May Barnhard Investments LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002052759

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

May Barnhard Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.55
持仓稳定性: 13.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.04
多样化: 100
仓位均衡度: 87.99

May Barnhard Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+18.5%　US$138.2万
减仓 SCHG
-5.6%　-US$184.8万
加仓 VV
+21.7%　US$104.2万
减仓 SCHX
-3.7%　-US$121.0万
加仓 IQLT
+15.2%　US$67.2万
加仓 VB
+8.3%　US$52.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.55%	-0.40%	-3.68%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.45%	+0.32%	+4.53%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.82%	-0.75%	-5.58%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.79%	+0.22%	-1.34%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.07%	—	-3.12%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.88%	—	-3.89%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.59%	+21.73%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.76%	+0.76%	+18.50%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.41%	+0.22%	-0.06%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.32%	+8.28%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.79%	+0.25%	+19.43%
12	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.59%	-0.12%	-7.45%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.58%	+0.03%	-1.39%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.54%	—	-3.39%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.51%	-0.11%	+1.10%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.44%	—	-0.85%
17	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.22%	+0.37%	+15.21%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.16%	-0.29%	-17.42%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.14%	—	-0.95%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.13%	-0.03%	-6.30%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.04%	-0.29%	-8.82%
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.98%	-0.07%	-9.46%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.91%	+0.28%	+11.13%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.78%	+0.09%	-0.62%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	-0.03%	-0.67%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.08%	-2.17%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.19%	-0.26%	-22.00%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	—	-0.32%
30	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.99%	-0.13%	-13.97%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.84%	+0.84%	NEW
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+0.08%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
35	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.67%	—	—
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-3.10%
37	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.56%	-0.11%	-18.18%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.46%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.91%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	-0.53%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.82%
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.04%	-0.80%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.40%	+0.04%	+0.85%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	—	-16.98%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.02%	+0.01%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.10%	-20.55%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.03%	-2.96%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—
50	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11%
偏度: -0.17
峰度: -0.21
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$2.1亿	14	1SCHX 2VO 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VO 3.SCHG 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.VV 8.VTV 9.VOE 10.VB
2025-12-31	84	US$2.1亿	6	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.VTV
2025-09-30	84	US$2.2亿	18	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.MDYV
2025-06-30	90	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.VO 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.IWS 10.MDYV
2025-03-31	92	US$2.0亿	14	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.VO 9.MDYV 10.VOE
2024-12-31	82	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.IJH 10.SCHA
2024-09-30	82	US$2.0亿	12	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.SCHA 10.IJH
2024-06-30	82	US$1.9亿	9	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.QQQ 5.IJS 6.SCHV 7.SCHM 8.MDYG 9.IJH 10.MDYV
2024-03-31	80	US$2.0亿	10	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.IJS 5.SCHV 6.QQQ 7.IJH 8.IWS 9.SCHM 10.IJT
2023-12-31	82	US$1.9亿	0	1IJR 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.SCHX 3.SCHG 4.IJS 5.QQQ 6.SCHV 7.IJH 8.IWS 9.IJT 10.IWP

本季持股变动

May Barnhard Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE).

May Barnhard Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+18.50%	加仓
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.6%	+21.73%	加仓
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+15.21%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+8.28%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+4.53%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+11.13%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+19.43%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.34%	减仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.62%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	加仓
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+0.08%	加仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+0.85%	加仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.39%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.01%	加仓
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.30%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.67%	减仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-27.58%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.97%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.96%	减仓
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-14.26%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.80%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-11.85%	减仓
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	-27.89%	减仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-14.09%	减仓
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-13.52%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-9.46%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.17%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.76%	减仓
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-20.55%	减仓
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.10%	加仓
35	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-18.18%	减仓
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-7.45%	减仓
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-13.97%	减仓
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.3%	-22.00%	减仓
39	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-17.42%	减仓
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-8.82%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-3.68%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-5.58%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
44	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新建仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建仓
47	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

May Barnhard Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

May Barnhard Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

May Barnhard Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，May Barnhard Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1350.2万 (6.5%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1122.5万 (5.5%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$993.5万 (4.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$987.3万 (4.8%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$837.5万 (4.1%)

May Barnhard Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，May Barnhard Investments LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE)

May Barnhard Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，May Barnhard Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Consumer Discretionary: 22.9% • Financials: 11.4% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.6% • Industrials: 6.9%

