13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800465
申告総資産額
$13.7億
$13.7億
340 檔
10.5%
Q1 2024の報告期間中、XML Financial, LLC（CIK: 0001800465）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.7億 に達し、合計 340 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、XML Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, SCHV, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全340銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.78% | +0.31% | -0.46% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.83% | +0.11% | -1.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.82% | -0.11% | -12.84% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.75% | +0.10% | -0.93% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.59% | -0.03% | +2.33% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.06% | +0.94% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.02% | -1.20% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.36% | +0.08% | -6.67% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.93% | +0.50% | +2.16% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 1.80% | -0.01% | +7.28% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.72% | +0.03% | +1.06% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.52% | — | -5.36% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.50% | +0.01% | -2.72% | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.04% | +4.06% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.11% | -18.84% | |
| 16 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.15% | +71.24% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.12% | +2.10% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.21% | +0.04% | +0.11% | |
| 19 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.14% | +0.04% | -0.63% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.12% | -8.71% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.06% | +0.03% | +29.36% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | — | -13.76% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.04% | +0.02% | -14.22% | |
| 24 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.02% | +1.40% | |
| 25 | PSEC | Prospect Capital CORP | 株式-その他 | 0.97% | — | +29.12% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.10% | -2.30% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.01% | +2.24% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.24% | -11.76% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.04% | -10.87% | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +7.38% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.13% | -10.19% | |
| 32 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -17.06% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | +2.21% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.35% | +13.64% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | -4.21% | |
| 36 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | +2.25% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.06% | -20.33% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.01% | -13.64% | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.04% | -6.24% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.18% | -8.15% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.06% | -10.14% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.08% | +1.13% | |
| 43 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 株式-その他 | 0.65% | -0.03% | -15.82% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.13% | -16.87% | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.12% | -13.22% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | +1964.35% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | -2.39% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.59% | -0.01% | -18.64% | |
| 49 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 50 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.58% | -0.04% | -16.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、XML Financial, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $13.7億、保有銘柄数は 340 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHG (3.8%)、SCHV (2.8%)、MSFT (2.8%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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