13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908607
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
97 檔
19.7%
Q1 2025の報告期間中、Yarger Wealth Strategies, LLC（CIK: 0001908607）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Yarger Wealth Strategies, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VONG, TDVG, HTAB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
QFLR
市值: $78.8万
今期最大全売却 / 減却
ARES
前期市值: $22.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.31% | +0.31% | +0.15% | |
| 2 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-その他 | 7.58% | +0.01% | +2.26% | |
| 3 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-その他 | 5.39% | -0.36% | +0.06% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.43% | +0.43% | +0.16% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.23% | -0.12% | +0.39% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.14% | — | +1.01% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.61% | -0.36% | -5.75% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.21% | +0.19% | +0.31% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.15% | +0.08% | -2.30% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.62% | -4.88% | |
| 11 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 3.02% | -0.09% | -1.27% | |
| 12 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.97% | +0.08% | +0.27% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.55% | +0.08% | -4.18% | |
| 14 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.18% | +4.07% | |
| 15 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.80% | -0.03% | -0.55% | |
| 16 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.77% | -0.10% | -0.19% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.75% | +0.38% | +75.43% | |
| 18 | DBI | Designer Brands Inc-class A | 株式-その他 | 1.63% | -0.09% | +16.80% | |
| 19 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.62% | -0.06% | -0.70% | |
| 20 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.58% | -0.07% | -0.68% | |
| 21 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.57% | -0.04% | +4.21% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.37% | +0.01% | +0.25% | |
| 23 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.30% | -0.05% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | -0.05% | +1.20% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.01% | +0.45% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.03% | -17.73% | |
| 27 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.09% | -0.10% | +0.46% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.44% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.80% | +0.14% | -0.58% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +0.32% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.13% | -0.19% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.08% | +2.68% | |
| 33 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -0.94% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.17% | +2.30% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +0.48% | |
| 36 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 0.58% | — | +341.13% | |
| 37 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | +88.95% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | +0.04% | +4.50% | |
| 39 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.03% | +0.29% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | +1.88% | |
| 41 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 0.46% | +0.50% | — | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.45% | +0.13% | +0.19% | |
| 43 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-その他 | 0.44% | +0.08% | +6.40% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | -1.27% | |
| 45 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | -0.68% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.04% | +4.21% | |
| 47 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.03% | +0.14% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.01% | +4.92% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +0.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Yarger Wealth Strategies, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 97 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VONG (10.3%)、TDVG (7.6%)、HTAB (5.4%) です。最大保有銘柄 VONG がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
Q1 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 23 件、減却 10 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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