Atticus Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001800234

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 181

ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.13
持仓稳定性: 13.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.6
多样化: 100
仓位均衡度: 66.33

Atticus Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-6.5%　-US$1035.8万
减仓 MSFT
-7.7%　-US$228.3万
加仓 HTRB
-1.0%　-US$35.8万
加仓 KO
+0.1%　US$43.4万
加仓 EFA
+22.6%　US$54.6万
减仓 BRK-A
-50.0%　-US$79.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	23.03%	-0.51%	-6.54%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.88%	+0.11%	+3.01%
3	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	4.54%	-0.14%	-11.59%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	4.34%	+0.30%	-1.00%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	+0.15%	-5.09%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	+0.02%	-1.75%
7	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.69%	—	-2.19%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.49%	+0.01%	-1.61%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.94%	+0.11%	-4.74%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	+0.02%	-1.87%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.59%	—	-8.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.43%	-7.71%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.45%	+0.24%	+0.05%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.24%	—	-3.19%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-15.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	-0.06%	-6.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.97%	-0.06%	-6.93%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.84%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.03%	-5.63%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	—	-3.72%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	-1.40%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.83%	—	-14.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.06%	-5.68%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.04%	-3.33%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.20%	+22.63%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.76%	—	-4.04%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	-0.13%	-23.30%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.03%	-5.23%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	-1.57%
31	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+0.17%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	-0.09%	-22.00%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.05%	+0.13%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-3.34%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.53%	—	-5.27%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.52%	—	-8.84%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.52%	—	-1.27%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+1.05%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+13.66%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-12.04%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	-1.10%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-5.42%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	—	+7.67%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	-0.03%	-1.02%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	-0.05%	-18.92%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.40%	—	-2.94%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	-0.04%	-4.11%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	+0.11%	-5.54%
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	-0.51%
50	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+67.68%

1–50 of 181

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.13
峰度: -0.07
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	181	US$3.7亿	13	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.XMHQ 10.QQQ
2025-12-31	204	US$4.0亿	7	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-09-30	197	US$4.0亿	32	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.MSFT 10.XMHQ
2025-06-30	679	US$3.7亿	0	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-03-31	514	US$3.1亿	100	1SPY 2CSHI 3IWF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.IWF 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.XMHQ 10.MSFT
2024-12-31	531	US$3.2亿	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.AGG 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	522	US$3.1亿	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.HTRB 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	535	US$3.1亿	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	549	US$3.1亿	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.OEF 6.AAPL 7.IWF 8.IJH 9.IWM 10.MSFT
2023-12-31	563	US$2.8亿	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.SHV 7.OEF 8.IJH 9.IWM 10.KO
2023-09-30	583	US$2.6亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.OEF 7.SPYG 8.KO 9.IJH 10.MSFT
2023-06-30	587	US$2.7亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.AAPL 5.SHV 6.OEF 7.KO 8.SPYG 9.IJH 10.MSFT
2023-03-31	547	US$2.6亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.KO 7.OEF 8.FPE 9.IJH 10.SPYG
2022-12-31	534	US$2.4亿	0	1SPY 2SHV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHV 3.AAPL 4.IJH 5.KO 6.XLV 7.XLK 8.OEF 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	601	US$2.1亿	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.XLK 8.MSFT 9.IWM 10.XLY
2022-06-30	635	US$2.4亿	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.OEF 8.XLV 9.XLK 10.MSFT
2022-03-31	607	US$2.7亿	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.KO 8.XLK 9.MSFT 10.XLV
2021-12-31	480	US$2.6亿	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.XLK 8.KO 9.EFA 10.PGX
2021-09-30	441	US$2.3亿	0	1SPY 2IGSB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.AAPL 4.OEF 5.IJH 6.XLK 7.KO 8.PGX 9.EFA 10.IWM
2021-06-30	414	US$2.3亿	96	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.IJH 8.IWM 9.KO 10.XLK
2021-03-31	375	US$2.1亿	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.MBB 5.AAPL 6.LQD 7.KO 8.IWM 9.IJH 10.XLK
2020-12-31	363	US$2.0亿	20	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.QLTA 5.OEF 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.SHY 10.MSFT
2020-09-30	338	US$1.7亿	17	1SPY 2XLK 3OEF 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.XLK 3.OEF 4.QLTA 5.AAPL 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.MSFT 10.SHY
2020-06-30	303	US$1.5亿	53	1SPY 2OEF 3QLTA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.OEF 3.QLTA 4.XLK 5.KO 6.XLV 7.XLY 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2020-03-31	308	US$1.2亿	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.KO 5.XLV 6.XLY 7.XLK 8.AAPL 9.AGG 10.MSFT
2019-12-31	415	US$1.6亿	0	1SPY 2OEF 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.OEF 3.IGSB 4.KO 5.XLY 6.XLV 7.IJH 8.XLK 9.IWM 10.QQQ

