Crewe Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001730033

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1038

Crewe Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1038 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.06
持仓稳定性: 11.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.11
多样化: 100
仓位均衡度: 36.19

Crewe Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1038 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
-65.5%　-US$1263.2万
减仓 SPY
-0.5%　-US$349.9万
减仓 PULS
-11.2%　-US$430.4万
加仓 IJH
+8.9%　US$701.7万
加仓 IEFA
+11.4%　US$626.8万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$205.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.06%	-0.10%	+8.03%
2	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	7.55%	+0.25%	+28.23%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.84%	+0.40%	+8.90%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.57%	-0.52%	-0.48%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.74%	+0.37%	+11.38%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.23%	+0.26%	+11.32%
7	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	3.49%	+0.04%	+13.08%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.43%	-0.31%	—
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.22%	—	+1.20%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.85%	-0.49%	-11.24%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	+0.09%	+40.37%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.64%	-0.04%	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.19%	+2.26%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+9.05%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	—	—
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	+0.27%	+17.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.30%	-8.88%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.50%	—	-0.54%
19	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.30%	-0.18%	-0.12%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.22%	-0.15%	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.08%	+0.85%
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+18.80%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	-0.12%	-1.79%
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.81%	-0.08%	-5.23%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.05%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	-0.06%	+0.66%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.66%	—	+0.15%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.61%	+0.20%	+51.69%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+1.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.55%	+0.10%	+24.86%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.05%	+1.03%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.27%	-26.01%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+9.00%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.09%	+0.59%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.37%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-1.14%	-65.47%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.38%
39	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.41%	+0.05%	+0.02%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	+7.14%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.36%	—	+1.26%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	+1.01%
43	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.31%	+0.22%	+251.26%
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.30%	+0.25%	+539.35%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	-0.04%	+3.63%
46	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.27%	+0.02%	—
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+6.42%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.27%	—	-8.67%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.25%	—	+2.66%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-2.20%

