Financial Avengers, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001844393

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 151

Financial Avengers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.4
持仓稳定性: 15.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.29
多样化: 100
仓位均衡度: 69.33

Financial Avengers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 151 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 JNJ
-4.8%　US$127.8万
加仓 VZ
+8.7%　US$138.5万
减仓 GOOG
-8.8%　-US$420.4万
减仓 AXP
-3.5%　-US$298.7万
减仓 NVDA
-8.2%　-US$473.2万
减仓 SHOP
+0.4%　-US$198.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.12%	-0.61%	-8.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.16%	-0.36%	-3.82%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.95%	-0.01%	-3.83%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.62%	-0.75%	-8.78%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.94%	+0.29%	-2.25%
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	6.02%	+0.03%	-4.07%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.25%	+1.06%	-4.76%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	5.08%	-0.71%	-3.54%
9	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.80%	-0.23%	-4.31%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.46%	-0.03%
11	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.57%	-0.55%	+0.42%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.49%	+0.82%	+8.65%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.47%	+0.28%	+0.73%
14	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.37%	+0.46%	+12.47%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.22%	-0.12%	+0.57%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.05%	+0.45%	+15.57%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.79%	+0.27%	-0.77%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.51%	+0.39%	+7.47%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.09%	—
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.95%	-0.25%	+1.89%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.14%	-15.71%
22	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.13%	+6.61%
23	MMM	3m Co	股票-工业	0.69%	+0.01%	-0.58%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	+0.03%	—
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.09%	-9.94%
26	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	股票-其他	0.51%	—	-8.49%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.01%	+0.72%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	-0.05%	-24.51%
29	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	股票-其他	0.15%	+0.03%	+57.47%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.03%	-0.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	-2.60%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.11%	+0.01%	+0.12%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.10%	+0.03%	—
34	T	At&t INC	股票-通信服务	0.09%	+0.02%	+0.76%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.15%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.08%	+0.01%	+0.60%
37	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.08%	-0.01%	+0.68%
38	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.07%	—	—
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.07%	—	—
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	+0.72%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.06%	—	+9.79%
42	GLW	Corning INC	股票-科技	0.05%	+0.02%	+0.13%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.05%	—	+0.62%
44	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.04%	—	+0.81%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.04%	+0.01%	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.03%	-0.01%	+0.73%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	+0.18%
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.03%	—	-1.09%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.03%	—	-6.09%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.03%	-0.01%	-13.91%

1–50 of 151

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.56
信息比率: +0.26
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +44.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.18
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.29
峰度: +0.16
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	151	US$2.2亿	15	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.SCHW 7.JNJ 8.AXP 9.BAC 10.MSFT
2025-12-31	145	US$2.4亿	7	1NVDA 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.BRK-B 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.BAC 10.SHOP
2025-09-30	140	US$2.3亿	22	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.MSFT
2025-06-30	141	US$2.2亿	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.MSFT 10.JNJ
2025-03-31	150	US$2.0亿	100	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.BAC 10.PG
2024-12-31	161	US$2.1亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAC 9.MSFT 10.JNJ
2024-09-30	177	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAC 9.JNJ 10.MSFT
2024-06-30	156	US$1.9亿	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.SCHW 7.BAC 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2024-03-31	153	US$1.9亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.F 10.JNJ
2023-12-31	179	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.F
2023-09-30	179	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.F 10.BAC
2023-06-30	159	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.F 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	183	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.SCHW 6.AXP 7.NVDA 8.JNJ 9.F 10.BAC
2022-12-31	189	US$1.2亿	0	1AAPL 2SCHW 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHW 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.PG
2022-09-30	149	US$1.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.TSLA
2022-06-30	158	US$1.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.SCHW 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.PG
2022-03-31	157	US$1.6亿	0	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.SCHW 5.GOOG 6.BAC 7.AXP 8.F 9.JNJ 10.TSLA
2021-12-31	164	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHW 4.GOOG 5.BRK-B 6.F 7.BAC 8.AXP 9.JNJ 10.TSLA
2021-09-30	160	US$1.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.SCHW 5.BRK-B 6.BAC 7.AXP 8.F 9.DIS 10.JNJ
2021-06-30	158	US$1.5亿	95	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.GOOG 5.BRK-B 6.BAC 7.AXP 8.F 9.DIS 10.JNJ
2021-03-31	159	US$1.3亿	17	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.BAC 7.DIS 8.JNJ 9.AXP 10.INTC
2020-12-31	165	US$1.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.DIS 7.BAC 8.JNJ 9.TSLA 10.AXP

