Cedar Mountain Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001798986

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1152

Cedar Mountain Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.38
持仓稳定性: 7.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.85
多样化: 100
仓位均衡度: 6.96

Cedar Mountain Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-0.7%　-US$969.7万
减仓 IWP
-0.1%　-US$244.0万
减仓 VFH
-0.5%　-US$194.7万
减仓 QQQ
-1.4%　-US$182.5万
加仓 IWS
-1.0%　US$83.4万
加仓 LVHI
-1.4%　US$106.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1152 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	16.51%	+0.18%	-1.83%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	16.07%	-1.65%	-0.72%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	7.17%	+0.26%	-0.97%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	6.85%	-0.38%	-0.08%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.42%	+0.19%	-1.00%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	-0.29%	-1.37%
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.71%	-0.01%	-1.08%
8	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.43%	-0.33%	-0.54%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+0.08%	+2.04%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.76%	-0.14%	-0.75%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.64%	+0.24%	-1.37%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.55%	+0.15%	-0.15%
13	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	2.34%	+0.06%	+2.36%
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	—	-0.12%
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+1.75%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+1.72%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.43%	—	+0.42%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.28%	—	+0.25%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+1.21%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.20%	—	-0.87%
21	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	+0.04%	+0.97%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.92%
23	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.67%	-0.18%	-1.23%
24	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.77%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+0.22%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	—
27	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.51%	+0.07%	-0.00%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+8.51%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.43%	—	+1.35%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.11%	-5.07%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-14.43%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.06%	-3.72%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.11%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	—	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+1.49%
36	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.17%	-0.06%	+0.06%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.17%	+0.10%	+178.55%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.16%	—	—
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+7.12%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.02%	-9.82%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.11%	+0.02%	+0.68%
43	✓	Hennessy Sustainable ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+5.51%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	—	-5.90%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.08%	+0.06%	+225.72%
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.08%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.08%	—	+3.43%
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.07%	—	+8.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.46
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1152	US$5.1亿	7	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-12-31	757	US$5.2亿	3	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.VFH 8.SPSB 9.VHT 10.SCHZ
2025-09-30	693	US$5.1亿	15	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-06-30	366	US$4.8亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-03-31	353	US$4.5亿	100	1IWD 2IWF 3IWP 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-12-31	377	US$4.6亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-09-30	342	US$4.4亿	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2024-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-06-30	348	US$4.0亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2024-03-31	356	US$4.0亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2023-12-31	332	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2023-09-30	320	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2023-06-30	312	US$3.5亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2023-03-31	310	US$3.3亿	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2023-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2022-12-31	319	US$3.2亿	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.PULS 9.QQQ 10.VFH
2022-09-30	331	US$3.0亿	0	1IWD 2IWF 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.SPSB 4.IWS 5.IWP 6.IJR 7.FLRN 8.PULS 9.QQQ 10.VFH
2022-06-30	345	US$2.9亿	0	1IWD 2IWF 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.SPSB 4.IWS 5.IWP 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.VFH 10.PULS
2022-03-31	350	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.FLRN 9.VFH 10.SPHQ
2021-12-31	339	US$3.3亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.VTV 10.SPHQ
2021-09-30	326	US$3.0亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.VTV 10.SPHQ
2021-06-30	300	US$3.0亿	99	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.SPHQ 10.VTV
2021-03-31	299	US$3.0亿	7	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.SPHQ 10.IEI
2020-12-31	294	US$2.8亿	13	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.QQQ 7.IJR 8.SPHQ 9.IEI 10.VFH
2020-09-30	278	US$2.5亿	8	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.SPSB 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.SPHQ 9.IEI 10.VFH
2020-06-30	271	US$2.3亿	30	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.SPSB 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.IEI 9.SPHQ 10.VFH
2020-03-31	266	US$2.0亿	25	1IWF 2IWD 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPSB 4.IWP 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.VFH 9.SCHF 10.VNQ
2019-12-31	268	US$2.5亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHF 10.VNQ

本季持股变动

Cedar Mountain Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Unitil CORP (UTL); 新建仓: Clean Harbors INC (CLH); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX).

