Kelman-Lazarov, Inc. SEC 13F 投资组合（US$7.0亿）

CIK: 0001672067

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

Kelman-Lazarov, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.29
持仓稳定性: 6.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.62
多样化: 100
仓位均衡度: 78.24

Kelman-Lazarov, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+2.0%　-US$535.2万
加仓 AVDE
+8.6%　US$320.4万
减仓 MOAT
+0.9%　-US$333.0万
减仓 GSLC
-3.5%　-US$246.6万
加仓 FNDX
+0.6%　US$191.9万
加仓 FNDC
+4.6%　US$186.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.47%	+0.31%	+0.63%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.81%	-0.74%	+1.97%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.78%	-0.44%	+0.90%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.62%	-0.07%	+2.83%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.62%	+0.19%	+2.79%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.31%	+0.47%	+8.60%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.79%	-0.13%	+1.21%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.78%	+0.19%	+1.40%
9	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.70%	-0.33%	-3.45%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.47%	—	+0.77%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.40%	+0.08%	+2.30%
12	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	3.30%	+0.28%	+4.56%
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.26%	+0.13%	-2.14%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.00%	—	+0.25%
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.80%	-0.07%	-3.18%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.73%	+0.16%	+3.21%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.21%	-0.11%	-0.42%
18	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.97%	-0.04%	+4.02%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.87%	-0.05%	-1.14%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.33%	-0.04%	-5.75%
21	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.17%	+0.17%	+16.58%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.06%	-0.06%	+5.70%
23	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	1.01%	—	-3.48%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.78%	—	-4.53%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+9.09%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+3.84%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.03%	+1.73%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.03%	-1.25%
29	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-0.42%
30	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.23%
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.50%
32	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+10.06%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.04%	-0.30%
34	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+20.48%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.56%
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-9.83%
37	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.71%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.04%	-0.20%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.27%	—	-1.65%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.25%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+4.12%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-1.26%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.26%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.11%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	+0.03%	+4.66%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.13%	-16.19%
47	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	+7.79%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-3.88%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
50	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.24%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.77
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.18
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$7.0亿	6	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.SPYM 5.STIP 6.AVDE 7.SCHX 8.IJR 9.GSLC 10.BOND
2025-12-31	134	US$7.0亿	11	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.SPYM 5.STIP 6.GSLC 7.SCHX 8.AVDE 9.IJR 10.BOND
2025-09-30	132	US$6.7亿	22	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSIE 5.SPYM 6.GSLC 7.STIP 8.SCHX 9.IJR 10.BOND
2025-06-30	122	US$6.2亿	0	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSIE 5.GSLC 6.STIP 7.SPYM 8.SCHX 9.IJR 10.BOND
2025-03-31	116	US$5.5亿	100	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSIE 5.GSLC 6.STIP 7.BOND 8.IJR 9.SPYM 10.MBB
2024-12-31	109	US$5.6亿	0	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.IJR 8.PYLD 9.BOND 10.BSV
