Yeomans Consulting Group, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0002014739

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 113

Yeomans Consulting Group, Inc.は最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は76.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.57
回転率: 76.58
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 71.59
多様性: 100
ポジション規律: 80.73

Yeomans Consulting Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VTEB
+185.7%　$1019.7万
減少 DISV
-56.0%　-$609.0万
減少 IGBH
-54.6%　-$500.3万
減少 VV
-0.4%　$46.8万
増加 VTIP
+133.8%　$424.5万
増加 VWOB
+133.4%　$416.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	9.32%	-1.50%	-0.37%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.88%	—	-8.99%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.63%	+0.48%	+24.68%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	5.77%	+5.77%	NEW
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.64%	+5.64%	NEW
6	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型株・グロース	4.97%	+4.97%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.61%	+4.61%	NEW
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	4.58%	+2.70%	+185.67%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.57%	—	-2.29%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.51%	—	+0.67%
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	3.08%	+3.08%	NEW
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.19%	+1.07%	+133.80%
13	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	2.12%	+1.06%	+133.44%
14	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	2.09%	—	+1.69%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.56%	-2.38%	-56.04%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.53%	+0.65%	+106.31%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.53%	—	+2.66%
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.41%	—	-0.11%
19	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型株・グロース	1.25%	+1.25%	NEW
20	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	ETF-その他	1.22%	-1.94%	-54.65%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.19%	+1.19%	NEW
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.16%	+0.20%	+38.86%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.09%	—	+2.06%
24	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.08%	—	+1.73%
25	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型株・グロース	1.04%	+1.04%	NEW
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.75%	—	+1.38%
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.73%	+0.73%	NEW
28	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	—	-0.72%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.63%	—	+1.80%
31	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-その他	0.55%	—	+1.63%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	—	-2.06%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.51%	+0.26%	+88.20%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+17.02%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+2.77%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.48%	+0.48%	NEW
37	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.39%	—	+9.73%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.38%	—	+6.06%
39	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.38%	—	+7.14%
41	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.37%	—	+6.51%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	—	-19.42%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	—	-26.50%
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.25%	+0.12%	+59.02%
46	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.25%	+0.25%	NEW
47	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.25%	—	-10.65%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+72.26%
49	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	—	+8.11%

1–50 of 113

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +4%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +17.4%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.26
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.2
カルマーレシオ: +3.25
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.71
セクター分散度: +11.9%
歪度: -0.52
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	113	$3.4億	77	1VV 2IAU 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.IAU 3.QQQ 4.BNDX 5.BND 6.SEIM 7.EFV 8.VTEB 9.EEM 10.EFA
2025-09-30	99	$2.9億	98	1VV 2IAU 3BIV 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.IAU 3.BIV 4.QQQ 5.EEM 6.MTUM 7.EFA 8.COWG 9.DISV 10.IGBH
2025-06-30	100	$2.4億	0	1IAU 2SPY 3BIV 主要銘柄2025-06-30 1.IAU 2.SPY 3.BIV 4.DIA 5.COWG 6.IYR 7.QQQ 8.EFA 9.EFV 10.VV
2025-03-31	68	$2.6億	0	1SPY 2IAU 3DIA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IAU 3.DIA 4.IVW 5.BIV 6.QQQ 7.BKLN 8.VUG 9.VXF 10.COWG
2024-12-31	97	$2.7億	0	1IAU 2VUG 3MTUM 主要銘柄2024-12-31 1.IAU 2.VUG 3.MTUM 4.QQQ 5.BIV 6.BDN 7.VXF 8.QUAL 9.SPYV 10.BKLN
2024-09-30	85	$2.7億	0	1IAU 2QQQ 3BIV 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.BIV 4.IJK 5.VUG 6.QUAL 7.MTUM 8.SPYV 9.BKLN 10.IGBH
2024-06-30	90	$2.6億	0	1IGBH 2QQQ 3BKLN 主要銘柄2024-06-30 1.IGBH 2.QQQ 3.BKLN 4.VUG 5.IJK 6.QUAL 7.MTUM 8.IAU 9.SLV 10.DFSV
2024-03-31	72	$2.3億	0	1QQQ 2CALF 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.CALF 3.VUG 4.SPYV 5.MTUM 6.BKLN 7.IGBH 8.IAU 9.VT 10.DFSV
2023-12-31	66	$2.0億	0	1QQQ 2SPYV 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SPYV 3.EFA 4.BKLN 5.VUG 6.EFV 7.DFIV 8.SUB 9.DFSV 10.IAU

