Greenwood Gearhart LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001084683

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

GREENWOOD GEARHART LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.5亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.52
持仓稳定性: 12.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.89
多样化: 100
仓位均衡度: 81.14

Greenwood Gearhart LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-25.8%　-US$3745.1万
加仓 VXUS
+45.8%　US$3625.5万
加仓 CRM
+8852.9%　US$1426.0万
减仓 VTI
-38.5%　-US$1038.8万
减仓 MSFT
+5.3%　-US$952.2万
加仓 VDE
+3.5%　US$932.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.96%	-0.20%	+4.49%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.96%	+1.89%	+45.76%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.94%	+0.17%	+6.70%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.88%	-2.15%	-25.82%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.76%	+0.34%	+9.56%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.12%	+0.26%	+9.55%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.86%	+0.24%	-2.91%
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.67%	-0.15%	+3.14%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.16%	+3.53%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.80%	+0.10%	+6.08%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	-0.11%	+3.77%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.08%	+5.53%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.59%	+0.09%	+2.85%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.51%	+0.06%	+4.17%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.51%	-0.22%	+2.33%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.32%	+0.09%	+4.81%
17	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	2.27%	+0.11%	-1.76%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.24%	+0.13%	+5.44%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.21%	+0.10%	+2.46%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.56%	+5.28%
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.09%	+0.14%	-0.14%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.06%	+0.12%	+2.18%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	—	+4.95%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.70%	+0.48%	+3.45%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.12%	+4.21%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.36%	—	+9.98%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	-0.08%	+4.79%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.08%	+0.10%	+4.63%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.12%	+3.21%
30	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.85%	-0.10%	+5.02%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.82%	-0.26%	-36.99%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	-0.59%	-38.51%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.07%	+5.19%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.73%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.78%	+0.77%	+8852.94%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.73%	+0.17%	+53.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.14%	+1.63%
38	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.60%	-0.18%	+7.97%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	-0.09%	+8.06%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+3.25%
41	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.55%	—	+6.14%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+10.32%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.04%	+15.70%
