Manske Wealth Management 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002095143

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

Manske Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.51
持仓稳定性: 12
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.26
多样化: 100
仓位均衡度: 71.88

Manske Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-3.3%　-US$262.0万
加仓 NVDA
+115.4%　US$209.3万
减仓 VTI
+7.1%　US$141.4万
减仓 MSFT
+6.2%　-US$134.9万
加仓 XOM
-4.8%　US$159.4万
加仓 LYB
-10.9%　US$145.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.67%	-0.50%	+7.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-1.15%	-3.25%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.87%	+0.31%	+11.82%
4	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	3.24%	—	+0.11%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.00%	-0.34%	+4.92%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.47%	-0.28%	+3.60%
7	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	2.03%	+0.07%	+12.61%
8	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	1.92%	+0.16%	+9.12%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.75%	+0.37%	-4.83%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.49%	+6.16%
11	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.60%	—	+6.93%
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.47%	—	+5.10%
13	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.38%	+0.14%	+18.74%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.20%	+0.18%	-0.09%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	+0.55%	+115.35%
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.22%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	—	+13.12%
18	T	At&t INC	股票-通信服务	1.10%	+0.10%	-0.45%
19	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.06%	—	-0.95%
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.03%	+0.37%	-10.89%
21	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.96%	+0.10%	+0.76%
22	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.34%
23	INKM	Ss Income Allocation ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.88%
24	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.83%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.91%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+7.70%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.83%	—	-2.32%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+11.93%
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	-0.13%	-0.77%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.70%	—	+5.32%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.69%	—	+0.15%
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.67%	—	-0.30%
33	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+10.55%
34	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.67%	+0.15%	-2.40%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.13%	-1.86%
36	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	+0.10%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.61%	+0.10%	+26.70%
38	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.60%	—	-1.11%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-0.03%
40	MMM	3m Co	股票-工业	0.56%	-0.10%	-1.94%
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.56%	—	-1.18%
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.50%	+0.05%	-0.85%
43	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.49%	+0.08%	-0.56%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+3.57%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-1.09%
46	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+43.70%
47	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.88%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.06%	+7.04%
49	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.09%	+42.66%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.42%	—	+9.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +8%
最大回撤: -2.8%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +7.28
信息比率: +0.15
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +20.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.96
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.12
上行潜力: +6.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$3.6亿	12	1VTI 2AAPL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VEA 4.GAL 5.AMZN 6.GOOG 7.PGX 8.JPME 9.XOM 10.MSFT
2025-12-31	214	US$3.4亿	9	1VTI 2AAPL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VEA 4.GAL 5.AMZN 6.GOOG 7.MSFT 8.PGX 9.JPME 10.JPIB
2025-09-30	203	US$3.3亿	10	1VTI 2AAPL 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VEA 4.GAL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.PGX 9.JPME 10.JPIB
2025-06-30	199	US$3.0亿	17	1VTI 2AAPL 3GAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.GAL 4.VEA 5.AMZN 6.MSFT 7.PGX 8.JPME 9.JPIB 10.GOOG
2025-03-31	179	US$2.6亿	12	1VTI 2AAPL 3GAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.GAL 4.VEA 5.AMZN 6.PGX 7.MSFT 8.JPIB 9.JPME 10.GOOG
2024-12-31	168	US$2.5亿	0	1VTI 2AAPL 3GAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.GAL 4.VEA 5.AMZN 6.PGX 7.MSFT 8.GOOG 9.JPIB 10.JPME

本季持股变动

Manske Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC); 清仓: Crown Castle INC (CCI); 新建仓: Kenvue INC (KVUE); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Eni Spa-sponsored Adr (E).

Manske Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+115.35%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-4.83%	减仓
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	-10.89%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+11.82%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.09%	减仓
6	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.2%	+9.12%	加仓
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+10.55%	加仓
8	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	-2.40%	减仓
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+18.74%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.86%	减仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-1.62%	减仓
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+251.91%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	-0.45%	减仓
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+0.76%	加仓
15	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+26.70%	加仓
16	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+42.66%	加仓
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.56%	减仓
18	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+55.01%	加仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+125.39%	加仓
20	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	+12.61%	加仓
21	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-3.69%	减仓
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+24.19%	加仓
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	+9.95%	加仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.04%	加仓
25	EIX	Edison International	+0.1%	+2.93%	加仓
26	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+129.31%	加仓
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-6.60%	减仓
28	DOW	Dow INC	+0.1%	+12.95%	加仓
29	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.85%	减仓
30	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+7.70%	加仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+11.93%	加仓
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	+6.93%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+13.12%	加仓
34	MMM	3m Co	-0.1%	-1.94%	减仓
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.77%	减仓
36	STLA	Stellantis N.V.	-0.2%	-0.37%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+3.60%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.92%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+6.16%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+7.05%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-1.2%	-3.25%	减仓
42	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	—	NEW	新建仓
43	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
44	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建仓
45	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
46	E	Eni Spa-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
49	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
50	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Manske Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Manske Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 215 个已申报仓位之中。