1–50 of 1,038

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+28.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.04
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.43
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1038	US$11.7亿	12	1IVV 2PACS 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PACS 3.IJH 4.SPY 5.IEFA 6.BND 7.ESGV 8.BRK-A 9.DBEF 10.PULS
2025-12-31	1099	US$11.3亿	13	1IVV 2PACS 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PACS 3.SPY 4.IJH 5.IEFA 6.BND 7.BRK-A 8.ESGV 9.PULS 10.DBEF
2025-09-30	964	US$10.5亿	47	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.PULS 5.IEFA 6.BND 7.BRK-A 8.ESGV 9.DBEF 10.MSFT
2025-06-30	747	US$7.1亿	0	1SPY 2IJH 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IEFA 4.BND 5.BRK-A 6.ESGV 7.DBEF 8.PULS 9.MDY 10.AAPL
2025-03-31	716	US$7.1亿	100	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.BRK-A 5.IEFA 6.ESGV 7.DBEF 8.PULS 9.MDY 10.MUB
2024-12-31	646	US$7.3亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.BRK-A 5.IEFA 6.ESGV 7.DBEF 8.MDY 9.NVDA 10.VB
2024-09-30	713	US$8.6亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.BND 7.ESGV 8.DBEF 9.MDY 10.PNTG
2024-06-30	936	US$8.9亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.BND 7.ESGV 8.DBEF 9.MDY 10.VSGX
2024-03-31	928	US$8.6亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.BND 8.DBEF 9.MDY 10.VSGX
2023-12-31	432	US$6.3亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.BND 8.VSGX 9.MDY 10.DBEF
2023-09-30	580	US$5.8亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.DBEF 9.BND 10.MDY
2023-06-30	868	US$7.1亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.BND
2023-03-31	811	US$6.9亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.VB
2022-12-31	1018	US$6.3亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.VB
2022-09-30	1289	US$5.5亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.BRK-A 5.IJH 6.ESGV 7.DBEF 8.VSGX 9.MDY 10.VB
2022-06-30	1165	US$4.5亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.ESGV 6.VSGX 7.DBEF 8.IWM 9.CVX 10.PNTG
2022-03-31	503	US$5.1亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.ESGV 5.VSGX 6.IJH 7.DBEF 8.PNTG 9.IWM 10.CVX
2021-12-31	415	US$4.9亿	0	1ENSG 2IVV 3ESGV 主要持股2021-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.ESGV 4.SPY 5.VSGX 6.IJH 7.PNTG 8.DBEF 9.IWM 10.CVX
2021-09-30	408	US$4.2亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.PNTG 5.ESGV 6.VSGX 7.IJH 8.DBEF 9.IWM 10.PGX
2021-06-30	473	US$4.0亿	100	1ENSG 2PNTG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ENSG 2.PNTG 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.DBEF 7.IWM 8.CVX 9.PGX 10.ESGV
2021-03-31	474	US$4.0亿	68	1ENSG 2PNTG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ENSG 2.PNTG 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.DBEF 7.IWM 8.CVX 9.PGX 10.ESGV
2020-12-31	457	US$2.5亿	39	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-12-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IJH 6.IWM 7.ENSG 8.CVX 9.PGX 10.PNTG
2020-09-30	640	US$2.1亿	14	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-09-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IWM 6.IJH 7.CVX 8.PGX 9.ESGV 10.AAPL
2020-06-30	231	US$2.0亿	25	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IWM 6.CVX 7.IJH 8.PGX 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	193	US$1.7亿	35	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.IJH 8.PGX 9.ESGV 10.VEA
2019-12-31	262	US$2.3亿	10	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-12-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.IJH 8.MDY 9.PGX 10.VEA
2019-09-30	225	US$2.2亿	38	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.MDY 8.IJH 9.PGX 10.VEA
2019-06-30	310	US$3.1亿	25	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.CVX 5.DBEF 6.IWM 7.MDY 8.PGX 9.VEA 10.IJH
2019-03-31	249	US$3.2亿	8	172941B2CVX 3SPY 主要持股2019-03-31 1.72941B 2.CVX 3.SPY 4.IVV 5.DBEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.IJH 10.EFA
2018-12-31	228	US$3.2亿	100	172941B2SPY 3CVX 主要持股2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.CVX 4.IVV 5.DBEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.EFA 10.IJH
2018-09-30	234	US$1.2亿	17	1CVX 2IVV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.CVX 2.IVV 3.SPY 4.DBEF 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IWM 9.V 10.PGX
2018-06-30	279	US$1.1亿	19	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.AAPL 8.PGX 9.V 10.SEMGUSD
2018-03-31	279	US$1.0亿	10	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.73936T 8.AAPL 9.V 10.MSFT
2017-12-31	279	US$1.0亿	—	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.73936T 8.AAPL 9.SEMGUSD 10.V

本季持股变动

Crewe Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -65.47%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.48%; 减仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 股数 -11.24%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +8.90%.

Crewe Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+8.90%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.38%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-8.88%	减仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+17.55%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+11.32%	加仓
6	PACS	Pacs Group INC	+0.3%	+28.23%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+539.35%	加仓
8	EXE	Expand Energy CORP	+0.2%	+251.26%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+51.69%	加仓
10	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+184.09%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.14%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+24.86%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.37%	加仓
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+18.80%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.05%	加仓
16	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	+0.1%	+100.20%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+333.06%	加仓
18	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+13.08%	加仓
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+515.57%	加仓
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+741.94%	加仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.42%	加仓
23	RGLD	Royal Gold INC	0%	—	不变
24	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	+1.20%	加仓
25	INTU	Intuit INC	0%	-71.41%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-0.52%	减仓
27	AXP	American Express Co	0%	+0.55%	加仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.63%	加仓
30	RWAY	Runway Growth Finance CORP	0%	—	不变
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.20%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.03%	加仓
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-47.30%	减仓
34	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.36%	减仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.66%	加仓
36	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-39.38%	减仓
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-5.23%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.85%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.59%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+8.03%	加仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.79%	减仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	—	不变
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.12%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	加仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-26.01%	减仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
47	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-11.24%	减仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.48%	减仓
49	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-65.47%	减仓
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Crewe Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crewe Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7亿，分布在 1038 个已申报仓位之中。

Crewe Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crewe Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (12.1%) 2. Pacs Group INC (PACS) — US$8846.4万 (7.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6844.4万 (5.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6520.8万 (5.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5557.0万 (4.7%)

