Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000771118

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176

WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.67
持仓稳定性: 23.51
动能／逆势: 65.51
行业集中度: 47.27
多样化: 100
仓位均衡度: 77.85

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RSP
+1674.5%　US$1694.2万
减仓 SPTM
-29.8%　-US$1584.8万
减仓 VMBS
-36.3%　-US$1157.7万
减仓 IWF
-7.8%　-US$797.9万
减仓 VV
-10.4%　-US$611.3万
加仓 MGNR
+12.9%　US$467.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 172 大持股（共 176 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.55%	-0.39%	-2.12%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.24%	-1.20%	-7.84%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.79%	-0.02%	-0.97%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.58%	-0.90%	-10.37%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	-0.42%	-0.09%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.21%	-2.45%	-29.81%
7	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	5.14%	-0.31%	-2.29%
8	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公债	4.15%	+4.15%	NEW
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.86%	-0.09%	-0.85%
10	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	3.56%	-0.12%	-3.19%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.22%	-1.80%	-36.32%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.20%	—	-2.76%
13	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	3.08%	+0.77%	+12.89%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.87%	+2.71%	+1674.54%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.88%	-0.07%	+1.46%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	1.87%	-0.11%	-0.70%
17	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.62%	+0.20%	+12.35%
18	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.53%	—	-0.61%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.14%	-3.66%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.03%	+2.85%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+12.52%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.03%	+4.45%
23	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.98%	-0.03%	+4.59%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.05%	+22.10%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.84%	—	+6.07%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.11%	+18.49%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	—	+7.34%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	+0.63%	+367.89%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	-0.12%	-15.01%
30	GE	General Electric	股票-工业	0.73%	-0.21%	-16.62%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.71%	+0.09%	+0.97%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.70%	—	-4.94%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.08%	+4.52%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+11.83%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.61%	+0.20%	+24.11%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-31.26%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.54%	—	+1.09%
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.51%	+0.12%	-13.89%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+34.63%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.47%	—	-6.94%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.47%	-0.05%	-27.65%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-5.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.07%	-0.77%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	-0.05%	-1.40%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	-1.11%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	-6.71%
47	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	+4.46%
48	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	+0.10%	+35.88%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	—	+4.73%

