Panoramic Investment Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001967332

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.67
持仓稳定性: 11.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.28
多样化: 100
仓位均衡度: 82.27

Panoramic Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+20.8%　US$127.7万
减仓 GOOG
-5.6%　-US$77.5万
减仓 SPYM
+2.0%　-US$68.7万
减仓 FBTC
+1.4%　-US$66.0万
减仓 SCHG
+0.2%　-US$60.9万
减仓 QUAL
-20.1%　-US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.61%	-0.44%	+2.02%
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.71%	+0.07%	+3.24%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.70%	+0.16%	+1.98%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.52%	-0.14%	+7.82%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.81%	-0.34%	+0.23%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.71%	+0.08%	+3.42%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.64%	-0.44%	-5.58%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	+0.18%	-2.08%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.21%	+6.64%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.88%	—	+1.14%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.74%	-0.12%	+0.41%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.74%	+0.68%	+20.84%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.71%	—	+5.70%
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.66%	-0.12%	+0.39%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+1.27%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.15%	-3.90%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	-0.14%	+0.32%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+2.99%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.41%	—	+1.57%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.37%	+0.12%	+7.35%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.18%	-4.65%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.34%	+0.12%	+7.69%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	+8.59%
24	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.30%	-0.37%	+1.39%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+7.10%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.23%	—	+0.13%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.21%	—	+1.41%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.08%	+1.09%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.14%	-0.32%	+1.73%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.06%	-0.32%	-20.07%
31	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	1.05%	—	+1.32%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.15%	+15.19%
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.88%	—	-3.91%
34	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.15%	-5.26%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.11%	+3.38%
36	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.83%	—	+0.06%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+3.98%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	+0.96%
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.12%	+8.46%
40	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.14%	-7.32%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+19.62%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.67%	—	-0.75%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	-0.12%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	-0.18%	-4.00%
45	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.60%	—	+14.81%
46	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.56%	—	+2.29%
47	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.55%	—	-2.13%
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.54%	—	-1.94%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.54%	—	—
50	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-其他	0.52%	+0.25%	+99.38%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.18
峰度: -0.31
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$1.8亿	11	1SPYM 2VPLS 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.VPLS 3.SCHV 4.VUG 5.SCHG 6.ICSH 7.GOOG 8.SCHD 9.DFLV 10.VYM
2025-12-31	126	US$1.8亿	12	1SPYM 2VUG 3VPLS 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.VUG 3.VPLS 4.SCHV 5.SCHG 6.GOOG 7.ICSH 8.SCHD 9.DFLV 10.QQQ
2025-09-30	125	US$1.8亿	28	1SPYM 2SCHV 3VPLS 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SCHV 3.VPLS 4.VUG 5.SCHG 6.GOOG 7.ICSH 8.FBTC 9.SCHD 10.IBIT
2025-06-30	121	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHV 3VPLS 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHV 3.VPLS 4.SCHG 5.QUAL 6.VUG 7.GOOG 8.ICSH 9.FBTC 10.SCHD
2025-03-31	115	US$1.5亿	0	1SPYM 2VPLS 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.VPLS 3.SCHV 4.QUAL 5.SCHD 6.SCHG 7.GOOG 8.BRK-B 9.MOAT 10.VUG
2024-12-31	118	US$1.5亿	0	1SPYM 2VPLS 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.VPLS 3.SCHV 4.QUAL 5.GOOG 6.SCHD 7.SCHG 8.MOAT 9.VUG 10.FBTC
2024-09-30	118	US$1.4亿	0	1SPYM 2VPLS 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.VPLS 3.SCHV 4.SCHD 5.QUAL 6.GOOG 7.MOAT 8.SCHG 9.VOO 10.TLT
2024-03-31	113	US$1.4亿	0	1SPYM 2SCHD 3FBTC 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.FBTC 4.IBIT 5.GOOG 6.SCHV 7.MOAT 8.QUAL 9.VOO 10.SCHG
2023-12-31	103	US$1.2亿	0	1SPYM 2SCHD 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.GOOG 4.MOAT 5.SCHV 6.QUAL 7.VOO 8.SCHG 9.ABT 10.TLT
2023-09-30	99	US$1.1亿	0	1SPYM 2SCHD 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.GOOG 4.AGG 5.SCHV 6.MOAT 7.QUAL 8.VOO 9.ICSH 10.ABT
2022-12-31	94	US$9753.0万	0	1SCHD 2SPYM 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.GOOG 4.SCHV 5.ABT 6.ICSH 7.MOAT 8.VOO 9.PEP 10.TFLO

本季持股变动

Panoramic Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR); 新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS).

Panoramic Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+20.84%	加仓
2	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	+0.3%	+99.38%	加仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+6.64%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.08%	减仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+1.98%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+15.19%	加仓
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+7.35%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+8.46%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+7.69%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.05%	加仓
11	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+36.54%	加仓
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+84.59%	加仓
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+24.13%	加仓
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+3.42%	加仓
15	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+3.24%	加仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+1.09%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.38%	加仓
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+0.39%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.41%	加仓
20	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.1%	-7.32%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.32%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+7.82%	加仓
23	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.2%	-5.26%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.90%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-4.00%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.65%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-20.07%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	+1.73%	加仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+0.23%	加仓
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	+1.39%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.58%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.02%	加仓
33	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
34	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
35	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
36	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建仓
37	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
39	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
40	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
41	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
46	CLDX	Celldex Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清仓
50	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Panoramic Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Panoramic Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Panoramic Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Panoramic Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2516.4万 (13.6%) 2. Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS) — US$686.3万 (3.7%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$684.5万 (3.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$650.3万 (3.5%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$519.4万 (2.8%)