44	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.47%	+0.03%	-0.25%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.44%	+0.03%	+6.72%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.40%	—	-1.85%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.40%	-45.01%
48	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.31%	—	—
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	-0.12%	-23.65%
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.04%	-7.18%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.09
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.09
峰度: -0.01
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$18.5亿	13	1VOO 2VXUS 3IGIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IGIB 4.SCHX 5.JPST 6.IEF 7.WMT 8.XLV 9.AAPL 10.IGSB
2025-12-31	109	US$18.2亿	9	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IEF 7.XLV 8.WMT 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	104	US$17.3亿	27	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IEF 7.XLV 8.WMT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	105	US$16.0亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IGSB 7.XLV 8.WMT 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	106	US$14.5亿	100	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.IGSB 5.JPST 6.AAPL 7.VXUS 8.WMT 9.XLV 10.IEF
2024-12-31	130	US$14.5亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.WMT 6.IGSB 7.MSFT 8.XLV 9.VXUS 10.IEF
2024-09-30	107	US$12.0亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.XLV 7.XLP 8.WMT 9.IGSB 10.NVDA
2024-06-30	110	US$10.6亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.XLV 8.JPST 9.XLP 10.NVDA
2024-03-31	101	US$10.3亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.MSFT 5.AAPL 6.IGSB 7.JBHT 8.XLV 9.JPST 10.XLP
2023-12-31	304	US$9.4亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.JBHT 8.XLP 9.JPST 10.XLV
2023-09-30	99	US$8.5亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IGSB 6.JPST 7.WMT 8.JBHT 9.ACN 10.BRK-B
2023-06-30	97	US$8.6亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.WMT 8.ACN 9.BRK-B 10.AON
2023-03-31	95	US$7.9亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.WMT 8.BRK-B 9.ACN 10.QQQ
2022-12-31	98	US$7.1亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.SCHW 7.GOOG 8.BRK-B 9.WMT 10.SCHX
2022-09-30	93	US$6.3亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.SCHW 8.WMT 9.SCHX 10.BRK-B
2022-06-30	92	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.IGIB 5.GOOG 6.IGSB 7.SCHX 8.BRK-B 9.WMT 10.SCHW
2022-03-31	99	US$7.3亿	0	1AAPL 2JPST 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GOOG 4.IGSB 5.MSFT 6.IGIB 7.BRK-B 8.SCHW 9.VXUS 10.ACN
2021-12-31	99	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.IGIB 5.ACN 6.IGSB 7.JPST 8.SCHW 9.SOXX 10.VNQ
2021-09-30	87	US$6.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IGIB 4.MSFT 5.IGSB 6.JPST 7.VXUS 8.SCHW 9.ACN 10.VNQ
2021-06-30	86	US$6.2亿	100	1AAPL 2IGIB 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IGIB 3.GOOG 4.JPST 5.MSFT 6.IGSB 7.WMT 8.SCHW 9.ARKK 10.SOXX
2021-03-31	80	US$5.6亿	14	1JPST 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.IGIB 3.AAPL 4.IGSB 5.GOOG 6.WMT 7.MSFT 8.SCHW 9.SOXX 10.ACN
2020-12-31	78	US$5.1亿	25	1JPST 2IGIB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IGIB 3.AAPL 4.IGSB 5.MSFT 6.GOOG 7.SCHX 8.ARKK 9.DIS 10.WMT
2020-09-30	65	US$4.3亿	31	1IGIB 2JPST 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IGIB 2.JPST 3.AAPL 4.IGSB 5.MSFT 6.SCHX 7.GOOG 8.WMT 9.ACN 10.BRK-B
2020-06-30	62	US$3.8亿	36	1IGIB 2IGSB 3JPST 主要持股2020-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOG 7.SCHX 8.ACN 9.WMT 10.V
2020-03-31	66	US$3.1亿	53	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHX 6.IGSB 7.JPST 8.IGIB 9.CSCO 10.UNUSD
