POM Investment Strategies, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001906322

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$8049.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 433

POM Investment Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 433 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8049.5万，季度换手率为 182.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.84
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.15
多样化: 100
仓位均衡度: 52.36

POM Investment Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 433 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
-96.6%　-US$2587.7万
减仓 XLG
-98.4%　-US$1507.6万
减仓 EEM
-98.5%　-US$1502.4万
减仓 IEV
-98.4%　-US$1491.0万
减仓 QQQ
-98.2%　-US$1472.3万
减仓 MTUM
-98.4%　-US$1432.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 433 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	11.08%	+11.08%	NEW
2	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	9.46%	+9.46%	NEW
3	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	9.07%	+9.07%	NEW
4	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	8.84%	+8.84%	NEW
5	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	8.19%	+8.19%	NEW
6	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	7.40%	+7.40%	NEW
7	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
8	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
9	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
10	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	—	-2.57%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	+1.47%	+4158.33%
13	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
14	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
15	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	-12.68%	-96.63%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+26.36%
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
19	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
20	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
21	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
22	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
23	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	+0.61%	+2292.57%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	—	+18.93%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	-7.38%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-5.60%	-96.71%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-6.97%	-97.10%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	+0.42%	+744.04%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+504.70%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.41%	+0.40%	+1582.00%
33	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.40%	+0.39%	+3243.44%
34	FDCF	Fidelity Disruptive Comm ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2494.22%
35	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.36%	-2.98%	-95.99%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.35%	—	—
37	GE	General Electric	股票-工业	0.34%	—	+1181.58%
38	FDFF	Fidelity Disrupt Finan ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3168.66%
39	FBOT	Fidelity Disrupt Automat ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2248.98%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-3.98%	-96.91%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	-7.39%	-98.21%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.30%	-7.55%	-98.46%
43	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.30%	-3.26%	-96.45%
44	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.29%	-7.50%	-98.43%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-7.59%	-98.41%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.28%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	-7.21%	-98.41%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.27%	—	+217.82%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	—	+1.90%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	—	+324.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.03
峰度: +0.29
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	433	US$8049.5万	100	1GSEP 2JANW 3OCTW 主要持股2026-03-31 1.GSEP 2.JANW 3.OCTW 4.DECU 5.SEPW 6.DECW 7.JULU 8.BILZ 9.SIXO 10.QBER
2025-12-31	349	US$1.9亿	16	1SPYM 2XLG 3EEM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLG 3.EEM 4.IEV 5.QQQ 6.MTUM 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.BUCK
2025-09-30	203	US$1.8亿	100	1SPYM 2EEM 3XLG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.EEM 3.XLG 4.MTUM 5.QQQ 6.IEV 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.BUCK
2025-06-30	141	US$1.4亿	0	1SPYM 2XLG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.XLG 3.QQQ 4.EEM 5.MTUM 6.IEV 7.SVOL 8.SPYV 9.CTA 10.SPYG
2025-03-31	213	US$8554.8万	0	1SPYM 2CTA 3EDOW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.CTA 3.EDOW 4.RDVY 5.FTGS 6.BUCK 7.SVOL 8.QQEW 9.HIGH 10.IEFA
2024-12-31	342	US$1.3亿	0	1BUFR 2MGK 3XLG 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.MGK 3.XLG 4.QQQ 5.IWV 6.VB 7.EDOW 8.RDVY 9.FTGS 10.FV
2024-09-30	313	US$1.3亿	0	1BUFR 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.MGK 3.QQQ 4.XLG 5.IWV 6.SCHH 7.RDVY 8.EDOW 9.FTGS 10.FV
2024-06-30	324	US$1.3亿	0	1XLG 2MGK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.XLG 2.MGK 3.QQQ 4.BUFR 5.RDVY 6.EDOW 7.FTGS 8.RFG 9.IJH 10.FV
2024-03-31	251	US$1.2亿	0	1XLG 2MGK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XLG 2.MGK 3.QQQ 4.BUFR 5.EDOW 6.RDVY 7.FTCS 8.DIA 9.IVE 10.FV
2023-12-31	259	US$1.1亿	0	1IWP 2QQQ 3XLG 主要持股2023-12-31 1.IWP 2.QQQ 3.XLG 4.MGK 5.BUFR 6.EDOW 7.RDVY 8.FTCS 9.QQEW 10.FV

本季持股变动

POM Investment Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW).

