CIK: 0000092230
申报总市值
US$741.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5223
TRUIST FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 5223 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$741.8亿，季度换手率为 15.5%。
Truist Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VOO
-44.6% -US$6.1亿
减仓 MSFT
-0.2% -US$4.9亿
加仓 IEMG
+73.0% US$3.6亿
减仓 IVV
-0.3% -US$2.3亿
加仓 MBB
+46.8% US$1.7亿
加仓 IEFA
+8.9% US$1.6亿
TRUIST本季狠砍VOO、MSFT，同时狂加IEMG、IEFA与MBB，明摆着在「去美国化」——这不是普通再平衡，而是押注全球资金从美国科技股外溢到新兴市场与债市。AZN新入仓更透露要卡位医药补涨。
说白了，他们赌的是Fed降息循环启动后，热钱从美国流出、推升非美资产，以及AI光环褪色后防御型医疗接棒。胜负手在于全球制造业PMI是否真正回温，否则这波换仓只是提早投降。
最大罩门是筹码太散、换汤不换药：减了VOO却还在抱一堆美国科技股，万一美股再来一波Beta屠殺，IEMG、IEFA等新兴仓位反而第一个被抽资金。而且MBB在利率预期反覆时容易多杀多，筹码拥挤度不低。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
仅显示前 200 大持股（共 5223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.15% | -0.25% | -0.25% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.91% | -0.08% | +0.66% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.13% | -0.10% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.13% | +0.25% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.24% | +8.93% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.33% | +0.15% | +6.03% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.63% | -0.17% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.53% | +0.13% | -0.90% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.45% | -0.06% | +3.71% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.06% | +3.40% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.15% | -3.21% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.19% | -0.18% | -3.97% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | -0.15% | -2.20% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.08% | +0.48% | +72.98% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | — | -1.71% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.10% | -2.18% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.80% | -44.63% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +7.41% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.85% | — | +0.98% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.13% | +16.25% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.08% | +5.88% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | -0.09% | -5.37% | |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.74% | — | +7.86% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | +46.79% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.17% | -7.73% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +0.09% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.11% | +0.69% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -1.92% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | +0.37% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.78% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | -1.65% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +12.29% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | — | -7.80% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.62% | — | -11.63% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -3.78% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | — | +1.32% | |
| 37 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | -0.18% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | +1.85% | |
| 39 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.22% | +42.46% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.07% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.26% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | — | +13.58% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | -4.43% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.11% | -6.13% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | — | +1.90% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.07% | +0.75% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -3.05% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | -2.33% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +3.92% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -6.11% |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+19.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5223 | US$741.8亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 5167 | US$750.0亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 5089 | US$739.7亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 4895 | US$683.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4983 | US$625.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4879 | US$639.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4872 | US$638.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5940 | US$657.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5933 | US$660.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6214 | US$629.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6054 | US$598.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6107 | US$601.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6063 | US$581.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6039 | US$568.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6142 | US$521.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6321 | US$544.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6572 | US$633.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6687 | US$656.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6670 | US$609.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6609 | US$611.5亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 6351 | US$575.0亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 7901 | US$522.9亿 | 0 | |
| 2020-09-30 | 8098 | US$457.6亿 | 0 | |
| 2020-06-30 | 7978 | US$444.8亿 | 0 | |
| 2020-03-31 | 8022 | US$379.9亿 | 0 | |
| 2019-12-31 | 8420 | US$492.2亿 | 0 | |
| 2019-09-30 | 1659 | US$58.3亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 1655 | US$57.7亿 | 10 | |
| 2019-03-31 | 1640 | US$56.0亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1630 | US$48.8亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 1660 | US$55.6亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1633 | US$52.6亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 1623 | US$52.4亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 1689 | US$53.5亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 1708 | US$51.5亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 1693 | US$50.4亿 | 12 | |
| 2017-03-31 | 1787 | US$49.8亿 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1819 | US$48.9亿 | 14 | |
| 2016-09-30 | 1818 | US$48.7亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 1843 | US$47.6亿 | 33 | |
| 2016-03-31 | 1717 | US$38.7亿 | 15 | |
| 2015-12-31 | 1677 | US$38.6亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 1680 | US$38.5亿 | 25 | |
| 2015-06-30 | 1613 | US$37.0亿 | 15 | |
| 2015-03-31 | 1604 | US$34.8亿 | 13 | |
| 2014-12-31 | 1596 | US$34.1亿 | 15 | |
| 2014-09-30 | 1549 | US$33.1亿 | 14 | |
| 2014-06-30 | 1594 | US$33.4亿 | 13 | |
| 2014-03-31 | 1583 | US$31.7亿 | 13 | |
| 2013-12-31 | 1607 | US$31.0亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 1547 | US$28.2亿 | 16 | |
| 2013-06-30 | 1549 | US$26.8亿 | 0 |
Truist Financial CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -44.63%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.17%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +72.98%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.5% | +72.98% | 加仓 |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.2% | +46.79% | 加仓 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +8.93% | 加仓 |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +42.46% | 加仓 |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.2% | +6.03% | 加仓 |
| 6 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | +0.1% | +223.55% | 加仓 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +16.25% | 加仓 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -6.13% | 减仓 |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +5.56% | 加仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.69% | 加仓 |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +3590.67% | 加仓 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.91% | 减仓 |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | +56.30% | 加仓 |
| 15 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +1.51% | 加仓 |
| 16 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | +0.1% | +8104.71% | 加仓 |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +7.41% | 加仓 |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +12.29% | 加仓 |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | +301.93% | 加仓 |
| 20 | TGT | Target CORP | +0.1% | +388.68% | 加仓 |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +17.33% | 加仓 |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.43% | 减仓 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +29.52% | 加仓 |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +5.88% | 加仓 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.71% | 加仓 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.40% | 加仓 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.75% | 加仓 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.66% | 加仓 |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -1.92% | 减仓 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -32.00% | 减仓 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -3.78% | 减仓 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -5.37% | 减仓 |
| 34 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -58.22% | 减仓 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -49.86% | 减仓 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.18% | 减仓 |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -40.24% | 减仓 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.08% | 减仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.25% | 加仓 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -3.21% | 减仓 |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.2% | -2.20% | 减仓 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -30.36% | 减仓 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -7.73% | 减仓 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -3.97% | 减仓 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -0.25% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.17% | 减仓 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | -44.63% | 减仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
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2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF