13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056336
申告総資産額
$8735.5万
$8735.5万
114 檔
13.9%
Q4 2024の報告期間中、Yoffe Investment Management, LLC（CIK: 0002056336）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8735.5万 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Yoffe Investment Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VB, VTI, IBM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.16% | +0.17% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.10% | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.83% | +0.14% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.20% | — | |
| 5 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.57% | -2.22% | EXIT | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.51% | -0.56% | — | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.50% | -0.17% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.31% | +0.04% | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | — | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.97% | -0.01% | — | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.12% | — | |
| 12 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.59% | -0.12% | — | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +0.27% | — | |
| 14 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.52% | +0.06% | — | |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.43% | +0.02% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.42% | +0.82% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.04% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.27% | +0.02% | — | |
| 19 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.24% | -0.01% | — | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.19% | +0.11% | — | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.16% | +0.14% | — | |
| 22 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.25% | — | |
| 23 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.02% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.05% | — | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.09% | -0.09% | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.22% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.42% | — | |
| 29 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 1.03% | -0.18% | — | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.11% | — | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.99% | -0.09% | — | |
| 32 | FLAX | Franklin Ftse Asia Ex Japan | ETF-その他 | 0.93% | +0.10% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.91% | +0.24% | — | |
| 34 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.23% | — | |
| 36 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.87% | +0.06% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 41 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.08% | — | |
| 44 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 46 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.76% | -0.06% | — | |
| 47 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.06% | — | |
| 49 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Yoffe Investment Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8735.5万、保有銘柄数は 114 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VB (5.2%)、VTI (3.8%)、IBM (3.8%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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