2024-09-30	109	US$5.8亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.IJR 8.BOND 9.PYLD 10.FNDE
2024-06-30	106	US$5.4亿	0	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.IJR 8.BOND 9.PYLD 10.BSV
2024-03-31	104	US$5.1亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.BOND 8.PYLD 9.FNDE 10.BSV
2023-12-31	102	US$4.6亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.BOND 8.BILS 9.BSV 10.FNDE
2023-09-30	96	US$4.2亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.BOND 8.GNMA 9.BILS 10.FNDE
2023-06-30	97	US$4.2亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.GNMA 8.BILS 9.FNDE 10.BSV
2023-03-31	95	US$3.9亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.SLQD 8.BILS 9.FNDE 10.BSV
2022-12-31	91	US$3.6亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.SLQD 8.BILS 9.BSV 10.FNDE
2022-09-30	83	US$2.9亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.STIP 6.GSIE 7.FNDE 8.BIV 9.BSV 10.IJR
2022-06-30	82	US$3.0亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.BIV 7.FNDE 8.BSV 9.IJR 10.VTEB
2022-03-31	82	US$3.0亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.FNDE 7.BRK-B 8.IJR 9.SCHF 10.GEM
2021-12-31	84	US$3.1亿	0	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSLC 5.GSIE 6.FNDE 7.IJR 8.BRK-B 9.SCHF 10.GEM
2021-09-30	82	US$2.9亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.FNDE 7.IJR 8.BRK-B 9.SCHF 10.GEM
2021-06-30	85	US$2.9亿	99	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2021-06-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSLC 5.GSIE 6.IJR 7.FNDE 8.BRK-B 9.SCHF 10.GEM
2021-03-31	84	US$2.8亿	9	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2021-03-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSIE 5.GSLC 6.IJR 7.BRK-B 8.FNDE 9.SCHF 10.GLDM1USD
2020-12-31	85	US$2.6亿	17	1FNDX 2SCHG 3GSIE 主要持股2020-12-31 1.FNDX 2.SCHG 3.GSIE 4.MOAT 5.GSLC 6.IJR 7.BRK-B 8.FNDE 9.SCHF 10.GLDM1USD
2020-09-30	72	US$2.2亿	9	1FNDX 2SCHG 3GSIE 主要持股2020-09-30 1.FNDX 2.SCHG 3.GSIE 4.MOAT 5.GSLC 6.IJR 7.BRK-B 8.FNDE 9.SCHF 10.GEM
2020-06-30	76	US$2.2亿	22	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSIE 5.GSLC 6.IJR 7.FNDE 8.BRK-B 9.SCHF 10.GEM
2020-03-31	74	US$1.9亿	37	1FNDX 2SCHG 3GSIE 主要持股2020-03-31 1.FNDX 2.SCHG 3.GSIE 4.MOAT 5.GSLC 6.BRK-B 7.IJR 8.GEM 9.FNDE 10.SCHF
2019-12-31	96	US$2.2亿	24	1GSIE 2SCHG 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.GSIE 2.SCHG 3.MOAT 4.FNDX 5.SCHV 6.GSLC 7.BRK-B 8.IJR 9.GEM 10.SCHO
2019-09-30	97	US$2.0亿	9	1SCHV 2GSIE 3SCHG 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.GSIE 3.SCHG 4.MOAT 5.BRK-B 6.GSLC 7.FNDX 8.GEM 9.IJR 10.SCHO
2019-06-30	92	US$2.0亿	18	1SCHV 2GSIE 3SCHG 主要持股2019-06-30 1.SCHV 2.GSIE 3.SCHG 4.MOAT 5.BRK-B 6.GSLC 7.FNDX 8.GEM 9.IJR 10.TDF
2019-03-31	94	US$1.9亿	25	1SCHV 2GSIE 3MOAT 主要持股2019-03-31 1.SCHV 2.GSIE 3.MOAT 4.SCHG 5.BRK-B 6.FNDX 7.GSLC 8.GEM 9.TDF 10.IJR
2018-12-31	91	US$1.6亿	34	1SCHV 2MOAT 3GSIE 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.MOAT 3.GSIE 4.BRK-B 5.SCHG 6.FNDX 7.TDF 8.GSLC 9.TEI 10.GEM
2018-09-30	98	US$1.7亿	35	1MOAT 2SCHV 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MOAT 2.SCHV 3.BRK-B 4.FNDX 5.TDF 6.SCHG 7.68386C 8.FDX 9.IJR 10.GSLC
2018-06-30	107	US$1.9亿	17	1MOAT 2FNDX 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.BRK-B 4.SCHZ 5.SCHV 6.TDF 7.SCHG 8.68386C 9.FDX 10.MA
2018-03-31	110	US$1.9亿	14	1SCHZ 2BRK-B 3MOAT 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.BRK-B 3.MOAT 4.FNDX 5.TDF 6.FDX 7.68386C 8.MSD 9.PRU 10.MA
2017-12-31	120	US$2.0亿	12	1BRK-B 2MOAT 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.SCHZ 4.FNDX 5.TDF 6.FDX 7.68386C 8.MSD 9.PRU 10.GOOGL
2017-09-30	120	US$1.9亿	16	1BRK-B 2MOAT 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.SCHZ 4.FNDX 5.TDF 6.FDX 7.68386C 8.MSD 9.PRU 10.GOOGL
2017-06-30	123	US$1.8亿	23	1BRK-B 2MOAT 3TDF 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.TDF 4.FNDX 5.FDX 6.MSD 7.SCHZ 8.68386C 9.PRU 10.GOOGL
2017-03-31	102	US$1.6亿	25	1MOAT 2TDF 3FNDX 主要持股2017-03-31 1.MOAT 2.TDF 3.FNDX 4.68386C 5.FDX 6.PRU 7.MSD 8.AXP 9.VTV 10.SCHZ
2016-12-31	327	US$1.8亿	12	1BRK-B 2MOAT 3TDF 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.TDF 4.EFT 5.68386C 6.FNDX 7.FDX 8.MSD 9.PRU 10.AXP
2016-09-30	402	US$1.8亿	10	1BRK-B 2TDF 3MOAT 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.TDF 3.MOAT 4.EFT 5.FDX 6.MSD 7.68386C 8.PG 9.FNDX 10.AXP
2016-06-30	377	US$1.8亿	17	1BRK-B 2TDF 3MOAT 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.TDF 3.MOAT 4.EFT 5.68386C 6.FDX 7.PG 8.AXP 9.MSD 10.MAA
2016-03-31	391	US$1.7亿	0	1BRK-B 2TDF368386C 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.TDF 3.68386C 4.FDX 5.PG 6.EFT 7.SMHC 8.MSD 9.AXP 10.MAA