Cedar Mountain Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	-0.97%	减仓
2	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	-1.37%	减仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.00%	减仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-1.83%	减仓
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	-0.15%	减仓
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+178.55%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+2.04%	加仓
8	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.00%	减仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+225.72%	加仓
10	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	+0.1%	+2.36%	加仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+220.03%	加仓
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.22%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.21%	加仓
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+1.75%	加仓
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+0.97%	加仓
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+1.72%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.51%	加仓
18	T	At&t INC	0%	+92.99%	加仓
19	TGT	Target CORP	0%	+0.68%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	0%	-9.82%	减仓
21	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+229.03%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	0%	+222.46%	加仓
23	WAB	Wabtec CORP	0%	+5520.00%	加仓
24	NWN	Northwest Natural Holding Co	0%	+30.61%	加仓
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+128.00%	加仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+0.25%	加仓
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-1.08%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
29	MS	Morgan Stanley	0%	-86.61%	减仓
30	SO	Southern Co/the	0%	-55.03%	减仓
31	INTU	Intuit INC	0%	+2.73%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-63.42%	减仓
33	BA	Boeing Co/the	0%	-53.05%	减仓
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.06%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.72%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.43%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.07%	减仓
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-0.75%	减仓
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.23%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.37%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-0.54%	减仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-0.08%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.7%	-0.72%	减仓
44	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	UTL	Unitil CORP	—	NEW	新建仓
46	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
49	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建仓
50	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cedar Mountain Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cedar Mountain Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 1152 个已申报仓位之中。

Cedar Mountain Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cedar Mountain Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$8443.7万 (16.5%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$8216.3万 (16.1%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$3666.6万 (7.2%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$3501.5万 (6.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2774.2万 (5.4%)

Cedar Mountain Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cedar Mountain Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Unitil CORP (UTL); 新建仓: Clean Harbors INC (CLH); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX)

Cedar Mountain Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cedar Mountain Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Consumer Discretionary: 24.4% • Financials: 9.9% • Communication Services: 6.0% • Consumer Staples: 6.0% • Industrials: 4.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Cedar Mountain Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001798986

