13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800465
申告総資産額
$13.7億
$13.7億
441 檔
13.7%
Q4 2025の報告期間中、XML Financial, LLC（CIK: 0001800465）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.7億 に達し、合計 441 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、XML Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHG, IWF, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全441銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.00% | +0.31% | -5.48% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.10% | +0.10% | -1.04% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.87% | -0.03% | -0.11% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.80% | +0.11% | -4.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.56% | +0.08% | -5.37% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.06% | -1.08% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.21% | +0.50% | -1.62% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.11% | -8.73% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | +0.12% | +3.11% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.02% | -0.20% | |
| 11 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 1.68% | -0.01% | +3.45% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.08% | -1.37% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.42% | — | -7.73% | |
| 14 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.15% | -3.09% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.04% | -0.24% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.30% | -0.35% | -3.20% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.22% | +0.03% | -3.62% | |
| 18 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.02% | +0.73% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | +0.76% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | — | -4.47% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.12% | -7.66% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.01% | +1.72% | |
| 23 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.06% | +0.04% | -5.70% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.01% | -2.56% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.14% | +1.65% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.08% | -0.68% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | +0.53% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.92% | +0.02% | -13.06% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.90% | +0.04% | -1.13% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.11% | +7.78% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.11% | -16.25% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.08% | -0.55% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.24% | -14.44% | |
| 34 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.04% | +0.85% | |
| 35 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-その他 | 0.78% | -0.83% | -6.09% | |
| 36 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | +1.68% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.77% | -0.13% | -9.04% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.01% | -12.28% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | -5.24% | |
| 40 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 41 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 0.69% | -0.08% | -5.36% | |
| 42 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-テック型 | 0.68% | -0.01% | +2.33% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.08% | -1.66% | |
| 44 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 株式-その他 | 0.68% | -0.01% | +20.46% | |
| 45 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.64% | -0.07% | -5.11% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | +0.09% | -3.25% | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | -1.81% | |
| 48 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.15% | +6.86% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.05% | +3.68% | |
| 50 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.05% | +3.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、XML Financial, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $13.7億、保有銘柄数は 441 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHG (4.0%)、IWF (3.1%)、DGRO (2.9%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 4.0% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 13 件、減却 29 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PYLD
市值: $854.4万
今期最大全売却 / 減却
SPTI
前期市值: $740.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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