World Investment Advisors SEC 13F 披露分析

CIK: 0001652594

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$62.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1572

World Investment Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 1572 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$62.0亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.31
持仓稳定性: 20.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.61
多样化: 100
仓位均衡度: 71.69

World Investment Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 173 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1572 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-51.5%　-US$3632.0万
加仓 SCHV
+101.6%　US$3126.4万
减仓 NVDA
-20.5%　-US$2885.7万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$2792.1万
减仓 QQQ
-27.2%　-US$2467.5万
减仓 VOO
-10.3%　-US$2434.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1557 大持股（共 1572 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.31%	-0.80%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-0.41%	-10.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.47%	+2.96%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.47%	+0.06%	+6.02%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.28%	-11.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.47%	-20.53%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.14%	+0.64%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.25%	-0.15%	-1.54%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.15%	-2.06%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+10.97%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+22.95%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	+0.50%	+101.58%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	+2.65%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.89%	+0.31%	+50.66%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.11%	+0.02%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.13%	+0.94%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.41%	-27.24%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	+0.31%	+79.34%
19	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.08%	-0.03%
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.84%	—	+3.83%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.25%	-19.27%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-0.63%
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.66%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.19%	-5.85%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.89%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+14.03%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.09%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-5.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-4.79%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.10%	-0.57%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+1.75%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.57%	—	+3.75%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	-0.18%	-26.07%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	+7.45%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.98%
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.51%	—	-10.61%
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	+0.30%	+160.77%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.48%	—	+7.14%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	+0.12%	+30.60%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.59%	-51.51%
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	+4.61%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+0.15%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.18%	+56.28%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.09%	-4.75%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.64%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.42%	—	-9.86%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.54%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.58%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	—	+12.13%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-6.81%