今四半期の持株変動

Yeomans Consulting Group, Inc.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新規購入: Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM); 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV).

Yeomans Consulting Group, Inc.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+2.7%	+185.67%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.1%	+133.80%	増加
3	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.1%	+133.44%	増加
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.7%	+106.31%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+24.68%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+88.20%	増加
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+38.86%	増加
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.1%	+59.02%	増加
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.5%	-0.37%	減少
10	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	-1.9%	-54.65%	減少
11	DISV	Dimensional International Sm	-2.4%	-56.04%	減少
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
13	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却
15	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	NEW	新規購入
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
18	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
19	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新規購入
20	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	全売却
21	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
23	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	NEW	新規購入
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
25	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	NEW	新規購入
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
27	DFIP	Dimensional Inflation-protec	—	NEW	新規購入
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
29	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新規購入
30	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新規購入
31	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却
32	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
33	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
34	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
35	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
39	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	全売却
40	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
41	QS	Quantumscape CORP	—	EXIT	全売却
42	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
44	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
45	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
46	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
47	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
49	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Yeomans Consulting Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Yeomans Consulting Group, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、113 件のポジションが開示されています。

Yeomans Consulting Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Yeomans Consulting Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $3181.7万 (9.3%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — $2690.3万 (7.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2264.0万 (6.6%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1968.4万 (5.8%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1924.3万 (5.6%)

Yeomans Consulting Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Yeomans Consulting Group, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、8件の保有増加、3件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新規購入: Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM); 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV)

Yeomans Consulting Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくYeomans Consulting Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.5% • Consumer Staples: 18.9% • Consumer Discretionary: 12.7% • Communication Services: 11.7% • Financials: 7.3% • Industrials: 5.9%

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Yeomans Consulting Group, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0002014739

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 113

Yeomans Consulting Group, Inc.は最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は76.6%です。

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集中度: 16.57
回転率: 76.58
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 71.59
多様性: 100
ポジション規律: 80.73

直近の動向

増加 VTEB
+185.7%　$1019.7万
減少 DISV
-56.0%　-$609.0万
減少 IGBH
-54.6%　-$500.3万
減少 VV
-0.4%　$46.8万
増加 VTIP
+133.8%　$424.5万
増加 VWOB
+133.4%　$416.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	9.32%	-1.50%	-0.37%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.88%	—	-8.99%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.63%	+0.48%	+24.68%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	5.77%	+5.77%	NEW
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.64%	+5.64%	NEW
6	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型株・グロース	4.97%	+4.97%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.61%	+4.61%	NEW
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	4.58%	+2.70%	+185.67%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.57%	—	-2.29%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.51%	—	+0.67%
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	3.08%	+3.08%	NEW
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.19%	+1.07%	+133.80%
13	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	2.12%	+1.06%	+133.44%
14	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	2.09%	—	+1.69%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.56%	-2.38%	-56.04%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.53%	+0.65%	+106.31%
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.53%	—	+2.66%
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.41%	—	-0.11%
19	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型株・グロース	1.25%	+1.25%	NEW
20	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	ETF-その他	1.22%	-1.94%	-54.65%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.19%	+1.19%	NEW
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.16%	+0.20%	+38.86%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.09%	—	+2.06%
24	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.08%	—	+1.73%
25	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型株・グロース	1.04%	+1.04%	NEW
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.75%	—	+1.38%
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.73%	+0.73%	NEW
28	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	—	-0.72%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.63%	—	+1.80%
31	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-その他	0.55%	—	+1.63%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	—	-2.06%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.51%	+0.26%	+88.20%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+17.02%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+2.77%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.48%	+0.48%	NEW
37	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	0.39%	—	+9.73%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.38%	—	+6.06%
39	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.38%	—	+7.14%
41	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.37%	—	+6.51%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	—	-19.42%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	—	-26.50%
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.25%	+0.12%	+59.02%
46	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.25%	+0.25%	NEW
47	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.25%	—	-10.65%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.24%	—	+72.26%
49	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.24%	+0.24%	NEW
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	—	+8.11%

