13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800465
申告総資産額
$13.7億
$13.7億
348 檔
11.7%
Q3 2024の報告期間中、XML Financial, LLC（CIK: 0001800465）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.7億 に達し、合計 348 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、XML Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, SCHV, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全348銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.65% | +0.31% | +2.98% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.87% | +0.11% | +3.41% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.83% | +0.10% | +0.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.81% | +0.08% | -0.97% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.74% | -0.03% | +4.68% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.06% | +0.65% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.38% | -0.11% | -4.29% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.28% | +0.02% | +2.53% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.93% | +0.01% | +25.14% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 1.87% | -0.01% | +7.08% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.78% | +0.50% | -10.59% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.60% | — | +7.08% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | +0.12% | +6.53% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.53% | +0.03% | +2.51% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.04% | +4.57% | |
| 16 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.15% | +4.61% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.22% | +0.04% | +3.74% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.11% | -1.10% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.12% | +0.03% | +37.57% | |
| 20 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.11% | +0.04% | +0.45% | |
| 21 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.02% | +4.02% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.12% | +1.47% | |
| 23 | PSEC | Prospect Capital CORP | 株式-その他 | 1.02% | — | +8.10% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | +3.67% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.93% | +0.02% | -2.08% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.92% | — | -4.10% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.92% | -0.35% | +3.95% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.01% | +0.71% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +0.69% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | +20.07% | |
| 31 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -5.35% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.24% | -2.90% | |
| 33 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.04% | +7.60% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.08% | +2.42% | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | +37.13% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | +0.93% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | +1.20% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.01% | -0.79% | |
| 39 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | +0.46% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.13% | -6.87% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.06% | +0.76% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.08% | +2.88% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.13% | -0.82% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.04% | -2.02% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.14% | +10.62% | |
| 46 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.12% | -1.94% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.18% | +5.88% | |
| 49 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +5.48% | |
| 50 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 株式-その他 | 0.61% | -0.03% | -3.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、XML Financial, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $13.7億、保有銘柄数は 348 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHG (3.6%)、SCHV (2.9%)、IWF (2.8%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 3.6% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 33 件、減却 16 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RLY
市值: $708.9万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $2786.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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