POM Investment Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.5%	+4158.33%	加仓
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.6%	+2292.57%	加仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+744.04%	加仓
4	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+1582.00%	加仓
5	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.4%	+3243.44%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-99.01%	减仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-95.18%	减仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-95.30%	减仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-88.75%	减仓
10	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	-0.8%	-96.41%	减仓
11	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1%	-95.64%	减仓
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1%	-95.65%	减仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-1.2%	-95.23%	减仓
14	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	-1.5%	-94.84%	减仓
15	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-1.6%	-94.64%	减仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1.7%	-94.91%	减仓
17	SVOL	Simplify Volatility Premium	-1.7%	-96.38%	减仓
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-2.4%	-96.37%	减仓
19	CTA	Simplify Managed Futures St	-3%	-95.99%	减仓
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-3.3%	-96.45%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-4%	-96.91%	减仓
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-5.6%	-96.71%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-7%	-97.10%	减仓
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-7.2%	-98.41%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-7.4%	-98.21%	减仓
26	IEV	Ishares Europe ETF	-7.5%	-98.43%	减仓
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-7.6%	-98.46%	减仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-7.6%	-98.41%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.7%	-96.63%	减仓
30	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
31	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建仓
32	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建仓
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新建仓
34	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	—	NEW	新建仓
35	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	—	NEW	新建仓
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
37	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	—	NEW	新建仓
38	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建仓
39	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新建仓
40	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	NEW	新建仓
41	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建仓
42	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	—	NEW	新建仓
43	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建仓
44	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新建仓
45	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
46	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建仓
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	NEW	新建仓
48	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新建仓
49	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

POM Investment Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

POM Investment Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8049.5万，分布在 433 个已申报仓位之中。

POM Investment Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，POM Investment Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP) — US$892.2万 (11.1%) 2. Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW) — US$761.8万 (9.5%) 3. Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW) — US$730.3万 (9.1%) 4. Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU) — US$711.6万 (8.8%) 5. Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW) — US$659.4万 (8.2%)

POM Investment Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，POM Investment Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW)

POM Investment Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，POM Investment Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.7% • Financials: 18.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.2% • Industrials: 7.9% • Utilities: 7.8%