本季持股变动

Kelman-Lazarov, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: 1st Source CORP (SRCE); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Invesco S&p Midcap 400 Pure (RFV); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Kelman-Lazarov, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+8.60%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+0.63%	加仓
3	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.3%	+4.56%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.40%	加仓
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+2.79%	加仓
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.2%	+16.58%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.21%	加仓
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-2.14%	减仓
9	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+20.48%	加仓
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+2.30%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+72.70%	加仓
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+9.09%	加仓
13	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	0%	+10.06%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+18.64%	加仓
15	WMT	Walmart INC	0%	+4.66%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+11.61%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.73%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.25%	减仓
19	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+4.02%	加仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.20%	减仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-5.75%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-35.24%	减仓
23	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	减仓
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-1.14%	减仓
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-9.83%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+5.70%	加仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.83%	加仓
28	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-3.18%	减仓
29	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.1%	-29.02%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.42%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.21%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-16.19%	减仓
33	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-3.45%	减仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+0.90%	加仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+1.97%	加仓
36	SRCE	1st Source CORP	—	EXIT	清仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
39	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	NEW	新建仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
41	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
50	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kelman-Lazarov, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kelman-Lazarov, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Kelman-Lazarov, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kelman-Lazarov, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6603.8万 (9.5%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5450.0万 (7.8%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5425.1万 (7.8%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3224.2万 (4.6%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3221.5万 (4.6%)

Kelman-Lazarov, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kelman-Lazarov, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: 1st Source CORP (SRCE); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Invesco S&p Midcap 400 Pure (RFV); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Kelman-Lazarov, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kelman-Lazarov, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 43.4% • Information Technology: 16.4% • Communication Services: 16.0% • Consumer Staples: 8.9% • Consumer Discretionary: 5.8% • Health Care: 4.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Kelman-Lazarov, Inc. SEC 13F 投资组合（US$7.0亿）