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1152

Cedar Mountain Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.38
持仓稳定性: 7.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.85
多样化: 100
仓位均衡度: 6.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-0.7%　-US$969.7万
减仓 IWP
-0.1%　-US$244.0万
减仓 VFH
-0.5%　-US$194.7万
减仓 QQQ
-1.4%　-US$182.5万
加仓 IWS
-1.0%　US$83.4万
加仓 LVHI
-1.4%　US$106.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1152 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	16.51%	+0.18%	-1.83%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	16.07%	-1.65%	-0.72%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	7.17%	+0.26%	-0.97%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	6.85%	-0.38%	-0.08%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.42%	+0.19%	-1.00%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.51%	-0.29%	-1.37%
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.71%	-0.01%	-1.08%
8	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.43%	-0.33%	-0.54%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+0.08%	+2.04%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.76%	-0.14%	-0.75%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.64%	+0.24%	-1.37%
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.55%	+0.15%	-0.15%
13	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	2.34%	+0.06%	+2.36%
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	—	-0.12%
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+1.75%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+1.72%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.43%	—	+0.42%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.28%	—	+0.25%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+1.21%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.20%	—	-0.87%
21	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	+0.04%	+0.97%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.92%
23	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.67%	-0.18%	-1.23%
24	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.77%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+0.22%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	—
27	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.51%	+0.07%	-0.00%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+8.51%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.43%	—	+1.35%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.11%	-5.07%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-14.43%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.06%	-3.72%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.11%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	—	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+1.49%
36	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.17%	-0.06%	+0.06%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.17%	+0.10%	+178.55%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.16%	—	—
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+7.12%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.11%	+0.02%	-9.82%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.11%	+0.02%	+0.68%
43	✓	Hennessy Sustainable ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+5.51%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	—	-5.90%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.08%	+0.06%	+225.72%
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.08%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.08%	—	+3.43%
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.07%	—	+8.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.46
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1152	US$5.1亿	7	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-12-31	757	US$5.2亿	3	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.VFH 8.SPSB 9.VHT 10.SCHZ
2025-09-30	693	US$5.1亿	15	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-06-30	366	US$4.8亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2025-03-31	353	US$4.5亿	100	1IWD 2IWF 3IWP 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-12-31	377	US$4.6亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-09-30	342	US$4.4亿	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2024-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHZ 10.VHT
2024-06-30	348	US$4.0亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.QQQ 7.SPSB 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2024-03-31	356	US$4.0亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2023-12-31	332	US$3.7亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.FLRN 9.PULS 10.VFH
2023-09-30	320	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2023-06-30	312	US$3.5亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2023-03-31	310	US$3.3亿	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2023-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.PULS 10.VFH
2022-12-31	319	US$3.2亿	0	1IWD 2IWF 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.FLRN 8.PULS 9.QQQ 10.VFH
2022-09-30	331	US$3.0亿	0	1IWD 2IWF 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.SPSB 4.IWS 5.IWP 6.IJR 7.FLRN 8.PULS 9.QQQ 10.VFH
2022-06-30	345	US$2.9亿	0	1IWD 2IWF 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.SPSB 4.IWS 5.IWP 6.IJR 7.FLRN 8.QQQ 9.VFH 10.PULS
2022-03-31	350	US$3.4亿	0	1IWF 2IWD 3IWS 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWS 4.IWP 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.FLRN 9.VFH 10.SPHQ
2021-12-31	339	US$3.3亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.VTV 10.SPHQ
2021-09-30	326	US$3.0亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.VTV 10.SPHQ
2021-06-30	300	US$3.0亿	99	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.SPHQ 10.VTV
2021-03-31	299	US$3.0亿	7	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.IJR 7.QQQ 8.VFH 9.SPHQ 10.IEI
2020-12-31	294	US$2.8亿	13	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.SPSB 6.QQQ 7.IJR 8.SPHQ 9.IEI 10.VFH
2020-09-30	278	US$2.5亿	8	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.SPSB 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.SPHQ 9.IEI 10.VFH
2020-06-30	271	US$2.3亿	30	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.SPSB 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.IEI 9.SPHQ 10.VFH
2020-03-31	266	US$2.0亿	25	1IWF 2IWD 3SPSB 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPSB 4.IWP 5.IWS 6.QQQ 7.IJR 8.VFH 9.SCHF 10.VNQ
2019-12-31	268	US$2.5亿	0	1IWF 2IWD 3IWP 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWP 4.IWS 5.IJR 6.SPSB 7.QQQ 8.VFH 9.SCHF 10.VNQ

本季持股变动

Cedar Mountain Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	-0.97%	减仓
2	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	-1.37%	减仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.00%	减仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-1.83%	减仓
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	-0.15%	减仓
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+178.55%	加仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+2.04%	加仓
8	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.00%	减仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+225.72%	加仓
10	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	+0.1%	+2.36%	加仓
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+220.03%	加仓
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.22%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.21%	加仓
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+1.75%	加仓
15	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+0.97%	加仓
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+1.72%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.51%	加仓
18	T	At&t INC	0%	+92.99%	加仓
19	TGT	Target CORP	0%	+0.68%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	0%	-9.82%	减仓
21	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+229.03%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	0%	+222.46%	加仓
23	WAB	Wabtec CORP	0%	+5520.00%	加仓
24	NWN	Northwest Natural Holding Co	0%	+30.61%	加仓
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+128.00%	加仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+0.25%	加仓
27	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-1.08%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
29	MS	Morgan Stanley	0%	-86.61%	减仓
30	SO	Southern Co/the	0%	-55.03%	减仓
31	INTU	Intuit INC	0%	+2.73%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-63.42%	减仓
33	BA	Boeing Co/the	0%	-53.05%	减仓
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+0.06%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.72%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.43%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.07%	减仓
38	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-0.75%	减仓
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.23%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.37%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-0.54%	减仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-0.08%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.7%	-0.72%	减仓
44	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	UTL	Unitil CORP	—	NEW	新建仓
46	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建仓
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
49	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建仓
50	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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