13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002045703
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
127 檔
48.0%
Q2 2025の報告期間中、ZEGA Investments, LLC（CIK: 0002045703）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、ZEGA Investments, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 38.54% | +0.17% | -0.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 12.75% | -0.65% | +1.43% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.96% | +0.30% | +16.53% | |
| 4 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.38% | +243.05% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.85% | +0.12% | +21.03% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.10% | +0.25% | -20.38% | |
| 7 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.09% | -28.60% | |
| 8 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.07% | -41.87% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.94% | -1.49% | +14.81% | |
| 10 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.03% | -15.77% | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.83% | -0.03% | +98.84% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.44% | — | -26.47% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.11% | +44.62% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.17% | +34.58% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.74% | — | -4.57% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.08% | +8.56% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.15% | +278.27% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +63.91% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.62% | — | +1603.44% | |
| 20 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | — | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.52% | — | +12.09% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.01% | +392.65% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.03% | -4.79% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.17% | +70.93% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | +0.02% | -1.00% | |
| 26 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.46% | — | +4.97% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.20% | +5.80% | |
| 28 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +16.71% | |
| 29 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.41% | -0.04% | +0.85% | |
| 30 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.32% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.41% | — | +72.15% | |
| 32 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +3.45% | |
| 33 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar Inc ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +22.72% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.33% | — | +2.16% | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.03% | EXIT | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.49% | +13.36% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.07% | -0.21% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.03% | NEW | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.08% | -4.04% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.05% | +96.31% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.06% | +8.54% | |
| 42 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.02% | +1.20% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | -0.06% | -5.84% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +10.95% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.04% | +17.94% | |
| 49 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | NEW | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.23% | — | +41.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ZEGA Investments, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 127 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (38.5%)、AAPL (12.8%)、AMZN (5.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 38.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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