Advanced Asset Management Advisors Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001075444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85

Advanced Asset Management Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.85
持仓稳定性: 13.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.86
多样化: 100
仓位均衡度: 81.95

Advanced Asset Management Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CSCO
-0.0%　US$524.7万
减仓 XOM
0.0%　-US$305.1万
加仓 IVV
0.0%　US$545.4万
减仓 VOO
-14.3%　-US$76.0万
减仓 T
0.0%　-US$279.6万
加仓 TXN
0.0%　US$329.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.57%	-0.89%	-14.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	+0.95%	—
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	4.14%	+0.08%	—
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.07%	+1.25%	-0.02%
5	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	3.67%	+0.58%	—
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.65%	+0.57%	+0.06%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.33%	-1.01%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.23%	-0.04%	—
9	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.95%	+0.11%	—
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.93%	-0.44%	+0.05%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.89%	+0.22%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.77%	+0.23%	+0.05%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.66%	+0.14%	-0.21%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.58%	-0.47%	-58.03%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.49%	+0.79%	—
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.48%	+0.67%	-0.02%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.34%	-0.15%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	+0.18%	+0.13%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.09%	-0.01%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.04%	-0.63%	—
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.89%	-0.59%	—
22	T	At&t INC	股票-通信服务	1.84%	-0.86%	—
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.04%	—
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.55%	-0.03%	—
25	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.50%	-0.55%	—
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.43%	-0.03%	—
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.42%	+0.09%	—
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.18%	+0.05%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.16%	-0.03%	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.96%	-0.20%	—
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.84%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	+0.09%	-5.73%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	—	—
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.64%	-0.06%	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.57%	+0.03%	—
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.54%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-10.34%
38	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.37%	-0.04%	—
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.05%	+1.94%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.32%	—	+0.54%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.28%	—	+0.73%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	-0.16%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	+0.03%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	-0.54%
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	+0.03%	-0.21%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.09%	-42.61%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	-11.40%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+500.38%
50	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.08%	+0.01%	+0.06%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.23
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.25
峰度: -0.62
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	85	US$3.8亿	13	1VOO 2IVV 3FCX 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IVV 3.FCX 4.CSCO 5.GWW 6.GOOGL 7.XOM 8.JNJ 9.EMR 10.WMT
2026-03-31	79	US$3.6亿	13	1VOO 2IVV 3XOM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.XOM 4.FCX 5.WMT 6.JNJ 7.GWW 8.GOOGL 9.AMAT 10.EMR
2025-12-31	81	US$3.7亿	9	1VOO 2IVV 3FCX 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.FCX 4.GOOGL 5.V 6.XOM 7.WMT 8.MSFT 9.EMR 10.GWW
2025-09-30	85	US$3.7亿	16	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.AMAT 7.MSFT 8.GLW 9.V 10.AMZN
2025-06-30	86	US$3.7亿	0	1VOO 2IVV 3V 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.V 4.TMUS 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MSFT 9.FCX 10.GWW
2025-03-31	85	US$3.6亿	100	1VOO 2IVV 3TMUS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.TMUS 4.V 5.MSFT 6.WMT 7.AAPL 8.XOM 9.GOOGL 10.AMZN
2024-12-31	84	US$3.8亿	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.TMUS 7.V 8.AMZN 9.GWW 10.WMT
2024-09-30	86	US$3.7亿	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AMAT 5.TMUS 6.GOOGL 7.FCX 8.AAPL 9.XOM 10.AMZN
2024-06-30	87	US$3.8亿	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AMAT 5.TMUS 6.GOOGL 7.FCX 8.AAPL 9.XOM 10.AMZN
2024-03-31	93	US$4.0亿	0	1VOO 2IVV 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AMAT 4.MSFT 5.VMBS 6.TMUS 7.FCX 8.XOM 9.V 10.GWW
2023-12-31	96	US$4.2亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.AMAT 5.VMBS 6.MSFT 7.IUSG 8.TMUS 9.FCX 10.UNH
2023-09-30	92	US$4.2亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.AMAT 6.VMBS 7.XOM 8.MSFT 9.VGSH 10.TMUS
2023-06-30	94	US$4.3亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.AMAT 6.VMBS 7.MSFT 8.VUG 9.VGSH 10.TMUS
2023-03-31	93	US$4.1亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VMBS 6.AMAT 7.TMUS 8.VGSH 9.FCX 10.XOM
2022-12-31	246	US$4.0亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.XOM 10.FCX
2022-09-30	91	US$3.7亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.XOM 10.MSFT
2022-06-30	91	US$3.9亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.MSFT 10.VZ
2022-03-31	89	US$4.6亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.FCX 8.AMAT 9.MSFT 10.VUG
2021-12-31	92	US$4.8亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VUG 6.VGSH 7.VMBS 8.AMAT 9.MSFT 10.FCX
2021-09-30	94	US$4.7亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.MSFT
2021-06-30	94	US$4.7亿	97	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.TMUS
2021-03-31	98	US$4.5亿	8	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.VGSH 6.IUSG 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.TMUS
2020-12-31	99	US$4.3亿	18	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.VGSH 6.IUSG 7.SHY 8.VMBS 9.TMUS 10.MSFT
2020-09-30	99	US$3.8亿	15	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.SHV 9.TMUS 10.MSFT
2020-06-30	100	US$3.4亿	37	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.SHY 7.VGSH 8.AAPL 9.SHV 10.MSFT
2020-03-31	120	US$2.9亿	29	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.JNJ 7.AAPL 8.VZ 9.TMUS 10.MSFT
2019-12-31	124	US$3.3亿	20	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.MSFT 8.AMAT 9.JPM 10.VZ
2019-09-30	92	US$3.1亿	14	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.MSFT 8.VZ 9.AMAT 10.JPM
2019-06-30	89	US$2.9亿	19	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VZ 10.JPM
2019-03-31	102	US$2.8亿	33	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.VZ 8.MSFT 9.AMZN 10.BA
2018-12-31	116	US$3.1亿	47	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2018-09-30	98	US$2.8亿	31	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.IUSG 6.VBK 7.VOT 8.VB 9.VO 10.JPM
2018-06-30	124	US$3.1亿	34	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2018-03-31	126	US$3.0亿	6	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.73935A 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2017-12-31	124	US$3.0亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.73935A 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO

本季持股变动

Advanced Asset Management Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 减仓: Cisco Systems INC (CSCO) — 股数 -0.02%.

Advanced Asset Management Advisors Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+1.3%	-0.02%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	—	不变
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	—	不变
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	-0.02%	减仓
5	GWW	Ww Grainger INC	+0.6%	—	不变
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+0.06%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.05%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.13%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.21%	减仓
11	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	—	不变
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不变
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.73%	减仓
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不变
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	—	不变
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+1.94%	加仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建仓
19	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
20	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	—	不变
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.21%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建仓
24	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	NEW	新建仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.16%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.54%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.38%	加仓
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.06%	加仓
29	AEP	American Electric Power	—	—	不变
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-10.34%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-11.40%	减仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+5.55%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
34	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
35	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
36	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
37	EXC	Exelon CORP	0%	—	不变
38	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	—	不变
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-42.61%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.01%	减仓
41	RTX	Rtx CORP	-0.2%	—	不变
42	PEP	Pepsico INC	-0.2%	—	不变
43	WMT	Walmart INC	-0.4%	+0.05%	加仓
44	AMAT	Applied Materials INC	-0.5%	-58.03%	减仓
45	KR	Kroger Co	-0.6%	—	不变
46	TMUS	T-mobile US INC	-0.6%	—	不变
47	CVX	Chevron CORP	-0.6%	—	不变
48	T	At&t INC	-0.9%	—	不变
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-14.26%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Advanced Asset Management Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advanced Asset Management Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

Advanced Asset Management Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advanced Asset Management Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5157.2万 (13.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4268.7万 (11.2%) 3. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$1572.3万 (4.1%) 4. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1546.1万 (4.1%) 5. Ww Grainger INC (GWW) — US$1394.4万 (3.7%)

Advanced Asset Management Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advanced Asset Management Advisors Inc 共进行了 25 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 减仓: Cisco Systems INC (CSCO) — 股数 -0.02%

