US$2.4亿	—	1DEM 2LQD 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.DEM 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.NEE 8.USB 9.KO 10.PG

本季持股变动

JGP Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +810.46%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +13.55%.

JGP Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+3.6%	+810.46%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+13.55%	加仓
3	WSM	Williams-sonoma INC	+0.4%	+30.00%	加仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-0.02%	减仓
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	+8.82%	加仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+0.53%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.77%	加仓
8	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+0.43%	加仓
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+13.13%	加仓
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+3.09%	加仓
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+13.64%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+35.62%	加仓
13	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+1.80%	加仓
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+26.17%	加仓
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.27%	加仓
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.55%	加仓
18	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	0%	+1.32%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.49%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+6.93%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	0%	-11.24%	减仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+13.95%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.05%	减仓
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+2.33%	加仓
25	CMI	Cummins INC	0%	-2.65%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.69%	加仓
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+6.62%	加仓
28	PAYX	Paychex INC	0%	+4.10%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.68%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.69%	加仓
31	AFL	Aflac INC	-0.1%	+0.76%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.11%	加仓
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	EXIT	清仓
35	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-0.86%	减仓
36	AMGN	Amgen INC	-0.1%	+2.31%	加仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-3.44%	减仓
38	TPL	Texas Pacific Land CORP	-0.2%	+0.04%	加仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+3.50%	加仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-90.00%	减仓
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-2.13%	减仓
42	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	+0.38%	加仓
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	+1.98%	加仓
44	WMT	Walmart INC	-0.3%	+2.82%	加仓
45	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.4%	-61.12%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.92%	加仓
47	LHX	L3harris Technologies INC	-0.4%	+3.58%	加仓
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-27.94%	减仓
49	INTU	Intuit INC	-0.7%	EXIT	清仓
50	TSCO	Tractor Supply Company	-0.7%	-24.01%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

JGP Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JGP Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.1亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

JGP Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JGP Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (14.4%) 2. Kla CORP (KLAC) — US$1.0亿 (9.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$6736.8万 (6.0%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$5704.3万 (5.1%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5036.6万 (4.5%)

JGP Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JGP Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +810.46%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +13.55%

JGP Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JGP Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.7% • Industrials: 14.3% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 5.0%

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集中度6.5

持仓稳定性13.8

行业集中度69.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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JGP Wealth Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001748278

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$11.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231