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集中度: 21.84
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动能／逆势: 0
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
-96.6%　-US$2587.7万
减仓 XLG
-98.4%　-US$1507.6万
减仓 EEM
-98.5%　-US$1502.4万
减仓 IEV
-98.4%　-US$1491.0万
减仓 QQQ
-98.2%　-US$1472.3万
减仓 MTUM
-98.4%　-US$1432.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 433 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	11.08%	+11.08%	NEW
2	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	9.46%	+9.46%	NEW
3	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	9.07%	+9.07%	NEW
4	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	8.84%	+8.84%	NEW
5	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	8.19%	+8.19%	NEW
6	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	7.40%	+7.40%	NEW
7	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
8	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	2.25%	+2.25%	NEW
9	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
10	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	—	-2.57%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	+1.47%	+4158.33%
13	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
14	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
15	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	-12.68%	-96.63%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+26.36%
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
19	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
20	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
21	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
22	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
23	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	+0.61%	+2292.57%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	—	+18.93%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	-7.38%
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-5.60%	-96.71%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-6.97%	-97.10%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	+0.42%	+744.04%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+504.70%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.41%	+0.40%	+1582.00%
33	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.40%	+0.39%	+3243.44%
34	FDCF	Fidelity Disruptive Comm ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2494.22%
35	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.36%	-2.98%	-95.99%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.35%	—	—
37	GE	General Electric	股票-工业	0.34%	—	+1181.58%
38	FDFF	Fidelity Disrupt Finan ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3168.66%
39	FBOT	Fidelity Disrupt Automat ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2248.98%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-3.98%	-96.91%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	-7.39%	-98.21%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.30%	-7.55%	-98.46%
43	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.30%	-3.26%	-96.45%
44	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.29%	-7.50%	-98.43%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	-7.59%	-98.41%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.28%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	-7.21%	-98.41%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.27%	—	+217.82%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.27%	—	+1.90%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	—	+324.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.03
峰度: +0.29
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	433	US$8049.5万	100	1GSEP 2JANW 3OCTW 主要持股2026-03-31 1.GSEP 2.JANW 3.OCTW 4.DECU 5.SEPW 6.DECW 7.JULU 8.BILZ 9.SIXO 10.QBER
2025-12-31	349	US$1.9亿	16	1SPYM 2XLG 3EEM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLG 3.EEM 4.IEV 5.QQQ 6.MTUM 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.BUCK
2025-09-30	203	US$1.8亿	100	1SPYM 2EEM 3XLG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.EEM 3.XLG 4.MTUM 5.QQQ 6.IEV 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.BUCK
2025-06-30	141	US$1.4亿	0	1SPYM 2XLG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.XLG 3.QQQ 4.EEM 5.MTUM 6.IEV 7.SVOL 8.SPYV 9.CTA 10.SPYG
2025-03-31	213	US$8554.8万	0	1SPYM 2CTA 3EDOW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.CTA 3.EDOW 4.RDVY 5.FTGS 6.BUCK 7.SVOL 8.QQEW 9.HIGH 10.IEFA
2024-12-31	342	US$1.3亿	0	1BUFR 2MGK 3XLG 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.MGK 3.XLG 4.QQQ 5.IWV 6.VB 7.EDOW 8.RDVY 9.FTGS 10.FV
2024-09-30	313	US$1.3亿	0	1BUFR 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.MGK 3.QQQ 4.XLG 5.IWV 6.SCHH 7.RDVY 8.EDOW 9.FTGS 10.FV
2024-06-30	324	US$1.3亿	0	1XLG 2MGK 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.XLG 2.MGK 3.QQQ 4.BUFR 5.RDVY 6.EDOW 7.FTGS 8.RFG 9.IJH 10.FV
2024-03-31	251	US$1.2亿	0	1XLG 2MGK 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XLG 2.MGK 3.QQQ 4.BUFR 5.EDOW 6.RDVY 7.FTCS 8.DIA 9.IVE 10.FV
2023-12-31	259	US$1.1亿	0	1IWP 2QQQ 3XLG 主要持股2023-12-31 1.IWP 2.QQQ 3.XLG 4.MGK 5.BUFR 6.EDOW 7.RDVY 8.FTCS 9.QQEW 10.FV

本季持股变动

POM Investment Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.5%	+4158.33%	加仓
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.6%	+2292.57%	加仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+744.04%	加仓
4	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+1582.00%	加仓
5	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.4%	+3243.44%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-99.01%	减仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.3%	-95.18%	减仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-95.30%	减仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-88.75%	减仓
10	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	-0.8%	-96.41%	减仓
11	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1%	-95.64%	减仓
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1%	-95.65%	减仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-1.2%	-95.23%	减仓
14	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	-1.5%	-94.84%	减仓
15	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-1.6%	-94.64%	减仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1.7%	-94.91%	减仓
17	SVOL	Simplify Volatility Premium	-1.7%	-96.38%	减仓
18	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-2.4%	-96.37%	减仓
19	CTA	Simplify Managed Futures St	-3%	-95.99%	减仓
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-3.3%	-96.45%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-4%	-96.91%	减仓
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-5.6%	-96.71%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-7%	-97.10%	减仓
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-7.2%	-98.41%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-7.4%	-98.21%	减仓
26	IEV	Ishares Europe ETF	-7.5%	-98.43%	减仓
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-7.6%	-98.46%	减仓
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-7.6%	-98.41%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-12.7%	-96.63%	减仓
30	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
31	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建仓
32	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建仓
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新建仓
34	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	—	NEW	新建仓
35	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	—	NEW	新建仓
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
37	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	—	NEW	新建仓
38	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建仓
39	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新建仓
40	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	NEW	新建仓
41	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建仓
42	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	—	NEW	新建仓
43	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建仓
44	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	—	NEW	新建仓
45	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
46	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建仓
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	—	NEW	新建仓
48	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新建仓
49	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看