Advanced Asset Management Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advanced Asset Management Advisors Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.8% • Industrials: 16.9% • Communication Services: 10.5% • Financials: 10.0% • Consumer Staples: 9.2% • Energy: 7.5%

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持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Advanced Asset Management Advisors Inc：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001075444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85

Advanced Asset Management Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.85
持仓稳定性: 13.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.86
多样化: 100
仓位均衡度: 81.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CSCO
-0.0%　US$524.7万
减仓 XOM
0.0%　-US$305.1万
加仓 IVV
0.0%　US$545.4万
减仓 VOO
-14.3%　-US$76.0万
减仓 T
0.0%　-US$279.6万
加仓 TXN
0.0%　US$329.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.57%	-0.89%	-14.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	+0.95%	—
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	4.14%	+0.08%	—
4	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.07%	+1.25%	-0.02%
5	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	3.67%	+0.58%	—
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.65%	+0.57%	+0.06%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.33%	-1.01%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.23%	-0.04%	—
9	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.95%	+0.11%	—
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.93%	-0.44%	+0.05%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.89%	+0.22%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.77%	+0.23%	+0.05%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.66%	+0.14%	-0.21%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.58%	-0.47%	-58.03%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.49%	+0.79%	—
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.48%	+0.67%	-0.02%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.34%	-0.15%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	+0.18%	+0.13%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.16%	-0.09%	-0.01%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.04%	-0.63%	—
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.89%	-0.59%	—
22	T	At&t INC	股票-通信服务	1.84%	-0.86%	—
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.04%	—
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.55%	-0.03%	—
25	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.50%	-0.55%	—
26	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.43%	-0.03%	—
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.42%	+0.09%	—
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.18%	+0.05%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.16%	-0.03%	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.96%	-0.20%	—
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.84%	—	—
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	+0.09%	-5.73%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	—	—
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.64%	-0.06%	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.57%	+0.03%	—
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.54%	—	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-10.34%
38	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.37%	-0.04%	—
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.05%	+1.94%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.32%	—	+0.54%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.28%	—	+0.73%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	-0.16%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	+0.03%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	-0.54%
45	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	+0.03%	-0.21%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.09%	-42.61%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	-11.40%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+500.38%
50	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.08%	+0.01%	+0.06%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.23
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.25
峰度: -0.62
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	85	US$3.8亿	13	1VOO 2IVV 3FCX 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.IVV 3.FCX 4.CSCO 5.GWW 6.GOOGL 7.XOM 8.JNJ 9.EMR 10.WMT
2026-03-31	79	US$3.6亿	13	1VOO 2IVV 3XOM 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.XOM 4.FCX 5.WMT 6.JNJ 7.GWW 8.GOOGL 9.AMAT 10.EMR
2025-12-31	81	US$3.7亿	9	1VOO 2IVV 3FCX 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.FCX 4.GOOGL 5.V 6.XOM 7.WMT 8.MSFT 9.EMR 10.GWW
2025-09-30	85	US$3.7亿	16	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.AMAT 7.MSFT 8.GLW 9.V 10.AMZN
2025-06-30	86	US$3.7亿	0	1VOO 2IVV 3V 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.V 4.TMUS 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MSFT 9.FCX 10.GWW
2025-03-31	85	US$3.6亿	100	1VOO 2IVV 3TMUS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.TMUS 4.V 5.MSFT 6.WMT 7.AAPL 8.XOM 9.GOOGL 10.AMZN
2024-12-31	84	US$3.8亿	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.TMUS 7.V 8.AMZN 9.GWW 10.WMT
2024-09-30	86	US$3.7亿	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AMAT 5.TMUS 6.GOOGL 7.FCX 8.AAPL 9.XOM 10.AMZN
2024-06-30	87	US$3.8亿	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AMAT 5.TMUS 6.GOOGL 7.FCX 8.AAPL 9.XOM 10.AMZN
2024-03-31	93	US$4.0亿	0	1VOO 2IVV 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AMAT 4.MSFT 5.VMBS 6.TMUS 7.FCX 8.XOM 9.V 10.GWW
2023-12-31	96	US$4.2亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.AMAT 5.VMBS 6.MSFT 7.IUSG 8.TMUS 9.FCX 10.UNH
2023-09-30	92	US$4.2亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.AMAT 6.VMBS 7.XOM 8.MSFT 9.VGSH 10.TMUS
2023-06-30	94	US$4.3亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.AMAT 6.VMBS 7.MSFT 8.VUG 9.VGSH 10.TMUS
2023-03-31	93	US$4.1亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VMBS 6.AMAT 7.TMUS 8.VGSH 9.FCX 10.XOM
2022-12-31	246	US$4.0亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.XOM 10.FCX
2022-09-30	91	US$3.7亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.XOM 10.MSFT
2022-06-30	91	US$3.9亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.UNH 8.TMUS 9.MSFT 10.VZ
2022-03-31	89	US$4.6亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VGSH 6.VMBS 7.FCX 8.AMAT 9.MSFT 10.VUG
2021-12-31	92	US$4.8亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.IUSG 5.VUG 6.VGSH 7.VMBS 8.AMAT 9.MSFT 10.FCX
2021-09-30	94	US$4.7亿	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.MSFT
2021-06-30	94	US$4.7亿	97	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.TMUS
2021-03-31	98	US$4.5亿	8	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.VGSH 6.IUSG 7.SHY 8.VMBS 9.AMAT 10.TMUS
2020-12-31	99	US$4.3亿	18	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.VGSH 6.IUSG 7.SHY 8.VMBS 9.TMUS 10.MSFT
2020-09-30	99	US$3.8亿	15	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.VGSH 7.SHY 8.SHV 9.TMUS 10.MSFT
2020-06-30	100	US$3.4亿	37	1VOO 2VUG 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.SCHX 5.IUSG 6.SHY 7.VGSH 8.AAPL 9.SHV 10.MSFT
2020-03-31	120	US$2.9亿	29	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.JNJ 7.AAPL 8.VZ 9.TMUS 10.MSFT
2019-12-31	124	US$3.3亿	20	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.MSFT 8.AMAT 9.JPM 10.VZ
2019-09-30	92	US$3.1亿	14	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.MSFT 8.VZ 9.AMAT 10.JPM
2019-06-30	89	US$2.9亿	19	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.VZ 10.JPM
2019-03-31	102	US$2.8亿	33	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.VUG 5.IUSG 6.AAPL 7.VZ 8.MSFT 9.AMZN 10.BA
2018-12-31	116	US$3.1亿	47	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2018-09-30	98	US$2.8亿	31	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.IUSG 6.VBK 7.VOT 8.VB 9.VO 10.JPM
2018-06-30	124	US$3.1亿	34	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.QQQ 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2018-03-31	126	US$3.0亿	6	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.73935A 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO
2017-12-31	124	US$3.0亿	0	1VOO 2IVV 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SCHX 4.73935A 5.VUG 6.IUSG 7.VBK 8.VOT 9.VB 10.VO