JGP Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.68
持仓稳定性: 22
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.27
多样化: 100
仓位均衡度: 69.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 KLAC
+810.5%　US$4854.8万
加仓 IVV
+13.5%　US$3717.7万
减仓 TSCO
-24.0%　-US$556.9万
清仓 INTU
减仓 ABT
-27.9%　-US$315.4万
减仓 LHX
+3.6%　-US$188.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.39%	+1.58%	+13.55%
2	KLAC	Kla CORP	股票-科技	9.39%	+3.56%	+810.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.04%	-0.06%	+0.69%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.12%	-0.19%	+3.50%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.52%	+0.11%	+3.09%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.35%	+2.92%
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.69%	+0.21%	+0.53%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	-0.07%	+1.11%
9	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.87%	+0.04%	+0.27%
10	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.73%	+0.13%	+0.43%
11	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.69%	+0.33%	-0.02%
12	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.41%	-0.14%	+2.31%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.40%	—	+3.71%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.34%	-0.32%	+2.82%
15	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.33%	-0.07%	—
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.30%	+0.03%	+2.33%
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.28%	+0.04%	+1.55%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.53%
19	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	1.27%	-0.11%	-0.86%
20	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.37%	+30.00%
21	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.15%	-0.38%	+3.58%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.13%	-0.25%	+0.38%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+1.72%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.01%	—	+0.24%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.04%	-2.68%
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.98%	-0.02%	+6.62%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.96%	—	+0.86%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.86%	-0.06%	+0.76%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-0.79%
30	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.72%	-0.18%	+0.04%
31	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	ETF-其他	0.68%	+0.04%	+1.32%
32	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	-0.03%	+4.10%
33	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.65%	—	+1.96%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+35.62%
35	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.61%	-0.27%	+1.98%
36	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.60%	—	+0.29%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.60%	+0.12%	+13.13%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-0.13%
39	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.56%	-0.67%	-24.01%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.01%	+1.69%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	-0.40%	-27.94%
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.47%	-0.25%	-2.13%
43	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.45%	—	-7.96%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.04%	+1.49%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	-0.16%	-3.44%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.42%	+0.04%	+6.93%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+0.31%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-1.62%
49	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.37%	—	+0.03%
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.37%	—	+1.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.81
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.13
行业分散度: +12%
偏度: -0.41
峰度: -0.56
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	231	US$11.1亿	22	1IVV 2KLAC 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.KLAC 3.AAPL 4.DGRO 5.ITOT 6.MSFT 7.ADI 8.JPM 9.PNC 10.GWW
2026-03-31	223	US$9.6亿	16	1IVV 2AAPL 3KLAC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.KLAC 4.DGRO 5.ITOT 6.MSFT 7.ADI 8.JPM 9.PNC 10.WMT
2025-12-31	235	US$9.6亿	13	1IVV 2AAPL 3KLAC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.KLAC 4.ITOT 5.MSFT 6.DGRO 7.JPM 8.ADI 9.PNC 10.ADP
2025-09-30	210	US$9.0亿	24	1IVV 2AAPL 3KLAC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.KLAC 4.ITOT 5.MSFT 6.DGRO 7.JPM 8.ADI 9.PNC 10.ADP
2025-06-30	201	US$8.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.KLAC 5.ITOT 6.DGRO 7.JPM 8.ADP 9.ADI 10.PNC
2025-03-31	186	US$7.6亿	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.KLAC 5.DGRO 6.ITOT 7.JPM 8.ADP 9.PNC 10.ADI
2024-12-31	180	US$7.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.ITOT 5.KLAC 6.JPM 7.ADP 8.PNC 9.DGRO 10.ADI
2024-09-30	178	US$7.8亿	0	1AAPL 2IVV 3KLAC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.KLAC 4.MSFT 5.ITOT 6.JPM 7.ADP 8.PNC 9.ADI 10.DGRO
2024-06-30	168	US$7.0亿	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.IVV 5.ITOT 6.JPM 7.ADI 8.ADP 9.AMGN 10.PNC
2024-03-31	164	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ITOT 5.JPM 6.ADP 7.PNC 8.CMCSA 9.AMGN 10.ADI
2023-12-31	166	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ITOT 5.JPM 6.ADP 7.PNC 8.LEN 9.CMCSA 10.AMGN
2023-09-30	152	US$6.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ADP 5.CMCSA 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.JNJ 10.POOL
2023-06-30	149	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ADP 5.JPM 6.DGX 7.JNJ 8.CMCSA 9.CSCO 10.POOL
2023-03-31	149	US$5.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ADP 5.DGX 6.CSCO 7.NEE 8.NKE 9.JPM 10.ADI
2022-12-31	145	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3KLAC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KLAC 4.ADP 5.DGX 6.NEE 7.JNJ 8.JKHY 9.AMGN 10.APD
2022-09-30	142	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADP 4.KLAC 5.JKHY 6.NEE 7.DGX 8.AMGN 9.JNJ 10.TSCO
2022-06-30	142	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADP 4.KLAC 5.JKHY 6.NEE 7.VZ 8.DGX 9.JNJ 10.AMGN
2022-03-31	159	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3ADP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ADP 4.KLAC 5.JKHY 6.NEE 7.NKE 8.VZ 9.CSCO 10.DGX
2021-12-31	159	US$5.4亿	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.NKE 5.POOL 6.ADP 7.CSCO 8.DGX 9.NEE 10.LOW
2021-09-30	155	US$4.6亿	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.NKE 5.CSCO 6.DGX 7.POOL 8.ADP 9.NEE 10.CMCSA
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2021-03-31	149	US$4.5亿	9	1IGM 2AAPL 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IGM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IYH 6.NKE 7.CSCO 8.JPM 9.LOW 10.APD
2020-12-31	143	US$4.3亿	16	1IGM 2AAPL 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IGM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IYH 6.NKE 7.LOW 8.JPM 9.NEE 10.CSCO
2020-09-30	133	US$3.8亿	15	1IGM 2AAPL 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IGM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.NKE 6.IYH 7.APD 8.LOW 9.NEE 10.CSCO
2020-06-30	124	US$3.4亿	29	1IGM 2AAPL 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IGM 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IYH 6.NKE 7.APD 8.CSCO 9.LOW 10.NEE
2020-03-31	121	US$2.8亿	38	1IGM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IGM 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.SPY 6.IYH 7.APD 8.CSCO 9.NEE 10.JNJ
2019-12-31	133	US$3.4亿	17	1AAPL 2LQD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.LQD 3.SPY 4.MSFT 5.JPM 6.NKE 7.APD 8.PG 9.CSCO 10.NEE
2019-09-30	129	US$2.9亿	17	1LQD 2AAPL 3SPY 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.CSCO 8.NEE 9.KO 10.APD
2019-06-30	127	US$2.8亿	11	1LQD 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.APD 6.JPM 7.PG 8.KO 9.NEE 10.XOM
2019-03-31	121	US$2.6亿	38	1LQD 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.PG 6.JPM 7.XOM 8.APD 9.KO 10.NEE
2018-12-31	117	US$2.4亿	30	1EFA 2LQD 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.LQD 3.AAPL 4.DEM 5.MSFT 6.PG 7.JPM 8.DVYE 9.CSCO 10.KO
2018-09-30	117	US$2.5亿	12	1DEM 2LQD 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.DEM 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.CSCO 8.JNJ 9.LOW 10.USB
2018-06-30	117	US$2.4亿	—	1DEM 2LQD 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.DEM 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.NEE 8.USB 9.KO 10.PG

