13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001973967
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
108 檔
16.3%
Q1 2025の報告期間中、Yoder Wealth Management, Inc.（CIK: 0001973967）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。
Yoder Wealth Management, Inc.は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, FTEC, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.00% | +0.43% | -1.36% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 5.12% | +0.35% | +15.70% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.15% | -5.01% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.39% | -0.07% | -1.19% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.35% | -0.02% | -1.28% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.38% | -0.04% | -1.87% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.24% | -0.23% | -0.43% | |
| 8 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 3.03% | -0.27% | +2.95% | |
| 9 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 2.94% | -0.05% | +25.35% | |
| 10 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.75% | -0.05% | -0.83% | |
| 11 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 2.51% | -0.23% | +2.89% | |
| 12 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 2.44% | -0.15% | +6.55% | |
| 13 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 2.30% | +0.41% | +8.38% | |
| 14 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 1.97% | +0.07% | +3.83% | |
| 15 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 1.95% | -0.10% | +14.16% | |
| 16 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.46% | +0.09% | |
| 17 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.06% | -6.37% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.03% | +1.05% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.71% | -0.08% | +0.22% | |
| 20 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.67% | +0.17% | +23.09% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.66% | -0.19% | +0.15% | |
| 22 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.04% | -1.46% | |
| 23 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.09% | +2.90% | |
| 24 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-その他 | 1.49% | +0.07% | +2.13% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | — | — | |
| 26 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-その他 | 1.27% | -0.17% | -0.69% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | +0.03% | +62.42% | |
| 28 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.28% | -0.13% | |
| 29 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 30 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | +3.20% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.03% | -1.88% | |
| 32 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.03% | -0.09% | -2.70% | |
| 33 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.07% | +1.98% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.97% | -0.05% | -3.36% | |
| 35 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.95% | -0.02% | +7.06% | |
| 36 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.02% | -4.06% | |
| 37 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | -2.83% | |
| 38 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.07% | -3.91% | |
| 39 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | -0.79% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.25% | -0.80% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -0.79% | |
| 42 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.02% | -0.54% | |
| 43 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.62% | -0.05% | -10.22% | |
| 44 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +2.61% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.09% | -0.28% | |
| 46 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.02% | -1.24% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.16% | -2.74% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.11% | +0.54% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.01% | -1.86% | |
| 50 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-その他 | 0.46% | +0.28% | -1.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Yoder Wealth Management, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 108 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.0%)、FTEC (5.1%)、VIG (4.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDR
市值: $29.8万
今期最大全売却 / 減却
EQIX
前期市值: $23.0万
Q1 2025 中に合計 82 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 36 件、減却 40 件、全売却 4 件）。
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