Panoramic Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Panoramic Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: American Healthcare Reit INC (AHR); 新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS)

Panoramic Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Panoramic Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 29.3% • Information Technology: 25.2% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 6.0% • Health Care: 4.8%

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集中度: 12.67
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动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+20.8%　US$127.7万
减仓 GOOG
-5.6%　-US$77.5万
减仓 SPYM
+2.0%　-US$68.7万
减仓 FBTC
+1.4%　-US$66.0万
减仓 SCHG
+0.2%　-US$60.9万
减仓 QUAL
-20.1%　-US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.61%	-0.44%	+2.02%
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.71%	+0.07%	+3.24%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.70%	+0.16%	+1.98%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.52%	-0.14%	+7.82%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.81%	-0.34%	+0.23%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.71%	+0.08%	+3.42%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.64%	-0.44%	-5.58%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	+0.18%	-2.08%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.21%	+6.64%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.88%	—	+1.14%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.74%	-0.12%	+0.41%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.74%	+0.68%	+20.84%
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.71%	—	+5.70%
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.66%	-0.12%	+0.39%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	+1.27%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.15%	-3.90%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	-0.14%	+0.32%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+2.99%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.41%	—	+1.57%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.37%	+0.12%	+7.35%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.18%	-4.65%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.34%	+0.12%	+7.69%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	+8.59%
24	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.30%	-0.37%	+1.39%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+7.10%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.23%	—	+0.13%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.21%	—	+1.41%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.08%	+1.09%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.14%	-0.32%	+1.73%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.06%	-0.32%	-20.07%
31	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	1.05%	—	+1.32%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.15%	+15.19%
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.88%	—	-3.91%
34	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.15%	-5.26%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.11%	+3.38%
36	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.83%	—	+0.06%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+3.98%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	+0.96%
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.12%	+8.46%
40	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.14%	-7.32%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+19.62%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.67%	—	-0.75%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	-0.12%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	-0.18%	-4.00%
45	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.60%	—	+14.81%
46	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.56%	—	+2.29%
47	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	0.55%	—	-2.13%
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.54%	—	-1.94%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.54%	—	—
50	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-其他	0.52%	+0.25%	+99.38%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.18
峰度: -0.31
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$1.8亿	11	1SPYM 2VPLS 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.VPLS 3.SCHV 4.VUG 5.SCHG 6.ICSH 7.GOOG 8.SCHD 9.DFLV 10.VYM
2025-12-31	126	US$1.8亿	12	1SPYM 2VUG 3VPLS 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.VUG 3.VPLS 4.SCHV 5.SCHG 6.GOOG 7.ICSH 8.SCHD 9.DFLV 10.QQQ
2025-09-30	125	US$1.8亿	28	1SPYM 2SCHV 3VPLS 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SCHV 3.VPLS 4.VUG 5.SCHG 6.GOOG 7.ICSH 8.FBTC 9.SCHD 10.IBIT
2025-06-30	121	US$1.6亿	0	1SPYM 2SCHV 3VPLS 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHV 3.VPLS 4.SCHG 5.QUAL 6.VUG 7.GOOG 8.ICSH 9.FBTC 10.SCHD
2025-03-31	115	US$1.5亿	0	1SPYM 2VPLS 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.VPLS 3.SCHV 4.QUAL 5.SCHD 6.SCHG 7.GOOG 8.BRK-B 9.MOAT 10.VUG
2024-12-31	118	US$1.5亿	0	1SPYM 2VPLS 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.VPLS 3.SCHV 4.QUAL 5.GOOG 6.SCHD 7.SCHG 8.MOAT 9.VUG 10.FBTC
2024-09-30	118	US$1.4亿	0	1SPYM 2VPLS 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.VPLS 3.SCHV 4.SCHD 5.QUAL 6.GOOG 7.MOAT 8.SCHG 9.VOO 10.TLT
2024-03-31	113	US$1.4亿	0	1SPYM 2SCHD 3FBTC 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.FBTC 4.IBIT 5.GOOG 6.SCHV 7.MOAT 8.QUAL 9.VOO 10.SCHG
2023-12-31	103	US$1.2亿	0	1SPYM 2SCHD 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.GOOG 4.MOAT 5.SCHV 6.QUAL 7.VOO 8.SCHG 9.ABT 10.TLT
2023-09-30	99	US$1.1亿	0	1SPYM 2SCHD 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.GOOG 4.AGG 5.SCHV 6.MOAT 7.QUAL 8.VOO 9.ICSH 10.ABT
2022-12-31	94	US$9753.0万	0	1SCHD 2SPYM 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.GOOG 4.SCHV 5.ABT 6.ICSH 7.MOAT 8.VOO 9.PEP 10.TFLO

本季持股变动

Panoramic Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+20.84%	加仓
2	JANT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	+0.3%	+99.38%	加仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+6.64%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.08%	减仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+1.98%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+15.19%	加仓
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+7.35%	加仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+8.46%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+7.69%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.05%	加仓
11	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+36.54%	加仓
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+84.59%	加仓
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+24.13%	加仓
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+3.42%	加仓
15	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+3.24%	加仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+1.09%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.38%	加仓
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+0.39%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.41%	加仓
20	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.1%	-7.32%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.32%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+7.82%	加仓
23	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.2%	-5.26%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.90%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-4.00%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.65%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-20.07%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	+1.73%	加仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+0.23%	加仓
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	+1.39%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.58%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.02%	加仓
33	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
34	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	清仓
35	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
36	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建仓
37	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
39	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
40	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
41	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
46	CLDX	Celldex Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清仓
50	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看