1–50 of 1,557

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.35
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1572	US$62.0亿	20	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.BSV 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.IVV
2025-12-31	1468	US$61.6亿	30	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.NVDA 5.SPYM 6.AMZN 7.BSV 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2025-09-30	2340	US$48.9亿	37	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SPYM 5.IVW 6.BSV 7.JPM 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2025-06-30	2131	US$44.1亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SPYM 5.IVW 6.BSV 7.JPM 8.AMZN 9.META 10.CHD
2025-03-31	1962	US$38.5亿	100	1AAPL 2VOO 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPYM 4.MSFT 5.BSV 6.CHD 7.JPM 8.AMZN 9.SLQD 10.META
2024-12-31	1860	US$36.5亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRW 5.IVW 6.CHD 7.AMZN 8.JPM 9.FLQL 10.META
2024-09-30	1189	US$31.9亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRW 5.CHD 6.FLQL 7.SLQD 8.JPM 9.AMZN 10.IJS
2024-06-30	620	US$16.1亿	0	1VOO 2AAPL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVW 4.SCHG 5.SLQD 6.MUB 7.AVUS 8.MSFT 9.SMMD 10.GOOG
2024-03-31	394	US$7.0亿	0	1IVW 2SCHG 3IJK 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.SCHG 3.IJK 4.SLQD 5.IJT 6.IXUS 7.SCHF 8.IJR 9.AAPL 10.PRF
2023-12-31	378	US$7.7亿	0	1IVW 2SLQD 3IJK 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.SLQD 3.IJK 4.SCHG 5.VOT 6.IXUS 7.AVUS 8.SPY 9.SCHF 10.IJR
2023-09-30	265	US$5.0亿	0	1SLQD 2IJS 3VBR 主要持股2023-09-30 1.SLQD 2.IJS 3.VBR 4.IVE 5.IJJ 6.SCHF 7.IXUS 8.IVV 9.VOE 10.SCHV
2023-06-30	262	US$5.2亿	0	1SLQD 2IVW 3IJK 主要持股2023-06-30 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.SCHG 6.SCHF 7.IXUS 8.VOT 9.VBK 10.SPY
2023-03-31	240	US$4.8亿	0	1SLQD 2IVW 3IJK 主要持股2023-03-31 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VTHR 9.SCHO 10.VOT
2022-12-31	239	US$4.4亿	0	1SLQD 2IJS 3IVE 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.IJS 3.IVE 4.IJJ 5.IXUS 6.SCHF 7.VBR 8.VOE 9.SCHO 10.SCHV
2022-09-30	243	US$4.2亿	0	1SLQD 2IJK 3IJT 主要持股2022-09-30 1.SLQD 2.IJK 3.IJT 4.IVW 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VBK 9.VOT 10.VTHR
2022-06-30	260	US$4.8亿	0	1SLQD 2IVW 3IJT 主要持股2022-06-30 1.SLQD 2.IVW 3.IJT 4.IJK 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VOT 9.VBK 10.VTHR
2022-03-31	270	US$4.8亿	0	1SLQD 2IVE 3IJJ 主要持股2022-03-31 1.SLQD 2.IVE 3.IJJ 4.IJS 5.IXUS 6.SCHV 7.SCHF 8.VOE 9.SPY 10.VTHR
2021-12-31	267	US$4.8亿	0	1SLQD 2IVE 3IJJ 主要持股2021-12-31 1.SLQD 2.IVE 3.IJJ 4.IXUS 5.SCHV 6.IJS 7.SCHF 8.VOE 9.SCHO 10.SPY
2021-09-30	249	US$4.4亿	0	1SLQD 2IJK 3IVW 主要持股2021-09-30 1.SLQD 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.MDYG 6.IXUS 7.SCHG 8.SLYG 9.SCHO 10.SCHF
2021-06-30	247	US$4.4亿	97	1SLQD 2IJK 3IVW 主要持股2021-06-30 1.SLQD 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.IXUS 6.MDYG 7.SCHG 8.SLYG 9.SCHO 10.SCHF
2021-03-31	226	US$4.2亿	64	1SLQD 2IVW 3IJK 主要持股2021-03-31 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.SCHG 5.MDYG 6.IXUS 7.SCHO 8.SCHF 9.SPY 10.PRF
2020-12-31	228	US$3.9亿	89	1IJS 2SLQD 3IJJ 主要持股2020-12-31 1.IJS 2.SLQD 3.IJJ 4.SLYV 5.IXUS 6.IVE 7.MDYV 8.SCHO 9.SPY 10.SCHF
2020-09-30	174	US$2.9亿	7	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.SLQD 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.SCHO
2020-06-30	166	US$2.9亿	45	1IJT 2IVW 3IJK 主要持股2020-06-30 1.IJT 2.IVW 3.IJK 4.SLQD 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.SCHF
2020-03-31	140	US$2.2亿	36	1IJT 2SLQD 3IVW 主要持股2020-03-31 1.IJT 2.SLQD 3.IVW 4.IJK 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.PRF
2019-12-31	164	US$2.6亿	84	1IJT 2IVW 3SLQD 主要持股2019-12-31 1.IJT 2.IVW 3.SLQD 4.IJK 5.IXUS 6.SLYG 7.PRF 8.SCHG 9.MDYG 10.BSCMUSD
2019-09-30	155	US$2.3亿	78	1IJJ 2IVE 3SLQD 主要持股2019-09-30 1.IJJ 2.IVE 3.SLQD 4.IJS 5.IXUS 6.MDYV 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.SCHF 10.SHY
2019-06-30	147	US$2.3亿	21	1IVW 2IJK 3SLQD 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IJK 3.SLQD 4.IJT 5.IXUS 6.SCHG 7.MDYG 8.BSCMUSD 9.SLYG 10.SHY
2019-03-31	129	US$2.2亿	65	1IVW 2IJK 3SLQD 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IJK 3.SLQD 4.IJT 5.IXUS 6.SCHG 7.SHY 8.MDYG 9.BSCMUSD 10.SPY
2018-12-31	206	US$2.2亿	0	1IVE 2IJJ 3SLQD 主要持股2018-12-31 1.IVE 2.IJJ 3.SLQD 4.IXUS 5.SCHG 6.MDYG 7.SHY 8.SPY 9.BSCMUSD 10.SLYG

本季持股变动

World Investment Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 新建仓: Ishares Dv Equity Active ETF (BDVL); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd (JULW).

World Investment Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+101.58%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+79.34%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+50.66%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+160.77%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.85%	减仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+56.28%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+385.13%	加仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+22.95%	加仓
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+919.18%	加仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+296.27%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+120.03%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+30.60%	加仓
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+14.03%	加仓
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+215.70%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.75%	减仓
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-0.03%	减仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+410.74%	加仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+140.87%	加仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.02%	加仓
20	LVHI	Franklin International Low V	-0.1%	-40.99%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-27.38%	减仓
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-56.83%	减仓
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-50.20%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-10.57%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-53.77%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.64%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.57%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.80%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	加仓
30	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	-91.96%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.94%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.64%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.06%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.54%	减仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-95.70%	减仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-26.07%	减仓
37	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.2%	-49.58%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-19.27%	减仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-11.87%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.80%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-27.24%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-10.28%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-20.53%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.96%	加仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-51.51%	减仓
46	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新建仓
47	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建仓
48	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
49	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
50	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

World Investment Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

World Investment Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$62.0亿，分布在 1572 个已申报仓位之中。

World Investment Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，World Investment Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.2亿 (3.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (2.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (1.7%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$9135.1万 (1.5%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8983.2万 (1.4%)