Manske Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Manske Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5951.1万 (16.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2443.7万 (6.8%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1382.3万 (3.9%) 4. Ss Global Allocation ETF (GAL) — US$1155.9万 (3.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1069.6万 (3.0%)

Manske Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Manske Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC); 清仓: Crown Castle INC (CCI); 新建仓: Kenvue INC (KVUE); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Eni Spa-sponsored Adr (E)

Manske Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Manske Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 13.0% • Health Care: 10.1% • Energy: 8.9% • Financials: 7.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-3.3%　-US$262.0万
加仓 NVDA
+115.4%　US$209.3万
减仓 VTI
+7.1%　US$141.4万
减仓 MSFT
+6.2%　-US$134.9万
加仓 XOM
-4.8%　US$159.4万
加仓 LYB
-10.9%　US$145.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.67%	-0.50%	+7.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-1.15%	-3.25%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.87%	+0.31%	+11.82%
4	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	3.24%	—	+0.11%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.00%	-0.34%	+4.92%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.47%	-0.28%	+3.60%
7	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	2.03%	+0.07%	+12.61%
8	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	1.92%	+0.16%	+9.12%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.75%	+0.37%	-4.83%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.49%	+6.16%
11	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.60%	—	+6.93%
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.47%	—	+5.10%
13	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.38%	+0.14%	+18.74%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.20%	+0.18%	-0.09%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	+0.55%	+115.35%
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.22%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	—	+13.12%
18	T	At&t INC	股票-通信服务	1.10%	+0.10%	-0.45%
19	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.06%	—	-0.95%
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.03%	+0.37%	-10.89%
21	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.96%	+0.10%	+0.76%
22	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.34%
23	INKM	Ss Income Allocation ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.88%
24	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.83%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.91%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+7.70%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.83%	—	-2.32%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+11.93%
29	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	-0.13%	-0.77%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.70%	—	+5.32%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.69%	—	+0.15%
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.67%	—	-0.30%
33	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+10.55%
34	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.67%	+0.15%	-2.40%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.13%	-1.86%
36	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	+0.10%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.61%	+0.10%	+26.70%
38	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.60%	—	-1.11%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-0.03%
40	MMM	3m Co	股票-工业	0.56%	-0.10%	-1.94%
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.56%	—	-1.18%
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.50%	+0.05%	-0.85%
43	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.49%	+0.08%	-0.56%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+3.57%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-1.09%
46	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+43.70%
47	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.88%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	+0.06%	+7.04%
49	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.09%	+42.66%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.42%	—	+9.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +8%
最大回撤: -2.8%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.49
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +7.28
信息比率: +0.15
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +20.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.96
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.12
上行潜力: +6.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$3.6亿	12	1VTI 2AAPL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VEA 4.GAL 5.AMZN 6.GOOG 7.PGX 8.JPME 9.XOM 10.MSFT
2025-12-31	214	US$3.4亿	9	1VTI 2AAPL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VEA 4.GAL 5.AMZN 6.GOOG 7.MSFT 8.PGX 9.JPME 10.JPIB
2025-09-30	203	US$3.3亿	10	1VTI 2AAPL 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VEA 4.GAL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.PGX 9.JPME 10.JPIB
2025-06-30	199	US$3.0亿	17	1VTI 2AAPL 3GAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.GAL 4.VEA 5.AMZN 6.MSFT 7.PGX 8.JPME 9.JPIB 10.GOOG
2025-03-31	179	US$2.6亿	12	1VTI 2AAPL 3GAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.GAL 4.VEA 5.AMZN 6.PGX 7.MSFT 8.JPIB 9.JPME 10.GOOG
2024-12-31	168	US$2.5亿	0	1VTI 2AAPL 3GAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.GAL 4.VEA 5.AMZN 6.PGX 7.MSFT 8.GOOG 9.JPIB 10.JPME

本季持股变动

Manske Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+115.35%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-4.83%	减仓
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	-10.89%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+11.82%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.09%	减仓
6	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.2%	+9.12%	加仓
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+10.55%	加仓
8	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	-2.40%	减仓
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+18.74%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.86%	减仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-1.62%	减仓
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+251.91%	加仓
13	T	At&t INC	+0.1%	-0.45%	减仓
14	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+0.76%	加仓
15	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+26.70%	加仓
16	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+42.66%	加仓
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.56%	减仓
18	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+55.01%	加仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+125.39%	加仓
20	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	+12.61%	加仓
21	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-3.69%	减仓
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+24.19%	加仓
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	+9.95%	加仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.04%	加仓
25	EIX	Edison International	+0.1%	+2.93%	加仓
26	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+129.31%	加仓
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-6.60%	减仓
28	DOW	Dow INC	+0.1%	+12.95%	加仓
29	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.85%	减仓
30	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+7.70%	加仓
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+11.93%	加仓
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	+6.93%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+13.12%	加仓
34	MMM	3m Co	-0.1%	-1.94%	减仓
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.77%	减仓
36	STLA	Stellantis N.V.	-0.2%	-0.37%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+3.60%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.92%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+6.16%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+7.05%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-1.2%	-3.25%	减仓
42	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	—	NEW	新建仓
43	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
44	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建仓
45	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
46	E	Eni Spa-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
49	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
50	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看