本季持股变动

Advanced Asset Management Advisors Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+1.3%	-0.02%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	—	不变
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.8%	—	不变
4	QCOM	Qualcomm INC	+0.7%	-0.02%	减仓
5	GWW	Ww Grainger INC	+0.6%	—	不变
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+0.06%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.05%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.13%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.21%	减仓
11	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	—	不变
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	不变
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.73%	减仓
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不变
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	—	不变
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+1.94%	加仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建仓
19	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
20	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	—	不变
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.21%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建仓
24	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	NEW	新建仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.16%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.54%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.38%	加仓
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.06%	加仓
29	AEP	American Electric Power	—	—	不变
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-10.34%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-11.40%	减仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+5.55%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
34	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
35	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
36	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
37	EXC	Exelon CORP	0%	—	不变
38	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	—	不变
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-42.61%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.01%	减仓
41	RTX	Rtx CORP	-0.2%	—	不变
42	PEP	Pepsico INC	-0.2%	—	不变
43	WMT	Walmart INC	-0.4%	+0.05%	加仓
44	AMAT	Applied Materials INC	-0.5%	-58.03%	减仓
45	KR	Kroger Co	-0.6%	—	不变
46	TMUS	T-mobile US INC	-0.6%	—	不变
47	CVX	Chevron CORP	-0.6%	—	不变
48	T	At&t INC	-0.9%	—	不变
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-14.26%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看