13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002031137
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
115 檔
56.2%
Q1 2025の報告期間中、ZynergyRetirementPlanningLLC（CIK: 0002031137）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、ZynergyRetirementPlanningLLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SCHZ, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.65% | +0.67% | +3.02% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 18.76% | -0.99% | +107.18% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 12.03% | +0.01% | +109.21% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 10.32% | +0.06% | +2.54% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 9.74% | +1.03% | +99.99% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.62% | -0.46% | +103.24% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 6.55% | -0.56% | +124.39% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.28% | +0.02% | +176.11% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | -1.03% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.95% | — | +12.93% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | +0.07% | — | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.01% | -1.69% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +284.53% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +3.23% | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -1.01% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +205.62% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.85% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.05% | -18.13% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.28% | — | -5.68% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +200.94% | |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -46.85% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 25 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 26 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.14% | -0.01% | +0.97% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -3.60% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.28% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | — | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — | |
| 32 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.08% | — | -47.77% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.07% | — | — | |
| 35 | REIT | Alps Active Reit ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | |
| 38 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 41 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | — | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 44 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.03% | — | +29.15% | |
| 47 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | — | |
| 50 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ZynergyRetirementPlanningLLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 115 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (22.6%)、SCHZ (18.8%)、SCHF (12.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 22.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DUK
市值: $9.4万
今期最大全売却 / 減却
SCHQ
前期市值: $10.0万
Q1 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 15 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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