Schnieders Capital Management LLC 13F 持倉明細

Name: Schnieders Capital Management LLC — 13F Holdings, 2025-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001603937

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 224

SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.36
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.03

Schnieders Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 224 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.66%	—	+4.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	—	-8.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.27%	—	+20.46%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.77%	—	+33.87%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.66%	—	-0.17%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.41%	—	+3.47%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	—	+52.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	—	+0.94%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.54%	—	+0.01%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.39%	—	-3.91%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.33%	—	-2.09%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.03%	—	+19.24%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.98%	—	+9.81%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.91%	—	-8.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.58%	—	-0.33%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.57%	—	+1.16%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.48%	—	+2.19%
18	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.40%	—	—
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.28%	—	+9.04%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.27%	—	+29.26%
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.24%	—	+9.47%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.20%	—	-0.49%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.18%	—	-1.92%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	—	+13.82%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	—	+16.65%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.95%	—	+0.67%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	+10.10%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	+2.75%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.83%	—	+0.50%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	—	+378.13%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+12.08%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+14.11%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	—	+59.22%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	+17.41%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	+2.47%
36	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.65%	—	+87.85%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	+1.02%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.62%	—	+3.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+0.80%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.61%	—	+1.88%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-8.45%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-5.19%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+5.03%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.54%	—	+3.07%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	—	+17.32%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+94.17%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	—	+12.08%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	—	+30.08%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.39%	—	+16.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +39.2%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.33
峰態: +0.41
上檔潛力: +5.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	224	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.QQQ 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.XLK
2025-03-31	203	US$4.7億	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.SPY 10.XLK
2024-12-31	206	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.QQQ 6.GOOG 7.JPM 8.XLK 9.SPY 10.META
2024-09-30	215	US$5.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.XLK 10.COST
2024-06-30	200	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.XLK 9.SPY 10.COST
2024-03-31	206	US$4.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.SPY 9.JNJ 10.XLK
2023-12-31	199	US$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.XLK
2023-09-30	182	US$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.JNJ 6.QQQ 7.AMZN 8.JPM 9.SPY 10.COST
2023-06-30	197	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.GOOG 6.QQQ 7.AMZN 8.JPM 9.SPY 10.XLK
2023-03-31	198	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.GOOG 6.JPM 7.QQQ 8.SPY 9.AMZN 10.COST