1–50 of 113

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +4%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +17.4%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.26
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.2
カルマーレシオ: +3.25
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.71
セクター分散度: +11.9%
歪度: -0.52
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	113	$3.4億	77	1VV 2IAU 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.IAU 3.QQQ 4.BNDX 5.BND 6.SEIM 7.EFV 8.VTEB 9.EEM 10.EFA
2025-09-30	99	$2.9億	98	1VV 2IAU 3BIV 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.IAU 3.BIV 4.QQQ 5.EEM 6.MTUM 7.EFA 8.COWG 9.DISV 10.IGBH
2025-06-30	100	$2.4億	0	1IAU 2SPY 3BIV 主要銘柄2025-06-30 1.IAU 2.SPY 3.BIV 4.DIA 5.COWG 6.IYR 7.QQQ 8.EFA 9.EFV 10.VV
2025-03-31	68	$2.6億	0	1SPY 2IAU 3DIA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IAU 3.DIA 4.IVW 5.BIV 6.QQQ 7.BKLN 8.VUG 9.VXF 10.COWG
2024-12-31	97	$2.7億	0	1IAU 2VUG 3MTUM 主要銘柄2024-12-31 1.IAU 2.VUG 3.MTUM 4.QQQ 5.BIV 6.BDN 7.VXF 8.QUAL 9.SPYV 10.BKLN
2024-09-30	85	$2.7億	0	1IAU 2QQQ 3BIV 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.BIV 4.IJK 5.VUG 6.QUAL 7.MTUM 8.SPYV 9.BKLN 10.IGBH
2024-06-30	90	$2.6億	0	1IGBH 2QQQ 3BKLN 主要銘柄2024-06-30 1.IGBH 2.QQQ 3.BKLN 4.VUG 5.IJK 6.QUAL 7.MTUM 8.IAU 9.SLV 10.DFSV
2024-03-31	72	$2.3億	0	1QQQ 2CALF 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.CALF 3.VUG 4.SPYV 5.MTUM 6.BKLN 7.IGBH 8.IAU 9.VT 10.DFSV
2023-12-31	66	$2.0億	0	1QQQ 2SPYV 3EFA 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SPYV 3.EFA 4.BKLN 5.VUG 6.EFV 7.DFIV 8.SUB 9.DFSV 10.IAU

今四半期の持株変動

Yeomans Consulting Group, Inc.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+2.7%	+185.67%	増加
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.1%	+133.80%	増加
3	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.1%	+133.44%	増加
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.7%	+106.31%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+24.68%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+88.20%	増加
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+38.86%	増加
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.1%	+59.02%	増加
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.5%	-0.37%	減少
10	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	-1.9%	-54.65%	減少
11	DISV	Dimensional International Sm	-2.4%	-56.04%	減少
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
13	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却
15	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	NEW	新規購入
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
18	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
19	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新規購入
20	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	全売却
21	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
23	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	NEW	新規購入
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
25	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	NEW	新規購入
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
27	DFIP	Dimensional Inflation-protec	—	NEW	新規購入
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
29	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新規購入
30	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新規購入
31	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却
32	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
33	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
34	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
35	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
39	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	全売却
40	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
41	QS	Quantumscape CORP	—	EXIT	全売却
42	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
43	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
44	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
45	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
46	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
47	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
49	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-14	13F-HR	EDGARで見る