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May Barnhard Investments LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002052759

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

May Barnhard Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.0%。

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集中度: 11.55
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+18.5%　US$138.2万
减仓 SCHG
-5.6%　-US$184.8万
加仓 VV
+21.7%　US$104.2万
减仓 SCHX
-3.7%　-US$121.0万
加仓 IQLT
+15.2%　US$67.2万
加仓 VB
+8.3%　US$52.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.55%	-0.40%	-3.68%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.45%	+0.32%	+4.53%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.82%	-0.75%	-5.58%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.79%	+0.22%	-1.34%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.07%	—	-3.12%
6	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	3.88%	—	-3.89%
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.76%	+0.59%	+21.73%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.76%	+0.76%	+18.50%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.41%	+0.22%	-0.06%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.32%	+8.28%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.79%	+0.25%	+19.43%
12	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.59%	-0.12%	-7.45%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.58%	+0.03%	-1.39%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.54%	—	-3.39%
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.51%	-0.11%	+1.10%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.44%	—	-0.85%
17	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.22%	+0.37%	+15.21%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.16%	-0.29%	-17.42%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.14%	—	-0.95%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.13%	-0.03%	-6.30%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.04%	-0.29%	-8.82%
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.98%	-0.07%	-9.46%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.91%	+0.28%	+11.13%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.78%	+0.09%	-0.62%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	-0.03%	-0.67%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.08%	-2.17%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.19%	-0.26%	-22.00%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	—	-0.32%
30	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.99%	-0.13%	-13.97%
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.84%	+0.84%	NEW
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+0.08%
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
35	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.67%	—	—
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-3.10%
37	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	0.56%	-0.11%	-18.18%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.46%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.91%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	—	-0.53%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.82%
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.04%	-0.80%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.40%	+0.04%	+0.85%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	—	-16.98%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.02%	+0.01%
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.10%	-20.55%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.03%	-2.96%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—
50	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11%
偏度: -0.17
峰度: -0.21
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$2.1亿	14	1SCHX 2VO 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VO 3.SCHG 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.VV 8.VTV 9.VOE 10.VB
2025-12-31	84	US$2.1亿	6	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.VTV
2025-09-30	84	US$2.2亿	18	1SCHX 2SCHG 3VO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.VO 4.IJR 5.SCHV 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.VV 10.MDYV
2025-06-30	90	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.VO 6.IJS 7.QQQ 8.VOE 9.IWS 10.MDYV
2025-03-31	92	US$2.0亿	14	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.VO 9.MDYV 10.VOE
2024-12-31	82	US$2.1亿	0	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.IJH 10.SCHA
2024-09-30	82	US$2.0亿	12	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.SCHV 5.IJS 6.QQQ 7.SCHM 8.MDYV 9.SCHA 10.IJH
2024-06-30	82	US$1.9亿	9	1SCHX 2SCHG 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IJR 4.QQQ 5.IJS 6.SCHV 7.SCHM 8.MDYG 9.IJH 10.MDYV
2024-03-31	80	US$2.0亿	10	1SCHX 2IJR 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.IJR 3.SCHG 4.IJS 5.SCHV 6.QQQ 7.IJH 8.IWS 9.SCHM 10.IJT
2023-12-31	82	US$1.9亿	0	1IJR 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.IJR 2.SCHX 3.SCHG 4.IJS 5.QQQ 6.SCHV 7.IJH 8.IWS 9.IJT 10.IWP

本季持股变动

May Barnhard Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+18.50%	加仓
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.6%	+21.73%	加仓
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+15.21%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+8.28%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+4.53%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+11.13%	加仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+19.43%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.34%	减仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.62%	减仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
12	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	—	不变
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	加仓
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+0.08%	加仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+0.85%	加仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.39%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.01%	加仓
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.30%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.67%	减仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-27.58%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.97%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.96%	减仓
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-14.26%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.80%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-11.85%	减仓
26	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	-27.89%	减仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-14.09%	减仓
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-13.52%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-9.46%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.17%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.76%	减仓
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-20.55%	减仓
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.10%	加仓
35	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-18.18%	减仓
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-7.45%	减仓
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-13.97%	减仓
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.3%	-22.00%	减仓
39	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-17.42%	减仓
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-8.82%	减仓
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-3.68%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-5.58%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
44	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新建仓
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
46	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建仓
47	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看