2019-12-31	66	US$3.9亿	9	1JPST 2IGSB 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.IGSB 3.AAPL 4.WMT 5.L 6.DIS 7.DEO 8.MRK 9.RDS-A 10.CSCO
2019-09-30	66	US$3.6亿	17	1JPST 2IGSB 3WMT 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.IGSB 3.WMT 4.AAPL 5.L 6.DEO 7.DIS 8.UNUSD 9.RDS-A 10.HD
2019-06-30	69	US$3.7亿	38	1IGSB 2JPST 3WMT 主要持股2019-06-30 1.IGSB 2.JPST 3.WMT 4.DEO 5.DIS 6.CSCO 7.RDS-A 8.AAPL 9.UNUSD 10.UNP
2019-03-31	71	US$3.4亿	16	1DEO 2CSCO 3XOM 主要持股2019-03-31 1.DEO 2.CSCO 3.XOM 4.CVX 5.UNP 6.UTXZ 7.MRK 8.JNJ 9.L 10.UNUSD
2018-12-31	63	US$3.0亿	18	1DEO 2WBA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.DEO 2.WBA 3.JNJ 4.L 5.CVX 6.PFE 7.MRK 8.CSCO 9.XOM 10.UNUSD
2018-09-30	70	US$3.6亿	13	1UTXZ 2WBA 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.UTXZ 2.WBA 3.JNJ 4.PFE 5.XOM 6.COP 7.UNP 8.CSCO 9.CVX 10.L
2018-06-30	68	US$3.3亿	10	1WMT 2L 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.WMT 2.L 3.UTXZ 4.COP 5.CVX 6.XOM 7.BA 8.UNP 9.DEO 10.JNJ
2018-03-31	66	US$3.3亿	13	1WMT 2L 3BA 主要持股2018-03-31 1.WMT 2.L 3.BA 4.UTXZ 5.FDX 6.JNJ 7.CSCO 8.UNP 9.WBA 10.CVX
2017-12-31	61	US$3.1亿	17	1L 2JNJ 3FDX 主要持股2017-12-31 1.L 2.JNJ 3.FDX 4.WMT 5.UTXZ 6.CVX 7.BA 8.UNP 9.XOM 10.DEO
2017-09-30	57	US$2.8亿	18	1L 2JNJ 3WMT 主要持股2017-09-30 1.L 2.JNJ 3.WMT 4.FDX 5.GM 6.UTXZ 7.CVX 8.XOM 9.BNY 10.FBIN
2017-06-30	53	US$2.6亿	10	1DEO 2WMT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.DEO 2.WMT 3.JNJ 4.BA 5.L 6.AAPL 7.UTXZ 8.FDX 9.PHG 10.XOM
2017-03-31	53	US$2.7亿	9	1WMT 2DEO 3L 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.DEO 3.L 4.JNJ 5.AAPL 6.BA 7.KHC 8.IBM 9.UTXZ 10.XOM
2016-12-31	52	US$2.5亿	10	1WMT 2L 3DEO 主要持股2016-12-31 1.WMT 2.L 3.DEO 4.XOM 5.JNJ 6.CVX 7.KHC 8.UTXZ 9.IBM 10.BA
2016-09-30	53	US$2.4亿	11	1WMT 2JNJ 3KHC 主要持股2016-09-30 1.WMT 2.JNJ 3.KHC 4.XOM 5.L 6.IBM 7.UTXZ 8.CSCO 9.CVX 10.DEO
2016-06-30	50	US$2.4亿	48	1JNJ 2XOM 3KHC 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.KHC 4.L 5.AEP 6.UTXZ 7.SJM 8.CVX 9.FBIN 10.DIS
2016-03-31	51	US$2.3亿	10	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.UTXZ 5.L 6.KHC 7.DIS 8.IBM 9.34964c 10.PHG
2015-12-31	51	US$2.2亿	9	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.MSFT 5.L 6.BA 7.UTXZ 8.XOM 9.KHC 10.37045v
2015-09-30	50	US$2.1亿	16	1DIS 2JNJ 3KHC 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.JNJ 3.KHC 4.L 5.BA 6.XOM 7.UTXZ 8.IBM 9.25243q 10.AEP
2015-06-30	49	US$2.2亿	6	1DIS250076q3UTXZ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.50076q 3.UTXZ 4.JNJ 5.L 6.XOM 7.AAPL 8.IBM 9.BA 10.25243q
2015-03-31	50	US$2.3亿	11	150076q2DIS 3UTXZ 主要持股2015-03-31 1.50076q 2.DIS 3.UTXZ 4.JNJ 5.BA 6.L 7.37045v 8.WMT 9.AAPL 10.XOM
2014-12-31	49	US$2.2亿	11	1JNJ 2UTXZ 3DIS 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.UTXZ 3.DIS 4.XOM 5.WMT 6.FDX 7.BA 8.IBM 9.CSCO 10.PHG
2014-09-30	52	US$2.2亿	11	1JNJ 2IBM 3DIS 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.IBM 3.DIS 4.XOM 5.PHG 6.UTXZ 7.FDX 8.BA 9.25243q 10.MSFT
2014-06-30	49	US$2.1亿	23	1JNJ 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.UTXZ 3.XOM 4.IBM 5.25243q 6.DIS 7.PHG 8.BA 9.CVX 10.AXP
2014-03-31	52	US$2.0亿	9	1JNJ 2UTXZ 3PHG 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.UTXZ 3.PHG 4.XOM 5.DIS 6.BA 7.AXP 8.AEP 9.RTN1USD 10.PFE
2013-12-31	52	US$1.9亿	11	1PHG 2JNJ 3BA 主要持股2013-12-31 1.PHG 2.JNJ 3.BA 4.UTXZ 5.XOM 6.DIS 7.AEP 8.AXP 9.FDX 10.CVX
2013-09-30	52	US$1.7亿	12	1JNJ 2PHG 3BA 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.PHG 3.BA 4.UTXZ 5.DIS 6.XOM 7.AEP 8.CVX 9.AXP 10.LOW
2013-06-30	51	US$1.6亿	—	1JNJ 2BA 3UTXZ 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.BA 3.UTXZ 4.PHG 5.XOM 6.DIS 7.AEP 8.AXP 9.CVX 10.CSCO