World Investment Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，World Investment Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 新建仓: Ishares Dv Equity Active ETF (BDVL); 清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建仓: Rayonier INC (RYN); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd (JULW)

World Investment Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，World Investment Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Financials: 13.5% • Communication Services: 13.3% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 6.2%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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World Investment Advisors SEC 13F 披露分析

CIK: 0001652594

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$62.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1572

World Investment Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 1572 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$62.0亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.31
持仓稳定性: 20.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.61
多样化: 100
仓位均衡度: 71.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-51.5%　-US$3632.0万
加仓 SCHV
+101.6%　US$3126.4万
减仓 NVDA
-20.5%　-US$2885.7万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$2792.1万
减仓 QQQ
-27.2%　-US$2467.5万
减仓 VOO
-10.3%　-US$2434.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1557 大持股（共 1572 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.31%	-0.80%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-0.41%	-10.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.47%	+2.96%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.47%	+0.06%	+6.02%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.28%	-11.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.47%	-20.53%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.14%	+0.64%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.25%	-0.15%	-1.54%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.15%	-2.06%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+10.97%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.98%	+0.17%	+22.95%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	+0.50%	+101.58%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	+2.65%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.89%	+0.31%	+50.66%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.11%	+0.02%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	-0.13%	+0.94%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.41%	-27.24%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	+0.31%	+79.34%
19	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.08%	-0.03%
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.84%	—	+3.83%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.25%	-19.27%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-0.63%
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.66%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.19%	-5.85%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.89%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+14.03%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.09%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-5.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-4.79%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.10%	-0.57%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+1.75%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.57%	—	+3.75%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	-0.18%	-26.07%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	+7.45%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.98%
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.51%	—	-10.61%
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	+0.30%	+160.77%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.48%	—	+7.14%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.47%	+0.12%	+30.60%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.59%	-51.51%
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.46%	—	+4.61%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+0.15%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.18%	+56.28%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.09%	-4.75%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.64%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.42%	—	-9.86%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.54%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.58%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	—	+12.13%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-6.81%

