Allied Private Wealth LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002132253

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 906

Allied Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 906 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.15
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 91.59
多样化: 100
仓位均衡度: 46.32

Allied Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 906 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 906 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.62%	—	—	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.93%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.72%	—	—	—
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.60%	—	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.97%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	—	—	—
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.60%	—	—	—
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.54%	—	—	—
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.25%	—	—	—
10	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.42%	—	—	—
11	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.38%	—	—	—
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	—	—	—
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.31%	—	—	—
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.15%	—	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	—	—
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	—	—	—
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.04%	—	—	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	—	—	—
19	SKYX	Skyx Platforms CORP	股票-其他	0.85%	—	—	—
20	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.79%	—	—	—
21	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.76%	—	—	—
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	—	—	—
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
25	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	—	—
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.68%	—	—	—
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	—	—
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	SPMC	Sound Point Meridian Capital	股票-其他	0.63%	—	—	—
31	✓		股票-其他	0.63%	—	—	—
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	—	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	—	—
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.57%	—	—	—
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
36	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	—	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	—	—
39	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
40	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.50%	—	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	—	—	—
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.46%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.46%	—	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.45%	—	—	—
46	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.44%	—	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.43%	—	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	—	—
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	—	—
50	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.42%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +14%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	906	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CGDV 5.AMZN 6.NVDA 7.AVDE 8.BRK-B 9.SGOV 10.TAXF

本季持股变动

Allied Private Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allied Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allied Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 906 个已申报仓位之中。

Allied Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allied Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2124.8万 (13.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$925.2万 (5.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$736.4万 (4.7%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$717.8万 (4.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$463.6万 (3.0%)

Allied Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Allied Private Wealth LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Allied Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allied Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.2% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 6.2% • Consumer Staples: 4.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 906 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.62%	—	—	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.93%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.72%	—	—	—
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.60%	—	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.97%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	—	—	—
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.60%	—	—	—
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.54%	—	—	—
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.25%	—	—	—
10	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	1.42%	—	—	—
11	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.38%	—	—	—
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.34%	—	—	—
13	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.31%	—	—	—
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.15%	—	—	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	—	—
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	—	—	—
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.04%	—	—	—
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	—	—	—
19	SKYX	Skyx Platforms CORP	股票-其他	0.85%	—	—	—
20	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.79%	—	—	—
21	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	0.76%	—	—	—
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.76%	—	—	—
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	—	—	—
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
25	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	—	—
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.68%	—	—	—
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	—	—
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	SPMC	Sound Point Meridian Capital	股票-其他	0.63%	—	—	—
31	✓		股票-其他	0.63%	—	—	—
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	—	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	—	—
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.57%	—	—	—
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
36	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	—	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	—	—
39	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
40	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.50%	—	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	—	—	—
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.46%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.46%	—	—	—
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.45%	—	—	—
46	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.44%	—	—	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.43%	—	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	—	—
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	—	—
50	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.42%	—	—	—