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.44
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.04
峰度: -0.42
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$6.2亿	24	1SPY 2IWF 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.SPYV 4.VV 5.SPYG 6.SPTM 7.BKLC 8.UTEN 9.FDVV 10.ILCV
2025-12-31	171	US$6.3亿	15	1SPTM 2IWF 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.IWF 3.SPY 4.VV 5.SPYV 6.SPYG 7.BKLC 8.VMBS 9.FDVV 10.ILCV
2025-09-30	150	US$6.2亿	42	1SPTM 2SPY 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYG 4.VV 5.IWF 6.SPYV 7.VMBS 8.BKLC 9.FDVV 10.ILCV
2025-06-30	140	US$5.4亿	0	1SPTM 2SPY 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYG 4.VV 5.IWF 6.SPYV 7.BKLC 8.VONV 9.ILCV 10.IWD
2025-03-31	143	US$4.8亿	100	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.SPYG 6.IWF 7.VONV 8.ILCV 9.IWD 10.IWL
2024-12-31	126	US$4.6亿	0	1SPY 2SPTM 3IWD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWD 4.SPYG 5.SPYV 6.IWF 7.VV 8.ILCV 9.IWL 10.AAPL
2024-09-30	119	US$4.5亿	0	1SPY 2SPTM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYV 4.SPYG 5.IWF 6.VV 7.IWD 8.GLD 9.USFR 10.IWL
2024-06-30	120	US$4.0亿	0	1SPY 2SPTM 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYG 4.IWF 5.VV 6.SPYV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2024-03-31	105	US$3.8亿	0	1SPY 2SPTM 3IWF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWF 4.SPYV 5.VV 6.SPYG 7.IWD 8.IWL 9.IMCB 10.AAPL
2023-12-31	100	US$3.4亿	0	1SPY 2SPTM 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWF 4.SPYV 5.VV 6.SPYG 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2023-09-30	91	US$2.9亿	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.IWL 8.SPYG 9.MGV 10.AAPL
2023-06-30	97	US$3.0亿	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.MGV 8.AAPL 9.IWL 10.IMCB
2023-03-31	98	US$2.9亿	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.MGV 8.AAPL 9.IWL 10.IMCV
2022-12-31	98	US$2.8亿	0	1SPYM 2SPY 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPYV 4.USFR 5.VV 6.MGV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2022-09-30	98	US$2.2亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.VV 5.MGV 6.IWD 7.IWL 8.AAPL 9.IMCB 10.BIL
2022-06-30	107	US$2.4亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SPYG 5.VV 6.MGV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2022-03-31	114	US$2.4亿	0	1SPY 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPYV 3.SPYG 4.VV 5.IWL 6.AAPL 7.IWD 8.IMCB 9.MGV 10.AMZN
2021-12-31	102	US$2.1亿	0	1SPY 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.SPYG 4.VV 5.AAPL 6.IWD 7.AMZN 8.MSFT 9.HD 10.JNJ
2021-09-30	99	US$1.6亿	0	1SPY 2VV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.MA 9.JNJ 10.GE
2021-06-30	97	US$1.7亿	97	1SPY 2VV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.VWO 9.EEM 10.AEP
2021-03-31	106	US$1.6亿	23	1SPY 2VV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.VWO 9.EEM 10.AEP
2020-12-31	97	US$1.6亿	26	1SPY 2IWL 3VV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWL 3.VV 4.AAPL 5.AMZN 6.IWD 7.MSFT 8.MA 9.AEP 10.DUK
2020-09-30	91	US$1.5亿	11	1SPY 2IWL 3VV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWL 3.VV 4.AAPL 5.PFFD 6.PFF 7.AMZN 8.IWD 9.MSFT 10.MA
2020-06-30	89	US$1.5亿	30	1SPY 2IWL 3PFF 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWL 3.PFF 4.VV 5.AAPL 6.PFFD 7.IWD 8.AMZN 9.MSFT 10.MA
2020-03-31	86	US$1.4亿	41	1SPY 2MGC 3IWL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.PFF 5.VV 6.PFFD 7.AAPL 8.AMZN 9.DUK 10.MSFT
2019-12-31	74	US$1.7亿	16	1SPY 2MGC 3IWL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.VV 5.AAPL 6.BSCL 7.BSCMUSD 8.RPV 9.BSCK 10.AMZN
2019-09-30	63	US$1.6亿	100	1SPY 2MGC 3IWL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.VV 5.RPV 6.AAPL 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.AMZN
2019-06-30	42	US$1294.9万	25	1SPY 2XOM 3ABT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.XOM 3.ABT 4.ABBV 5.BIL 6.DUK 7.AON 8.PM 9.AVY 10.RY
2019-03-31	38	US$1189.8万	33	1SPY 2XOM 3ABBV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XOM 3.ABBV 4.ABT 5.BIL 6.QQQ 7.PM 8.DUK 9.BTI 10.AVY
2018-12-31	33	US$988.5万	100	1SPY 2XOM 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XOM 3.ABBV 4.JPST 5.ABT 6.BIL 7.DUK 8.PM 9.RY 10.AVY
2018-09-30	4626	US$1.1亿	11	1SPY 2VBR 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.DUK 6.BBTUSD 7.XOM 8.MA 9.JNJ 10.AMGN
2018-06-30	4632	US$1.0亿	7	1SPY 2VBR 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.DUK 6.BBTUSD 7.XOM 8.MA 9.JNJ 10.BCC
2018-03-31	4613	US$1.0亿	17	1SPY 2VBR 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.DUK 7.BBTUSD 8.IBM 9.JNJ 10.MA
2017-12-31	5230	US$1.2亿	0	1SPY 2VBR 3IUSV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VBR 3.IUSV 4.AAPL 5.SHY 6.XOM 7.META 8.AMZN 9.BBTUSD 10.DUK

本季持股变动

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: F/m US Treasury 10 Year Note (UTEN); 新建仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Teradyne INC (TER).

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.7%	+1674.54%	加仓
2	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.8%	+12.89%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+367.89%	加仓
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+404.65%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+24.11%	加仓
6	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+12.35%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+216.62%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+34.63%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-13.89%	减仓
10	HD	Home Depot INC	+0.1%	+18.49%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+35.88%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.97%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.52%	加仓
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.97%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.45%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.85%	加仓
17	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+4.59%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.10%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-27.65%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.40%	减仓
21	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-72.05%	减仓
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+1.46%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.77%	减仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-5.84%	减仓
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
26	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-0.70%	减仓
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	-3.19%	减仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-15.01%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.66%	减仓
30	GE	General Electric	-0.2%	-16.62%	减仓
31	CBZ	Cbiz INC	-0.2%	—	不变
32	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.3%	-90.25%	减仓
33	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.3%	-2.29%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-66.52%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-81.21%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-2.12%	减仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.09%	减仓
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-65.95%	减仓
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	-10.37%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-7.84%	减仓
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.8%	-36.32%	减仓
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2.5%	-29.81%	减仓
43	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	—	NEW	新建仓
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4093.9万 (6.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3902.1万 (6.2%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3619.9万 (5.8%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3487.4万 (5.6%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3329.9万 (5.3%)