2022-12-31	199	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.BAC 8.SPY 9.ABT 10.UNH
2022-09-30	187	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.SPY 9.JPM 10.BAC
2022-06-30	180	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.SPY 6.GOOGL 7.UNH 8.ABT 9.XLK 10.JPM
2022-03-31	201	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JNJ 8.JPM 9.XLK 10.ABT
2021-12-31	203	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JNJ 8.JPM 9.ABT 10.XLK
2021-09-30	188	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.JNJ 9.DIS 10.ABT
2021-06-30	189	US$3.7億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOG 6.DIS 7.JPM 8.GOOGL 9.JNJ 10.ABT
2021-03-31	178	US$3.3億	12	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.SPY 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.ABT 10.GOOGL
2020-12-31	168	US$3.0億	17	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.AMZN 5.SPY 6.JNJ 7.ABT 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2020-09-30	157	US$2.7億	14	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.SPY 6.ABT 7.DIS 8.XLK 9.GOOG 10.VZ
2020-06-30	163	US$2.5億	22	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.AMZN 6.DIS 7.ABT 8.GOOG 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	145	US$2.1億	32	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.ABT 5.DIS 6.VZ 7.INTC 8.T 9.GOOG 10.JPM
2019-12-31	174	US$2.8億	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.DIS 6.T 7.BAC 8.ABT 9.VZ 10.INTC
2019-09-30	161	US$2.5億	14	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.T 6.DIS 7.VZ 8.ABT 9.BAC 10.INTC
2019-06-30	166	US$2.6億	15	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.JNJ 5.DIS 6.JPM 7.ABT 8.BAC 9.VZ 10.INTC
2019-03-31	151	US$2.3億	16	1JNJ 2CVX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.ABT 6.INTC 7.JPM 8.VZ 9.DIS 10.BAC
2018-12-31	135	US$2.0億	21	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JPM 6.DIS 7.ABT 8.VZ 9.INTC 10.BAC
2018-09-30	148	US$2.4億	12	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.DIS 8.WFC 9.ABT 10.INTC
2018-06-30	151	US$2.4億	13	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.MSFT 6.INTC 7.BAC 8.WFC 9.DIS 10.VZ
2018-03-31	151	US$2.3億	15	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BAC 6.INTC 7.MSFT 8.WFC 9.DIS 10.PEP
2017-12-31	157	US$2.4億	13	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.WFC 5.JPM 6.BAC 7.DIS 8.INTC 9.MSFT 10.PEP
2017-09-30	150	US$2.3億	16	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.BAC 8.PEP 9.VZ 10.WBA
2017-06-30	153	US$2.2億	13	1JNJ 2CVX 3WFC 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.WFC 4.AAPL 5.DIS 6.JPM 7.PEP 8.AEP 9.WBA 10.PG
2017-03-31	153	US$2.1億	12	1CVX 2JNJ 3AEP 主要持股2017-03-31 1.CVX 2.JNJ 3.AEP 4.WFC 5.DIS 6.AAPL 7.JPM 8.WBA 9.PEP 10.VZ
2016-12-31	146	US$1.9億	16	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.CVX 5.DIS 6.VZ 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.PEP
2016-09-30	143	US$1.8億	74	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.WFC 5.AAPL 6.PEP 7.VZ 8.WBA 9.PG 10.CVX
2016-06-30	144	US$1.8億	17	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.DIS 5.92343v 6.WBA 7.PEP 8.CVX 9.PG 10.AAPL
2016-03-31	134	US$1.7億	28	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.92343v 7.WBA 8.PEP 9.PG 10.CVX
2015-12-31	121	US$1.6億	32	1WFC 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.AEP 3.JNJ 4.DIS 5.AAPL 6.PEP 7.WBA 8.92343v 9.PG 10.CVX
2015-09-30	114	US$1.4億	27	1WFC 2DIS 3AEP 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.DIS 3.AEP 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.WBA 8.92343v 9.PG 10.CVX
2015-06-30	130	US$1.7億	15	1WFC 2DIS 3AEP 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.JNJ 6.CVX 7.WBA 8.PEP 9.IBM 10.PG
2015-03-31	128	US$1.6億	22	1WFC 2JNJ 3DIS 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.JNJ 3.DIS 4.CVX 5.AEP 6.AAPL 7.PEP 8.WBA 9.PG 10.KYN
2014-12-31	126	US$1.5億	40	1WFC 2CVX 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.CVX 3.JNJ 4.AEP 5.DIS 6.PG 7.KYN 8.PEP 9.AAPL 10.IBM
2014-09-30	123	US$1.4億	33	1CVX 2WFC 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.WFC 3.JNJ 4.KYN 5.DIS 6.IBM 7.AEP 8.PG 9.PEP 10.DOW
2014-06-30	129	US$1.4億	38	1CVX 2WFC 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.WFC 3.JNJ 4.AEP 5.IBM 6.KYN 7.DIS 8.PG 9.20825c 10.PEP
2014-03-31	111	US$1.1億	35	1WFC 2CVX 3IBM 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.CVX 3.IBM 4.AEP 5.KYN 6.JNJ 7.DIS 8.PG 9.30231g 10.20825c
2013-12-31	109	US$1.0億	0	1CVX 2IBM 3AEP 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.IBM 3.AEP 4.WFC 5.KYN 6.PG 7.JNJ 8.DIS 9.38259p 10.30231g