本季持股变动

Financial Avengers, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 新建仓: Ishares Esg Aware 40/60 Mode (EAOM); 清仓: General Motors Co (GM); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Financial Avengers, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-4.76%	减仓
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	+8.65%	加仓
3	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.5%	+12.47%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+15.57%	加仓
5	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+7.47%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-2.25%	减仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+0.73%	加仓
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	-0.77%	减仓
9	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	+6.61%	加仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.07%	减仓
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
13	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	0%	+57.47%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.65%	减仓
15	GLW	Corning INC	0%	+0.13%	加仓
16	T	At&t INC	0%	+0.76%	加仓
17	MMM	3m Co	0%	-0.58%	减仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.60%	加仓
19	GE	General Electric	0%	+0.12%	加仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
21	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	—	-8.49%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-2.60%	减仓
23	AAPL	Apple INC	0%	-3.83%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.72%	加仓
25	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.68%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.15%	加仓
27	TIC	Tic Solutions INC	0%	—	不变
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.72%	加仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-13.91%	减仓
30	HAPN	Happen INC	0%	—	不变
31	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.73%	加仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-24.51%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.94%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.57%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.71%	减仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.31%	减仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+1.89%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.82%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.03%	减仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	+0.42%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-8.17%	减仓
43	AXP	American Express Co	-0.7%	-3.54%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-8.78%	减仓
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
47	EAOM	Ishares Esg Aware 40/60 Mode	—	NEW	新建仓
48	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
50	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Avengers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Avengers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 151 个已申报仓位之中。

Financial Avengers, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Avengers, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2877.1万 (13.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$2227.8万 (10.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2183.1万 (9.9%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2109.9万 (9.6%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1740.8万 (7.9%)

Financial Avengers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Avengers, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 新建仓: Ishares Esg Aware 40/60 Mode (EAOM); 清仓: General Motors Co (GM); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Financial Avengers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Avengers, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Financials: 25.1% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 14.2% • Health Care: 8.2% • Consumer Staples: 2.9%

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申报总市值

US$2.2亿

112 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Iron Gate Global Advisors LLC

CIK 0001131181

申报总市值

US$9.5亿

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2026-03-31

集中度22.6

持仓稳定性10.5

行业集中度56.3

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申报总市值

US$31.5亿

269 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Financial Avengers, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001844393

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 151

Financial Avengers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.4
持仓稳定性: 15.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.29
多样化: 100
仓位均衡度: 69.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 JNJ
-4.8%　US$127.8万
加仓 VZ
+8.7%　US$138.5万
减仓 GOOG
-8.8%　-US$420.4万
减仓 AXP
-3.5%　-US$298.7万
减仓 NVDA
-8.2%　-US$473.2万
减仓 SHOP
+0.4%　-US$198.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.12%	-0.61%	-8.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.16%	-0.36%	-3.82%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.95%	-0.01%	-3.83%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.62%	-0.75%	-8.78%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.94%	+0.29%	-2.25%
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	6.02%	+0.03%	-4.07%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.25%	+1.06%	-4.76%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	5.08%	-0.71%	-3.54%
9	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.80%	-0.23%	-4.31%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	-0.46%	-0.03%
11	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.57%	-0.55%	+0.42%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.49%	+0.82%	+8.65%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.47%	+0.28%	+0.73%
14	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.37%	+0.46%	+12.47%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.22%	-0.12%	+0.57%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.05%	+0.45%	+15.57%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.79%	+0.27%	-0.77%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.51%	+0.39%	+7.47%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.09%	—
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.95%	-0.25%	+1.89%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.14%	-15.71%
22	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.13%	+6.61%
23	MMM	3m Co	股票-工业	0.69%	+0.01%	-0.58%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.65%	+0.03%	—
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.09%	-9.94%
26	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	股票-其他	0.51%	—	-8.49%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.01%	+0.72%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	-0.05%	-24.51%
29	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	股票-其他	0.15%	+0.03%	+57.47%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.14%	+0.03%	-0.65%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	-2.60%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.11%	+0.01%	+0.12%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.10%	+0.03%	—
34	T	At&t INC	股票-通信服务	0.09%	+0.02%	+0.76%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.15%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.08%	+0.01%	+0.60%
37	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.08%	-0.01%	+0.68%
38	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.07%	—	—
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.07%	—	—
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	+0.72%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.06%	—	+9.79%
42	GLW	Corning INC	股票-科技	0.05%	+0.02%	+0.13%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.05%	—	+0.62%
44	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.04%	—	+0.81%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.04%	+0.01%	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.03%	-0.01%	+0.73%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.03%	—	+0.18%
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.03%	—	-1.09%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.03%	—	-6.09%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.03%	-0.01%	-13.91%

