ZynergyRetirementPlanningLLC — Q2 2025 13F保有銘柄

Name: ZynergyRetirementPlanningLLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002031137

申告総資産額

$1.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.76%	+0.67%	+5.19%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	19.05%	-0.99%	+4.91%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	13.93%	+0.01%	+2.53%
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	10.35%	+0.06%	+5.62%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	9.62%	+1.03%	+6.72%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	7.58%	-0.46%	+1.78%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	6.13%	-0.56%	-2.25%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.33%	—	+2.01%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.92%	+0.02%	-16.17%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.58%	-0.02%	+13.46%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	+0.07%	—
13	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.42%	-0.01%	-2.75%
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.41%	-0.01%	-4.71%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.35%	+0.01%	-24.82%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.31%	—	-2.04%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.31%	—	—
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.27%	-0.02%	-9.90%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.26%	—	+11.10%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.22%	+0.01%	-10.13%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.22%	+0.01%	-4.11%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	-0.05%	-42.66%
23	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.17%	-0.02%	-0.48%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.17%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.15%	+0.28%	+8.18%

今四半期の持株変動

ZynergyRetirementPlanningLLCがQ2 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.9%	+2.53%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+5.19%	増加
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+4.91%	増加
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+2.01%	増加
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+13.46%	増加
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+11.10%	増加
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.62%	増加
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	変化なし
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.18%	増加
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.78%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-9.90%	減少
13	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.71%	減少
14	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-42.66%	減少
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-24.82%	減少
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+6.72%	増加
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	変化なし
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	-16.17%	減少
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-2.25%	減少
20	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
21	NJR	New Jersey Resources CORP	—	EXIT	全売却
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
26	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	全売却
27	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
28	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
29	REIT	Alps Active Reit ETF	—	EXIT	全売却
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
31	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	全売却
32	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	全売却
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
35	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	EXIT	全売却
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
38	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	全売却
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
41	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	全売却
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
44	BBH	Vaneck Biotech ETF	—	EXIT	全売却
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
49	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却