本季持股变动

Greenwood Gearhart LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -25.82%.

Greenwood Gearhart LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.9%	+45.76%	加仓
2	CRM	Salesforce INC	+0.8%	+8852.94%	加仓
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+3.45%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+9.56%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+9.55%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.91%	减仓
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.70%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+53.38%	加仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.14%	减仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.44%	加仓
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+2.18%	加仓
12	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	-1.76%	减仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+6.08%	加仓
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+2.46%	加仓
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+4.63%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+4.81%	加仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.17%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.06%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+85.35%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+15.70%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+141.71%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+107.09%	加仓
24	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	0%	-0.25%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	0%	+6.72%	加仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-7.18%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.19%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.79%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+5.53%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+8.06%	加仓
31	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.1%	+5.02%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.77%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-23.65%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.21%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.21%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.63%	加仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+3.14%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.53%	加仓
39	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+7.97%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+4.49%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.33%	加仓
42	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-36.99%	减仓
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-45.01%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.28%	加仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-38.51%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.2%	-25.82%	减仓
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建仓
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greenwood Gearhart LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Greenwood Gearhart LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.5亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Greenwood Gearhart LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Greenwood Gearhart LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7亿 (9.0%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.1亿 (6.0%) 3. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$9141.2万 (4.9%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$9028.7万 (4.9%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$8803.8万 (4.8%)

Greenwood Gearhart LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Greenwood Gearhart LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -25.82%

Greenwood Gearhart LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Greenwood Gearhart LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 16.5% • Communication Services: 15.1% • Consumer Staples: 13.8% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 7.4%

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行业集中度71.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

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集中度100.0

持仓稳定性60.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Greenwood Gearhart LLC — 13F 申报洞察