Crewe Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crewe Advisors LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -65.47%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.48%; 减仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 股数 -11.24%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +8.90%

Crewe Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crewe Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Energy: 15.3% • Financials: 14.2% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 3.8%

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集中度13.3

持仓稳定性57.4

行业集中度57.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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US Bancorp \de\

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集中度6.4

持仓稳定性14.3

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度4.3

持仓稳定性15.5

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Crewe Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001730033

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1038

Crewe Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1038 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.7亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.06
持仓稳定性: 11.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.11
多样化: 100
仓位均衡度: 36.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
-65.5%　-US$1263.2万
减仓 SPY
-0.5%　-US$349.9万
减仓 PULS
-11.2%　-US$430.4万
加仓 IJH
+8.9%　US$701.7万
加仓 IEFA
+11.4%　US$626.8万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$205.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.06%	-0.10%	+8.03%
2	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	7.55%	+0.25%	+28.23%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.84%	+0.40%	+8.90%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.57%	-0.52%	-0.48%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.74%	+0.37%	+11.38%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.23%	+0.26%	+11.32%
7	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	3.49%	+0.04%	+13.08%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.43%	-0.31%	—
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.22%	—	+1.20%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.85%	-0.49%	-11.24%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	+0.09%	+40.37%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.64%	-0.04%	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.19%	+2.26%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+9.05%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	—	—
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	+0.27%	+17.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.30%	-8.88%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.50%	—	-0.54%
19	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.30%	-0.18%	-0.12%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.22%	-0.15%	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.08%	+0.85%
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+18.80%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	-0.12%	-1.79%
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.81%	-0.08%	-5.23%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.05%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	-0.06%	+0.66%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.66%	—	+0.15%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.61%	+0.20%	+51.69%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+1.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.55%	+0.10%	+24.86%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.05%	+1.03%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.27%	-26.01%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+9.00%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.09%	+0.59%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.37%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-1.14%	-65.47%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.38%
39	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.41%	+0.05%	+0.02%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	+7.14%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.36%	—	+1.26%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	+1.01%
43	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.31%	+0.22%	+251.26%
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.30%	+0.25%	+539.35%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	-0.04%	+3.63%
46	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.27%	+0.02%	—
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+6.42%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.27%	—	-8.67%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.25%	—	+2.66%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-2.20%