本季持股变动

JGP Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+3.6%	+810.46%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+13.55%	加仓
3	WSM	Williams-sonoma INC	+0.4%	+30.00%	加仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-0.02%	减仓
5	INTC	Intel CORP	+0.2%	+8.82%	加仓
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+0.53%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.77%	加仓
8	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+0.43%	加仓
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+13.13%	加仓
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+3.09%	加仓
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+13.64%	加仓
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+35.62%	加仓
13	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+1.80%	加仓
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+26.17%	加仓
15	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.27%	加仓
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+1.55%	加仓
18	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	0%	+1.32%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.49%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+6.93%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	0%	-11.24%	减仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+13.95%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.05%	减仓
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+2.33%	加仓
25	CMI	Cummins INC	0%	-2.65%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.69%	加仓
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+6.62%	加仓
28	PAYX	Paychex INC	0%	+4.10%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.68%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.69%	加仓
31	AFL	Aflac INC	-0.1%	+0.76%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.11%	加仓
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	EXIT	清仓
35	DGX	Quest Diagnostics INC	-0.1%	-0.86%	减仓
36	AMGN	Amgen INC	-0.1%	+2.31%	加仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-3.44%	减仓
38	TPL	Texas Pacific Land CORP	-0.2%	+0.04%	加仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+3.50%	加仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-90.00%	减仓
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-2.13%	减仓
42	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	+0.38%	加仓
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	+1.98%	加仓
44	WMT	Walmart INC	-0.3%	+2.82%	加仓
45	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.4%	-61.12%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.92%	加仓
47	LHX	L3harris Technologies INC	-0.4%	+3.58%	加仓
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-27.94%	减仓
49	INTU	Intuit INC	-0.7%	EXIT	清仓
50	TSCO	Tractor Supply Company	-0.7%	-24.01%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看