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

GREENWOOD GEARHART LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.5亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.52
持仓稳定性: 12.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.89
多样化: 100
仓位均衡度: 81.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-25.8%　-US$3745.1万
加仓 VXUS
+45.8%　US$3625.5万
加仓 CRM
+8852.9%　US$1426.0万
减仓 VTI
-38.5%　-US$1038.8万
减仓 MSFT
+5.3%　-US$952.2万
加仓 VDE
+3.5%　US$932.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.96%	-0.20%	+4.49%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.96%	+1.89%	+45.76%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.94%	+0.17%	+6.70%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.88%	-2.15%	-25.82%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.76%	+0.34%	+9.56%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.12%	+0.26%	+9.55%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.86%	+0.24%	-2.91%
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.67%	-0.15%	+3.14%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.16%	+3.53%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.80%	+0.10%	+6.08%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	-0.11%	+3.77%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.08%	+5.53%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.59%	+0.09%	+2.85%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.51%	+0.06%	+4.17%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.51%	-0.22%	+2.33%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.32%	+0.09%	+4.81%
17	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	2.27%	+0.11%	-1.76%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.24%	+0.13%	+5.44%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.21%	+0.10%	+2.46%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.56%	+5.28%
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.09%	+0.14%	-0.14%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.06%	+0.12%	+2.18%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	—	+4.95%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.70%	+0.48%	+3.45%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.12%	+4.21%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.36%	—	+9.98%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	-0.08%	+4.79%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.08%	+0.10%	+4.63%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.12%	+3.21%
30	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.85%	-0.10%	+5.02%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.82%	-0.26%	-36.99%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	-0.59%	-38.51%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.07%	+5.19%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	+3.73%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.78%	+0.77%	+8852.94%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.73%	+0.17%	+53.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.14%	+1.63%
38	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.60%	-0.18%	+7.97%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.59%	-0.09%	+8.06%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+3.25%
41	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.55%	—	+6.14%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+10.32%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.04%	+15.70%
44	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.47%	+0.03%	-0.25%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.44%	+0.03%	+6.72%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.40%	—	-1.85%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.40%	-45.01%
48	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.31%	—	—
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	-0.12%	-23.65%
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.04%	-7.18%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.09
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.09
峰度: -0.01
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$18.5亿	13	1VOO 2VXUS 3IGIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.IGIB 4.SCHX 5.JPST 6.IEF 7.WMT 8.XLV 9.AAPL 10.IGSB
2025-12-31	109	US$18.2亿	9	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IEF 7.XLV 8.WMT 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	104	US$17.3亿	27	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IEF 7.XLV 8.WMT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	105	US$16.0亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.JPST 5.VXUS 6.IGSB 7.XLV 8.WMT 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	106	US$14.5亿	100	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.IGSB 5.JPST 6.AAPL 7.VXUS 8.WMT 9.XLV 10.IEF
