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Baird Financial Group, Inc. 13F 持仓明细
Baird Financial Group, Inc.CIK: 0001648711
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$640.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3212
Baird Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3212 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$640.1亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.42
- 持仓稳定性
- 14.84
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 45.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.2
Baird Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 90 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
+2.3% -US$5.9亿
加仓 UBER
+589.3% US$3.3亿
加仓 JNJ
+3.5% US$2.0亿
加仓 GEV
-13.6% US$1.6亿
减仓 GOOG
+1.0% -US$1.6亿
加仓 AMZN
+27.3% US$1.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Baird 本季看似在大型股上低調加碼，實則利用持股碎片化來掩護一樁大賭注：把 UBER 從雞肋拉抬成核心持倉，擺明是要卡位自駕車與共享經濟的最後一哩路。左手逢低接刀回檔的科技權值股，右手趁勢調節漲多的 GEV，老江湖的換手節奏根本是在測試市場買盤的承接力道。
基本面与宏观布局
這局棋賭的是 Fed 降息循環即將啟動，資金行情從硬體擴散到應用端，UBER 的損益兩平點只是煙幕彈，真正的勝負手在於商用自駕車的監理鬆綁與滲透率跳升。他們同時重壓金融、工業與科技，根本是在押注軟著陸已成定局，現在只是等著下一波景氣擴張的號角響起。
潜在盲点
UBER 的籌碼已經被華爾街包場，一旦通膨數據打臉 Fed，這檔高本夢比個股絕對是第一批被倒貨的祭品。而他們在科技權值股上愈跌愈買的動作，看似抄底，實則陷入流動性陷阱——當 Beta 屠殺來臨時，這些法人共識股只會多殺多，再分散的結構也擋不住系統性提款。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3212 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.97% | -0.21% | +1.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.92% | +2.28% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.07% | -0.23% | +1.69% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.03% | -0.24% | +0.99% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.19% | +6.81% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.01% | +0.09% | +3.05% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.00% | — | +2.59% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 1.87% | +0.25% | -13.64% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.87% | -0.13% | +3.31% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.78% | +0.24% | +27.29% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.73% | +0.32% | +3.53% | |
| 12 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.54% | -0.17% | -2.35% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | +3.81% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.15% | +4.39% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | +3.32% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.07% | +1.76% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.10% | +6.76% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.11% | +5.38% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.24% | — | +5.89% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.22% | -0.10% | -9.23% | |
| 21 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 1.11% | +0.18% | +3.62% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.10% | +5.22% | |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.02% | — | +5.17% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | +3.88% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | +0.16% | +2.85% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.93% | -0.09% | +1.93% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.93% | +0.11% | +13.34% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | — | +9.15% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.13% | -8.47% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +5.20% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.08% | -0.19% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.86% | +0.08% | +11.92% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.79% | +0.07% | +4.15% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.09% | +4.68% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.07% | +7.66% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +17.21% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -1.17% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.06% | -3.85% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.10% | +4.58% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.62% | +0.52% | +589.29% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.06% | +10.59% | |
| 42 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.55% | — | +8.17% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.17% | +6.76% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.08% | +0.15% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | +2.41% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | +0.10% | +12.76% | |
| 47 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工业 | 0.49% | — | +4.61% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +1.69% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +3.15% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.45% | — | +10.80% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+19.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3212 | US$640.1亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 3138 | US$641.5亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 3144 | US$621.8亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 3057 | US$570.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2973 | US$519.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3237 | US$522.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2504 | US$514.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2930 | US$482.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2873 | US$476.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2793 | US$438.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3844 | US$366.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3794 | US$378.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3721 | US$405.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3687 | US$379.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3716 | US$339.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3423 | US$360.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3332 | US$404.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2669 | US$427.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2602 | US$391.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2447 | US$384.7亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2355 | US$356.6亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 2216 | US$334.5亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 2098 | US$291.9亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 2128 | US$265.5亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 2074 | US$219.0亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 2146 | US$278.6亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 2636 | US$253.9亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 2624 | US$257.2亿 | 47 | |
| 2019-03-31 | 1363 | US$171.0亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1385 | US$147.3亿 | 24 | |
| 2018-09-30 | 1840 | US$159.6亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1403 | US$147.3亿 | 19 | |
| 2018-03-31 | 1374 | US$142.0亿 | 17 | |
| 2017-12-31 | 1257 | US$141.2亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 1227 | US$132.6亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 1219 | US$127.6亿 | 18 | |
| 2017-03-31 | 1209 | US$123.6亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 1190 | US$115.2亿 | 21 | |
| 2016-09-30 | 1192 | US$111.6亿 | 18 | |
| 2016-06-30 | 1192 | US$109.0亿 | 19 | |
| 2016-03-31 | 1311 | US$104.5亿 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1324 | US$100.0亿 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1345 | US$94.1亿 | 26 | |
| 2015-06-30 | 1412 | US$101.6亿 | 0 |
本季持股变动
Baird Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清仓: Penumbra INC (PEN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.28%; 加仓: Uber Technologies INC (UBER) — 股数 +589.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies INC | +0.5% | +589.29% | 加仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +3.53% | 加仓 |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | -13.64% | 减仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +27.29% | 加仓 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +6.81% | 加仓 |
| 6 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +3.62% | 加仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +6.76% | 加仓 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +2.85% | 加仓 |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +13.34% | 加仓 |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +5.38% | 加仓 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -1.68% | 减仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +12.76% | 加仓 |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +5.22% | 加仓 |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +17.21% | 加仓 |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +3.05% | 加仓 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +11.92% | 加仓 |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +24.84% | 加仓 |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +4.15% | 加仓 |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +10.59% | 加仓 |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +25.09% | 加仓 |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +3.32% | 加仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.67% | 加仓 |
| 23 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -13.96% | 减仓 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -33.21% | 减仓 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -3.85% | 减仓 |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -73.01% | 减仓 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.76% | 加仓 |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +7.66% | 加仓 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.94% | 减仓 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +4.68% | 加仓 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.93% | 加仓 |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -9.23% | 减仓 |
| 35 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +6.76% | 加仓 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +4.58% | 加仓 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -13.13% | 减仓 |
| 38 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -37.53% | 减仓 |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | +3.31% | 加仓 |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -83.36% | 减仓 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -8.47% | 减仓 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +4.39% | 加仓 |
| 43 | GE | General Electric | -0.2% | -2.35% | 减仓 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.28% | 加仓 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +1.69% | 加仓 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +0.99% | 加仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +2.28% | 加仓 |
| 48 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | PEN | Penumbra INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-10-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Baird Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baird Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$640.1亿，分布在 3212 个已申报仓位之中。
Baird Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baird Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$25.4亿 (4.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$21.4亿 (3.3%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$19.7亿 (3.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$19.4亿 (3.0%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$13.8亿 (2.1%)
Baird Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baird Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清仓: Penumbra INC (PEN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.28%; 加仓: Uber Technologies INC (UBER) — 股数 +589.29%
Baird Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baird Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Financials: 18.1%
• Industrials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 8.8%
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