Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001922884

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 27.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.68
持仓稳定性: 27.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.93
多样化: 100
仓位均衡度: 83.97

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-82.5%　-US$396.9万
减仓 FTCS
-63.5%　-US$187.7万
减仓 MOAT
-0.8%　-US$78.6万
加仓 WMT
+337.8%　US$152.7万
减仓 GPIX
-6.7%　-US$71.1万
减仓 DGRW
+5.2%　US$56.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	13.51%	-0.96%	+5.17%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.51%	-1.46%	-0.77%
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.66%	-0.96%	-1.63%
4	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	5.07%	-0.31%	-5.33%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.98%	-0.25%	+2.92%
6	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	4.28%	+4.28%	NEW
7	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	4.10%	-1.03%	-6.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	-0.59%	+0.80%
9	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	2.47%	+0.85%	+75.08%
10	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	2.43%	+0.23%	+23.63%
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.13%	+0.27%	+16.48%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.08%	-0.30%	+0.03%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.37%	-1.18%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.64%	-0.11%	+1.79%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	+1.12%	+337.78%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.15%	+29.94%
18	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-其他	1.43%	+0.26%	+38.63%
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+12.18%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.24%	+0.52%	+69.72%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.17%	—	-7.52%
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.16%	+0.46%	+69.38%
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.14%	-0.07%	+5.48%
24	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.14%	—	-5.04%
25	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.08%	+0.14%	+27.13%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+2.32%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	+0.81%	+711.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	-0.23%	-3.97%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.82%	-1.66%	-63.49%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+20.07%
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.66%	-35.79%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-5.12%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.74%	+0.28%	+81.58%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.57%	+239.96%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.72%	—	+14.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.14%	+2.39%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.69%	—	+2.02%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.65%	-3.40%	-82.49%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+20.52%
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.49%	—	+0.09%
43	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+85.83%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.48%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.12%	+4.63%
46	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.25%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
48	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.39%	+0.39%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.38%	—	+0.13%
50	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.37%	—	-1.69%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.79
信息比率: -1
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.27
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.3亿	28	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.JSCP 7.GPIX 8.NVDA 9.FTC 10.AFLG
2025-12-31	75	US$1.2亿	10	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.GPIX 7.JPST 8.NVDA 9.FTCS 10.DUHP
2025-09-30	73	US$1.2亿	46	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.AAPL 5.LVHI 6.GPIX 7.FNDX 8.JPST 9.NVDA 10.FTCS
2025-06-30	70	US$1.1亿	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.FNDX 7.NVDA 8.GPIX 9.FTCS 10.DUHP
2025-03-31	69	US$9998.0万	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.JPST 5.LVHI 6.FTCS 7.NVDA 8.GPIX 9.KNG 10.DFEV
2024-12-31	70	US$9883.7万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.NVDA 7.FTCS 8.KNG 9.AAPL 10.GPIX
2024-09-30	71	US$9622.5万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.JPST 6.LVHI 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-06-30	68	US$8513.1万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.LVHI 6.JPST 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-03-31	58	US$7746.3万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.UCON 5.FTCS 6.LVHI 7.JPST 8.IEF 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	55	US$6876.7万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.FTCS 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-09-30	47	US$6003.2万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.JPST 5.FTCS 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-06-30	48	US$5985.8万	0	1MOAT 2KNG 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.KNG 3.FTCS 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.AAPL 9.IEF 10.DFEV
2023-03-31	49	US$5582.2万	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.VYM 9.AAPL 10.SPIB
2022-12-31	46	US$5232.7万	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.UCON 6.GSST 7.FTGC 8.JPST 9.VCSH 10.AAPL
2022-09-30	42	US$4856.1万	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.GSST 6.FTGC 7.UCON 8.VCSH 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	47	US$5500.4万	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.RDVY 6.GSST 7.FTGC 8.UCON 9.VCSH 10.COMT
2022-03-31	53	US$6694.4万	0	1FTCS 2RDVY 3VLUE 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.RDVY 3.VLUE 4.SCHF 5.VOO 6.BND 7.KNG 8.AAPL 9.ANGL 10.FTGC

