Zullo Investment Group, Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001909760

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158

Zullo Investment Group, Inc.は最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.52
回転率: 13.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.88
多様性: 100
ポジション規律: 76.42

Zullo Investment Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 158 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+7.8%　-$279.0万
減少 AAPL
-1.1%　-$335.6万
減少 NVDA
-4.4%　-$257.8万
増加 XLE
+11.3%　$143.1万
減少 TSLA
-6.7%　-$111.7万
減少 META
-0.6%　-$119.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	15.37%	-0.67%	-1.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.26%	-0.65%	-4.38%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.00%	-0.84%	+7.80%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.43%	-0.01%	+4.15%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.31%	-0.22%	-0.08%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.81%	-0.34%	-0.62%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.31%	-0.11%	+0.96%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.01%	-0.10%	+1.55%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.96%	-0.18%	-3.42%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.58%	+0.58%	+11.28%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.35%	-6.73%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.39%	+0.31%	+10.77%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	—	+7.38%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.36%	+0.19%	+0.53%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.34%	+0.15%	+3.94%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.29%	—	+4.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.26%	+0.26%	+2.32%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.17%	—	+5.04%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.09%	+0.15%	+3.59%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.01%	—	+5.11%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.99%	—	-1.49%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+0.76%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.89%	+0.11%	+8.85%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.86%	—	+0.38%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.86%	+0.13%	+3.69%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.85%	—	+0.77%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.84%	-0.10%	-0.29%
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.83%	—	-1.05%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.81%	-0.11%	-4.86%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	+0.16%	-2.59%
32	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.80%	+0.19%	+2.32%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.80%	—	+3.67%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.75%	—	+5.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+0.80%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.74%	+0.12%	+0.51%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.67%	—	-2.70%
38	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.67%	—	+1.38%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.64%	-0.10%	-0.21%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	—	-3.48%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.06%	+2.39%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.59%	-0.07%	-7.90%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.58%	—	+0.51%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.53%	+0.12%	+0.10%
45	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+0.75%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.18%	+10.19%
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.50%	—	-1.25%
48	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	—	+1.43%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.17%	+5.33%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-0.95%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.01
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: +0.32
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: +12.5%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +12.8%
歪度: +0.04
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	158	$2.6億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLK 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.XLF 9.GOOG 10.XLE
2025-12-31	154	$2.7億	8	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.XLF 10.TSLA
2025-09-30	152	$2.7億	25	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.XLK 6.AMZN 7.JPM 8.XLF 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	152	$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XLK 7.JPM 8.XLF 9.NFLX 10.TSLA
2025-03-31	146	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-12-31	148	$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.TSLA 10.GOOG
2024-09-30	150	$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-06-30	151	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.BRK-A
2024-03-31	154	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2023-12-31	150	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.HD
2023-09-30	139	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.GOOG
2023-06-30	138	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.VZ 9.UPS 10.JPM
2023-03-31	135	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.NVDA 6.VZ 7.XLF 8.UPS 9.META 10.JNJ
2022-12-31	767	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.XLF 6.VZ 7.JNJ 8.UPS 9.JPM 10.XLE
2022-09-30	783	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.TSLA 10.SCHD
2022-06-30	785	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.NVDA 10.SCHD
2022-03-31	805	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.TSLA 9.UPS 10.JNJ
2021-12-31	827	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.UPS 9.TSLA 10.JNJ

今四半期の持株変動

Zullo Investment Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss US Sector Rotation (XLSR); 全売却: Rigetti Computing INC (RGTI); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Kinder Morgan INC (KMI); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT).

Zullo Investment Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.28%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.77%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.32%	増加
4	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+2.32%	増加
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.53%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.19%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.33%	増加
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.59%	減少
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	変化なし
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+3.59%	増加
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.94%	増加
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+3.69%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.51%	増加
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.67%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	増加
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+8.85%	増加
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.15%	増加
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.39%	増加
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	増加
20	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-7.90%	減少
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-8.22%	減少
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.50%	増加
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.55%	増加
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.29%	減少
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.21%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.96%	増加
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.86%	減少
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.22%	増加
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.96%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.62%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.73%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-4.38%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.08%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.80%	増加
37	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	NEW	新規購入
38	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	全売却
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
40	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
42	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
47	CLX	Clorox Company	—	EXIT	全売却
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Zullo Investment Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Zullo Investment Group, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、158 件のポジションが開示されています。

Zullo Investment Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Zullo Investment Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $4050.5万 (15.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2176.9万 (8.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1316.3万 (5.0%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $904.8万 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $871.2万 (3.3%)

