13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002101744
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
38 檔
51.7%
Q2 2026の報告期間中、Xena Financial Planning, LLC（CIK: 0002101744）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Xena Financial Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, SPDW, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.29% | +0.82% | -2.48% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 10.18% | -0.06% | +1.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 10.16% | +1.12% | -2.30% | |
| 4 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 8.96% | -0.26% | +17.50% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 7.41% | -0.39% | +14.09% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 6.74% | -1.74% | +1.81% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 6.55% | +0.32% | +6.02% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 5.08% | +0.08% | +5.81% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.15% | +3.10% | |
| 10 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 3.20% | -0.34% | +67.80% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.08% | +3.04% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.09% | -2.16% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.18% | +0.04% | |
| 14 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.18% | +8.57% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.42% | +1.23% | +10.08% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.03% | +1.68% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.02% | +207.04% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.21% | -0.23% | -9.40% | |
| 19 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.55% | -0.16% | -10.14% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.15% | -10.27% | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -13.21% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -11.13% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -16.59% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.01% | — | |
| 27 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | — | |
| 30 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-その他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.04% | — | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +1.70% | |
| 33 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -31.37% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -8.59% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.05% | -28.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Xena Financial Planning, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 38 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (15.3%)、SPDW (10.2%)、AAPL (10.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $45.1万
今期最大全売却 / 減却
VOO
前期市值: $1424.0万
Q2 2026 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 15 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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