本季持股变动

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.1%	+337.78%	加仓
2	FTC	First Trust Large Cap Growth	+0.9%	+75.08%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+711.75%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+239.96%	加仓
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+69.72%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+69.38%	加仓
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+81.58%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+16.48%	加仓
9	FCEF	First Trust Exchange-traded	+0.3%	+38.63%	加仓
10	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.2%	+23.63%	加仓
11	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	+0.2%	+85.83%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+29.94%	加仓
13	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+27.13%	加仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+20.07%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.32%	加仓
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+20.52%	加仓
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	+14.03%	加仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+2.02%	加仓
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	+12.18%	加仓
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+5.48%	加仓
21	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.10%	减仓
22	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.79%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.63%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.39%	加仓
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-5.12%	减仓
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.97%	减仓
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	+2.92%	加仓
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	+0.03%	加仓
30	LVHI	Franklin International Low V	-0.3%	-5.33%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.18%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.80%	加仓
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-35.79%	减仓
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1%	+5.17%	加仓
35	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1%	-1.63%	减仓
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-1%	-6.74%	减仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.5%	-0.77%	减仓
38	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.7%	-63.49%	减仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.4%	-82.49%	减仓
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建仓
41	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建仓
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
46	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1783.2万 (13.5%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$992.1万 (7.5%) 3. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$879.9万 (6.7%) 4. Franklin International Low V (LVHI) — US$669.1万 (5.1%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$657.7万 (5.0%)

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.1% • Consumer Staples: 12.1% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 7.1% • Utilities: 4.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Financial Planning Fort Collins, LLC

CIK 0002111920

申报总市值

US$1.3亿

33 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Vilga Financial Planning LLC

CIK 0002083456

申报总市值

US$1.3亿

93 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Alterna Wealth Management, INC

CIK 0001767699

申报总市值

US$1.3亿

105 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Glassman Wealth Services

CIK 0001642160

申报总市值

US$7.4亿

187 stks

2026-03-31

集中度51.5

持仓稳定性4.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

查看详情

Kelman-Lazarov, Inc.

CIK 0001672067

申报总市值

US$7.0亿

140 stks

2026-03-31

集中度16.3

持仓稳定性6.4

行业集中度76.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

查看详情

Planned Solutions, Inc.