2024-12-31	130	US$14.5亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.WMT 6.IGSB 7.MSFT 8.XLV 9.VXUS 10.IEF
2024-09-30	107	US$12.0亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.XLV 7.XLP 8.WMT 9.IGSB 10.NVDA
2024-06-30	110	US$10.6亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.XLV 8.JPST 9.XLP 10.NVDA
2024-03-31	101	US$10.3亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.MSFT 5.AAPL 6.IGSB 7.JBHT 8.XLV 9.JPST 10.XLP
2023-12-31	304	US$9.4亿	0	1VOO 2SCHX 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHX 3.IGIB 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.JBHT 8.XLP 9.JPST 10.XLV
2023-09-30	99	US$8.5亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IGSB 6.JPST 7.WMT 8.JBHT 9.ACN 10.BRK-B
2023-06-30	97	US$8.6亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.WMT 8.ACN 9.BRK-B 10.AON
2023-03-31	95	US$7.9亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.WMT 8.BRK-B 9.ACN 10.QQQ
2022-12-31	98	US$7.1亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.SCHW 7.GOOG 8.BRK-B 9.WMT 10.SCHX
2022-09-30	93	US$6.3亿	0	1IGIB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IGIB 2.AAPL 3.MSFT 4.IGSB 5.JPST 6.GOOG 7.SCHW 8.WMT 9.SCHX 10.BRK-B
2022-06-30	92	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.IGIB 5.GOOG 6.IGSB 7.SCHX 8.BRK-B 9.WMT 10.SCHW
2022-03-31	99	US$7.3亿	0	1AAPL 2JPST 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.GOOG 4.IGSB 5.MSFT 6.IGIB 7.BRK-B 8.SCHW 9.VXUS 10.ACN
2021-12-31	99	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.IGIB 5.ACN 6.IGSB 7.JPST 8.SCHW 9.SOXX 10.VNQ
2021-09-30	87	US$6.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IGIB 4.MSFT 5.IGSB 6.JPST 7.VXUS 8.SCHW 9.ACN 10.VNQ
2021-06-30	86	US$6.2亿	100	1AAPL 2IGIB 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IGIB 3.GOOG 4.JPST 5.MSFT 6.IGSB 7.WMT 8.SCHW 9.ARKK 10.SOXX
2021-03-31	80	US$5.6亿	14	1JPST 2IGIB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.IGIB 3.AAPL 4.IGSB 5.GOOG 6.WMT 7.MSFT 8.SCHW 9.SOXX 10.ACN
2020-12-31	78	US$5.1亿	25	1JPST 2IGIB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.IGIB 3.AAPL 4.IGSB 5.MSFT 6.GOOG 7.SCHX 8.ARKK 9.DIS 10.WMT
2020-09-30	65	US$4.3亿	31	1IGIB 2JPST 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IGIB 2.JPST 3.AAPL 4.IGSB 5.MSFT 6.SCHX 7.GOOG 8.WMT 9.ACN 10.BRK-B
2020-06-30	62	US$3.8亿	36	1IGIB 2IGSB 3JPST 主要持股2020-06-30 1.IGIB 2.IGSB 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOG 7.SCHX 8.ACN 9.WMT 10.V
2020-03-31	66	US$3.1亿	53	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.GOOG 5.SCHX 6.IGSB 7.JPST 8.IGIB 9.CSCO 10.UNUSD
2019-12-31	66	US$3.9亿	9	1JPST 2IGSB 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.IGSB 3.AAPL 4.WMT 5.L 6.DIS 7.DEO 8.MRK 9.RDS-A 10.CSCO
2019-09-30	66	US$3.6亿	17	1JPST 2IGSB 3WMT 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.IGSB 3.WMT 4.AAPL 5.L 6.DEO 7.DIS 8.UNUSD 9.RDS-A 10.HD
2019-06-30	69	US$3.7亿	38	1IGSB 2JPST 3WMT 主要持股2019-06-30 1.IGSB 2.JPST 3.WMT 4.DEO 5.DIS 6.CSCO 7.RDS-A 8.AAPL 9.UNUSD 10.UNP
2019-03-31	71	US$3.4亿	16	1DEO 2CSCO 3XOM 主要持股2019-03-31 1.DEO 2.CSCO 3.XOM 4.CVX 5.UNP 6.UTXZ 7.MRK 8.JNJ 9.L 10.UNUSD
2018-12-31	63	US$3.0亿	18	1DEO 2WBA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.DEO 2.WBA 3.JNJ 4.L 5.CVX 6.PFE 7.MRK 8.CSCO 9.XOM 10.UNUSD
2018-09-30	70	US$3.6亿	13	1UTXZ 2WBA 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.UTXZ 2.WBA 3.JNJ 4.PFE 5.XOM 6.COP 7.UNP 8.CSCO 9.CVX 10.L
2018-06-30	68	US$3.3亿	10	1WMT 2L 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.WMT 2.L 3.UTXZ 4.COP 5.CVX 6.XOM 7.BA 8.UNP 9.DEO 10.JNJ
2018-03-31	66	US$3.3亿	13	1WMT 2L 3BA 主要持股2018-03-31 1.WMT 2.L 3.BA 4.UTXZ 5.FDX 6.JNJ 7.CSCO 8.UNP 9.WBA 10.CVX
2017-12-31	61	US$3.1亿	17	1L 2JNJ 3FDX 主要持股2017-12-31 1.L 2.JNJ 3.FDX 4.WMT 5.UTXZ 6.CVX 7.BA 8.UNP 9.XOM 10.DEO
2017-09-30	57	US$2.8亿	18	1L 2JNJ 3WMT 主要持股2017-09-30 1.L 2.JNJ 3.WMT 4.FDX 5.GM 6.UTXZ 7.CVX 8.XOM 9.BNY 10.FBIN
2017-06-30	53	US$2.6亿	10	1DEO 2WMT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.DEO 2.WMT 3.JNJ 4.BA 5.L 6.AAPL 7.UTXZ 8.FDX 9.PHG 10.XOM
2017-03-31	53	US$2.7亿	9	1WMT 2DEO 3L 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.DEO 3.L 4.JNJ 5.AAPL 6.BA 7.KHC 8.IBM 9.UTXZ 10.XOM
2016-12-31	52	US$2.5亿	10	1WMT 2L 3DEO 主要持股2016-12-31 1.WMT 2.L 3.DEO 4.XOM 5.JNJ 6.CVX 7.KHC 8.UTXZ 9.IBM 10.BA
2016-09-30	53	US$2.4亿	11	1WMT 2JNJ 3KHC 主要持股2016-09-30 1.WMT 2.JNJ 3.KHC 4.XOM 5.L 6.IBM 7.UTXZ 8.CSCO 9.CVX 10.DEO
2016-06-30	50	US$2.4亿	48	1JNJ 2XOM 3KHC 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.XOM 3.KHC 4.L 5.AEP 6.UTXZ 7.SJM 8.CVX 9.FBIN 10.DIS