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: F/m US Treasury 10 Year Note (UTEN); 新建仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Teradyne INC (TER)

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 11.5% • Consumer Staples: 9.1% • Communication Services: 9.0%

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行业集中度48.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000771118

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176

WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.67
持仓稳定性: 23.51
动能／逆势: 65.51
行业集中度: 47.27
多样化: 100
仓位均衡度: 77.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RSP
+1674.5%　US$1694.2万
减仓 SPTM
-29.8%　-US$1584.8万
减仓 VMBS
-36.3%　-US$1157.7万
减仓 IWF
-7.8%　-US$797.9万
减仓 VV
-10.4%　-US$611.3万
加仓 MGNR
+12.9%　US$467.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 172 大持股（共 176 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.55%	-0.39%	-2.12%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.24%	-1.20%	-7.84%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.79%	-0.02%	-0.97%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.58%	-0.90%	-10.37%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	-0.42%	-0.09%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.21%	-2.45%	-29.81%
7	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	5.14%	-0.31%	-2.29%
8	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公债	4.15%	+4.15%	NEW
9	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.86%	-0.09%	-0.85%
10	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	3.56%	-0.12%	-3.19%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.22%	-1.80%	-36.32%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.20%	—	-2.76%
13	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	3.08%	+0.77%	+12.89%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.87%	+2.71%	+1674.54%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.88%	-0.07%	+1.46%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	1.87%	-0.11%	-0.70%
17	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.62%	+0.20%	+12.35%
18	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.53%	—	-0.61%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.14%	-3.66%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.03%	+2.85%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+12.52%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.03%	+4.45%
23	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.98%	-0.03%	+4.59%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.05%	+22.10%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.84%	—	+6.07%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.11%	+18.49%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	—	+7.34%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	+0.63%	+367.89%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	-0.12%	-15.01%
30	GE	General Electric	股票-工业	0.73%	-0.21%	-16.62%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.71%	+0.09%	+0.97%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.70%	—	-4.94%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.08%	+4.52%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+11.83%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.61%	+0.20%	+24.11%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-31.26%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.54%	—	+1.09%
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.51%	+0.12%	-13.89%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+34.63%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.47%	—	-6.94%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.47%	-0.05%	-27.65%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-5.61%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.07%	-0.77%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.43%	-0.05%	-1.40%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	-1.11%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	-6.71%
47	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	+4.46%
48	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	+0.10%	+35.88%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.30%	—	+4.73%