Zullo Investment Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Zullo Investment Group, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、22件の保有増加、13件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss US Sector Rotation (XLSR); 全売却: Rigetti Computing INC (RGTI); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Kinder Morgan INC (KMI); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT)

Zullo Investment Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZullo Investment Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.7% • Financials: 11.2% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 5.6%

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Zullo Investment Group, Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001909760

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158

Zullo Investment Group, Inc.は最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は13.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「Z」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.52
回転率: 13.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.88
多様性: 100
ポジション規律: 76.42

直近の動向

減少 MSFT
+7.8%　-$279.0万
減少 AAPL
-1.1%　-$335.6万
減少 NVDA
-4.4%　-$257.8万
増加 XLE
+11.3%　$143.1万
減少 TSLA
-6.7%　-$111.7万
減少 META
-0.6%　-$119.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	15.37%	-0.67%	-1.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.26%	-0.65%	-4.38%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.00%	-0.84%	+7.80%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.43%	-0.01%	+4.15%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.31%	-0.22%	-0.08%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.81%	-0.34%	-0.62%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.31%	-0.11%	+0.96%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.01%	-0.10%	+1.55%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.96%	-0.18%	-3.42%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.58%	+0.58%	+11.28%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.35%	-6.73%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.39%	+0.31%	+10.77%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	—	+7.38%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.36%	+0.19%	+0.53%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.34%	+0.15%	+3.94%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.29%	—	+4.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.26%	+0.26%	+2.32%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.17%	—	+5.04%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.09%	+0.15%	+3.59%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.01%	—	+5.11%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.99%	—	-1.49%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+0.76%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.89%	+0.11%	+8.85%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.86%	—	+0.38%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.86%	+0.13%	+3.69%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.85%	—	+0.77%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.84%	-0.10%	-0.29%
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.83%	—	-1.05%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.81%	-0.11%	-4.86%
31	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	+0.16%	-2.59%
32	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.80%	+0.19%	+2.32%
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.80%	—	+3.67%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.75%	—	+5.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+0.80%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.74%	+0.12%	+0.51%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.67%	—	-2.70%
38	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.67%	—	+1.38%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.64%	-0.10%	-0.21%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.63%	—	-3.48%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.06%	+2.39%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.59%	-0.07%	-7.90%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.58%	—	+0.51%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.53%	+0.12%	+0.10%
45	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.51%	—	+0.75%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.18%	+10.19%
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.50%	—	-1.25%
48	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	—	+1.43%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.17%	+5.33%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-0.95%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.01
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: +0.32
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: +12.5%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +12.8%
歪度: +0.04
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	158	$2.6億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLK 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.XLF 9.GOOG 10.XLE
2025-12-31	154	$2.7億	8	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.XLF 10.TSLA
2025-09-30	152	$2.7億	25	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.XLK 6.AMZN 7.JPM 8.XLF 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	152	$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XLK 7.JPM 8.XLF 9.NFLX 10.TSLA
2025-03-31	146	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-12-31	148	$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.TSLA 10.GOOG
2024-09-30	150	$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-06-30	151	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.BRK-A
2024-03-31	154	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2023-12-31	150	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.HD
2023-09-30	139	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.GOOG
2023-06-30	138	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.VZ 9.UPS 10.JPM
2023-03-31	135	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.NVDA 6.VZ 7.XLF 8.UPS 9.META 10.JNJ
2022-12-31	767	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.XLF 6.VZ 7.JNJ 8.UPS 9.JPM 10.XLE
2022-09-30	783	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.TSLA 10.SCHD
2022-06-30	785	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.NVDA 10.SCHD
2022-03-31	805	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.TSLA 9.UPS 10.JNJ
2021-12-31	827	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.UPS 9.TSLA 10.JNJ

今四半期の持株変動

Zullo Investment Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.28%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.77%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.32%	増加
4	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+2.32%	増加
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.53%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.19%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.33%	増加
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.59%	減少
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	変化なし
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+3.59%	増加
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.94%	増加
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+3.69%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.51%	増加
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.67%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	増加
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+8.85%	増加
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.15%	増加
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.39%	増加
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	増加
20	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-7.90%	減少
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-8.22%	減少
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.50%	増加
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.55%	増加
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.29%	減少
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.21%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.96%	増加
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.86%	減少
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.22%	増加
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.96%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.62%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.73%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-4.38%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.08%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.80%	増加
37	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	NEW	新規購入
38	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	全売却
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
40	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
42	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
47	CLX	Clorox Company	—	EXIT	全売却
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る