1–50 of 151

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +20.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.56
信息比率: +0.26
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +44.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.18
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.29
峰度: +0.16
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	151	US$2.2亿	15	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.SCHW 7.JNJ 8.AXP 9.BAC 10.MSFT
2025-12-31	145	US$2.4亿	7	1NVDA 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.BRK-B 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.BAC 10.SHOP
2025-09-30	140	US$2.3亿	22	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.BRK-B 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.MSFT
2025-06-30	141	US$2.2亿	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.MSFT 10.JNJ
2025-03-31	150	US$2.0亿	100	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.BAC 10.PG
2024-12-31	161	US$2.1亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAC 9.MSFT 10.JNJ
2024-09-30	177	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.AXP 7.SCHW 8.BAC 9.JNJ 10.MSFT
2024-06-30	156	US$1.9亿	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BRK-B 6.SCHW 7.BAC 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2024-03-31	153	US$1.9亿	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.F 10.JNJ
2023-12-31	179	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.F
2023-09-30	179	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.JNJ 9.F 10.BAC
2023-06-30	159	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.NVDA 6.SCHW 7.AXP 8.F 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	183	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.SCHW 6.AXP 7.NVDA 8.JNJ 9.F 10.BAC
2022-12-31	189	US$1.2亿	0	1AAPL 2SCHW 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHW 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.PG
2022-09-30	149	US$1.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.TSLA
2022-06-30	158	US$1.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.SCHW 6.JNJ 7.BAC 8.AXP 9.F 10.PG
2022-03-31	157	US$1.6亿	0	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.SCHW 5.GOOG 6.BAC 7.AXP 8.F 9.JNJ 10.TSLA
2021-12-31	164	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHW 4.GOOG 5.BRK-B 6.F 7.BAC 8.AXP 9.JNJ 10.TSLA
2021-09-30	160	US$1.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.SCHW 5.BRK-B 6.BAC 7.AXP 8.F 9.DIS 10.JNJ
2021-06-30	158	US$1.5亿	95	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.GOOG 5.BRK-B 6.BAC 7.AXP 8.F 9.DIS 10.JNJ
2021-03-31	159	US$1.3亿	17	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.BAC 7.DIS 8.JNJ 9.AXP 10.INTC
2020-12-31	165	US$1.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3SCHW 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.GOOG 6.DIS 7.BAC 8.JNJ 9.TSLA 10.AXP

本季持股变动

Financial Avengers, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-4.76%	减仓
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	+8.65%	加仓
3	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.5%	+12.47%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+15.57%	加仓
5	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+7.47%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-2.25%	减仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+0.73%	加仓
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.3%	-0.77%	减仓
9	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	+6.61%	加仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.07%	减仓
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
13	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	0%	+57.47%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.65%	减仓
15	GLW	Corning INC	0%	+0.13%	加仓
16	T	At&t INC	0%	+0.76%	加仓
17	MMM	3m Co	0%	-0.58%	减仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+0.60%	加仓
19	GE	General Electric	0%	+0.12%	加仓
20	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
21	RYCEY	Rolls-royce Holdings-sp Adr	—	-8.49%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-2.60%	减仓
23	AAPL	Apple INC	0%	-3.83%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.72%	加仓
25	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.68%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.15%	加仓
27	TIC	Tic Solutions INC	0%	—	不变
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.72%	加仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-13.91%	减仓
30	HAPN	Happen INC	0%	—	不变
31	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.73%	加仓
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-24.51%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.94%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.57%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.71%	减仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-4.31%	减仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.3%	+1.89%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.82%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.03%	减仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	+0.42%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-8.17%	减仓
43	AXP	American Express Co	-0.7%	-3.54%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-8.78%	减仓
45	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建仓
47	EAOM	Ishares Esg Aware 40/60 Mode	—	NEW	新建仓
48	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
49	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
50	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看