CIK: 0001672067

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

Kelman-Lazarov, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.29
持仓稳定性: 6.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.62
多样化: 100
仓位均衡度: 78.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+2.0%　-US$535.2万
加仓 AVDE
+8.6%　US$320.4万
减仓 MOAT
+0.9%　-US$333.0万
减仓 GSLC
-3.5%　-US$246.6万
加仓 FNDX
+0.6%　US$191.9万
加仓 FNDC
+4.6%　US$186.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.47%	+0.31%	+0.63%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.81%	-0.74%	+1.97%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.78%	-0.44%	+0.90%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.62%	-0.07%	+2.83%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.62%	+0.19%	+2.79%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.31%	+0.47%	+8.60%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.79%	-0.13%	+1.21%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.78%	+0.19%	+1.40%
9	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.70%	-0.33%	-3.45%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.47%	—	+0.77%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.40%	+0.08%	+2.30%
12	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	3.30%	+0.28%	+4.56%
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.26%	+0.13%	-2.14%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.00%	—	+0.25%
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.80%	-0.07%	-3.18%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.73%	+0.16%	+3.21%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.21%	-0.11%	-0.42%
18	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.97%	-0.04%	+4.02%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.87%	-0.05%	-1.14%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.33%	-0.04%	-5.75%
21	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.17%	+0.17%	+16.58%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.06%	-0.06%	+5.70%
23	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	1.01%	—	-3.48%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.78%	—	-4.53%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+9.09%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+3.84%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.03%	+1.73%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	-0.03%	-1.25%
29	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-0.42%
30	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.23%
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.50%
32	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+10.06%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.04%	-0.30%
34	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.08%	+20.48%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.56%
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-9.83%
37	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.71%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	-0.04%	-0.20%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.27%	—	-1.65%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.25%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+4.12%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-1.26%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.26%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.11%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	+0.03%	+4.66%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.13%	-16.19%
47	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.22%	—	+7.79%
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-3.88%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
50	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.24%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.77
信息比率: -1.01
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.18
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$7.0亿	6	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.SPYM 5.STIP 6.AVDE 7.SCHX 8.IJR 9.GSLC 10.BOND
2025-12-31	134	US$7.0亿	11	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.SPYM 5.STIP 6.GSLC 7.SCHX 8.AVDE 9.IJR 10.BOND
2025-09-30	132	US$6.7亿	22	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSIE 5.SPYM 6.GSLC 7.STIP 8.SCHX 9.IJR 10.BOND
2025-06-30	122	US$6.2亿	0	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSIE 5.GSLC 6.STIP 7.SPYM 8.SCHX 9.IJR 10.BOND
2025-03-31	116	US$5.5亿	100	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSIE 5.GSLC 6.STIP 7.BOND 8.IJR 9.SPYM 10.MBB
2024-12-31	109	US$5.6亿	0	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.IJR 8.PYLD 9.BOND 10.BSV
2024-09-30	109	US$5.8亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.IJR 8.BOND 9.PYLD 10.FNDE
2024-06-30	106	US$5.4亿	0	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.IJR 8.BOND 9.PYLD 10.BSV
2024-03-31	104	US$5.1亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.BOND 8.PYLD 9.FNDE 10.BSV
2023-12-31	102	US$4.6亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.BOND 8.BILS 9.BSV 10.FNDE
2023-09-30	96	US$4.2亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.BOND 8.GNMA 9.BILS 10.FNDE
2023-06-30	97	US$4.2亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.GNMA 8.BILS 9.FNDE 10.BSV
2023-03-31	95	US$3.9亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.SLQD 8.BILS 9.FNDE 10.BSV
2022-12-31	91	US$3.6亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.STIP 7.SLQD 8.BILS 9.BSV 10.FNDE
2022-09-30	83	US$2.9亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.STIP 6.GSIE 7.FNDE 8.BIV 9.BSV 10.IJR
2022-06-30	82	US$3.0亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.BIV 7.FNDE 8.BSV 9.IJR 10.VTEB
2022-03-31	82	US$3.0亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.FNDE 7.BRK-B 8.IJR 9.SCHF 10.GEM
2021-12-31	84	US$3.1亿	0	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSLC 5.GSIE 6.FNDE 7.IJR 8.BRK-B 9.SCHF 10.GEM