本季持股变动

Atticus Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Coca-cola Consolidated INC (COKE); 清仓: Realty Income CORP (O); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR).

Atticus Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.3%	-1.00%	减仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.05%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.63%	加仓
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+67.68%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	-5.09%	减仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.01%	加仓
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.1%	+58.43%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.54%	减仓
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	-4.74%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	加仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+33.99%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.03%	加仓
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+42.64%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.75%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.87%	减仓
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-1.61%	减仓
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-1.40%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.63%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.23%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.02%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.33%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.11%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	加仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.92%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.57%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.93%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.68%	减仓
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-15.82%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.66%	减仓
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-41.72%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-22.00%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.51%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.30%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-60.62%	减仓
35	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-11.59%	减仓
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.71%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-6.54%	减仓
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
41	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清仓
42	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清仓
43	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
50	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atticus Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atticus Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 181 个已申报仓位之中。

Atticus Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atticus Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8497.8万 (23.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2169.4万 (5.9%) 3. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$1675.5万 (4.5%) 4. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$1601.6万 (4.3%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1459.8万 (4.0%)

Atticus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atticus Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Coca-cola Consolidated INC (COKE); 清仓: Realty Income CORP (O); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR)

Atticus Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atticus Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.1% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 8.3% • Health Care: 6.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Atticus Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001800234

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 181

ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.13
持仓稳定性: 13.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.6
多样化: 100
仓位均衡度: 66.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-6.5%　-US$1035.8万
减仓 MSFT
-7.7%　-US$228.3万
加仓 HTRB
-1.0%　-US$35.8万
加仓 KO
+0.1%　US$43.4万
加仓 EFA
+22.6%　US$54.6万
减仓 BRK-A
-50.0%　-US$79.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	23.03%	-0.51%	-6.54%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.88%	+0.11%	+3.01%
3	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	4.54%	-0.14%	-11.59%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	4.34%	+0.30%	-1.00%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	+0.15%	-5.09%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	+0.02%	-1.75%
7	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.69%	—	-2.19%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.49%	+0.01%	-1.61%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.94%	+0.11%	-4.74%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	+0.02%	-1.87%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.59%	—	-8.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.43%	-7.71%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.45%	+0.24%	+0.05%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.24%	—	-3.19%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.98%	-0.08%	-15.82%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	-0.06%	-6.57%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.97%	-0.06%	-6.93%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.84%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.03%	-5.63%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	—	-3.72%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	-1.40%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.83%	—	-14.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.06%	-5.68%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.04%	-3.33%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.20%	+22.63%
26	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.76%	—	-4.04%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	-0.13%	-23.30%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.03%	-5.23%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	-1.57%
31	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+0.17%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	-0.09%	-22.00%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.05%	+0.13%
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-3.34%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.53%	—	-5.27%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.52%	—	-8.84%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.52%	—	-1.27%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+1.05%
39	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+13.66%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-12.04%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	—	-1.10%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-5.42%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	—	+7.67%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	-0.03%	-1.02%
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	-0.05%	-18.92%
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.40%	—	-2.94%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	-0.04%	-4.11%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	+0.11%	-5.54%
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	-0.51%
50	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+67.68%