2016-03-31	51	US$2.3亿	10	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.UTXZ 5.L 6.KHC 7.DIS 8.IBM 9.34964c 10.PHG
2015-12-31	51	US$2.2亿	9	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.MSFT 5.L 6.BA 7.UTXZ 8.XOM 9.KHC 10.37045v
2015-09-30	50	US$2.1亿	16	1DIS 2JNJ 3KHC 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.JNJ 3.KHC 4.L 5.BA 6.XOM 7.UTXZ 8.IBM 9.25243q 10.AEP
2015-06-30	49	US$2.2亿	6	1DIS250076q3UTXZ 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.50076q 3.UTXZ 4.JNJ 5.L 6.XOM 7.AAPL 8.IBM 9.BA 10.25243q
2015-03-31	50	US$2.3亿	11	150076q2DIS 3UTXZ 主要持股2015-03-31 1.50076q 2.DIS 3.UTXZ 4.JNJ 5.BA 6.L 7.37045v 8.WMT 9.AAPL 10.XOM
2014-12-31	49	US$2.2亿	11	1JNJ 2UTXZ 3DIS 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.UTXZ 3.DIS 4.XOM 5.WMT 6.FDX 7.BA 8.IBM 9.CSCO 10.PHG
2014-09-30	52	US$2.2亿	11	1JNJ 2IBM 3DIS 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.IBM 3.DIS 4.XOM 5.PHG 6.UTXZ 7.FDX 8.BA 9.25243q 10.MSFT
2014-06-30	49	US$2.1亿	23	1JNJ 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.UTXZ 3.XOM 4.IBM 5.25243q 6.DIS 7.PHG 8.BA 9.CVX 10.AXP
2014-03-31	52	US$2.0亿	9	1JNJ 2UTXZ 3PHG 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.UTXZ 3.PHG 4.XOM 5.DIS 6.BA 7.AXP 8.AEP 9.RTN1USD 10.PFE
2013-12-31	52	US$1.9亿	11	1PHG 2JNJ 3BA 主要持股2013-12-31 1.PHG 2.JNJ 3.BA 4.UTXZ 5.XOM 6.DIS 7.AEP 8.AXP 9.FDX 10.CVX
2013-09-30	52	US$1.7亿	12	1JNJ 2PHG 3BA 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.PHG 3.BA 4.UTXZ 5.DIS 6.XOM 7.AEP 8.CVX 9.AXP 10.LOW
2013-06-30	51	US$1.6亿	—	1JNJ 2BA 3UTXZ 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.BA 3.UTXZ 4.PHG 5.XOM 6.DIS 7.AEP 8.AXP 9.CVX 10.CSCO

本季持股变动

Greenwood Gearhart LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.9%	+45.76%	加仓
2	CRM	Salesforce INC	+0.8%	+8852.94%	加仓
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+3.45%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+9.56%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+9.55%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.91%	减仓
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.70%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+53.38%	加仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.14%	减仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.44%	加仓
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+2.18%	加仓
12	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	-1.76%	减仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+6.08%	加仓
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+2.46%	加仓
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+4.63%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+4.81%	加仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.17%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.06%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+85.35%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+15.70%	加仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+141.71%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+107.09%	加仓
24	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	0%	-0.25%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	0%	+6.72%	加仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-7.18%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+5.19%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.79%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+5.53%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+8.06%	加仓
31	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.1%	+5.02%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.77%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-23.65%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.21%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.21%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.63%	加仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+3.14%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.53%	加仓
39	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+7.97%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+4.49%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.33%	加仓
42	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-36.99%	减仓
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-45.01%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.28%	加仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-38.51%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.2%	-25.82%	减仓
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建仓
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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