本季持股變動

Schnieders Capital Management LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Schnieders Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Schnieders Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 224 個已申報部位之中。

Schnieders Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Schnieders Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5505.0萬 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2837.2萬 (5.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2434.0萬 (4.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2146.7萬 (3.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2087.2萬 (3.7%)

Schnieders Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Schnieders Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Schnieders Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Schnieders Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Communication Services: 15.7% • Financials: 13.2% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 7.8%

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集中度10.1

持倉穩定性0.0

產業集中度67.0

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

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2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

同樣重倉 Microsoft CORP 為第一大持股

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First Financial Bankshares Inc

CIK 0000036029

申報總市值

US$49.5億

201 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性15.7

產業集中度41.7

同樣重倉 Microsoft CORP 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Schnieders Capital Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/schnieders-capital-management-llc-603937

CLI 指令

npx alphasmo institutions get schnieders-capital-management-llc-603937

完整 API 與 MCP 文件 →

Schnieders Capital Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001603937

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 224

SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.36
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/schnieders-capital-management-llc-603937

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.66%	—	+4.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	—	-8.13%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.27%	—	+20.46%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.77%	—	+33.87%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.66%	—	-0.17%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.41%	—	+3.47%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	—	+52.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.09%	—	+0.94%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.54%	—	+0.01%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.39%	—	-3.91%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.33%	—	-2.09%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.03%	—	+19.24%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.98%	—	+9.81%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.91%	—	-8.09%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.58%	—	-0.33%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.57%	—	+1.16%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.48%	—	+2.19%
18	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.40%	—	—
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.28%	—	+9.04%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.27%	—	+29.26%
21	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.24%	—	+9.47%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.20%	—	-0.49%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.18%	—	-1.92%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	—	+13.82%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	—	+16.65%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.95%	—	+0.67%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.88%	—	+10.10%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	+2.75%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.83%	—	+0.50%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	—	+378.13%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+12.08%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+14.11%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	—	+59.22%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	+17.41%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	+2.47%
36	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.65%	—	+87.85%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	+1.02%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.62%	—	+3.94%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+0.80%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.61%	—	+1.88%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-8.45%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-5.19%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	—	—
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+5.03%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.54%	—	+3.07%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	—	+17.32%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+94.17%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.50%	—	+12.08%
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	—	+30.08%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.39%	—	+16.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+26.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +39.2%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.33
峰態: +0.41
上檔潛力: +5.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	224	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.QQQ 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.XLK
2025-03-31	203	US$4.7億	100	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.SPY 10.XLK
2024-12-31	206	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.QQQ 6.GOOG 7.JPM 8.XLK 9.SPY 10.META
2024-09-30	215	US$5.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.XLK 10.COST
