13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002045703
申告総資産額
$9.7億
$9.7億
128 檔
21.1%
Q4 2024の報告期間中、ZEGA Investments, LLC（CIK: 0002045703）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.7億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、ZEGA Investments, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, AAPL, SRLN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.95% | +0.17% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 12.88% | -0.65% | — | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 6.15% | -0.07% | — | |
| 4 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 5.40% | -0.09% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.19% | +0.30% | — | |
| 6 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-その他 | 4.08% | -0.03% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.63% | +0.25% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.71% | +0.12% | — | |
| 9 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.38% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.17% | -1.49% | — | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.69% | -0.03% | — | |
| 12 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.10% | — | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.20% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | -0.02% | — | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.08% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.09% | +0.45% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.03% | — | |
| 19 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | — | — | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 22 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 23 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar Inc ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | — | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 25 | THTA | Sofi Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 26 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 27 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | NEW | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.03% | NEW | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.25% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.17% | — | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.17% | — | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.08% | — | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.15% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.15% | — | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.03% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.49% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.02% | — | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | — | |
| 49 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ZEGA Investments, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.7億、保有銘柄数は 128 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (22.9%)、AAPL (12.9%)、SRLN (6.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 22.9% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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