1–50 of 181

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.49
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.13
峰度: -0.07
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	181	US$3.7亿	13	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.XMHQ 10.QQQ
2025-12-31	204	US$4.0亿	7	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-09-30	197	US$4.0亿	32	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.HTRB 5.SPYV 6.AAPL 7.SPLV 8.OEF 9.MSFT 10.XMHQ
2025-06-30	679	US$3.7亿	0	1SPY 2IWF 3CSHI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CSHI 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.MSFT 10.XMHQ
2025-03-31	514	US$3.1亿	100	1SPY 2CSHI 3IWF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.IWF 4.SPYV 5.HTRB 6.AAPL 7.OEF 8.SPLV 9.XMHQ 10.MSFT
2024-12-31	531	US$3.2亿	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.AGG 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	522	US$3.1亿	0	1SPY 2SPYV 3CSHI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.CSHI 4.HTRB 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	535	US$3.1亿	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.IWF 7.OEF 8.IWM 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	549	US$3.1亿	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SHV 5.OEF 6.AAPL 7.IWF 8.IJH 9.IWM 10.MSFT
2023-12-31	563	US$2.8亿	0	1SPY 2CSHI 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CSHI 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.SHV 7.OEF 8.IJH 9.IWM 10.KO
2023-09-30	583	US$2.6亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.OEF 7.SPYG 8.KO 9.IJH 10.MSFT
2023-06-30	587	US$2.7亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.AAPL 5.SHV 6.OEF 7.KO 8.SPYG 9.IJH 10.MSFT
2023-03-31	547	US$2.6亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SHV 5.AAPL 6.KO 7.OEF 8.FPE 9.IJH 10.SPYG
2022-12-31	534	US$2.4亿	0	1SPY 2SHV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHV 3.AAPL 4.IJH 5.KO 6.XLV 7.XLK 8.OEF 9.IWM 10.MSFT
2022-09-30	601	US$2.1亿	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.XLK 8.MSFT 9.IWM 10.XLY
2022-06-30	635	US$2.4亿	0	1SPY 2IGSB 3SHV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.SHV 4.AAPL 5.IJH 6.KO 7.OEF 8.XLV 9.XLK 10.MSFT
2022-03-31	607	US$2.7亿	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.KO 8.XLK 9.MSFT 10.XLV
2021-12-31	480	US$2.6亿	0	1SPY 2IGSB 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IGSB 3.BSV 4.AAPL 5.OEF 6.IJH 7.XLK 8.KO 9.EFA 10.PGX
2021-09-30	441	US$2.3亿	0	1SPY 2IGSB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IGSB 3.AAPL 4.OEF 5.IJH 6.XLK 7.KO 8.PGX 9.EFA 10.IWM
2021-06-30	414	US$2.3亿	96	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.IJH 8.IWM 9.KO 10.XLK
2021-03-31	375	US$2.1亿	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.MBB 5.AAPL 6.LQD 7.KO 8.IWM 9.IJH 10.XLK
2020-12-31	363	US$2.0亿	20	1SPY 2XLK 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLK 3.AAPL 4.QLTA 5.OEF 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.SHY 10.MSFT
2020-09-30	338	US$1.7亿	17	1SPY 2XLK 3OEF 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.XLK 3.OEF 4.QLTA 5.AAPL 6.KO 7.XLY 8.XLV 9.MSFT 10.SHY
2020-06-30	303	US$1.5亿	53	1SPY 2OEF 3QLTA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.OEF 3.QLTA 4.XLK 5.KO 6.XLV 7.XLY 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2020-03-31	308	US$1.2亿	35	1SPY 2IGSB 3OEF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.OEF 4.KO 5.XLV 6.XLY 7.XLK 8.AAPL 9.AGG 10.MSFT
2019-12-31	415	US$1.6亿	0	1SPY 2OEF 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.OEF 3.IGSB 4.KO 5.XLY 6.XLV 7.IJH 8.XLK 9.IWM 10.QQQ

本季持股变动

Atticus Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.3%	-1.00%	减仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.05%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.63%	加仓
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+67.68%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	-5.09%	减仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.01%	加仓
7	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.1%	+58.43%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-5.54%	减仓
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	-4.74%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	加仓
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+33.99%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.03%	加仓
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+42.64%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.75%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.87%	减仓
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-1.61%	减仓
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-1.40%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.63%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.23%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.02%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.33%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.11%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.13%	加仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.92%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-6.57%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.93%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.68%	减仓
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-15.82%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.66%	减仓
30	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-41.72%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-22.00%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.51%	减仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.30%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-60.62%	减仓
35	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.1%	-11.59%	减仓
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.71%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-6.54%	减仓
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
41	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清仓
42	O	Realty Income CORP	—	EXIT	清仓
43	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清仓
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
50	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看