1–50 of 1,557

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.15
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.35
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1572	US$62.0亿	20	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.BSV 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.IVV
2025-12-31	1468	US$61.6亿	30	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.NVDA 5.SPYM 6.AMZN 7.BSV 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2025-09-30	2340	US$48.9亿	37	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SPYM 5.IVW 6.BSV 7.JPM 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2025-06-30	2131	US$44.1亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SPYM 5.IVW 6.BSV 7.JPM 8.AMZN 9.META 10.CHD
2025-03-31	1962	US$38.5亿	100	1AAPL 2VOO 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPYM 4.MSFT 5.BSV 6.CHD 7.JPM 8.AMZN 9.SLQD 10.META
2024-12-31	1860	US$36.5亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRW 5.IVW 6.CHD 7.AMZN 8.JPM 9.FLQL 10.META
2024-09-30	1189	US$31.9亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRW 5.CHD 6.FLQL 7.SLQD 8.JPM 9.AMZN 10.IJS
2024-06-30	620	US$16.1亿	0	1VOO 2AAPL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVW 4.SCHG 5.SLQD 6.MUB 7.AVUS 8.MSFT 9.SMMD 10.GOOG
2024-03-31	394	US$7.0亿	0	1IVW 2SCHG 3IJK 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.SCHG 3.IJK 4.SLQD 5.IJT 6.IXUS 7.SCHF 8.IJR 9.AAPL 10.PRF
2023-12-31	378	US$7.7亿	0	1IVW 2SLQD 3IJK 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.SLQD 3.IJK 4.SCHG 5.VOT 6.IXUS 7.AVUS 8.SPY 9.SCHF 10.IJR
2023-09-30	265	US$5.0亿	0	1SLQD 2IJS 3VBR 主要持股2023-09-30 1.SLQD 2.IJS 3.VBR 4.IVE 5.IJJ 6.SCHF 7.IXUS 8.IVV 9.VOE 10.SCHV
2023-06-30	262	US$5.2亿	0	1SLQD 2IVW 3IJK 主要持股2023-06-30 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.SCHG 6.SCHF 7.IXUS 8.VOT 9.VBK 10.SPY
2023-03-31	240	US$4.8亿	0	1SLQD 2IVW 3IJK 主要持股2023-03-31 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VTHR 9.SCHO 10.VOT
2022-12-31	239	US$4.4亿	0	1SLQD 2IJS 3IVE 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.IJS 3.IVE 4.IJJ 5.IXUS 6.SCHF 7.VBR 8.VOE 9.SCHO 10.SCHV
2022-09-30	243	US$4.2亿	0	1SLQD 2IJK 3IJT 主要持股2022-09-30 1.SLQD 2.IJK 3.IJT 4.IVW 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VBK 9.VOT 10.VTHR
2022-06-30	260	US$4.8亿	0	1SLQD 2IVW 3IJT 主要持股2022-06-30 1.SLQD 2.IVW 3.IJT 4.IJK 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VOT 9.VBK 10.VTHR
2022-03-31	270	US$4.8亿	0	1SLQD 2IVE 3IJJ 主要持股2022-03-31 1.SLQD 2.IVE 3.IJJ 4.IJS 5.IXUS 6.SCHV 7.SCHF 8.VOE 9.SPY 10.VTHR
2021-12-31	267	US$4.8亿	0	1SLQD 2IVE 3IJJ 主要持股2021-12-31 1.SLQD 2.IVE 3.IJJ 4.IXUS 5.SCHV 6.IJS 7.SCHF 8.VOE 9.SCHO 10.SPY
2021-09-30	249	US$4.4亿	0	1SLQD 2IJK 3IVW 主要持股2021-09-30 1.SLQD 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.MDYG 6.IXUS 7.SCHG 8.SLYG 9.SCHO 10.SCHF
2021-06-30	247	US$4.4亿	97	1SLQD 2IJK 3IVW 主要持股2021-06-30 1.SLQD 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.IXUS 6.MDYG 7.SCHG 8.SLYG 9.SCHO 10.SCHF
2021-03-31	226	US$4.2亿	64	1SLQD 2IVW 3IJK 主要持股2021-03-31 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.SCHG 5.MDYG 6.IXUS 7.SCHO 8.SCHF 9.SPY 10.PRF
2020-12-31	228	US$3.9亿	89	1IJS 2SLQD 3IJJ 主要持股2020-12-31 1.IJS 2.SLQD 3.IJJ 4.SLYV 5.IXUS 6.IVE 7.MDYV 8.SCHO 9.SPY 10.SCHF
2020-09-30	174	US$2.9亿	7	1IVW 2IJT 3IJK 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.SLQD 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.SCHO
2020-06-30	166	US$2.9亿	45	1IJT 2IVW 3IJK 主要持股2020-06-30 1.IJT 2.IVW 3.IJK 4.SLQD 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.SCHF
2020-03-31	140	US$2.2亿	36	1IJT 2SLQD 3IVW 主要持股2020-03-31 1.IJT 2.SLQD 3.IVW 4.IJK 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.PRF
2019-12-31	164	US$2.6亿	84	1IJT 2IVW 3SLQD 主要持股2019-12-31 1.IJT 2.IVW 3.SLQD 4.IJK 5.IXUS 6.SLYG 7.PRF 8.SCHG 9.MDYG 10.BSCMUSD
2019-09-30	155	US$2.3亿	78	1IJJ 2IVE 3SLQD 主要持股2019-09-30 1.IJJ 2.IVE 3.SLQD 4.IJS 5.IXUS 6.MDYV 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.SCHF 10.SHY
2019-06-30	147	US$2.3亿	21	1IVW 2IJK 3SLQD 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IJK 3.SLQD 4.IJT 5.IXUS 6.SCHG 7.MDYG 8.BSCMUSD 9.SLYG 10.SHY
2019-03-31	129	US$2.2亿	65	1IVW 2IJK 3SLQD 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IJK 3.SLQD 4.IJT 5.IXUS 6.SCHG 7.SHY 8.MDYG 9.BSCMUSD 10.SPY
2018-12-31	206	US$2.2亿	0	1IVE 2IJJ 3SLQD 主要持股2018-12-31 1.IVE 2.IJJ 3.SLQD 4.IXUS 5.SCHG 6.MDYG 7.SHY 8.SPY 9.BSCMUSD 10.SLYG

本季持股变动

World Investment Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+101.58%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+79.34%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+50.66%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+160.77%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.85%	减仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+56.28%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+385.13%	加仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+22.95%	加仓
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+919.18%	加仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+296.27%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+120.03%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+30.60%	加仓
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+14.03%	加仓
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+215.70%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.75%	减仓
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-0.03%	减仓
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+410.74%	加仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+140.87%	加仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.02%	加仓
20	LVHI	Franklin International Low V	-0.1%	-40.99%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-27.38%	减仓
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-56.83%	减仓
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-50.20%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-10.57%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-53.77%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.64%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.57%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.80%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	加仓
30	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	-91.96%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.94%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.64%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.06%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.54%	减仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-95.70%	减仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-26.07%	减仓
37	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.2%	-49.58%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-19.27%	减仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-11.87%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.80%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-27.24%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-10.28%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-20.53%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.96%	加仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-51.51%	减仓
46	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新建仓
47	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建仓
48	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
49	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建仓
50	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看