CIK 0001831332

申报总市值

US$3.5亿

155 stks

2026-06-30

集中度19.1

持仓稳定性17.8

行业集中度60.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

查看详情

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001922884

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 27.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.68
持仓稳定性: 27.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.93
多样化: 100
仓位均衡度: 83.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-82.5%　-US$396.9万
减仓 FTCS
-63.5%　-US$187.7万
减仓 MOAT
-0.8%　-US$78.6万
加仓 WMT
+337.8%　US$152.7万
减仓 GPIX
-6.7%　-US$71.1万
减仓 DGRW
+5.2%　US$56.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	13.51%	-0.96%	+5.17%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.51%	-1.46%	-0.77%
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.66%	-0.96%	-1.63%
4	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	5.07%	-0.31%	-5.33%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.98%	-0.25%	+2.92%
6	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	4.28%	+4.28%	NEW
7	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	4.10%	-1.03%	-6.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	-0.59%	+0.80%
9	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	2.47%	+0.85%	+75.08%
10	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	2.43%	+0.23%	+23.63%
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.13%	+0.27%	+16.48%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.08%	-0.30%	+0.03%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.37%	-1.18%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.64%	-0.11%	+1.79%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	+1.12%	+337.78%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.15%	+29.94%
18	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-其他	1.43%	+0.26%	+38.63%
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+12.18%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.24%	+0.52%	+69.72%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.17%	—	-7.52%
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.16%	+0.46%	+69.38%
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.14%	-0.07%	+5.48%
24	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.14%	—	-5.04%
25	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.08%	+0.14%	+27.13%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+2.32%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	+0.81%	+711.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	-0.23%	-3.97%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.82%	-1.66%	-63.49%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+20.07%
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.66%	-35.79%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-5.12%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.74%	+0.28%	+81.58%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.57%	+239.96%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.72%	—	+14.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.14%	+2.39%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.69%	—	+2.02%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.65%	-3.40%	-82.49%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+20.52%
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.49%	—	+0.09%
43	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+85.83%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.48%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.12%	+4.63%
46	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.25%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
48	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.39%	+0.39%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.38%	—	+0.13%
50	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.37%	—	-1.69%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.79
信息比率: -1
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.16
峰度: -0.27
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.3亿	28	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.JSCP 7.GPIX 8.NVDA 9.FTC 10.AFLG
2025-12-31	75	US$1.2亿	10	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.GPIX 7.JPST 8.NVDA 9.FTCS 10.DUHP
2025-09-30	73	US$1.2亿	46	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.AAPL 5.LVHI 6.GPIX 7.FNDX 8.JPST 9.NVDA 10.FTCS
2025-06-30	70	US$1.1亿	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.FNDX 7.NVDA 8.GPIX 9.FTCS 10.DUHP
2025-03-31	69	US$9998.0万	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.JPST 5.LVHI 6.FTCS 7.NVDA 8.GPIX 9.KNG 10.DFEV
2024-12-31	70	US$9883.7万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.NVDA 7.FTCS 8.KNG 9.AAPL 10.GPIX
2024-09-30	71	US$9622.5万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.JPST 6.LVHI 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-06-30	68	US$8513.1万	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.LVHI 6.JPST 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-03-31	58	US$7746.3万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.UCON 5.FTCS 6.LVHI 7.JPST 8.IEF 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	55	US$6876.7万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.FTCS 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-09-30	47	US$6003.2万	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.JPST 5.FTCS 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-06-30	48	US$5985.8万	0	1MOAT 2KNG 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.KNG 3.FTCS 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.AAPL 9.IEF 10.DFEV
2023-03-31	49	US$5582.2万	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.VYM 9.AAPL 10.SPIB
2022-12-31	46	US$5232.7万	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.UCON 6.GSST 7.FTGC 8.JPST 9.VCSH 10.AAPL
2022-09-30	42	US$4856.1万	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.GSST 6.FTGC 7.UCON 8.VCSH 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	47	US$5500.4万	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.RDVY 6.GSST 7.FTGC 8.UCON 9.VCSH 10.COMT
2022-03-31	53	US$6694.4万	0	1FTCS 2RDVY 3VLUE 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.RDVY 3.VLUE 4.SCHF 5.VOO 6.BND 7.KNG 8.AAPL 9.ANGL 10.FTGC

本季持股变动

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+1.1%	+337.78%	加仓
2	FTC	First Trust Large Cap Growth	+0.9%	+75.08%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+711.75%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+239.96%	加仓
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+69.72%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+69.38%	加仓
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+81.58%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+16.48%	加仓
9	FCEF	First Trust Exchange-traded	+0.3%	+38.63%	加仓
10	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.2%	+23.63%	加仓
11	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	+0.2%	+85.83%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+29.94%	加仓
13	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+27.13%	加仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+20.07%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.32%	加仓
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+20.52%	加仓
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	+14.03%	加仓
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+2.02%	加仓
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	+12.18%	加仓
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+5.48%	加仓
21	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.10%	减仓
22	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.79%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.63%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.39%	加仓
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-5.12%	减仓
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.97%	减仓
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	+2.92%	加仓
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	+0.03%	加仓
30	LVHI	Franklin International Low V	-0.3%	-5.33%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.18%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.80%	加仓
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-35.79%	减仓
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1%	+5.17%	加仓
35	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1%	-1.63%	减仓
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-1%	-6.74%	减仓
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.5%	-0.77%	减仓
38	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.7%	-63.49%	减仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.4%	-82.49%	减仓
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建仓
41	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建仓
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
46	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看