1–50 of 1,038

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+28.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.04
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.43
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1038	US$11.7亿	12	1IVV 2PACS 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PACS 3.IJH 4.SPY 5.IEFA 6.BND 7.ESGV 8.BRK-A 9.DBEF 10.PULS
2025-12-31	1099	US$11.3亿	13	1IVV 2PACS 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PACS 3.SPY 4.IJH 5.IEFA 6.BND 7.BRK-A 8.ESGV 9.PULS 10.DBEF
2025-09-30	964	US$10.5亿	47	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.PULS 5.IEFA 6.BND 7.BRK-A 8.ESGV 9.DBEF 10.MSFT
2025-06-30	747	US$7.1亿	0	1SPY 2IJH 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IEFA 4.BND 5.BRK-A 6.ESGV 7.DBEF 8.PULS 9.MDY 10.AAPL
2025-03-31	716	US$7.1亿	100	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.BRK-A 5.IEFA 6.ESGV 7.DBEF 8.PULS 9.MDY 10.MUB
2024-12-31	646	US$7.3亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.BRK-A 5.IEFA 6.ESGV 7.DBEF 8.MDY 9.NVDA 10.VB
2024-09-30	713	US$8.6亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.BND 7.ESGV 8.DBEF 9.MDY 10.PNTG
2024-06-30	936	US$8.9亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.BND 7.ESGV 8.DBEF 9.MDY 10.VSGX
2024-03-31	928	US$8.6亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.BND 8.DBEF 9.MDY 10.VSGX
2023-12-31	432	US$6.3亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.BND 8.VSGX 9.MDY 10.DBEF
2023-09-30	580	US$5.8亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.DBEF 9.BND 10.MDY
2023-06-30	868	US$7.1亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.BND
2023-03-31	811	US$6.9亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.VB
2022-12-31	1018	US$6.3亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.VB
2022-09-30	1289	US$5.5亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.BRK-A 5.IJH 6.ESGV 7.DBEF 8.VSGX 9.MDY 10.VB
2022-06-30	1165	US$4.5亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.ESGV 6.VSGX 7.DBEF 8.IWM 9.CVX 10.PNTG
2022-03-31	503	US$5.1亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.ESGV 5.VSGX 6.IJH 7.DBEF 8.PNTG 9.IWM 10.CVX
2021-12-31	415	US$4.9亿	0	1ENSG 2IVV 3ESGV 主要持股2021-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.ESGV 4.SPY 5.VSGX 6.IJH 7.PNTG 8.DBEF 9.IWM 10.CVX
2021-09-30	408	US$4.2亿	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.PNTG 5.ESGV 6.VSGX 7.IJH 8.DBEF 9.IWM 10.PGX
2021-06-30	473	US$4.0亿	100	1ENSG 2PNTG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ENSG 2.PNTG 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.DBEF 7.IWM 8.CVX 9.PGX 10.ESGV
2021-03-31	474	US$4.0亿	68	1ENSG 2PNTG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ENSG 2.PNTG 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.DBEF 7.IWM 8.CVX 9.PGX 10.ESGV
2020-12-31	457	US$2.5亿	39	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-12-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IJH 6.IWM 7.ENSG 8.CVX 9.PGX 10.PNTG
2020-09-30	640	US$2.1亿	14	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-09-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IWM 6.IJH 7.CVX 8.PGX 9.ESGV 10.AAPL
2020-06-30	231	US$2.0亿	25	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IWM 6.CVX 7.IJH 8.PGX 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	193	US$1.7亿	35	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.IJH 8.PGX 9.ESGV 10.VEA
2019-12-31	262	US$2.3亿	10	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-12-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.IJH 8.MDY 9.PGX 10.VEA
2019-09-30	225	US$2.2亿	38	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.MDY 8.IJH 9.PGX 10.VEA
2019-06-30	310	US$3.1亿	25	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.CVX 5.DBEF 6.IWM 7.MDY 8.PGX 9.VEA 10.IJH
2019-03-31	249	US$3.2亿	8	172941B2CVX 3SPY 主要持股2019-03-31 1.72941B 2.CVX 3.SPY 4.IVV 5.DBEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.IJH 10.EFA
2018-12-31	228	US$3.2亿	100	172941B2SPY 3CVX 主要持股2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.CVX 4.IVV 5.DBEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.EFA 10.IJH
2018-09-30	234	US$1.2亿	17	1CVX 2IVV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.CVX 2.IVV 3.SPY 4.DBEF 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IWM 9.V 10.PGX
2018-06-30	279	US$1.1亿	19	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.AAPL 8.PGX 9.V 10.SEMGUSD
2018-03-31	279	US$1.0亿	10	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.73936T 8.AAPL 9.V 10.MSFT
2017-12-31	279	US$1.0亿	—	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.73936T 8.AAPL 9.SEMGUSD 10.V

本季持股变动

Crewe Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+8.90%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.38%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-8.88%	减仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+17.55%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+11.32%	加仓
6	PACS	Pacs Group INC	+0.3%	+28.23%	加仓
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+539.35%	加仓
8	EXE	Expand Energy CORP	+0.2%	+251.26%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+51.69%	加仓
10	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+184.09%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.14%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+24.86%	加仓
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.37%	加仓
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+18.80%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.05%	加仓
16	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	+0.1%	+100.20%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+333.06%	加仓
18	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+0.02%	加仓
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+13.08%	加仓
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+515.57%	加仓
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+741.94%	加仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.42%	加仓
23	RGLD	Royal Gold INC	0%	—	不变
24	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	+1.20%	加仓
25	INTU	Intuit INC	0%	-71.41%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-0.52%	减仓
27	AXP	American Express Co	0%	+0.55%	加仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.63%	加仓
30	RWAY	Runway Growth Finance CORP	0%	—	不变
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.20%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.03%	加仓
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-47.30%	减仓
34	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.36%	减仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.66%	加仓
36	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-39.38%	减仓
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-5.23%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.85%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.59%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+8.03%	加仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.79%	减仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	—	不变
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.12%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	加仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-26.01%	减仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
47	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-11.24%	减仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.48%	减仓
49	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-65.47%	减仓
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看