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.44
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.04
峰度: -0.42
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$6.2亿	24	1SPY 2IWF 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.SPYV 4.VV 5.SPYG 6.SPTM 7.BKLC 8.UTEN 9.FDVV 10.ILCV
2025-12-31	171	US$6.3亿	15	1SPTM 2IWF 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.IWF 3.SPY 4.VV 5.SPYV 6.SPYG 7.BKLC 8.VMBS 9.FDVV 10.ILCV
2025-09-30	150	US$6.2亿	42	1SPTM 2SPY 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYG 4.VV 5.IWF 6.SPYV 7.VMBS 8.BKLC 9.FDVV 10.ILCV
2025-06-30	140	US$5.4亿	0	1SPTM 2SPY 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYG 4.VV 5.IWF 6.SPYV 7.BKLC 8.VONV 9.ILCV 10.IWD
2025-03-31	143	US$4.8亿	100	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.SPYG 6.IWF 7.VONV 8.ILCV 9.IWD 10.IWL
2024-12-31	126	US$4.6亿	0	1SPY 2SPTM 3IWD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWD 4.SPYG 5.SPYV 6.IWF 7.VV 8.ILCV 9.IWL 10.AAPL
2024-09-30	119	US$4.5亿	0	1SPY 2SPTM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYV 4.SPYG 5.IWF 6.VV 7.IWD 8.GLD 9.USFR 10.IWL
2024-06-30	120	US$4.0亿	0	1SPY 2SPTM 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPYG 4.IWF 5.VV 6.SPYV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2024-03-31	105	US$3.8亿	0	1SPY 2SPTM 3IWF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWF 4.SPYV 5.VV 6.SPYG 7.IWD 8.IWL 9.IMCB 10.AAPL
2023-12-31	100	US$3.4亿	0	1SPY 2SPTM 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.IWF 4.SPYV 5.VV 6.SPYG 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2023-09-30	91	US$2.9亿	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.IWL 8.SPYG 9.MGV 10.AAPL
2023-06-30	97	US$3.0亿	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.MGV 8.AAPL 9.IWL 10.IMCB
2023-03-31	98	US$2.9亿	0	1SPTM 2SPY 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.SPY 3.SPYV 4.VV 5.BILS 6.IWD 7.MGV 8.AAPL 9.IWL 10.IMCV
2022-12-31	98	US$2.8亿	0	1SPYM 2SPY 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPYV 4.USFR 5.VV 6.MGV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2022-09-30	98	US$2.2亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.VV 5.MGV 6.IWD 7.IWL 8.AAPL 9.IMCB 10.BIL
2022-06-30	107	US$2.4亿	0	1SPY 2USFR 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SPYV 4.SPYG 5.VV 6.MGV 7.IWD 8.IWL 9.AAPL 10.IMCB
2022-03-31	114	US$2.4亿	0	1SPY 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPYV 3.SPYG 4.VV 5.IWL 6.AAPL 7.IWD 8.IMCB 9.MGV 10.AMZN
2021-12-31	102	US$2.1亿	0	1SPY 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.SPYG 4.VV 5.AAPL 6.IWD 7.AMZN 8.MSFT 9.HD 10.JNJ
2021-09-30	99	US$1.6亿	0	1SPY 2VV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.HD 8.MA 9.JNJ 10.GE
2021-06-30	97	US$1.7亿	97	1SPY 2VV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.VWO 9.EEM 10.AEP
2021-03-31	106	US$1.6亿	23	1SPY 2VV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VV 3.AAPL 4.IWD 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.VWO 9.EEM 10.AEP
2020-12-31	97	US$1.6亿	26	1SPY 2IWL 3VV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWL 3.VV 4.AAPL 5.AMZN 6.IWD 7.MSFT 8.MA 9.AEP 10.DUK
2020-09-30	91	US$1.5亿	11	1SPY 2IWL 3VV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWL 3.VV 4.AAPL 5.PFFD 6.PFF 7.AMZN 8.IWD 9.MSFT 10.MA
2020-06-30	89	US$1.5亿	30	1SPY 2IWL 3PFF 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWL 3.PFF 4.VV 5.AAPL 6.PFFD 7.IWD 8.AMZN 9.MSFT 10.MA
2020-03-31	86	US$1.4亿	41	1SPY 2MGC 3IWL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MGC 3.IWL 4.PFF 5.VV 6.PFFD 7.AAPL 8.AMZN 9.DUK 10.MSFT
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2019-06-30	42	US$1294.9万	25	1SPY 2XOM 3ABT 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.XOM 3.ABT 4.ABBV 5.BIL 6.DUK 7.AON 8.PM 9.AVY 10.RY
2019-03-31	38	US$1189.8万	33	1SPY 2XOM 3ABBV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XOM 3.ABBV 4.ABT 5.BIL 6.QQQ 7.PM 8.DUK 9.BTI 10.AVY
2018-12-31	33	US$988.5万	100	1SPY 2XOM 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XOM 3.ABBV 4.JPST 5.ABT 6.BIL 7.DUK 8.PM 9.RY 10.AVY
2018-09-30	4626	US$1.1亿	11	1SPY 2VBR 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.DUK 6.BBTUSD 7.XOM 8.MA 9.JNJ 10.AMGN
2018-06-30	4632	US$1.0亿	7	1SPY 2VBR 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.DUK 6.BBTUSD 7.XOM 8.MA 9.JNJ 10.BCC
2018-03-31	4613	US$1.0亿	17	1SPY 2VBR 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.DUK 7.BBTUSD 8.IBM 9.JNJ 10.MA
2017-12-31	5230	US$1.2亿	0	1SPY 2VBR 3IUSV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VBR 3.IUSV 4.AAPL 5.SHY 6.XOM 7.META 8.AMZN 9.BBTUSD 10.DUK

本季持股变动

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.7%	+1674.54%	加仓
2	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.8%	+12.89%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+367.89%	加仓
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+404.65%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+24.11%	加仓
6	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.2%	+12.35%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+216.62%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+34.63%	加仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-13.89%	减仓
10	HD	Home Depot INC	+0.1%	+18.49%	加仓
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+35.88%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.97%	加仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.52%	加仓
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.97%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.45%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.85%	加仓
17	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+4.59%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.10%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-27.65%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.40%	减仓
21	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-72.05%	减仓
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+1.46%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.77%	减仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-5.84%	减仓
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
26	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	-0.70%	减仓
27	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	-3.19%	减仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-15.01%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.66%	减仓
30	GE	General Electric	-0.2%	-16.62%	减仓
31	CBZ	Cbiz INC	-0.2%	—	不变
32	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.3%	-90.25%	减仓
33	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.3%	-2.29%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-66.52%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-81.21%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-2.12%	减仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.09%	减仓
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-65.95%	减仓
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	-10.37%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.2%	-7.84%	减仓
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.8%	-36.32%	减仓
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2.5%	-29.81%	减仓
43	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	—	NEW	新建仓
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
47	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看