13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002031137
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
28 檔
65.7%
Q3 2025の報告期間中、ZynergyRetirementPlanningLLC（CIK: 0002031137）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、ZynergyRetirementPlanningLLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SCHZ, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.96% | +0.67% | -0.53% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 18.51% | -0.99% | +2.33% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 13.77% | +0.01% | -0.20% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 10.15% | +0.06% | +2.32% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.06% | +1.03% | +0.90% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.30% | -0.46% | +1.39% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 5.87% | -0.56% | +1.67% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.43% | — | +0.56% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.87% | +0.02% | -1.41% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | — | — | |
| 11 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +0.82% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | +0.07% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.01% | -3.19% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -0.65% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | -0.50% | |
| 16 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -1.22% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +0.06% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.05% | -3.13% | |
| 24 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.28% | +0.07% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -7.52% | |
| 27 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ZynergyRetirementPlanningLLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 28 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (24.0%)、SCHZ (18.5%)、SCHF (13.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LULU
市值: $53.4万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $3542.8万
Q3 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 9 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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