2021-09-30	82	US$2.9亿	0	1FNDX 2MOAT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.FNDX 2.MOAT 3.SCHG 4.GSLC 5.GSIE 6.FNDE 7.IJR 8.BRK-B 9.SCHF 10.GEM
2021-06-30	85	US$2.9亿	99	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2021-06-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSLC 5.GSIE 6.IJR 7.FNDE 8.BRK-B 9.SCHF 10.GEM
2021-03-31	84	US$2.8亿	9	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2021-03-31 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSIE 5.GSLC 6.IJR 7.BRK-B 8.FNDE 9.SCHF 10.GLDM1USD
2020-12-31	85	US$2.6亿	17	1FNDX 2SCHG 3GSIE 主要持股2020-12-31 1.FNDX 2.SCHG 3.GSIE 4.MOAT 5.GSLC 6.IJR 7.BRK-B 8.FNDE 9.SCHF 10.GLDM1USD
2020-09-30	72	US$2.2亿	9	1FNDX 2SCHG 3GSIE 主要持股2020-09-30 1.FNDX 2.SCHG 3.GSIE 4.MOAT 5.GSLC 6.IJR 7.BRK-B 8.FNDE 9.SCHF 10.GEM
2020-06-30	76	US$2.2亿	22	1FNDX 2SCHG 3MOAT 主要持股2020-06-30 1.FNDX 2.SCHG 3.MOAT 4.GSIE 5.GSLC 6.IJR 7.FNDE 8.BRK-B 9.SCHF 10.GEM
2020-03-31	74	US$1.9亿	37	1FNDX 2SCHG 3GSIE 主要持股2020-03-31 1.FNDX 2.SCHG 3.GSIE 4.MOAT 5.GSLC 6.BRK-B 7.IJR 8.GEM 9.FNDE 10.SCHF
2019-12-31	96	US$2.2亿	24	1GSIE 2SCHG 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.GSIE 2.SCHG 3.MOAT 4.FNDX 5.SCHV 6.GSLC 7.BRK-B 8.IJR 9.GEM 10.SCHO
2019-09-30	97	US$2.0亿	9	1SCHV 2GSIE 3SCHG 主要持股2019-09-30 1.SCHV 2.GSIE 3.SCHG 4.MOAT 5.BRK-B 6.GSLC 7.FNDX 8.GEM 9.IJR 10.SCHO
2019-06-30	92	US$2.0亿	18	1SCHV 2GSIE 3SCHG 主要持股2019-06-30 1.SCHV 2.GSIE 3.SCHG 4.MOAT 5.BRK-B 6.GSLC 7.FNDX 8.GEM 9.IJR 10.TDF
2019-03-31	94	US$1.9亿	25	1SCHV 2GSIE 3MOAT 主要持股2019-03-31 1.SCHV 2.GSIE 3.MOAT 4.SCHG 5.BRK-B 6.FNDX 7.GSLC 8.GEM 9.TDF 10.IJR
2018-12-31	91	US$1.6亿	34	1SCHV 2MOAT 3GSIE 主要持股2018-12-31 1.SCHV 2.MOAT 3.GSIE 4.BRK-B 5.SCHG 6.FNDX 7.TDF 8.GSLC 9.TEI 10.GEM
2018-09-30	98	US$1.7亿	35	1MOAT 2SCHV 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MOAT 2.SCHV 3.BRK-B 4.FNDX 5.TDF 6.SCHG 7.68386C 8.FDX 9.IJR 10.GSLC
2018-06-30	107	US$1.9亿	17	1MOAT 2FNDX 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MOAT 2.FNDX 3.BRK-B 4.SCHZ 5.SCHV 6.TDF 7.SCHG 8.68386C 9.FDX 10.MA
2018-03-31	110	US$1.9亿	14	1SCHZ 2BRK-B 3MOAT 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.BRK-B 3.MOAT 4.FNDX 5.TDF 6.FDX 7.68386C 8.MSD 9.PRU 10.MA
2017-12-31	120	US$2.0亿	12	1BRK-B 2MOAT 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.SCHZ 4.FNDX 5.TDF 6.FDX 7.68386C 8.MSD 9.PRU 10.GOOGL
2017-09-30	120	US$1.9亿	16	1BRK-B 2MOAT 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.SCHZ 4.FNDX 5.TDF 6.FDX 7.68386C 8.MSD 9.PRU 10.GOOGL
2017-06-30	123	US$1.8亿	23	1BRK-B 2MOAT 3TDF 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.TDF 4.FNDX 5.FDX 6.MSD 7.SCHZ 8.68386C 9.PRU 10.GOOGL
2017-03-31	102	US$1.6亿	25	1MOAT 2TDF 3FNDX 主要持股2017-03-31 1.MOAT 2.TDF 3.FNDX 4.68386C 5.FDX 6.PRU 7.MSD 8.AXP 9.VTV 10.SCHZ
2016-12-31	327	US$1.8亿	12	1BRK-B 2MOAT 3TDF 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.TDF 4.EFT 5.68386C 6.FNDX 7.FDX 8.MSD 9.PRU 10.AXP
2016-09-30	402	US$1.8亿	10	1BRK-B 2TDF 3MOAT 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.TDF 3.MOAT 4.EFT 5.FDX 6.MSD 7.68386C 8.PG 9.FNDX 10.AXP
2016-06-30	377	US$1.8亿	17	1BRK-B 2TDF 3MOAT 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.TDF 3.MOAT 4.EFT 5.68386C 6.FDX 7.PG 8.AXP 9.MSD 10.MAA
2016-03-31	391	US$1.7亿	0	1BRK-B 2TDF368386C 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.TDF 3.68386C 4.FDX 5.PG 6.EFT 7.SMHC 8.MSD 9.AXP 10.MAA

本季持股变动

Kelman-Lazarov, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+8.60%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+0.63%	加仓
3	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.3%	+4.56%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.40%	加仓
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+2.79%	加仓
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.2%	+16.58%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+3.21%	加仓
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-2.14%	减仓
9	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+20.48%	加仓
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+2.30%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+72.70%	加仓
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+9.09%	加仓
13	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	0%	+10.06%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+18.64%	加仓
15	WMT	Walmart INC	0%	+4.66%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+11.61%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.73%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.25%	减仓
19	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+4.02%	加仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.20%	减仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-5.75%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-35.24%	减仓
23	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	减仓
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-1.14%	减仓
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-9.83%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+5.70%	加仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.83%	加仓
28	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-3.18%	减仓
29	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.1%	-29.02%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.42%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.21%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-16.19%	减仓
33	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-3.45%	减仓
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	+0.90%	加仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+1.97%	加仓
36	SRCE	1st Source CORP	—	EXIT	清仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
39	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	NEW	新建仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
41	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
50	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看