13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002045703
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
153 檔
51.8%
Q4 2025の報告期間中、ZEGA Investments, LLC（CIK: 0002045703）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、ZEGA Investments, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 73 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, AAPL, HYBL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 27.33% | +0.17% | -3.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 17.44% | -0.65% | +20.97% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-その他 | 5.65% | -0.38% | +31.69% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.99% | +0.12% | +29.35% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.04% | +0.30% | +1.29% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.93% | +0.25% | +14.20% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.75% | -0.08% | +114.63% | |
| 8 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.03% | +20.92% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.92% | -1.49% | -1.01% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.11% | +35.87% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.68% | — | +8.81% | |
| 12 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.66% | -0.03% | +0.09% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | +16.04% | |
| 14 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.39% | +1715.61% | |
| 15 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.09% | -28.47% | |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.07% | -27.97% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.49% | +3.08% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.03% | +199.86% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.15% | +15.86% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.45% | +39.45% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.61% | -0.08% | -1.06% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.17% | +1.88% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.17% | -0.06% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | +3.85% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.20% | +5.91% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.02% | +81.98% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.39% | -0.04% | -4.55% | |
| 28 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +32.14% | |
| 29 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.05% | +0.68% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.08% | -0.07% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | +0.01% | -47.55% | |
| 33 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar Inc ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | -24.61% | |
| 34 | BIGY | Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.08% | +609.86% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.15% | -12.55% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.02% | -0.17% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 38 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.23% | — | +7.41% | |
| 39 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | +26.90% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | -0.04% | +5.76% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.08% | +0.07% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.05% | -7.77% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.19% | +0.08% | -3.11% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.05% | +30.96% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.18% | -0.03% | -2.74% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.17% | -0.07% | +13.08% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.17% | +0.12% | -12.23% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.08% | +1.65% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.15% | +0.06% | +18.68% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.06% | +0.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ZEGA Investments, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 153 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (27.3%)、AAPL (17.4%)、HYBL (5.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGDV
市值: $200.5万
今期最大全売却 / 減却
GRMN
前期市值: $112.1万
Q4 2025 中に合計 164 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 73 件、減却 41 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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