Golden Unicorn (BVI) Ltd SEC 13F 投资组合（US$7.0亿）

CIK: 0002078724

集中型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

Golden Unicorn (BVI) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 7.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 7.02
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 8
仓位均衡度: 89.96

Golden Unicorn (BVI) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.439——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
0.0%　-US$931.9万
加仓 NVDA
0.0%　-US$2863.6万
加仓 AAPL
0.0%　-US$1264.9万
不变 GOOG
0.0%　-US$9.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	59.26%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	25.49%	+0.04%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	15.11%	-0.22%	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+32.3%

标准差: +25.7%
贝塔系数: +1.64
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +37.7%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.91
卡玛比率: +3.87
信息比率: +1.15
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +12.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +71.2%
最差12个月: +32.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
行业分散度: +34.8%
偏度: -0.15
峰度: -0.98
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$7.0亿	7	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-12-31	4	US$7.5亿	6	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-09-30	3	US$7.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-06-30	3	US$5.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-03-31	3	US$4.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2024-12-31	3	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL

本季持股变动

Golden Unicorn (BVI) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不变
2	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Golden Unicorn (BVI) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Golden Unicorn (BVI) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 4 个已申报仓位之中。

Golden Unicorn (BVI) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Golden Unicorn (BVI) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.1亿 (59.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.8亿 (25.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (15.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$96.8万 (0.1%)

Golden Unicorn (BVI) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Golden Unicorn (BVI) Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Golden Unicorn (BVI) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Golden Unicorn (BVI) Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 84.8% • Communication Services: 15.3%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

Golden Unicorn (BVI) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 7.0%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 7.02
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 8
仓位均衡度: 89.96

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
0.0%　-US$931.9万
加仓 NVDA
0.0%　-US$2863.6万
加仓 AAPL
0.0%　-US$1264.9万
不变 GOOG
0.0%　-US$9.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	59.26%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	25.49%	+0.04%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	15.11%	-0.22%	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+32.3%

标准差: +25.7%
贝塔系数: +1.64
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +37.7%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.91
卡玛比率: +3.87
信息比率: +1.15
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +12.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +71.2%
最差12个月: +32.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
行业分散度: +34.8%
偏度: -0.15
峰度: -0.98
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$7.0亿	7	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-12-31	4	US$7.5亿	6	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-09-30	3	US$7.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-06-30	3	US$5.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-03-31	3	US$4.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2024-12-31	3	US$5.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL

本季持股变动

Golden Unicorn (BVI) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	不变
2	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看