13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002031137
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
125 檔
51.9%
Q2 2024の報告期間中、ZynergyRetirementPlanningLLC（CIK: 0002031137）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 125 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、ZynergyRetirementPlanningLLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SCHZ, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.42% | +0.67% | — | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 18.96% | -0.99% | — | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 12.85% | +0.01% | — | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 10.37% | +0.06% | — | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 9.62% | +1.03% | — | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.81% | -0.46% | — | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 5.52% | -0.56% | — | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.77% | +0.02% | — | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | — | — | |
| 11 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | +0.07% | — | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 15 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 16 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.05% | — | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 25 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 26 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 28 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.28% | — | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | — | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 34 | REIT | Alps Active Reit ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | — | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | — | — | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 40 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 42 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 43 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.03% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | — | |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ZynergyRetirementPlanningLLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 125 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (21.4%)、SCHZ (19.0%)、SCHF (12.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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