13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002031137
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
26 檔
68.7%
Q1 2026の報告期間中、ZynergyRetirementPlanningLLC（CIK: 0002031137）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、ZynergyRetirementPlanningLLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、13 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, SCHZ, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.51% | +0.67% | +4.20% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 18.62% | -0.99% | +5.97% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 13.91% | +0.01% | -1.17% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 10.48% | +0.06% | +7.28% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.05% | +1.03% | -1.84% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.27% | -0.46% | +6.54% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 6.44% | -0.56% | -9.39% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.26% | — | -4.25% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.82% | +0.02% | -3.09% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.28% | +63.05% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.76% | — | -7.30% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -12.87% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | +0.07% | -0.35% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.01% | -3.60% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | -8.83% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -9.94% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.05% | -3.05% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -4.91% | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.15% | -0.01% | +1.03% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ZynergyRetirementPlanningLLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 26 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (23.5%)、SCHZ (18.6%)、SCHF (13.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SCHF
前期市值: $2261.2万
Q1 2026 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 6 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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