13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002045703
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
139 檔
46.3%
Q3 2025の報告期間中、ZEGA Investments, LLC（CIK: 0002045703）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、ZEGA Investments, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 54 銘柄、追加買付 53 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, AAPL, HYBL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 31.34% | +0.17% | -23.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 15.33% | -0.65% | -1.18% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-その他 | 4.91% | -0.38% | +7.78% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.38% | +0.12% | +32.94% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.31% | +0.30% | -11.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.12% | +0.25% | +45.55% | |
| 7 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.03% | +20.27% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.06% | -1.49% | +3.58% | |
| 9 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.09% | -0.10% | |
| 10 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.07% | +1.56% | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.90% | -0.03% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.71% | — | +11.46% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.08% | +135.00% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.11% | -11.85% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | +71.89% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | -0.49% | +266.88% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.72% | -0.08% | +327.99% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.15% | +2.04% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.01% | +11.33% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.17% | +0.03% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.17% | -57.13% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.20% | -0.07% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | +0.02% | +1.84% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.03% | -13.51% | |
| 25 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.42% | -0.02% | +897.34% | |
| 26 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.42% | -0.04% | -2.79% | |
| 27 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar Inc ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +4.09% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.45% | +70.43% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.05% | +25.35% | |
| 30 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.03% | EXIT | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | — | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.36% | — | -51.31% | |
| 33 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -9.74% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.08% | +0.13% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.27% | +0.15% | +149.64% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.02% | -2.08% | |
| 37 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.25% | — | -4.05% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.04% | +1.84% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.02% | +160.24% | |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.05% | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 42 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | +361.12% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.08% | +233.26% | |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.18% | -0.07% | — | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.25% | +133.27% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.06% | -26.50% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.08% | +65.00% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ZEGA Investments, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 139 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (31.3%)、AAPL (15.3%)、HYBL (4.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 31.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HOOD
市值: $317.2万
今期最大全売却 / 減却
GSY
前期市值: $323.0万
Q3 2025 中に合計 170 件の調整を実施しました（新規買付 54 件、追加買付 53 件、減却 28 件、全売却 35 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。