2024-06-30	200	US$5.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.XLK 9.SPY 10.COST
2024-03-31	206	US$4.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.GOOG 8.SPY 9.JNJ 10.XLK
2023-12-31	199	US$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.XLK
2023-09-30	182	US$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG 5.JNJ 6.QQQ 7.AMZN 8.JPM 9.SPY 10.COST
2023-06-30	197	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JNJ 5.GOOG 6.QQQ 7.AMZN 8.JPM 9.SPY 10.XLK
2023-03-31	198	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.GOOG 6.JPM 7.QQQ 8.SPY 9.AMZN 10.COST
2022-12-31	199	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOG 5.GOOGL 6.JPM 7.BAC 8.SPY 9.ABT 10.UNH
2022-09-30	187	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.SPY 9.JPM 10.BAC
2022-06-30	180	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.SPY 6.GOOGL 7.UNH 8.ABT 9.XLK 10.JPM
2022-03-31	201	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JNJ 8.JPM 9.XLK 10.ABT
2021-12-31	203	US$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JNJ 8.JPM 9.ABT 10.XLK
2021-09-30	188	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.JNJ 9.DIS 10.ABT
2021-06-30	189	US$3.7億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.GOOG 6.DIS 7.JPM 8.GOOGL 9.JNJ 10.ABT
2021-03-31	178	US$3.3億	12	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.SPY 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.ABT 10.GOOGL
2020-12-31	168	US$3.0億	17	1AAPL 2MSFT 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DIS 4.AMZN 5.SPY 6.JNJ 7.ABT 8.GOOG 9.JPM 10.GOOGL
2020-09-30	157	US$2.7億	14	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.SPY 6.ABT 7.DIS 8.XLK 9.GOOG 10.VZ
2020-06-30	163	US$2.5億	22	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.AMZN 6.DIS 7.ABT 8.GOOG 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	145	US$2.1億	32	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.ABT 5.DIS 6.VZ 7.INTC 8.T 9.GOOG 10.JPM
2019-12-31	174	US$2.8億	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.DIS 6.T 7.BAC 8.ABT 9.VZ 10.INTC
2019-09-30	161	US$2.5億	14	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.T 6.DIS 7.VZ 8.ABT 9.BAC 10.INTC
2019-06-30	166	US$2.6億	15	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.JNJ 5.DIS 6.JPM 7.ABT 8.BAC 9.VZ 10.INTC
2019-03-31	151	US$2.3億	16	1JNJ 2CVX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.ABT 6.INTC 7.JPM 8.VZ 9.DIS 10.BAC
2018-12-31	135	US$2.0億	21	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JPM 6.DIS 7.ABT 8.VZ 9.INTC 10.BAC
2018-09-30	148	US$2.4億	12	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.DIS 8.WFC 9.ABT 10.INTC
2018-06-30	151	US$2.4億	13	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.MSFT 6.INTC 7.BAC 8.WFC 9.DIS 10.VZ
2018-03-31	151	US$2.3億	15	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BAC 6.INTC 7.MSFT 8.WFC 9.DIS 10.PEP
2017-12-31	157	US$2.4億	13	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.WFC 5.JPM 6.BAC 7.DIS 8.INTC 9.MSFT 10.PEP
2017-09-30	150	US$2.3億	16	1CVX 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.CVX 2.JNJ 3.AAPL 4.WFC 5.JPM 6.DIS 7.BAC 8.PEP 9.VZ 10.WBA
2017-06-30	153	US$2.2億	13	1JNJ 2CVX 3WFC 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.WFC 4.AAPL 5.DIS 6.JPM 7.PEP 8.AEP 9.WBA 10.PG
2017-03-31	153	US$2.1億	12	1CVX 2JNJ 3AEP 主要持股2017-03-31 1.CVX 2.JNJ 3.AEP 4.WFC 5.DIS 6.AAPL 7.JPM 8.WBA 9.PEP 10.VZ
2016-12-31	146	US$1.9億	16	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.CVX 5.DIS 6.VZ 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.PEP
2016-09-30	143	US$1.8億	74	1JNJ 2AEP 3DIS 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.DIS 4.WFC 5.AAPL 6.PEP 7.VZ 8.WBA 9.PG 10.CVX
2016-06-30	144	US$1.8億	17	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.DIS 5.92343v 6.WBA 7.PEP 8.CVX 9.PG 10.AAPL
2016-03-31	134	US$1.7億	28	1AEP 2JNJ 3WFC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.92343v 7.WBA 8.PEP 9.PG 10.CVX
2015-12-31	121	US$1.6億	32	1WFC 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.AEP 3.JNJ 4.DIS 5.AAPL 6.PEP 7.WBA 8.92343v 9.PG 10.CVX
2015-09-30	114	US$1.4億	27	1WFC 2DIS 3AEP 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.DIS 3.AEP 4.JNJ 5.AAPL 6.PEP 7.WBA 8.92343v 9.PG 10.CVX
2015-06-30	130	US$1.7億	15	1WFC 2DIS 3AEP 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.DIS 3.AEP 4.AAPL 5.JNJ 6.CVX 7.WBA 8.PEP 9.IBM 10.PG
2015-03-31	128	US$1.6億	22	1WFC 2JNJ 3DIS 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.JNJ 3.DIS 4.CVX 5.AEP 6.AAPL 7.PEP 8.WBA 9.PG 10.KYN
2014-12-31	126	US$1.5億	40	1WFC 2CVX 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.CVX 3.JNJ 4.AEP 5.DIS 6.PG 7.KYN 8.PEP 9.AAPL 10.IBM
2014-09-30	123	US$1.4億	33	1CVX 2WFC 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.WFC 3.JNJ 4.KYN 5.DIS 6.IBM 7.AEP 8.PG 9.PEP 10.DOW
2014-06-30	129	US$1.4億	38	1CVX 2WFC 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.WFC 3.JNJ 4.AEP 5.IBM 6.KYN 7.DIS 8.PG 9.20825c 10.PEP
2014-03-31	111	US$1.1億	35	1WFC 2CVX 3IBM 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.CVX 3.IBM 4.AEP 5.KYN 6.JNJ 7.DIS 8.PG 9.30231g 10.20825c
2013-12-31	109	US$1.0億	0	1CVX 2IBM 3AEP 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.IBM 3.AEP 4.WFC 5.KYN 6.PG 7.JNJ 8.DIS 9.38259p 10.30231g

本季持股變動

Schnieders Capital Management LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Schnieders Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Schnieders Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

Schnieders Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Schnieders Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Schnieders Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Schnieders Capital Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/schnieders-capital-management-llc-603937

CLI 指令

npx alphasmo institutions get schnieders-capital-management-llc-603937

完整 API 與 MCP 文件 →